江苏江阴农村商业银行股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果公告

（下转25版）

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

特别提示

江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行不超过20,944.55万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1659号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次发行数量为20,944.55万股。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为15,000万股，为本次发行数量的71.62%；网上初始发行数量为5,944.55万股，为本次发行数量的28.38%。本次发行价格为4.64元/股。

根据《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,323.35倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的61.62%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2,094.45万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为18,850.10万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0954153456%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告》，于2016年8月26日（T+2日）当日16:00前，按照最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股摇号中签后，应根据2016年8月26日（T+2日）公告的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年8月26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了再次核查，并依据深圳证券交易所网下发行电子平台确认最终有效申购结果。主承销商统计如下：

本次发行的网下申购工作已于2016年8月24日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的1,734个网下投资者管理的3,632个有效报价配售对象中有6家网下投资者管理的6个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余1,728家网下投资者管理的3,626个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为47,991,180万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表：

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（二）网下初步配售结果

根据《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》，（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：

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注：各加数之和与合计数存在小数点差异，该差异是由计算过程中的四舍五入造成的。

其中零股1,301股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则分别配售给开源证券股份有限公司、徐州矿务集团有限公司企业年金计划、全国社保基金四一八组合。以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

三、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-22167062、021-22169496

联系人：资本市场部

发行人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

2016年8月26日

附表：网下投资者初步配售明细表

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