浙江巨化股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600160 公司简称：巨化股份
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三 管理层讨论与分析
一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016年上半年度（以下简称“报告期”），国内外经济低速发展，工业品出厂价格处下行通道，公司所处行业通过5年调整仍处底部运行。面对严峻的市场竞争环境，在董事会的领导下，公司上下坚定产业、制度和文化自信，坚持战略目标和年度经营目标，着力提质增效、提升市场竞争地位，着力构建新优势、新动能和经营生态，稳步推进产业链高端延伸，保持了公司良好发展态势。实现营业收入49.61亿元，比上年同期相比（以下简称“同比”）增加12.19%，实现归属上市公司股东的净利润4877万元，同比下降43.04%。主要经营特点：(一)以提高市场占有率为目标，强化安全稳定生产和市场开拓，保持主导盈利产品高产高销，挤占行业低效产能市场，实现主营业务收入34.29亿元，同比增长19.58%。(二)以产业升级构建产业新优势为目标，按照“存量资产提质增效、新建项目高端延伸”要求，推进10kt/a PVDF项目、100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目一期、10kt/a HFC-245fa项目一期、23.5kt/a含氟新材料项目（二期）、高纯电子气体项目（一期）、新建3300吨/年HFC-23碳减排项目、5kt/a含氟化学品联产项目等重点项目建设；围绕提质增效、新技术应用、新用途拓展、装置智能化等对重点生产装置进行二次创新提升，通过技术改造提升，不断提高竞争力，形成新的利润增长点。（三）以占领技术制高点加大高端市场拓展和增加项目储备为目标，积极推进新技术、新产品研发。PVDC乳液持续加大国外订单供应，PVDC-MA树脂已在全球推广；长纤PTFE质量达到用户要求；电子级的氢氟酸、硝酸、氟化铵、氨水、BOE、盐酸等产品质量达到ppt级，已成功应用于芯片制造，其中电子级硝酸已满足12英寸晶圆、28纳米线宽集成电路制程的应用要求，并自今年5月份起已连续向芯片制造企业供货；已申报电子化学品、第四代制冷剂、含氟材料等重点产品技术专利18项，授权12项，其中，《一种2,3,3,3-四氟丙烯的制备方法》（HFO-1234yf制备技术的关键）通过PCT国际专利申请，不断构建产业高端化发展支撑；（四）以提高效率为目标，启动了5套生产装置智能化改造，实施了检修、分析岗位业务社会化试点，依托“化工云商网”推进对原料、生产辅料等进行集量竞价采购，降低生产成本。（五）以良好营造经营环境为目标，积极运用世界贸易规则，启动了PVDC产品反倾销调查申请并为国家商务部受理立案，积极应对美国对HFC产品的反倾销（详见本公司临2016-10、临2016-29号公告）。
报告期，公司实现利润总额7,445万元，同比下降28.43%。其中：
增利因素58,992万元。主要包括：（1）销售成本下降增利58,799万元，主要是原料价格下跌增利46,170万元、消耗下降增利13,582万元、产量变动增利16,505万元；制造费用上升减利11,604万元、副产品变动减利5,854万元；（2）其他业务利润增加增利173万元；（3）营业外支出减少增利20万元等。
减利因素61,949万元，主要包括：（1）产品价格下降55,648万元；（2）营业税费增加382万元；（3）管理费用上升373万元，主要是计提技术开发费上升1,371万元、计提安全生产费用上升366万元、停工损失下降1,371万元、排污费下降314万元等；（4）销售费用增加3,934万元，其中，产品运输费用增加2,933万元（主要是产品销量增加、采用了送到价结算）、出口费用上升657万元、包装费上升283万元等；（5）投资收益减少785万元；（6）财务费用增加325万元；（7）资产减值损失451万元；（8）营业外收入减少51万元。
行业重要经营性信息分析:《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》（以下简称议定书）第三次缔约方特别会议于2016年7月22日至23日在奥地利维也纳召开。来自包括中国的150个国家、25个国际组织和政府间组织、42个非政府组织及观察员组织的500多名代表（包括36个部长级官员）出席大会。议定书被国际社会公认为最成功的多边环境条约。本次会议期间，各方同意利用其机制管控京都议定书下的限控物质HFCs，最终就修正案中关于HFCs的基础要素包括冻结年限等部分内容达成初步共识，今年10月召开的议定书第28次缔约方大会将继续完成修正案议题谈判工作。第三次缔约方特别会议是应去年年底举行的蒙特利尔议定书第27次缔约方大会要求而召开的，专门讨论关于HFCs管控的“迪拜路径”(来源：中国环境报)。本公司第三代致冷剂（包括HFC-125、HFC-134a、HFC-32等）规模处国内龙头地位，其中，HFC-134a规模处全球龙头地位；混配小包装致冷剂国内第一位。针对行业变化，公司将积极采取包括但不限于积极布局第四代制冷剂、发泡剂等措施，趋利避害。
展望下半年，世界经济不确定性依然较大。中国经济增速下台阶后仍将在合理的区间波动，同时供给侧结构性改革、国有企业改革等改革力度将加大。行业竞争依然激烈。作为行业龙头企业，公司将顺应行业周期规律，新技术、新消费和产业结构调整趋势，视危机为机遇，主动作为，全力推进发展战略和年度目标任务有效实施。（一）精益管理，确保安全生产和主导产业链高产高销，努力完成年度生产经营目标任务。（二）立足创新、提质增效，强化技术攻关，提高装置效能，在成本、品质、产品专用新用途等方面构建综合竞争力。重点推进现有装置的二次创新，总结推广改性PTFE在热电低温省煤器应用，推广多层共挤PVDC树脂市场应用，加强生产装置副产物综合利用、一线智能化瓶颈问题攻关、重大危险源SIS和联锁系统的梳理优化，进一步提升电子湿化学品质量、拓展其高端市场和进口替代市场、奠定国内龙头地位并努力发挥其投资效益。（三）加快项目建设和技改进度，不断构建产业竞争优势，形成利润增长点。重点推进三代氟制冷剂的技术改造，四代氟制冷剂项目投产和公司非公开发行募集资金项目建设进度。（四）加强新产品研发，培育发展后劲。重点抓好新型发泡剂、制冷剂、气雾剂等系列产品，触摸屏抗指纹剂，新型含氟专用化学品，氟材料新产品和新用途，电子特气等属于产业链高端延伸、进口替代和终端化产品的研发与产业化。（五）加强竞争生态构建，营造良好发展环境。重点是，从创业创新培育公司战略性新兴板块的高度，加快上下游企业对接合作和国际技术合作，构建电子化学材料良好发展环境；利用好国际贸易规则，推进PVDC反倾销，积极应对国际贸易争端；适应国际产能分工趋势，加强与跨国公司的合作与项目对接，拓展公司产业发展空间。（六）利用公司优势、行业周期底部、国际产能转移等机遇，继续寻机推进产业并购整合，重点是PVDC、HFCs、电子化学材料、新型氟材料等领域的并购、整合。（七）强化国际公约和国家产业政策研究应用，趋利避害。（八）创新新产品发展机制，建立市场化招聘经营团队和长期激励约束机制，做好超高分子量PTFE产品“小老虎公司”培育试点，打造行业龙头公司，为公司新产品产业化和“独、特、专”产品发展提供经验。总之，要利用公司积累优势、行业有利地位、行业低谷、国际产能分工转移等历史机遇，坚定发展自信，积极作为，加快发展战略落地，不断构建公司竞争优势，实现公司弯道超车和持续健康发展。
（一）主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:部分产品销量增加
营业成本变动原因说明:部分产品销量增加
销售费用变动原因说明:见前述增减利因素分析
管理费用变动原因说明:见前述增减利因素分析
财务费用变动原因说明:银行借款增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:现金回笼增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行借款增加
研发支出变动原因说明:新品研发投入增加
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司非公开发行股票并上市的申请已于2016年1月22日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2016年4月5日取得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】504号）。截止本报告披露日，尚未完成发行。
(3) 经营计划进展说明
公司年初制定的经营计划为：力争实现营业收入110.5亿元（其中主营业务收入72.5亿元），研发投入1.2亿元；保持经营稳健：客户满意度≥83分（满意及以上）；年末应收账款控制在3.4亿元以内；全员劳动生产率≥110万元/人·年；杜绝重大安全环保事故。报告期内，公司业务发展按公司发展战略执行，生产经营按照年初经营计划组织实施，经营成果与经营计划无重大差异。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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（三）核心竞争力分析
报告期内公司的核心竞争力没有发生变化。
（四）投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
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报告期对外股权投资额294万元与上年同比减少13,042万元，下降97.8%，主要原因为2015年度出资1.2亿元增资浙江凯圣氟化学有限公司所致。
(1) 证券投资情况
□适用√不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3) 持有金融企业股权情况
√适用□不适用
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持有金融企业股权情况的说明：截止目前，公司累计对巨化集团财务有限公司投资金额24,672万元。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2) 委托贷款情况
□适用√不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
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5、 非募集资金项目情况
□适用√不适用
二）利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经公司2015年年度股东大会审议通过，2015年度向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），已在报告期内实施，股权登记日：2016年5月27日 ，除权（除息）日：2016年5月30日，现金红利发放日：2016年5月30日。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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三）其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
四 及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用√不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用√不适用
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用√不适用
浙江巨化股份有限公司
2016年8月26日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2016-33
浙江巨化股份有限公司
董事会六届二十七次
(通讯方式)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月15日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开六届二十七次会议的通知。会议于2016年8月25日以通讯方式召开。会议应出席董事十二人，实际出席十二人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：
一、以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2016年半年度报告及报告摘要》
报告内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：本公司临2016－35号公告《巨化股份2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2016年8月26日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2016-34
浙江巨化股份有限公司
监事会六届十六次
(通讯方式)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年8月15日以电子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开六届十六次会议的通知。会议于2016年8月25日以通讯方式召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经认真审议后，做出如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2016 年半年度报告及报告摘要》
公司2016年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司2016年上半年的经营管理和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在做出本决议前，未发现年报编制和审议人员有违反公司内幕信息及知情人管理规定的行为。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
截至2016年6月30日止，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金以及使用暂时闲置募集资金进行现金管理等履行了相应的法定程序。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的规定。同意公司董事会出具《巨化股份2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司监事会
2016年8月26日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2016－35
浙江巨化股份有限公司
2016年上半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
（截止2016年6月30日止）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》等规定，浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2016年6月30日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2013年度，公司向原股东配售发行人民币普通股（A股）募集资金和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2013〕1553号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行方式发行人民币普通股（A股）股票393,997,551股，发行价为每股人民币4.23元，共计募集资金166,660.96万元，坐扣承销和保荐费1,466.61万元后的募集资金为165,194.35万元，由主承销商浙商证券股份有限公司于2013年12月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费等发行费用531.70万元后，公司此次募集资金净额为164,462.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕384号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2013年度，公司向原股东配售发行人民币普通股（A股）募集资金的使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金135,890.82万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,248.08万元；2016 年1-6月实际使用募集资金1,298.85万元，利用闲置募集资金购买理财产品36,000.00万元，2016年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为149.67万元(含购买理财产品收益)，赎回用于购买理财产品的闲置募集资金12,000.00万元。累计已使用募集资金137,189.67万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,397.73万元(含购买理财产品收益)。理财账户金额24,000.00万元。
截至2016年6月30日，募集资金余额为30,670.73万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。
2013年12月，本公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司衢州市衢化支行、中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行、中国银行股份有限公司衢州市衢化支行、中国建设银行股份有限公司衢州市衢化支行以及实施募集资金投资项目的子公司签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务,并与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
2013年度，公司向原股东配售发行人民币普通股（A股）募集资金专户存储情况:
截至2016年6月30日，本公司有5个募集资金专户、5个定期存款账户、2个专属理财账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江巨化股份有限公司
2016年8月26日
附件：
募集资金使用情况对照表
（2013年度公司向原股东配售发行人民币普通股（A股）募集资金）
2016年6月30日
编制单位：浙江巨化股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]：10kt/a FEP扩建项目（一期新建2kt/a FEP装置及其他相关配套设施）未达到进度计划的原因：适应经济增长放缓和客户需求结构变化，本着审慎投资原则，对本项目分A、B两段实施。其中：2kt/aFEP A段和配套酰氟、高纯水子项目已于2014年12月达到预定可使用状态； B段进行工艺优化设计,公司拟根据市场情况择机开工建没，预计建设周期一年。本年1-6月该项目实现利润总额-143.56万元，未达到预计效益的主要原因：项目未完全完工以及产品价格下降。
[注2]：50kt/a新型氟制冷剂项目（一期20kt/a R125）原预计投产后效益(年均利润总额) 6,660.18万元， 本年1-6月该项目实现利润总额2,150.48万元，该项目未达到预计效益。主要原因系经济增长放缓，市场竞争激烈，产品销售价格下滑。
