中国中材国际工程股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600970 公司简称：中材国际
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
（一）报告期内市场经营环境分析
1.水泥技术装备工程产业
（1）国内市场
一方面，报告期内，新常态下国内经济结构性、周期性矛盾并存，水泥行业产能过剩、需求不足矛盾突出。据中国水泥协会统计，2016年上半年全国新点火的新型干法水泥熟料生产线共计8条，合计年度熟料产能1085万吨，比去年同期下降30%。2016年5月国务院办公厅发布《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕34号），提出到2020年底前严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料等项目，国内水泥工程装备业严重萎缩。另一方面，国内经济长期发展向好的基本面没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变，国家对“走出去”“一带一路”、“国际产能合作”重点项目的扶持力度空前，伴随着建材行业供给侧结构性改革的深化，“三去一降一补”五大任务的推进，“大众创业、万众创新”的发展，行业结构调整将呈现积极变化，国内备品备件和技术改造尚有较大的空间。
（2）国际市场
一方面，报告期内，从宏观经济形势看，世界经济仍然呈现复苏乏力的态势，受美元加息、部分非美元国家货币大幅贬值和石油价格下跌影响，部分第三世界国家财政紧张、政治动荡加剧，世界水泥行业新增产能总体需求存在不确定性。另一方面，非洲、中东、东南亚等地区，由于基础设施建设的需要，区域水泥需求仍比较旺盛；印度、俄罗斯、巴西、南非等国家水泥需求虽不及预期，但未来仍存在潜在的市场发展空间。
2. 环保产业
节能环保产业作为未来五年国民经济四大支柱产业之一， “十二五”期间，我国环保投资3.4万亿，5年来复合增长率超过 20%，环保产值到2015年已达到GDP的7%以上。报告期内，环保产业正处于政策利好的机遇期，“绿色发展”作为五大发展理念之一列入国家“十三五”发展规划，水十条、气十条、土十条的发布以及配套政策的出台及环保监察力度加大，将释放更多环保治理需求，催生环保领域投资和服务机会。预计“十三五”期间，全社会的环保投资将达到13万亿以上，环保行业将进入快速发展期。伴随着 “十三五”环保行业竞争的加剧和专业化的加强，将培育一批以技术、投资、服务、品牌为主导、有国际影响力的标杆企业，细分产业的集中度将进一步提升。
（二）报告期内公司经营情况回顾
报告期内，公司面对复杂的国内外环境，以提质增效、转型升级为主线，优化产业结构、推进改革创新，运行质量稳中有升。报告期内，公司实现营业收入85.6亿元，同比下降8.78%，实现归属于上市公司股东的净利润3.1亿元，同比增长8.95%，新签合同168亿元，同比增长55%，其中新签境外合同152亿元，较去年同期增长65%，达到近7年同期新签境外合同最高值。
1.加大市场开拓力度，提高主业发展质量
在水泥工程装备主业方面，公司积极创新市场开拓模式，战略布局潜力市场，深度挖潜优势市场。报告期内，新签主业合同156.69亿，较去年同期提高57%，其中，新签境外主业合同149.68亿元，较去年同期增长67%。报告期内，南亚、非洲、北美、中东地区新签合同同比上升幅度较大，除此之外，新签主业合同项目遍及东南亚、东亚、中亚、东欧、西欧、南美等区域。
公司通过优化项目运行模式，加强项目精细化管理，强化项目实施全过程的计划管理、预算管理、对标管理和绩效考核，项目履约能力和经济效益不断提高。加之微利项目减少和人民币贬值影响，报告期内，水泥技术装备工程主业毛利率实现13.38%，较去年同期增长近2个百分点。报告期内，公司在建EPC、EP项目92个，安装项目27个，设计项目135个，obajana4线等7个项目获得PAC证书，印度拉法基CHI项目获得FAC证书。
2.优化产业发展布局，促进公司转型升级
节能环保业务方面，公司充分利用安徽节源、环境公司、水泥节能环保国家工程研究中心的平台优势，在多年水泥窑协同处理技术研究及应用的基础上，积极开拓能源管理、大气污染治理、固体废弃物处置、污水污泥处置、土壤修复等领域，努力拓展公司在节能环保领域的业务能力。报告期内，新签节能环保类合同7.32亿，比去年同期增长54%；节能环保类业务实现收入3.12亿。
多元化工程业务方面，公司利用丰富的海外工程经验和品牌优势，以项目部、区域公司为主体在物流、矿业、化工、电力、公路、水处理、民用建筑、市政工程等专业领域继续进行市场拓展。
客户服务业务方面，公司深化与老业主、新客户的合作，巩固保产业务和备品备件业务的优势地位。报告期内，新签客户服务合同4.15亿，较去年同期增长22%，其中，保产合同1.19亿元，备品备件合同2.96亿元。报告期内，客户服务类业务实现收入3.49亿元，比去年同期增长42%。
在海外水泥投资方面，公司积极把握“一带一路”和“国际产能合作”等国家战略机遇，加强与国内外优势企业、金融机构的沟通与合作，在非洲、东南亚、中东、南美等优势地区，对多个潜在项目进行了前期考察调研、合作洽谈等工作，为下一步工作做了大量准备。
3. 改革创新管理机制，优化公司治理体系
一是以公司发展战略为统领，基于顶层设计进一步梳理管理职责、理顺管理关系，对公司现有制度体系进行优化整合，为实现“集团式管控、专业化管理、集约化运营”的目标奠定基础；二是加强全面预算管理，提升预算编制的科学性、预算调整的动态性和预算执行的严肃性，严格控制预算外支出和非生产性开支；三是以“整体规划、分布实施、重点突破”为原则，逐步推动协同办公、财务、人力资源、生产运营、采购、工程项目管理六个领域的信息系统建设，通过信息化手段提高公司的管理效率和水平；四是在低效无效资产处置方面，加大工作力度，明确处置方案，保证措施到位，促进公司资产质量和经营效益的提升。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期纳入合并范围的子公司详见半年报财务报告附注“八、合并范围的变化”及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。报告期内公司合并范围未发生变化，无新增及减少的子公司。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
公司名称 中国中材国际工程股份有限公司
法定代表人 宋寿顺
日期 2016-08-19
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2016－052
中国中材国际工程股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2016年8月9日以书面形式发出会议通知，于2016年8月19日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》
公司2016年半年度报告及摘要见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》，并同意提请公司2016年第二次临时股东大会审议。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，年度审计费用为170万元人民币（不含差旅费、住宿费等工作费用），聘期一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司2016年度内部控制审计机构的议案》，并同意提请公司2016年第二次临时股东大会审议。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，年度审计费用为64万元人民币（不含现场审计发生的交通和食宿费用），聘期一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司高级管理人员2015年度薪酬及任期延期绩效年薪结算的议案》
根据中材国际高管人员薪酬及考核办法、任期考核办法等规定，公司高级管理人员2015年度薪酬方案及2013-2015年任期延期绩效年薪结算情况如下：
单位：万元
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注： 依照《中材国际高管团队责任期经营业绩考核办法》，根据公司2013-2015责任期考核结果对高管人员的任期延期绩效年薪结算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司董事2015年度薪酬及任期延期绩效年薪结算的议案》，并同意提请公司2016年第二次临时股东大会审议。
武守富先生，2015年履职期间薪酬总额为51.690万元；其中，当期兑现年薪45.384万元，延期兑现绩效年薪6.306万元，2013-2015年任期可兑现的延期绩效年薪14.884万元。
于兴敏先生，2015年履职期间薪酬总额为73.454万元；其中，当期兑现年薪64.493万元，延期兑现绩效年薪8.961万元，2013-2015年任期可兑现的延期绩效年薪16.428万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于变更公司注册资本、营业范围并修改<公司章程>的议案》，并同意提请公司2016年第二次临时股东大会审议。
具体修订内容见公告《中国中材国际工程股份有限公司关于变更公司注册资本、营业范围并修改<公司章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2016年9月8日以现场结合网络方式召开2016年第二次临时股东大会。
具体内容见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十三日
股票代码：600970 股票简称：中材国际 公告编号：临2016-053
中国中材国际工程股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月19日, 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》 和《关于聘任公司2016年度内部控制审计机构的议案》，董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构。
该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2016－054
中国中材国际工程股份有限公司
关于变更公司注册资本、营业范围
并修订<公司章程>的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第五届董事会第十四次会议审议，公司拟将注册资本由1,169,505,285元变更为1,754,257,928元,并在原营业范围基础上增加房产租赁和利息收入(经营范围的变更最终以工商登记核准为准)。
同时，公司拟对章程中引用条款序号进行全面更新，根据公司三证合一后实际情况，以社会统一信用代码取代营业执照号，综合以上因素，公司拟对《公司章程》有关条款作如下修改（修改及增加内容见字体标粗部分），具体内容如下：
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上述修改待公司2016年第二次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：2016-055
中国中材国际工程股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月8日14 点30 分
召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月8日
至2016年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
审议上述议案的公司第五届董事会第十四次会议决议公告、第五届监事会第十三次会议决议公告及相关临时公告于2016年8月 23日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5、6
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2016年9月6日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；
（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；
（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2016年9月6日下午17：00点前送达或传真至公司）；
（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件，委托公司代为表决的股东请于会议日前将授权书原件等资料邮寄至公司。
六、其他事项
（一）联系人：范丽婷 吕英花
（二）联系电话： 010-64399376 010-64399501
（三）传真：010-64399500
（四）投资者关系电话：010-64399502
（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2016年8月23日
附件1：授权委托书
附件1：
授权委托书
中国中材国际工程股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月8日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 2016年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2016－056
中国中材国际工程股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2016年8月9日以书面形式发出会议通知，于2016年8月19日以通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席赵惠锋先生主持会议，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》
监事会根据《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2016年半年度报告及摘要后，认为：
1、公司2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2016年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于公司监事会主席2015年度薪酬及任期延期绩效年薪结算的议案》，同意提请公司2016年第二次临时股东大会审议。
监事会主席贺岚曦先生2015年年薪为87.056万元，其中当期兑现年薪76.436万元，延期兑现绩效年薪10.620万元。2013-2015年任期可兑现的延期绩效年薪16.671万元。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于补选邢万里为公司第五届监事会监事的议案》，同意提请公司2016年第二次临时股东大会审议。
同意邢万里先生为公司监事候选人，邢万里先生简历见附件。
附件：邢万里简历
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十三日
附件
候选监事简历
邢万里先生，中国国籍，男，1979年出生，研究生学历，会计师。历任中国中材国际工程股份有限公司财务部副部长，现任中国中材国际工程股份有限公司财务部部长、资金部部长。
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2016－057
中国中材国际工程股份有限公司
关于中国中材集团有限公司与中国建筑材料集团
有限公司重组事项获得批复的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月22日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中材股份控股股东中国中材集团有限公司与中国建筑材料集团有限公司实施重组。中国建筑材料集团有限公司更名为中国建材集团有限公司，作为重组后的母公司，中国中材集团有限公司无偿划转进入中国建材集团有限公司。
本次重组前，中材股份持有公司696,394,828股股份，占公司总股本的39.70%；中国建筑材料集团有限公司未持有公司股份。本次重组后，公司成为重组后中国建材集团有限公司旗下的上市公司，中材股份作为公司的直接控股股东，国务院国有资产监督管理委员会作为公司的实际控制人未发生变化。
本次重组的实施尚需满足相关条件，因此存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。公司将视本次重组的进展情况及时披露上市公司收购报告书摘要、上市公司收购报告书及法律意见书等相关文件。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十三日
