江苏长电科技股份有限公司
公司代码：600584 公司简称：长电科技
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
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2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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三 管理层讨论与分析
（一）报告期内行业发展趋势
国际市场：
报告期内，全球各主要经济体增长持续低迷，与此同时，英国公投退欧等事件使得全球经济的不确定性进一步增加。受此影响，全球半导体市场以及相关的晶圆代工和委外封测市场在2016年第一季度出现了近10%的下滑；加之近期受到全球内存价格大幅下降的影响，预计今年全球半导体市场会出现先抑后扬的走势，但全年增长预计会比2015年仍会出现小幅下降。近期，主要市场分析机构如Gartner和IC Insights等纷纷下调对2016年度全球半导体市场总体增长的预测：Gartner将市场总体增长从-0.6%下调至-3.0%，IC Insights则把市场总体增长从4%下调至-1%。与此相对应地，全球半导体委外封测市场预计在2016年也将会继续小幅回落。根据美国半导体产业协会(SIA)统计，2016年第二季全球半导体销售达791亿美元，较前季增长1%但较上年同期下滑5.8%；2016年6月全球销售达264亿美元，较前月的261亿增长1.1%，但较2015年6月下滑5.8% ；全球半导体销售步调仍落后于去年，很大程度是因为全球经济不确定性及需求迟滞；在2016年中之前对日本及中国的销售为市场亮点；预估2016下半年销售将温和回升。
国内市场：
2016年上半年中国集成电路产业受到全球半导体市场下滑影响，增幅比第一季度略有下降，上半年中国集成电路产业销售额同比增长16.1%，比第一季度增幅下降了0.4个百分点，销售额为1847.1亿元。其中：封装测试业销售额706.8亿元，同比增长9.5%。
（二）报告期内公司总体经营情况
报告期公司紧紧围绕年度董事会确定的经营目标,按照公司关于“打好基础、构筑优势、重点突破、力争领先”的整体战略，一方面深耕国内市场，开发重点客户和重点产品,使原长电保持了经营业绩的稳步提升。另一方面加快对星科金朋的整合，应对星科金朋收购以来遇到的各种困难和挑战，采取一系列有效措施：包括债务重组、改善经营机制，调整管理架构、财务支持重点项目投资，交叉销售、集中采购等、上海厂搬迁准备等，使星科金朋逐步摆脱困境，走上恢复性成长的轨道。公司上半年实现营业收入75.11亿元，比上年同期增长120.15%；归母净利润1071.3万元，比上年同期下降91.34%。
报告期原长电各项经营业务仍保持了稳定增长，实现营业收入41.05亿元，同比增长20.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80亿元，比上年同期增长了57.60%。公司在江阴生产基地继续布局中高端封装，在SiP系统集成封装和晶圆级封装领域里继续保持和扩大优势，FCOL继续保持行业领先地位。滁州通过对传统产品技术改造和挖潜增效，形成稳定的利润来源；宿迁厂通过产品结构的进一步调整和产能利用率的提升，逐步实现扭亏；加上人民币贬值导致收入和利润增加，因此，上半年效益增加明显。
针对星科金朋由于个别大客户订单自2015年下半年下滑,导致产能利用率偏低，亏损较大的情况，公司集中精力对其进行协同整合。通过交叉销售，公司积极为订单影响最大的韩国厂导入国内客户并已初见成效；星科金朋上海厂搬迁准备工作顺利，多家客户通过试样进入批量量产；星科金朋新加坡厂EWLB产品受到多家大客户的青睐，订单饱满，产能紧张，公司抓住机遇提供财务支持帮助其扩充产能，满足客户需求；公司通过长电国际投资韩国的JSCK厂，已形成规模化量产能力,产品质量和服务受到客户高度赞扬。
对下半年经营业务的展望：
下半年，长电科技本部继续做好大客户的开发和导入工作，保持订单的稳定，保持中高端产品的扩能计划的完成并达标达产；滁州厂进一步挖掘增长潜力，提高厂房利用率，增加产出；宿迁厂产品结构调整到位，进一步提高盈利能力。长电先进继续保持业务的持续稳定增长。公司将加快国内客户在星科金朋的规模化量产；支持星科金朋EWLB项目的扩能，以满足客户的需求；抓紧落实“发行股份购买资产并配套募集资金项目”；组织好上海厂搬迁。
（三）主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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资产负债表变动分析
单位：元 币种：人民币
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2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无重大变动
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
公司于2016年4月27日召开的六届二次董事会、于2016年5月20日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。公司拟以发行股份方式购买产业基金持有的长电新科 29.41%股权、长电新朋 22.73%股权以及芯电半导体持有的长电新科19.61%股权；同时，公司拟向芯电半导体非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%。
2016年5月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161250号），中国证监会依法对公司提交的《江苏长电科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2016年8月5日，公司披露了《关于申请中止发行股份购买资产并募集配套资金事项审核的公告》，因本次重大资产重组所可能涉及的相关政策尚未明确，公司决定申请中止本次重大资产重组事项的审核。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司经营管理层围绕董事会制定的2016年经营计划开展各项工作，2016年1-6月实现营业总收入75.11亿元，完成年度收入计划的39.32%，主要系星科金朋受全球半导体市场下滑、个别大客户订单下滑及季节性因素影响，报告期营收占全年比重相对较低。
（四）行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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报告期毛利率偏低主要是星科金朋本期亏损，加上长电韩国公司的SIP项目处于建设期；原长电毛利率为21.51%，比上年同期减少0.67个百分点。
原长电主营业务分行业情况的说明
单位：元 币种：人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
报告期境外销售大幅增加主要系本期合并星科金朋所致；原长电境外销售比上年同期增长23.89个百分点。
（五）核心竞争力分析
1、行业地位突出，客户资源优质
长电科技收购星科金朋后企业规模扩大，行业排名从第六跃升为第四。全球市场占有率从3.9%提升到10%。全球前15大半导体公司均为本公司客户。通过收购后的业务整合必将进一步体现明显的协同效应。
2、封装技术领先
Fan out（EWLB）和Sip成为本公司两大先进封装技术的突出亮点，不仅在技术上而且在规模上都处于全球领先地位。
3、研发能力强、专利丰富
公司有著名封测专家领衔的强大的研发团队，专注于满足客户的新技术需求和创新技术的研发。公司拥有获授权专利3,390件，拥有量为全球封测企业首位。
4、公司生产布局合理
公司于新加坡、韩国、中国江阴、滁州、宿迁均设有不同特色的生产基地，可满足国际国内客户各种不同的需求。
5、产业链合作前景可期
公司与产业链上游形成战略合作伙伴关系，可以为客户提供更有竞争力的中、后段一站式服务。
（六）投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
无
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
√适用 □不适用
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其他投资理财及衍生品投资情况的说明
[注1]：该货币基金可根据公司资金要求及市场行情随时赎回。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
报告期募集资金总体使用情况详见于2016年8月25日在上海证券交易所网站披露的《江苏长电科技股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
报告期募集资金承诺项目情况详见于2016年8月25日在上海证券交易所网站披露的《江苏长电科技股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(3) 募集资金变更项目情况
√适用 □不适用
募集资金变更项目情况说明
报告期募集资金变更项目情况详见于2016年8月25日在上海证券交易所网站披露的《江苏长电科技股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、 主要子公司、参股公司分析
1）STATS CHIPPAC PTE. LTD.
STATS CHIPPAC PTE. LTD.为本公司间接控股的子公司，注册地新加坡，主营半导体封装设计、凸焊、针测、封装、测试和布线解决方案提供商，全球集成电路封测外包公司。
截至报告期末，营业收入337,045.74万元，比上年同期减少20.04%，净利润-45,584.85万元。
星科金朋个别大客户业务需求疲软，导致星科金朋销售收入下降。
2）长电科技（滁州）有限公司
长电科技（滁州）为本公司全资子公司，注册资本30,000万元人民币，主营研制、开发、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。
截至报告期末，营业收入66,365.54万元，比上年同期增加8.50%；净利润7,885.13万元，比上年同期增加108%。
该公司由于品种结构调整、产能利用较充分等导致利润大幅上升。
3）长电科技（宿迁）有限公司
长电科技（宿迁）为本公司全资子公司，注册资本15,000万元人民币，主营研制、开发、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。
截至报告期末，营业收入30,483.94万元，比上年同期增加84.99%；净利润-1,133.74万元。
亏损同比大幅减少，目前已扭亏为盈。
4）江阴新顺微电子有限公司
新顺微电子为本公司控股75%的中外合资企业，注册资本1,060万美元，主营开发、设计、制造半导体芯片。
截至报告期末，营业收入14,173.77万元，比上年同期增加10.02%；净利润2,230.36万元，比上年同期增加8.70%。
5）江阴长电先进封装有限公司
长电先进为本公司全资子公司，母公司持股96.488%，全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司持股3.512%的中外合资企业，注册资本5,100万美元，主营半导体芯片凸块及封装测试产品。
截至报告期末，营业收入90,353.32万元，比上年同期增加9.09%；净利润8,455.02万元，比上年同期减少25.84%。
该公司由于销售价格下降，销售增长未达到预期，而新厂投入后运营成本有所增加，导致净利润比上年同期下降。
6）江阴新基电子设备有限公司
江阴新基电子设备有限公司为本公司控股74.78%的中外合资企业，注册资本241.907413万美元，主营半导体封装、检测设备、精密模具、刀具及零配件。
截至报告期末，营业收入2,756.23万元，比上年同期增加21.69%；净利润190.79万元，比上年同期增加9.78%。
7） 江阴新晟电子有限公司
江阴新晟电子有限公司为本公司控股70%的有限公司，注册资本4,875万元人民币，主营新型电子元器件的销售、研究、开发、设计、制造、加工。
截至报告期末，营业收入4,576.56万元，比上年同期减少75.12%；净利润-1,764.15万元.
该公司合作方在全球范围内业务收缩，退出摄像头领域，上半年订单大幅减少。
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
江苏长电科技股份有限公司
董事长：王新潮
二○一六年八月二十四日
江苏长电科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2016－076
江苏长电科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2016年8月14日以通讯方式发出通知，于2016年8月24日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，董事任凯先生、独立董事沙智慧女士均因公出差，分别授权董事长王新潮先生、独立董事范永明先生代为行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《长电科技2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议逐项审议并通过了《关于公司2016年下半年投资计划的议案》。
1、关于新建高密度集成SiP封装测试生产线的议案
随着中国第四代移动通信技术和产品的日趋成熟，市场对高密度SIP类产品需求持续增长；为抓住市场机遇、丰富产品结构，提高核心竞争力，公司拟新建高密度集成SiP封装测试生产线。经公司专业人员测算，该生产线项目需投资13,345万元人民币，其中设备投资总额为12,595万元人民币，铺底流动资金750万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。本项目实施达标后，预计新增年销售收入9,900万元人民币，新增年利润3,000万元人民币，预计投资回收期4.07年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于对公司部分IT系统进行自动化升级的议案
为满足国际大客户对生产条件的需求，公司拟对部分IT系统进行自动化升级。经公司专业人员测算，本次系统升级改造需投资681.5万美元，包含软件开发、IT基础设施硬件购买等。本项目系统升级改造，无直接投资收益。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于对电源管理类FC集成电路封测生产线技改扩能的议案
根据公司大客户对FC产品需求量的要求及其建议，公司拟对电源管理类FC集成电路封测生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资9,713万元人民币，其中设备投资9,213.4万元人民币，铺底流动资金500万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。本项目实施达标后，预计新增年销售收入5,845万元人民币，新增利润993万元人民币，预计投资回收期6.6年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司开展理财直接融资工具融资的议案》
为满足公司生产经营流动资金的需求、拓宽融资渠道，公司拟以中国民生银行股份有限公司为发起管理人，设立“中国民生银行江苏长电科技股份有限公司2016年度第一期理财直接融资工具”，并以该期理财直接融资工具募集的人民币1亿元的全部资金为公司提供理财直接融资，期限两年，用于补充公司流动资金，具体融资成本参考发行时的市场利率确定。
授权公司董事长全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定本次发行的具体发行方案、发行时间、发行利率、增信安排等。
2、办理与本次发行相关的理财直接融资工具注册手续。
3、签署、修改、报送、执行与本次发行相关的协议、合同和文件等。
4、办理与本次发行相关的其它事宜。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十四日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2016-077
江苏长电科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第三次会议于2016年8月14日以通讯方式发出会议通知。于2016年8月24日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。监事会主席冯东明先生主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》
1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《长电科技2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司2016年下半年投资计划的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十四日
