上海三爱富新材料股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600636 公司简称：三爱富
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
本公司是专业从事氟聚合物、氟制冷剂等各类含氟化学品的研究、开发、生产和经营的企业。主要产品包括氟树脂、氟橡胶、含氟制冷剂及其他含氟精细化学品。2016年上半年，公司面对错综复杂的宏观经济环境、严峻的市场挑战以及繁重而又艰巨的发展任务，主动适应经济发展新常态，迎难而上，砥砺前行，聚焦调整发展，扭亏增效，实现了生产经营平稳衔接、项目建设稳步推进，总体效益大幅逆转的预期目标。
截止6月30日，公司累计完成营业收入23.07亿元，同比上升6.56%；实现利润总额1.01亿元，同比上升2257.97%；实现净利润7581.7万元，其中：归母净利润4388.2万元。
主要工作回顾：
1、修订完成各类履约承诺，强化各项安全环保工作
上半年，公司完成HSE责任书、风险抵押责任书和安全环保承诺书修订工作，相应落实承诺签约，进一步强化各级管理人员的安全环保意识。严格管控常驻施工队伍以及承包商的安全教育，及时做好安全培训和年度安全协议的签订工作。随着公司产业调整工作的推进，报告期内，公司着重落实氟厂拆除现场的督查和安全整改工作。通过不同层面的巡查，做到发现问题、解决问题、剖析问题，不断提高风险控制能力，杜绝安全事故发生。
2、多措并举，实现扭亏为盈，促使公司整体局面不断向好
针对2015年亏损现状，2016年初公司以增加营收、减低费用、严控成本为工作指导，明确目标，要求2016年度生产成本同比下降3%，费用成本同比下降5%，全力推进降本增效工作，促使公司扭亏为盈。上半年，公司期间费用累计发生18,347万元，比上年同期减少4,430万元。同时，公司通过产品结构调整，加大高毛利产品生产，合理调控产品库存；通过产业布局调整，优化各生产基地的产品布局，为公司后期发展作好准备。
3、立足生产销售新产品及高利润率产品，维持市场份额
上半年， 因HFO-1234yf产品的销售量加大，保证了公司整体盈利水平。化学品出口方面，重点放在原料市场， R22，R142B，R152A等产品销售保持稳定。氟聚合物销售保持产销平衡，维持高利润率产品的市场份额。
4、坚持科研技术创新，继续推进聚合物的产业化工作
上半年公司以重点课题为抓手，坚持科研创新，加快推进新产品市场化进程。如：通过工艺优化确保完成PT853小试生产，满足国外客户的订单需求，并相应推进常熟中试项目的建设，为产品市场化作好充分准备； FR906、907等新品级实现了连续化生产，产品处推广和试样评价过程； ETFE和PFA项目在完成批量试生产的基础上，不断加大中试阶段的研究和开发，以期形成稳定的商务订单，实现产业化生产。
5、坚定吴泾地区调整，全力做好员工交流安置工作
为进一步实施 “产业结构调整、生产基地转移”的战略部署，上半年公司按照精简高效的要求，对原有组织架构的部门岗位进行了调整，为公司今年以及今后的改革提供了重要保障。
上半年公司完成《安置分流实施办法》，并提交职代会审议通过。
6、完成“十三五”规划和三年行动计划，推进重点项目建设。
上半年，公司完成了“十三五”滚动规划和三年行动计划编制工作。根据公司整体发展规划加强项目管理，推进重点项目开展。报告期内，完成新建含氟聚合物项目竣工验收相关工作；完成共聚物项目方案调整及开工前准备工作；10000吨/年HFP项目完成中交及试生产准备工作；抓紧落实3000吨/年HFO-1234yf项目竣工验收的工作。
（二）主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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变动原因说明：
营业收入:子公司中昊化工营业收入上升。
营业成本:收入增加带来成本同比增加。
销售费用:运费和业务招待费降低。
管理费用:和上年同期基本持平。
财务费用:借款减少，对应减少利息支出。
经营活动产生的现金流量净额:货款回款率增加。
投资活动产生的现金流量净额:上年同期收购子公司振氟，本期无。
筹资活动产生的现金流量净额:去年同期收到募集资金，本期无。
研发支出:子公司研发投入增加 。
利润总额:公司采取降本增效措施，成本降低，费用减少利润增加。
货币资金:去年同期收到募集资金，本期无。
商誉:经评估机构评估后，对商誉确认减值。
其他应收款:增加押金保证金以及处置费等费用。
应付票据:子公司中昊化工应付票据增加。
应付职工薪酬:子公司员工增加补提职工薪酬。
应付股利:子公司有宣告但尚未发放的股利。
其他应付款:上期募集资金到账，但股东手续正在办理，因此募集资金暂入其他应付款，本期募集资金已转出。
递延所得税负债:收购常熟振氟长期资产增值。
资本公积:上年募集资金虽已到位，但股东手续正在办理，尚未转入资金公积，本期已转入。
无形资产:土地评估增值。
长期待摊费用:新增支付六氟丙烯项目技术转让费。
2、经营计划进展说明
营业收入方面，1-6月主营业务收入22.93亿元，完成全年预算的53.84%。利润方面，1-6月实现利润总额10105万元。盈利原因主要为：1、公司通过产品结构调整及强化降本增效措施，提高产品毛利。2、公司加强了各项支出的合理控制和监督，减少不必要的费用开支。
（三）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明：
工业收入较上年同期增加的主要原因是子公司中昊化工HFO-1234yf产品收入较去年同期涨幅较大。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明：
内蒙古地区收入较上年增加主要原因是因为子公司万豪增加了内销收入。
（四）核心竞争力分析
1、市场地位和品牌影响力
公司作为中国氟化工行业的先驱，一直以来对整个氟化工行业的健康有序发展有着重要的贡献；凭借不断推陈出新的极具竞争力产品，公司在FKM、PVDF、氟化学品等产品市场中一直占据前列，以“3F”获得巨大的品牌影响力，培育出很高品牌忠诚度的客户。
2、技术研发能力
公司秉承“人本科技、持续创新”的理念，以国家级技术中心为核心，专注市场发展趋势以及客户需求，致力新技术新产品研发，努力实现技术产业化，加强下游加工应用研究，形成企业持续发展的源动力。报告期内稳定上海PT853中试装置生产，推进常熟中试项目建设；PVDF系列产品实现稳定生产并逐步进行销售推广；重点推进乙烯-四氟乙烯共聚树脂（ETFE）和可融性氟树脂（PFA）项目。
3、经营管理能力
公司拥有一支经验丰富的高级管理团队，管理人员在各自专业领域内拥有较强的知识和管理技能，通过精准测算、科学决策，不断降低公司各项经营成本，有效提高公司利润空间，确保公司持续健康的发展。报告期内降本增效，低效产品停产、多库存产品减产、高边际贡献产品增产；严控三项费用；精简机构设置，提高工作效率。
4、合作发展能力
公司在不断完善治理结构、加强自身能力建设的同时，一直寻求对外合作发展机会，通过与国内外优秀企业沟通交流甚至合作的方式，比如科幕公司（从杜邦脱离出来）、阿科玛、索尔维、日本吴羽等知名企业，不断提高公司在市场上的竞争力。报告期内推进内资外资企业的并购前的准备工作。
5、战略发展能力
公司从未停止过加强自身战略发展能力的步伐，布局内蒙古以及常熟生产基地、加速上海本部转型调整发展便是最好的说明。通过资源整合，各产业基地优势互补，发挥协同效应，提高了公司整体的盈利能力以及抗风险能力。报告期内继续加强推进重点项目建设，包括完成新建含氟聚合物项目竣工验收相关工作、完成共聚物项目方案调整及开工前准备工作、推进常熟中昊3000吨/年HFO-1234yf项目竣工验收的工作。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
与上年同期财务报告相比，本期减少合并企业1家，即：上海三爱富实业发展有限公司。目前。该公司已注销工商登记。
本期合并企业范围：
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上海三爱富新材料股份有限公司
董事长：徐忠伟
二〇一六年八月二十三日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2016-049
上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十九次董事会会议通知于2016年8月9日以邮件形式发出，会议于2016年8月19日召开。会议应到董事9人，实到董事 9人。公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长徐忠伟先生主持，会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过《董事会关于2016年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》（详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
同意：9 票；反对：0票；弃权：0 票。
2、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司2016年半年度报告》（详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
同意：9 票；反对：0票；弃权：0 票。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
2016年8月22日
股票简称：三爱富 股票代码：600636 临2016-050
上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第十三次监事会决议公告
上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十三次监事会会议通知于2016年8月11日以邮件形式发出，会议于2016年8月19日召开。会议应到监事5人，实到监事5人，公司高管应邀列席了会议。会议作出如下决议：
1、《上海三爱富新材料股份有限公司2016年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整；
2、董事会《关于2016年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》，程序合法。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
监事会
二○一六年八月二十二日
证券代码： 600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2016－051
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会关于2016年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制了公司2016年半年度关于非公开发行股票募集资金存放与使用情况报告。
一、非公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]620号《关于核准上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）64,991,334股，发行价格为23.08元/股，募集资金总额为人民币1,499,999,988.72元，扣除各项发行费用22,400,000.00元后，募集资金净额为1,477,599,988.72元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上非公开发行的募集资金进行了审验，并出具了信会师报字[2015]第114348号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至2016年6月30日，本公司累计使用募集资金 121,650.00万元（包
含利息0元），其中各项目使用情况及金额如下：
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（三）募集资金年末余额
截止2016年06月30日，尚未使用的募集资金余额为26415.73万元（含扣除手续费的利息收入305.73万元）, 其中：定期存款金额为16,000.00万元，公司募集资金专用账户存款余额为10415.73万元。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海三爱富新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
2015年6月13日，公司和保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年06月30日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币121,650.00万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
1、年产3500吨氟橡胶（FKM）和3500吨聚全氟乙丙稀（FEP）项目
本项目于2016年3月项目取得规划许可证。目前，土建及监理招标工作已完成，预计2016年8月取得施工许可证。
由于三爱富公司战略发展转移、产品市场价格下降及宏观经济形势等原因，本项目实际建设的FEP、FKM产品装置内容等正进行方案调整，相关的设计优化和项目变更工作正在进行中。计划下半年启动本项目的施工建设工作。
2、年产10000吨六氟丙烯，150000吨副产盐酸，100吨四氟乙烷亚硫酸钾，200吨醋酸丁酯产品技术改造项目
本项目已完成建设进入试生产阶段。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2015年6月29日，第八届第二次临时董事会审议通过了《关于利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司以4,582万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,582万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2015]第114434号《关于上海三爱富新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年5月24日，公司召开第八届第五次临时董事会会议和第八届第
三次临时监事会会议，审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过740,000,000.00元人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月，且所使用资金将仅限于与主营业务相关的生产经营活动。
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司已于2016年5 月25 日出具了《关于上海三爱富新材料股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》，摩根士丹利华鑫证券认为：三爱富为提高募集资金的使用效率，将前述闲置募集资金中不超过7.4亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限12个月，到期归还至募集资金专用账户，未发现存在改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的正常实施的情况。摩根士丹利华鑫证券对三爱富将闲置募集资金中不超过7.4亿元的资金暂时用于补充流动资金无异议。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司募投的年产10000吨六氟丙烯，150000吨副产盐酸，100吨四氟乙烷亚硫酸钾，200吨醋酸丁酯产品技术改造项目主要由子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司负责具体的建设事宜，相关资金支出先由中昊公司垫付，按期与本公司结算。该项目截至2016年06月30日实际支出金额为153702865.83元，其中：募集资金支付150,000,000.00元，中昊公司以自有资金先行垫付3702865.83元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司 2016年1-6月 单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
