（上接37版）

提高产品质量，开发新产品，加大研发投入,增强自主创新能力，提高公司在新产品开发、工艺改进创新、高效节能、循环清洁生产等方面的技术开发和持续创新能力，不断丰富产品序列，开发能够满足市场需求的新产品。

3、加强成本管控

控制铬矿的采购成本：公司在有意向合作的国际铬矿中，优选品质能满足公司产品需求的、储量较丰富、开采稳定且采购价格、付款条件较合理的供应商，作为长期重点合作对象，同时仍保持和国内主要铬矿供应商的合作关系，一方面可以提高公司对境外主要供应商的报价、议价能力，另一方面也可以确保公司能有效应对原材料供应不及时的风险；

控制单位产品耗费：进一步优化生产工艺，加强精细化管理，并将成本管控结果与业绩考核挂钩，以提高主要原材料的利用率，降低单位产品的原材料和能源耗费。

4、加速产业整合

根据《铬盐行业“十二?五”发展规划》（讨论稿）中提出“继续推动铬盐生产大型化、规模化、合理布局”的要求，公司将充分利用资本市场的融资能力通过行业并购整合，实现行业整体清洁化生产水平的提升，进一步强化规模经济效应，提高其行业地位和盈利能力。

5、进一步完善现金分红政策,注重投资者回报及权益保护

公司已根据中国证监会的要求并结合公司实际情况完善现金分红政策,上市 后适用的公司章程等文件中对利润分配政策作出制度性安排。同时,公司制订了 上市后前三年股东分红回报规划,尊重并维护股东利益,建立科学、持续、稳定的股东回报机制。

上述填补即期回报被摊薄的措施并不等同于对未来利润情况作出预测,投资 者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。

（二）发行人董事、高级管理人员的相关承诺

董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（三）发行人控股股东的相关承诺

发行人控股股东蔡再华承诺：

“本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

八、审计截止日后公司经营情况

公司财务报告审计截止日为2016年6月30日，大信会计师接受本公司的委托，审计了本公司2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日、2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年1-6月、2015年度、2014年度、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2016]第2-01005号）。

（一）2016年1-6月经营情况和上年同期对比

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

■

2、合并利润表主要数据

单位：万元

■

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

■

4、非经常性损益明细表主要数据

单位：万元

■

（二）2016年三季度经营情况预计

财务报告审计截止日至本招股意向书摘要签署之日，公司经营情况正常。公司生产经营模式未发生重大变化；公司采购模式和销售模式未发生重大变化；公司生产销售情况正常；公司税收政策亦未发生重大变化；公司亦未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

基于2016年7月份已实现的经营业绩、已签订订单等情况，并考虑近期宏观经济形势，预计公司2016年7-9月营业收入变动区间为19,261.46万元至21,288.98万元，归属于母公司所有者的净利润变动区间为1,873.29万元至2,070.47万元，预计公司2016年1-9月营业收入变动区间为60,343.44万元至62,370.96万元，归属于母公司所有者的净利润变动区间为6,473.79万元至6,670.97万元，（本次业绩预测未经注册会计师审计）。此外，对于2016年度全年公司经营情况，基于对宏观经济形势、行业变动趋势的判断以及公司整体经营情况的分析，预计公司2016年度公司订单数量、产品、客户群体以及原材料供应等情况不会发生重大不利变化，经营情况将保持稳定，预计2016年度营业收入、净利润等业绩指标较2015年度无重大不利变化。

九、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险

（一）铬铁矿价格波动风险

铬铁矿是公司生产铬盐产品的主要原材料之一。报告期内，铬铁矿成本占公司生产成本平均比例均超过25%。

铬铁矿在全球分布极不平均，国外资源较为丰富，目前全球已探明铬铁矿储量75亿吨，主要分布在南非、津巴布韦、哈萨克斯坦、芬兰、土耳其和印度等国家。国内储量较少，截至2014年已探明的储量仅419.8万吨，主要分布于西藏、甘肃、内蒙古、新疆等地区。

尽管本公司已经建立了完善的供应商采购管理体系，与多家供应商建立了长期合作关系，能够保证原材料的稳定供应，但由于铬铁矿主要依赖进口，不排除未来国外主要铬铁矿生产企业形成联合垄断或者铬铁矿产出国实施出口限制等不利因素，铬铁矿价格出现非理性上涨的可能。公司存在因铬铁矿价格大幅波动所致的经营风险。

（二）下游行业周期性波动风险

公司生产的重铬酸钠、铬酸酐、氧化铬绿、碱式硫酸铬等产品广泛应用于表面处理、颜料、鞣革、医药、新材料、染料、香料、饲料添加剂、催化剂、化肥、陶瓷、木材防腐、石油天然气开采、军工等行业中，且应用领域尚在进一步延伸和拓展中。铬盐应用领域的广泛性，使其不对个别行业形成严重依赖，因而有利于缓解单一行业经济周期性波动的影响。但如果宏观经济出现重大不利变化，下游行业普遍受周期性影响而发展变缓，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

（三）业绩下滑风险

2013年、2014年、2015年和2016年1-6月公司净利润分别为7,276.06万元、9,237.67万元、6,248.82万元和4,600.50万元，其中，2015年较上年下降了32.36%。究其原因，在国内外宏观经济步入增速放缓的新常态下，受国内主要行业出厂价格下滑的影响，公司主要产品现有应用领域市场需求下降，为了促进公司产品销售、提高市场占有率，公司主要产品的价格均出现一定幅度下调，导致主营业务综合毛利率较上年下降了3.62个百分点，另，2015年上半年受公司1#窑和2#窑相继检修，主要产品产销量较同期出现下降，最终导致当期净利润较上年较大幅度下滑。2016年上半年公司净利润较上年同期增长181.42%，究其原因，公司产线正常运营，主要产品重铬酸钠和氧化铬绿销量较上年同期较大幅度增长，尤其是氧化铬绿，同时，公司主要原材料采购价格的下降和成本管控得当，主要产品的单位成本降幅超过单位售价，主营业务综合毛利率较上年同期得以提升5.92个百分点。

如果未来受国内外宏观经济影响，下游行业发展普遍进一步放缓，公司产品销售数量或售价仍然可能出现下降，公司业绩未来仍有下滑的风险。

第二节 本次发行概况

■

注：四舍五入导致各分项加总数和合计数有尾差，以合计数为准。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

■

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）设立方式

公司系由黄石振华化工有限公司以2011年10月31日为基准日整体变更设立的股份公司。2011年12月6日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人一致同意振华化工整体变更为股份公司。根据大信会计师2011年11月20日出具的大信审字(2011)第2-0476号《审计报告》，以振华化工截至2011年10月31日止经审计扣除专项储备后的净资产额329,772,813.50元（净资产344,207,245.26元，扣除专项储备14,434,431.76元）为依据，折为股份公司的股本总额110,000,000股，每股面值为人民币壹元，剩余扣除专项储备后的净资产219,772,813.50元计入资本公积。2011年12月12日，公司在黄石市工商行政管理局办理了工商变更登记，企业法人注册登记号为：420200010009667。

（二）发起人及其投入的资产

原振华化工的股东即为整体变更后振华化学的发起人，整体变更时，发起人及其持股情况如下：

■

公司由振华化工整体变更设立，在改制设立时承继了振华化工的全部资产和业务，包括与研发、生产经营等业务相关的机器设备、生产经营厂房、流动资产、无形资产等。

三、发行人有关股本情况

（一）本次发行前后的股本变化情况

本次发行前，公司股本16,500万股，本次拟公开发行5,500万股，占发行后股本25%。本次发行前后公司股本结构如下：

■

（二）前十名股东

■

（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

■

（四）国有股份或外资股份情况

本公司无国有股份和外资股份情况。

（五）股东中的战略投资者持股及其简况

本公司股东中无战略投资者。

（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

参见“重大事项提示”之“发行人及相关责任主体的承诺事项”。

一、发行人的主营业务情况

（一）发行人的主营业务及其用途

公司主要从事铬盐系列产品的研发、制造与销售，并对铬盐副产品及其它固废资源化综合利用。公司主要产品有重铬酸钠、铬酸酐、氧化铬绿、碱式硫酸铬。公司主要产品用途如下图所示：

■

公司是少数已掌握无钙焙烧工艺，并具有铬渣干法解毒、含铬废水回收处理、工艺副产品及固废综合利用等清洁生产技术能力的企业之一。同时，公司还具备生产系统数字化集成控制技术能力，并已应用于“数字化无钙焙烧清洁生产技术制红矾钠技术改造示范工程”项目之中。由于产业政策准入限制，公司本次募投项目属少数已通过工信部和环保部审核的扩大铬盐产能的建设项目之一。

按照铬盐行业产量统计习惯，以重铬酸钠计，公司报告期内的产量分别约为6.4万吨、8.7万吨、8.0万吨和4.1万吨。报告期内公司主营业务和主要产品均未发生重大变化。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）和国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）之规定，公司所处行业为“化学原料及化学制品制造业”之“基础化学原料制造”之“无机盐制造”。

（二）产品销售方式和渠道

公司的销售部负责产品的销售工作。按照客户分布区域，公司将全国主要划分为3个片区：华北片区包括北京、天津、河北、山西；华东片区包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西；中南片区包括河南、湖北、广东、广西、海南。其中，经济发达地区如华东、中南是公司产品重点销售区域。

重铬酸钠产品方面，公司根据其客户相对较少但用量大的特点主要通过直销方式销售，并通过多年的营销网络建设，与主要客户建立了长期的供货关系。同时，也有少量产品是以经销的方式销售。

铬酸酐产品方面，尽管公司的销售主要集中在表面处理行业，但由于本产品并非下游行业单一原材料，因此铬酸酐产品的销售主要还是依靠经销商的渠道进行销售。但同时，公司也以“产品+服务”的模式进行直销。公司配有专职的技术咨询人员与下游主要客户接触，了解客户对产品的使用情况以及客户对生产工艺的改进情况，以便进一步完善产品质量形成长期双向互动的稳定客户关系。

氧化铬绿和碱式硫酸铬是通过经销和直销两种模式进行销售。

公司主要产品均有少量的出口贸易。公司管理层认为，随着产量的逐步提高，未来将开拓海外市场。少量出口贸易是公司为产品作前期推广、逐步建立销售渠道和提高海外知名度。

公司对于终端用户和经销商，均采用统一的销售收入确认方法。公司产品仅因质量问题可要求退货，退货政策统一、平等地适用于终端用户和经销商。

销售部根据客户的忠诚度、规模、信誉度等将其分类管理，在价格、信用期限、付款方式方面适当予以调整，确保优质客户的长期合作关系。另外，公司根据终端客户开发计划及市场供求情况，针对新开发、具有较强的经济实力的终端客户，经信用评级后给予适当的赊销政策。

（三）主要原材料

公司产品生产所用的主要原材料包括铬铁矿、纯碱、硫酸，所使用的能源是煤和电力。

公司生产所需原材料中，铬铁矿矿源主要包括南非、印度、津巴布韦、哈萨克斯坦、芬兰和土耳其。报告期内，公司主要选用品位较高的印度矿（铬含量约50%）和品位较低的南非矿（铬含量约45%）。目前全球已探明铬铁矿储量约75亿吨，铬铁矿供应量充足。公司通过近十年的发展，已经形成了一套高效的采购决策机制，建立了供应商评估体系，以价格、质量优先为原则审慎选择供应商，可以保证铬铁矿的长期供应。

公司生产所需其它原材料和能源中，纯碱和硫酸是广泛使用的基础化工原料，市场供应充足。煤主要是从国内榆林等地区直接采购或向经销商采购，电力从黄石市供电公司采购。

（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局

截至2014年底，我国铬盐生产企业分布情况如下图所示：

■

注：资料来源于中国无机盐工业协会铬盐分会。

随着国家产业政策执行力度的加大及国民环保意识的加强，铬盐行业准入壁垒不断提高，新进投资者难以对现有竞争格局产生影响。而由于环境保护的问题，我国政府曾先后关闭了多家铬盐生产企业。如20世纪90年代初上海浦江化工厂、2003年长沙铬盐厂等因环境污染问题先后关闭。近年，也出现一些铬盐生产企业由于环保问题全面停产。因此，是否掌握铬盐清洁生产技术并成为环境友好型企业，将是决定企业市场竞争地位、影响未来市场竞争格局的重要因素。

截至2014年底，国内有14家铬盐生产企业，主要铬盐生产企业除本公司外，还有重庆民丰化工有限责任公司、四川省银河化学股份有限公司、新疆沈宏集团股份有限公司等。

2014年我国铬盐产量（以重铬酸钠计）约32.3万吨，其中重庆民丰化工有限责任公司、四川省银河化学股份有限公司以及本公司产量较高，市场份额占比较大。

2、发行人市场占有率变化情况及趋势

公司是少数已掌握无钙焙烧工艺，并具有铬渣干法解毒、含铬废水回收处理、工艺副产品及固废综合利用等清洁生产技术能力的企业之一。同时，由于产业政策准入限制，公司本次募投项目属少数已通过工信部和环保部审核的扩大铬盐产能的建设项目之一，项目投产后公司产能将由现在的2.5万t/a提高至5万t/a。随着产能的逐步释放，将有效缓解产能瓶颈，公司未来市场占有率仍有提高的空间。

3、国内主要竞争对手情况

（1）四川省银河化学股份有限公司

四川省银河化学股份有限公司主要从事“安剑”牌铬盐系列产品的生产与销售，主要有重铬酸钠、铬酸酐等系列产品。另外，银河化学还水泥、水泥制造机械、矿山机械等产品的制造与销售业务。

（2）重庆民丰化工有限责任公司

重庆民丰化工有限责任公司主要从事“民众”牌铬盐系列产品的生产与销售，主要有重铬酸钠、铬酸酐、氧化铬绿、铬粉、硫化钠、氢氧化铬等系列产品。

4、发行人竞争优势

（1）清洁化生产及数控集成等技术优势

清洁化生产主要体现在生产工艺水平、资源综合利用水平、环保水平、管理水平等四个方面。公司已具备清洁化生产能力，具体情况如下表所示：

■

公司已于2012年7月19日通过了湖北省环境保护厅清洁生产审核验收。

公司除具备实现清洁化生产的技术外，还掌握了数字化测控技术，可以实现生产过程测控精细化、集中化、规模大型化。

清洁生产技术和数字化监控技术均已在公司本次募投项目“数字化无钙焙烧清洁生产技术制红矾钠技术改造示范工程”中得到应用。除上述技术外，公司还具有多项专利技术。

（2）节能减排及资源综合利用优势

公司内部的循环经济及资源综合利用涉及生产工艺的多个环节，截至本招股意向书摘要签署之日公司相关技术应用情况如下图所示：

■

公司已形成了完善的内循环经济运行模式和外部资源综合利用途径，节能减排及资源综合利用优势明显。

（3）区位优势

公司位于湖北省黄石市东郊西塞山工业园区，距市区12公里。周边交通网络发达，沪蓉高速、大广高速、杭瑞高速、武黄九铁路、长江水道等连接长三角及川渝经济圈，公司产品可通过上述多种方式直运到目标客户区域，使得公司在送货反应时间、运输成本方面具有一定的优势。

5、发行人竞争劣势

化工行业是资本密集型行业，需要大规模的资金投入。公司目前主要依靠股东投入和债务融资手段获取资金，存在较大的局限性。同时，债务融资额度有限，难以满足公司快速发展对资金的需求。

二、发行人资产权属情况

（一）机器设备

截至2016年6月30日，公司及下属子公司所拥有的机器设备原值50,683.60万元，账面价值33,387.74万元。

（二）房屋建筑物

截至本招股意向书摘要签署日，公司及下属子公司拥有所有权证的房屋及建筑物共68处，总建筑面积约10.50万平方米。

（三）土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日，公司及下属子公司共拥有18宗土地的国有土地使用权，面积为37.63万平方米，均已取得相应的《国有土地使用权证》。

（四）商标

公司使用的商标均为公司所有，截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有国内注册商标2个。

（五）专利和软件著作权

截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有国家授权专利17项，其中发明专利10项，实用新型专利7项。

三、同业竞争和关联交易情况

一、同业竞争

公司控股股东、实际控制人蔡再华先生控制及间接控制的其他公司不存在与本公司从事相同或相似业务的情况，与发行人不存在同业竞争。为保证公司及公司其他股东利益不受损害，公司控股股东及实际控制人蔡再华先生于2012年4月10日出具了《避免同业竞争的承诺函》。

二、关联交易

1、报告期内的经常性关联交易

报告期内，公司及子公司与关联方之间销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等关联交易及占同类业务比例的情况如下：

单位：万元

■

2、报告期内偶发性关联交易

（1） 固定资产转让

A、向兴华生化购买固定资产

公司与兴华生化于2014年2月7日签订《资产转让协议》，协议约定：①本次资产转让的标的为兴华生化的部分资产，双方同意日后另行签署《补充协议》确定具体拟转让资产；②双方同意在聘请资产评估机构对转让的资产进行评估的基础上，另行签署《补充协议》，根据评估结果协商确定转让价格。

2014年6月25日，公司与兴华生化签订了《资产转让协议之补充协议》，约定转让价格以中京民信（北京）资产评估有限公司于2014年6月22日出具京信评报字（2014）第169-1号评估报告确认的价值为作价依据，即人民币262.04万元。截至目前，该笔资产转让交易已履行完毕。

B、向泰华科技转让固定资产

由于本公司无钙焙烧生产线某套制氧机组完成富氧焙烧试验后停用，而泰华科技新增项目需要相关制氧设备，因此双方于2014年5月12日签订《资产转让协议》，约定将该套制氧机组转让与泰华科技，转让价格以中京民信（北京）资产评估有限公司于2014年5月10日出具京信评报字（2014）第169-2号评估报告确认的价值为作价依据，即人民币216.13万元。截至目前，该笔资产转让交易已履行完毕。

上述两笔资产转让交易已获得公司于2014年6月25日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，关联董事在审议相关议案时采取了回避表决的措施，独立董事对该议案发表了独立意见。

（2）担保事项

截至本招股意向书摘要签署日，本公司不存在向关联方提供任何形式担保的情形。

报告期内关联方向本公司提供担保的事项详情如下：

单位：万元

■

（3）将大面额银行承兑汇票交换成若干等额的小面额银行承兑汇票

报告期内，发行人通过合并范围外的关联公司将大面额银行承兑汇票交换成若干等额的小面额银行承兑汇票的金额如下：

单位：元

■

3、报告期关联方应收应付款项余额

报告期内各期末，公司无应收、应付关联方余额的情形。

4、独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事对报告期内的关联交易发表了专门意见，认为：报告期公司发生的关联交易系基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益；其关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则，未造成公司资产流失，没有损害公司和非关联股东的利益。

四、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员简介

1、董事会成员

公司董事会由9名成员组成，其中3名为独立董事，具体如下：

■

蔡再华先生：1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。现任发行人董事长、兴华生化董事长、新泰碱业执行董事、泰华科技董事长，黄石市人大代表，黄石市工商联副会长、中国铬盐专家组副组长；任黄石黄梅商会会长，任期为2014年1月至2017年1月。

1982年8月至1988年12月，任066基地配方研究室副主任；1989年1月至1995年10月，任黄石市无机盐厂科长、副厂长；1995年10月至2001年6月，任冶钢无机盐厂副厂长；2001年6月至2002年3月，任冶钢无机盐厂厂长；2002年3月至2003年3月，任冶钢集团黄石扬子江化工公司总经理；2003年3月至2003年6月，任冶钢无机盐厂厂长兼党委书记；2003年6月至2011年12月，任振华化工董事长；2011年12月至今，在公司任现职。

毛志国先生：1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。现任发行人董事、副总经理。

1980年7月至1995年10月，任黄石市无机盐厂技术员、副主任、副科长、科长、副厂长；1995年10月至2003年6月，任冶钢无机盐厂副厂长、党委副书记、工会主席；2003年6月至2011年12月，任振华化工董事、副总经理；2011年12月至今，在公司任现职。

阮国斌先生：男，1958年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。现任发行人董事、新泰碱业经理。

1976年9月至1995年10月，任黄石市无机盐厂工人、副主任、主任；1995年10月至2003年6月，任冶钢无机盐厂主任、支部书记、副厂长；2003年6月至2011年12月，任振华化工董事；2011年12月至今，在公司任现职。

柯愈胜先生：1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。现任发行人董事、总经理。

1982年9月至1995年10月，任黄石市无机盐厂技术员、副科长、主任、科长；1995年10月至2003年6月，任冶钢无机盐厂科长；2003年6月至2011年12月，任振华化工生产部长、副总经理、总经理；2011年12月至今，在公司任现职。

柯尊友先生：1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。现任发行人董事。

1988年7月至1995年10月，任黄石市无机盐厂工人、生产调度员、副科长、副主任；1995年10月至2003年6月，任冶钢无机盐厂副主任、主任、部长；2003年6月至2011年12月，任振华化工部长、主任、总经理助理；2011年12月至今，在公司任现职。

张浩先生：1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任发行人董事、董事会秘书。

2003年7月至2005年7月，于光迅科技股份有限公司工作，担任高级销售经理职务；2009年4月至2011年3月，担任固德银赛创业投资管理有限公司投资副总监职务。2011年12月至今，在本公司任现职。

徐汉东先生：1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任发行人独立董事，广东宝城律师事务所合伙人律师。

1986年9月至1990年7月，在中国人民公安大学学习；1990年7月至1993年8月，在湖北省浠水县公安局工作；1993年8月至1995年8月，在深圳市公安局宝安分局预审科工作；1995年8月至1997年8月，公安部外事干警培训班学习港澳台法律；1997年9月至2002年6月，在深圳市宝安区公安局工作；2002年至今，在广东宝城律师事务所工作任合伙人律师。

詹伟哉先生：1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学博士研究生学历，博士学位，正高级会计师，广东省高级会计师评审委员会专家组成员。现任发行人独立董事。

1987年7月至1990年8月，任西藏大学经济管理系团委书记；1993年7月至1995年12月，任深圳市东辉实业股份有限公司副经理；1996年1月至2000年8月，任深圳市西丽大酒店总经理助理;2000年9月至2005年5月，任深圳市侨社实业股份公司董事兼财务总监；2005年6月至2007年3月，任深圳市旅游（集团）公司审计法律部长；2004年至2006年，任华意压缩机股份公司独立董事；2007年4月至2012年6月，任华安财产保险股份有限公司副总经理； 2010年至今，深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事，江西财经大学客座教授、武汉大学社会保障中心客座教授；2012年至2014年，任深圳市惠程电气股份有限公司独立董事；2012年6月至今，任深圳市德沃投资发展有限公司监事、深圳市正方园投资有限公司董事长、深圳市沃德实业发展有限公司监事；2012年10月至今，任深圳市朗科智能股份有限公司独立董事；2013年至今，任深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事。

曾亚嫔女士：1956年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任发行人独立董事、中国无机盐协会副秘书长。

1983年至1988年，在长沙铬盐厂工作任技术科副科长；1988年至1993年，在化工部环保处工作任工程师；1993年至1998年，在化工部华菱涂料公司工作，任高级工程师；1999年，化工部公务员退休；曾亚嫔从1995年至2000年在中国资源综合利用协会工作，任副秘书长、高级工程师，同时1993年至2005年在化工部宇清环保中心兼职，任高级工程师；2005年至今，任中国无机盐协会副秘书长，铬盐分会副秘书长。

2、监事会成员

公司监事会由三名成员组成，其中一名为职工代表监事。监事简介如下：

陈春莲女士：1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级人力资源师。被选举为监事时的提名人为蔡再华先生，现任发行人监事会主席。

1987年7月至1995年10月，任黄石市无机盐厂科员；1995年10月至2003年6月，任冶钢无机盐厂科员、党办副主任；2003年6月至2011年12月，任振华化工综合管理部部长；2011年12月至今，在公司任现职。

段祥云先生：1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。现任发行人监事、焙烧车间主任。被选举监事时的提名人为蔡再华先生。

1992年9月至1995年10月，任黄石市无机盐厂电工；1995年10月至2003年6月，任冶钢无机盐厂电工、生产调度员；2003年6月至2011年12月，任振华化工监事、调度主任、车间副主任、主任；2011年12月至今，在公司任现职。

柯敏先生：1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。现任发行人监事、动力车间主任。被选举监事时的提名人为职工代表大会。

2003年6月至2011年12月，任振华化工调度主任、车间副主任、主任；2011年12月至今，在公司任现职。

3、高级管理人员

柯愈胜先生：总经理，参见董事会成员简历。

毛志国先生：副总经理，参见董事会成员简历。

张浩先生：董事会秘书，参见董事会成员简历。

杨帆先生：1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，高级会计师。现任发行人财务负责人。

1990年7月至1995年10月，任黄石市无机盐厂核算员、会计员；1995年10月至2003年6月，任冶钢无机盐厂会计、助理会计师、副科长、会计师；2003年6月至2011年12月任振华化工会计师、财务负责人；2011年12月至今，在公司任现职。

陈前炎先生：1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。现任发行人副总经理。

1993年10月至1995年10月，任黄石市无机盐厂技术员；1995年10月至2003年6月，任冶钢无机盐厂技术员、销售业务员、销售副部长；2003年6月至2011年12月，任振华化工销售部长、总经理助理、副总经理；2011年12月至今，在公司任现职。

石大学先生：1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济师、工程师。现任发行人副总经理。

1992年9月至1995年10月，任黄石市无机盐厂技术员；1995年10月至2003年6月，任冶钢无机盐厂技术员、工程师、主任；2003年6月至2011年12月，任振华化工部长、副总工、副总经理；2011年12月至今，在公司任现职。

石义朗先生：1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。现任发行人副总经理、中国无机盐工业协会铬盐专家组专家。

1988年8月至2003年8月，任黄石市一橡胶厂科长；2003年8月至2011年12月，任振华化工工程师、副总工程师、副总经理；2011年12月至今，在公司任现职。

4、核心技术人员

蔡再华先生：铬盐专家，参见董事会成员简历。

石大学先生：副总工程师，参见高级管理人员人员简历。

石义朗先生：铬盐专家，参见高级管理人员简历。

程西川先生：1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程师。现任发行人总工程师。

1987年6月至1992年5月，青海格尔木地质五队化验分析员、助理工程师；1992年6月至1995年10月，任黄石市无机盐厂技术员、副科长、科长；1995年11月至2003年6月，任冶钢无机盐厂科长、主任；2003年6月至2011年12月，任黄石振华化工有限公司部长、副总工、总工程师。2011年12月至今，在本公司任现职。

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属持股情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员目前持股情况如下所示：

■

（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员对外投资情况

■

注：泰华科技持有泰华物流72%股权。

除蔡再华先生外及以上独立董事外，本公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均不存在对外投资情况。

（四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员收入情况

本公司董事、监事、高管人员与核心技术人员领取收入情况如下：

■

（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日，董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况（不含独立董事兼任的非独立董事职务）如下：

■

注：报告期内，发行人独立董事詹伟哉曾担任江汉石油钻头股份有限公司（现已更名为“中石化石油机械股份有限公司”）独立董事职务，因董事会换届而不再担任该公司独立董事职务。

除上述兼职情况外，董事、监事、高级管理人员与核心技术人员未在本公司股东单位、股东单位控制的单位、同行业其他单位兼职。

五、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

本公司的控股股东及实际控制人均为蔡再华先生，目前持有本公司108,850,500股，持股比例65.97%。蔡再华先生的简历详见本招股意向书之“七、董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员简介”之“1、董事会成员”。

六、财务会计信息及管理层讨论与分析

本公司聘请大信会计师审计了最近三年及一期公司的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。本节财务会计数据及相关分析说明反映了本公司最近三年及一期的财务状况、经营成果及现金流量，引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报告。投资人欲对本公司的财务状况、经营成果和会计政策等进行更详细的了解，应当认真阅读备查文件—《财务报表及审计报告》全文。

（一）近三年一期经审计的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

■

2、合并利润表

单位：元

■

（上接37版）

（下转39版）