厦门国贸集团股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600755 公司简称：厦门国贸

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、总体经营情况概述

2016年以来，全球贸易与投资发展持续不振，美国加息预期、英国脱欧等因素加大了经济运行中的不确定性，世界经济的复苏之路依然曲折漫长。面对复杂严峻的外部环境，中央保持宏观经济政策的稳定性和连续性，并着力推动供给侧结构性改革，国内经济逐步企稳，但也面临着投资动力不足、进出口规模下降、汇率大幅双向波动、地区和行业走势分化等诸多问题与挑战，经济转型升级进入关键时期。

在当前复杂多变的经济形势下，公司以“再变革、再融合、再创业”为指导思想，全面推进供应链、房地产和金融三大主业间的跨界融合与模式创新，持续提升综合服务的经营优势，实现了规模和效益的大幅增长。报告期内，公司实现营业收入407.48亿元，同比增加52.49%；归属于母公司所有者净利润6.12亿元，同比增长52.70%；加权平均净资产收益率7.16%，同比增加2个百分点。公司成功收购海峡联合商品交易中心，发起设立紧急救援责任保险公司、福建交易场所清算中心，业务布局持续完善，经营深度及广度进一步拓展。公司还成功发行28亿元可转换公司债券，以低利率发行多期超短期融资券，全资子公司国贸地产获批15亿元公司债券发行额度，通过多样化融资工具及融资渠道的运用，为业务的快速发展提供有力的资金支持。

在全体国贸员工的共同努力下，2016年公司重新跻身《财富》杂志评选的中国企业百强行列（排名90位），并位居贸易行业第二位，在世界品牌实验室2016年中国500最具价值品牌评选中，品牌价值达126.89亿元，同比增长29.1亿元。

2、供应链管理板块

报告期内，面对大宗商品剧烈波动的市场行情，公司合理运用套期保值等期货工具以及包括DF、NDF、期权等在内的各类汇率工具，对供应链业务进行有效的价格管理与汇率管理，在对冲经营风险的同时实现规模效益的快速扩张。依托期现结合的成熟商业模式，公司能为上下游客户提供持续稳定的增值服务，进而拓展业务渠道，提高市场份额。

上半年，公司供应链管理业务实现营业收入369.49亿元，同比增长48.79%，其中进出口总额为14.98亿美元，同比增长44.87%。公司主要经营品种营业规模均大幅提升：白银业务同比增长2.2倍，PTA、棉花业务同比增长2倍，纸类业务同比增长91%，铁矿业务同比增长57%，木材业务同比增长56%，煤炭业务同比增长35%，橡胶业务同比增长24%，公司金属硅镁业务继续保持行业领先地位，新培育的玉米、大豆等农产品业务品种，经营规模亦快速增长。

报告期内公司成功收购海峡联合商品交易中心，未来可依托福建省产业政策及自贸区等区位优势，将其打造为集现货贸易、仓储物流和投融资为一体的新型产业化大宗商品电子商务平台，进一步推动公司供应链管理业务的服务链条朝纵深方向延伸，加快业务转型升级。

物流方面，公司在稳固原有业务链条的同时持续优化经营模式，积极布局空运货代业务，并加快推进在手物流仓储用地的建设。

公司持续延伸汽车产业链条，在品牌申请、后市场业务、股权投资等方面均进行积极探索，着力于打造完整的汽车经销服务体系。

公司商业零售业务进一步提升经营质量，有序推进在手商业地产项目的招商推广工作，并积极通过输出品牌与管理服务方式，拓展异地轻资产业务。

3、房地产经营板块

上半年，房地产市场在“去库存”的主基调下，宏观调控政策宽松趋稳。房贷首付比例下调、营业税、契税降低等多重政策利好促进各类需求的释放，有力推动房地产市场的成交活跃。但各地市场分化不断加剧，住房结构性过剩与结构性短缺并存，市场库存总量仍居高位等问题依旧明显，行业的深化调整与变革仍将持续。

面对风险与机遇并存的市场形势，公司以“促销售、谋发展”为工作重心，抓住有利时机力促销售，上半年公司13个在售项目实现签约销售总面积32.25万平方米，签约销售金额47.94亿元，同比实现了56.23%增长，为未来的业务成长奠定了良好的基础。1-6月，公司房地产业务实现营业收入23.68亿元，同比增长95.10%，账面确认销售面积12.32万平方米，账面确认销售金额23.56亿元。

公司致力于加快项目开发速度、提升项目品质，各区域共有在建项目15个，在建总建筑面积236.2万平方米，其中新开工面积25.98万平方米。公司运营型地产项目国贸金融中心及国贸商城项目工程进展顺利。公司积极探索土地储备新模式，并成功在合肥庐阳区、南昌西湖区竞得两幅优质地块，目前在建与土地储备面积369.42万平方米，确保了地产业务的可持续发展。

报告期内，公司被中国房地产业协会与中国房地产测评中心评选为2016中国房地产百强，同时位居2016中国房地产开发企业运营效率10强第5位。

4、金融服务板块

上半年公司金融服务业务继续保持蓬勃的发展势头，实现营业收入14.30亿元，同比大幅增长112.21%。

国贸期货持续提升风险管理与资产管理专业服务能力，积极布局海外市场，推动金融创新，加快向“综合金融服务机构”转型的步伐。其中，风险管理子公司立足基差交易、仓单服务、定价服务和合作套保业务，运用期现结合的商业模式为产业客户提供包括价格管理、风险对冲、融资等在内的创新型金融服务，服务实体经济的同时取得了良好效益，上半年实现营收12.57亿元，同比大幅增长136.36%。资产管理子公司通过建立完善的金融风险控制方案，有效扩大管理规模和管理收益，报告期末存续产品规模超过百亿，相比2015年末增长近7倍，涉及了境内外投资、结构型、管理型等多样化产品。国贸期货香港子公司已设立，正积极申请香港证监会的相关业务牌照。

金海峡中小微企业金融服务平台立足本土，深挖区域潜力，不断为公司供应链上下游客户及中小微企业提供特色金融服务，在取得良好业绩的同时进一步打造了“专注中小微企业”的金融服务品牌形象。公司积极开拓诉讼保函、分离式银行保函等创新业务，持续优化业务结构，并致力于打造标准化产品操作流程以提高综合管理能力。上半年，金海峡实现营业收入6,733.15万元，金海峡融资担保、金海峡投资及金海峡典当均获得厦门纳税大户荣誉称号，金海峡融资担保公司获得全国最具成长力担保机构十佳称号。

报告期内，公司成功参与神州优车定增，发起设立紧急救援责任保险公司、福建交易场所清算中心等多个项目，围绕主业开展各类优质投资，为未来的可持续发展储备项目。

5、公司在经营中出现的问题与困难

世界经济复苏乏力，国内外市场需求疲弱，国际争端和贸易摩擦增多，外汇与金融市场动荡，国内产业改革等问题，都给公司供应链管理业务发展带来压力。房地产市场正处在区域分化、企业分化及产品分化的拐点上，行业的深化调整与变革都给公司的市场研判和应对带来挑战。金融服务市场成长迅速，但竞争加剧，风险与机遇并存。

公司三大主业供应链管理、房地产经营、金融服务均属于竞争性行业，企业经营面临着复杂多变的市场环境。下半年，公司将继续秉持“再变革、再融合、再创业”的工作指导方针，在困境中求变革，在发展中促融合，在转型中再创业。公司将密切关注市场变化，加强趋势研判，严控经营风险，鼓励和推动供应链各项业务的创新发展；公司将继续推进各区域房地产项目的建设与销售，深入探索多样化的开发模式，并择机通过多种方式获取优质土地储备资源；公司将继续推动金融服务创新，完善金融业务布局，进一步增强金融品牌的区域影响力。公司将发挥适度多元化经营优势，充分运用金融、互联网等工具，提升资源使用效率，促进主业间跨界融合，持续增强公司的综合竞争力。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:主要因报告期公司三大主业的营业规模均增加所致。

营业成本变动原因说明:主要因报告期公司营业收入大幅增加，营业成本相应增加所致。

销售费用变动原因说明:主要因报告期公司营业规模增长，相应的销售费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因报告期公司增加大宗商品采购量，期末存货和预付款项相应增加，导致经营性净现金流减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因报告期公司购买银行短期理财产品的现金支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因报告期公司营业规模大幅增长，融资规模相应增加以及报告期公司发行28亿元可转换公司债券所致。

资产减值损失变动原因说明:主要因报告期公司计提的存货跌价准备及坏账准备减少所致。

公允价值变动收益变动原因说明:主要因报告期公司持有的期货合约的公允价值减少所致。

投资收益变动原因说明:主要因报告期公司处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益减少2.22亿元所致。

营业外收入变动原因说明:主要因报告期公司收到的政府补助减少所致。

营业外支出变动原因说明:主要因报告期固定资产处置损失减少所致。

所得税费用变动原因说明:主要因报告期公司利润总额增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司坚持“再变革、再融合、再创业”的指导思想，公司供应链管理、房地产经营及金融服务三大主业间跨界融合及协同效应进一步增强，业务发展良好，实现归属母公司股东的净利润6.12亿元，利润构成未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015年至今，公司公开发行可转换公司债券工作进展主要如下：

1、2015年2月3日和2015年2月27日，公司先后召开了第七届董事会二〇一五年度第二次会议和二〇一五年度第二次临时股东大会，审议通过了可转债相关议案。随后，公司向中国证监会提交公开发行可转换公司债券的申请。

2、2015年12月29日，中国证监会出具《关于核准厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]3117号）文，核准公司向社会公开发行面值总额不超过28亿元的可转换公司债券，期限6年。

3、2015年12月31日，公司披露了可转债发行公告，确定转股价格为9.03元/股，股权登记日为2016年1月4日，向原股东优先配售及网上、网下申购日为2016年1月5日，转股起止日期为2016年7月5日至2022年1月4日。

4、2016年1月11日，公司本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为2,769,071,943.39元，以上募集资金已全部到位并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2016）第350ZA0004号《验资报告》。

5、2016年1月19日，经上交所自律监管决定书[2016]9号文同意，公司28亿元可转换公司债券于当日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”，初始转股价格9.03元/股。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105827”。

6、2016年6月14日，因实施二〇一五年度利润分配事项，公司将转股价格由9.03元/股，调整至8.93元/股。

7、2016年6月21日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转债进行跟踪评级，维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“国贸转债”债项信用等级为“AA+”。

8、2016年7月5日，公司可转换公司债券进入转股期。

(3) 经营计划进展说明

经公司第八届董事会二〇一六年度第三次会议和二〇一五年度股东大会审议通过，二〇一六年，公司实现经营收入计划为615亿元（力争达到650亿元），成本费用控制在608.74亿元。报告期内，公司推动各项经营和管理工作有序开展，实现营业收入407.48亿元，实现归属于母公司股东的净利润6.12亿元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业情况的说明

报告期内，占公司营业收入10%以上的业务为供应链管理业务。供应链管理业务实现营业收入369.49亿元，同比增长48.79%，占公司全部营业收入的90.68%，其中铁矿、纺织品、贵金属、纸类等品种的业务规模大幅增长，新培育的玉米、大豆等农产品规模快速增长，为公司整体营业规模增长起到积极作用。房地产经营业务因项目建设周期较长的特点，各项目开发周期差异会导致报告期间收入、利润水平波动幅度较大。报告期内房地产经营业务销售情况良好，实现营业收入23.68亿元，同比增长95.10%，占公司全部营业收入的5.81%。金融服务作为公司着力培育的新兴主业，保持蓬勃的发展势头，报告期内实现营业收入14.30亿元，同比大幅增长112.21%，已成为公司新的业绩增长点。其中，国贸期货在上海自贸区设立的风险管理子公司国贸启润资本管理有限公司主要从事期现结合业务，自成立以来运营良好。由于期现结合的业务相比原有金融服务业务的毛利率较低，故对本期金融服务业务的整体毛利率有所影响。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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(三) 核心竞争力分析

长期的持续发展，与公司较强的市场竞争力密不可分。目前，公司及下属企业为中国企业500 强，中国服务业企业500 强，全国房地产100强，全国汽车经销商100强，国家5A 级物流商，多次荣获全国“重合同守信用”称号。

供应链管理的优势：公司从事贸易、物流业务已30余年，主要业务品种特色及期现结合的业务模式已基本形成，在核心产品上具有领先的市场地位，市场影响力和占有率逐步提升。公司在上海、广州、天津、成都、香港、台湾、美国、新加坡、新西兰等地设有区域公司，形成了能够辐射国内主要经济区域以及海外重要购销市场的营销网络，能有效针对市场需求做出快速反应。

房地产经营的优势：作为厦门第一家拥有自主品牌的房地产公司，公司坚持品牌形象与产品品质的有机结合，在厦门、芜湖、合肥、南昌等地开发了以“国贸”命名的产品线系列，广受赞誉并屡获国家级大奖。公司创立了具有地区影响力的“金钥匙”品牌。多年来，国贸地产已具备了一定的知名度，在户型优化设计和产品品质控制等方面具备较强的竞争力，能保持业务的持续、健康发展。

金融服务的优势：金融服务作为公司新兴主业之一，在为外部客户提供综合金融服务的同时，可对接公司的其他主业，提升公司各类业务间的协同效应以及与客户的粘合度，逐步成为公司新的利润增长点。其中，国贸期货拥有商品、金融期货经纪、资产管理及风险管理等牌照，重点打造以“财富管理”为主的资产管理业务和以“风险管理”为主的产业客户服务，着力构建综合金融服务平台；以厦门金海峡投资为主的中小微企业融资服务平台，具有较强的产品创新拓展能力以及专业的风险控制能力，服务品种不断丰富和延伸，目前综合实力已跃居福建类金融行业前列。

资源整合的优势：作为适度多元化经营的综合型企业，公司三大主业间有内在的共生性与协同效应，公司充分把握各业态间的不同特点，通过对资源的整体调配与综合运用，可有效提升整体系统效率，建立业务纵深扩展的良性循环，推动主业的可持续发展。

综合管理的优势：公司拥有一支善于学习且经验丰富的综合管理团队，以严谨的预算、审计及内控体系构筑企业有序运营的坚实基础，通过对期货、汇率、融资等金融衍生工具的综合使用对冲经营风险，善于吸收国内外先进的管理经验并运用于实践之中，面对内外部复杂的经营环境能综合把握多样化的业态模式，促进业务跨界融合，不断提高市场竞争能力。

地域优势：公司地处海峡西岸重要中心城市——福建省厦门市。2015年4月，福建自贸区正式挂牌成立，福建将在促进两岸经贸活动自由化、便利化和推动我国海上丝绸之路战略等方面起到重要作用。厦门作为福建自贸区的重要组成部分，将与两岸新兴产业和现代服务业合作示范区、东南国际航运中心、两岸贸易中心和两岸区域性金融服务中心的建设形成联动机制。公司作为海西经济发展的龙头企业之一，将在未来政策及经济发展中受益。

品牌优势：公司成立35年，已铸就了良好的品牌和形象。“ITG”为中国驰名商标，“国贸”为福建企业知名字号，国贸地产“金钥匙”为福建省著名商标，公司于2011-2016连续六年入选世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”排行榜，目前排名第263位，品牌价值126.89亿元。

近年来，公司先后入选上交所公司治理指数、社会责任指数、上证380指数、沪港通标的股和融资融券标的股，是福建省唯一一家获得过上交所董事会奖和信息披露奖的上市公司，厦门唯一一家获得“全国内部审计先进集体”的企业，并多次入选《董事会》杂志评选的中国上市公司董事会“金圆桌奖”。

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年4月20日、5 月26日，经公司第八届董事会二〇一六年第三次会议及公司二〇一五年度股东大会审议通过，公司二〇一五年度利润分配方案为：公司以2015年12 月31 日的总股本1,664,470,022股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.0元（含税），共计166,447,002.20元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。公司董事会于2016年6月14日发布《二〇一五年利润分配实施公告》，该项分配已于2016年6月21日实施完毕。信息披露详见2016年4月22日、5 月27日、6月22日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的2016-29、39、44号公告。

管理层讨论与分析章节的详细内容见公司2016年半年度报告全文

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本集团本期新增合并子公司9家。详见本附注“六、合并范围的变动”、本附注“七、在其他主体中的权益”。

本期新设成立纳入合并范围的子公司：厦门国贸汽车进出口有限公司、厦门国贸易快修汽车服务有限公司、浙江元尊纺织有限公司、厦门美岁供应链有限公司、泉州美岁南益商业管理有限公司、国贸期货（香港）有限公司。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

□适用 √不适用

厦门国贸集团股份有限公司

董事长：何福龙

2016年8月26日

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2016-63

转债代码：110033 转债简称：国贸转债

转股代码：190033 转股简称：国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一六年度第九次会议于2016年8月14日以书面方式通知全体董事，并于2016年8月24日在公司十八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由何福龙董事长主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，独立董事毛付根先生因公务出差以通讯方式出席会议。全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）议案审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、《公司二〇一六年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

2、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司2016-65号《厦门国贸集团股份有限公司二〇一六年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（二）议案表决情况

上述议案经与会董事认真审议，以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

三、独立董事及审计委员会意见

（一）公司已就本次董事会审议事项向公司独立董事进行报告

1、针对议案二的募集资金存放与实际使用情况事项公司独立董事出具了独立意见。

独立董事独立意见：公司董事会编制的《二〇一六年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定和要求。不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司第八届董事会二〇一六年度第九次会议关于上述事项作出的决议。

（二）公司审计委员会针对公司半年报编制出具了意见

1、公司二〇一六年半年度财务报告所包含的信息能够真实、完整、准确地反映出公司二〇一六年半年度的经营管理和财务状况等事项。

2、在审计委员会提出本意见之前，审计委员会成员未发现与公司二〇一六年半年度财务报告相关的欺诈、舞弊行为和重大错报的可能性。

（三）公司审计委员会针对公司募集资金存放与实际使用情况事项出具了意见

公司董事会编制的《二〇一六年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定和要求，如实反映了公司二〇一六半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日

报备文件

1、《厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第九次会议决议》

2、《厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会独立董事意见书》

3、《厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会审计委员会书面审核意见书》

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2016-64

转债代码：110033 转债简称：国贸转债

转股代码：190033 转股简称：国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二〇一六年度第五次会议于2016年8月14日以书面方式通知全体监事，并于2016年8月24日在公司十八楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席王燕惠女士主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）议案审议情况

经与会监事认真审议讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、《公司二〇一六年半年度报告及摘要》

全体监事一致认为：

（1）公司二〇一六年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；

（2）公司二〇一六年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司二〇一六年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会所提出本意见之前，公司监事会成员未发现参与二〇一六年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司二〇一六年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

2、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

全体监事一致认为：

公司董事会编制的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放与使用的相关规定和要求，如实反映了公司2016年半年度募集资金的存放与使用情况。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（二）议案表决情况

上述议案经与会监事认真审议，以赞成3票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十六日

报备文件

1、《厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二〇一六年度第五次会议决议》

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2016-65

转债代码：110033 转债简称：国贸转债

转股代码：190033 转股简称：国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司二〇一六年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，现将公司截至2016年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会（证监许可[2015] 3117号文）核准，公司于2016年1月5日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额280,000.00万元。

2016年1月11日，主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）将扣除承销费和保荐费后的募集资金汇入本公司在中国银行开立的募集资金专户内，扣除有关发行费用后，公司实际募集资金净额为276,907.19万元。上述募集资金净额及到位情况，已于2016年1月12日经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2016）第350ZA0004号《验资报告》予以验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2016年1月15日，根据募投项目承诺投资计划，公司将上述中国银行专户内的募集资金按募投项目分别转入4个募投项目实施主体公司开立的募集资金专户账户（具体内容详见公司2016-07、08和10号公告）。

截至2016年6月30日，公司累计使用募集资金121,027.30万元（含置换以自筹资金预先投入募投项目的71,400万元），尚未使用募集资金155,879.89万元（含闲置募集资金暂时补充公司流动资金152,934.00万元）。报告期内，募集资金专户累计产生利息收入23.15万元，账户管理及转账手续费支出0.96万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定厦门国贸集团股份有限公司《募集资金管理制度》，并于2013年11月27日经公司二〇一三年度第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事、董事会审计委员会和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

2016年1月12日，公司分别与中国银行股份有限公司厦门开元支行（以下简称“总账户：中国银行”）及保荐机构海通证券签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。该《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2016年1月15日，为更好地规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据募投项目的实施需要，本次募投项目实施主体上海筑成房地产有限公司、漳州天同地产有限公司、南昌国贸地产有限公司及保荐机构海通证券分别与中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部（以下简称“子账户1：中国工商银行”）、中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行（以下简称“子账户2：中国建设银行”）、中国农业银行股份有限公司厦门市分行（以下简称“子账户3：中国农业银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行（以下简称“子账户4：上海浦东发展银行”）签署了《可转换债券募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司均按上述《三方监管协议》对募集资金存储和使用情况进行监管。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，募集资金账户存放情况如下：

单位：人民币万元

■

注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入23.15万元，已扣除手续费0.96万元。截至2016年6月30日，尚有闲置募集资金152,934.00万元暂时补充公司流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2016年1月18日，公司第八届董事会二〇一六年度第一次会议、第八届监事会二〇一六年度第一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以本次可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金合计71,400万元。

本次置换工作不存在变相改变公司募集资金用途情形，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了致同专字（2016）第350ZA0026号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见（具体内容详见公司2016-13号公告）。

截至2016年6月30日，公司预先投入的自筹资金总计71,400万元已全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年1月18日，公司第八届董事会二〇一六年度第一次会议、第八届监事会二〇一六年度第一次会议审议通过《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意将本次可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金193,200万元用于补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见（具体内容详见公司2016-14号公告）。

截至2016年6月30日，尚有闲置募集资金152,934万元暂时补充公司流动资金，40,266.00万元募集资金已归还至募集资金账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目不存在变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。