大唐电信科技股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600198 公司简称：大唐电信
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016年上半年，公司经受住国际国内经济下行压力持续加大、移动通信市场竞争激烈等考验，继续优化产业结构调整，实现营业收入39.80亿元，较上年同期增加13.22亿元；实现毛利额4.53亿元，较上年同期增加0.63亿元。然而，公司因受智能终端市场竞争激烈、产品升级换代加剧等市场特性的影响，虽然营业收入上升，但整体毛利率下降；同时，公司的无形资产折摊加大，成本上升；基于谨慎原则对应收账款增加计提减值。上述综合因素，使公司整体盈利水平与去年同期相比呈下降趋势。
集成电路设计板块，行业证卡市场实现社保卡芯片、身份证芯片、泛金融IC卡芯片等产品的稳定供货；行业应用模块方面的无人机产品出货量稳步增长，并与多家客户开展车载模组业务的实质性合作；指纹产品已成功实现小批量供货；汽车电子芯片方面的车灯调节器出货量稳步增长；智能家居方面的智能蓝牙卡市场逐步放量。然而，由于集成电路产业前期研发投资巨大，无形资产折摊逐年加大，拖累了该业务板块的经营业绩。
终端设计板块，行业终端在公安武警、环保、交通等行业取得进展；基于POC业务平台的解决方案在中国移动政企市场取得较大市场份额；ODM与PCBA服务业务出货量增幅较大，拓展海信、TCL、中兴等品牌客户。但由于国内智能终端市场已近饱和，行业竞争持续加剧，终端设计产品线毛利下降。
软件与应用板块，大资源系统完成在四川联通的上线，完成资源自动发现、闭环核查管理等创新功能；在中核福清核电站提交无线通信系统的可行性方案，为后续工作推进打开局面做好基础；形成了分布式光伏发电远程监控系统建设方案，并开始系统设计、建模工作；成功中标位置通项目OBD终端采购；基于LTE-FI的西安机场大巴移动热点项目成功上线运营；Smart-DTFI结合客户需求，不断进行业务功能完善，为商业WIFI运营提供良好的技术支撑。但基于谨慎原则，公司对部分涉诉应收账款进行了专项减值计提，板块利润出现下降。
移动互联网板块，要玩公司抓住业务快速发展机遇，全力打造泛娱乐生态化体系，加大对影视、话剧、动漫等IP与游戏深入结合，采用创新的“影游联动”模式，与传统影视制作公司、地方卫视，以及新媒体等多种媒体形式开展合作，建设了多元化的游戏推广渠道。公司上半年成功开发多款精品手机游戏和网页游戏，手游《武神赵子龙》、《大富豪2》、《全民漂移》等都取得了不俗的市场成绩。
3.1.1主营业务分析
3.1.1.1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:收入增加主要因终端设计板块业务增长影响。
营业成本变动原因说明:一方面因营业收入增长导致成本结转金额增加；另一方面主要受智能终端市场竞争激烈，产品更新换代加剧影响，终端产品毛利率较上年有所降低，使得整体营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度。
管理费用变动原因说明:主要因公司资产摊销费用增加所致。
财务费用变动原因说明:主要因利率降低使得利息支出大幅减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受采购付款增加金额超出销售回款所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因本期间公司购置资产较去年同期大幅减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因本期间公司偿还债务支付的现金比去年同期大幅减少所致。
研发支出变动原因说明:主要是公司合并范围内单位减少，以及严控开发支出所致。
3.1.1.2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3)经营计划进展说明
2016年是“十三五”开局之年，也是全面深化国有企业改革的关键之年。公司通过产业经营和资本经营的“双轮驱动”，内生增长与外延并购相结合，加快推进“集成电路+”的产业布局。对集成电路设计板块子公司适当引进新业务和内部整合，部分业务和人员实现划转整合，提高核心竞争能力，构筑产业链竞争优势；对终端设计板块、软件与应用板块、移动互联网板块进行内部产业资源系统分析梳理，上半年顺利完成了南京节能公司的股权转让。同时，公司积极践行“大众创业、万众创新”行动，获得北京市“众创空间”、“中关村特色产业孵化平台”等多项资质，并获得中关村现代服务业孵化试点项目、北京市经信委中小企业发展专项资金补贴，打造的“泛IC产业孵化平台”入选工信部大企业“双创”典型案例。
2016年下半年，公司将贯彻国企改革精神，进一步加快推进“集成电路+”的产业布局，有序盘活存量，聚焦资源做强主业；将利用相关产业的政策发展机遇，继续提高自有产品和业务比重，提升主业的核心竞争力；将积极推进瘦身健体，加强生产管理、研发管理及采购管理，进一步降低成本和费用。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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3.1.2.2主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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3.1.3核心竞争力分析
报告期内，公司围绕“集成电路+”的战略布局，加大产品研发力度，努力克服市场竞争加剧、利润率下滑等不利因素，稳固重点产品的竞争力，积极开拓新兴市场，取得了一定成效。
在集成电路设计领域，公司继续保持在身份识别芯片、金融社保芯片等领域的行业领先地位，尝试拓展汽车电子、行业应用和工业半导体领域。移动通信芯片在无人机市场稳定供货，但在智能手机领域面临巨大竞争压力。大唐微电子加快智能安全及生物识别技术领域布局，研发出国密指纹识别芯片产品，但金融IC芯片的竞争持续加剧，市场拓展能力有待提高。大唐恩智浦半导体有限公司积极布局电源管理芯片，运营能力有所提升。
在终端设计领域，行业终端在多个细分行业市场取得进展，公司基于POC业务平台的解决方案正式发布安卓客户端，形成了数据终端、行业终端及应用平台、ODM 与 PCBA 服务等复合业务能力，持续拓展国际市场业务。但在消费电子领域，受智能终端行业竞争加剧、产品升级换代加快的影响，终端设计产品线毛利下降，库存增加。
在软件与应用领域，继续完善城市服务管理与物联网应用平台和云计算平台开发，推出多项具有自主知识产权的产品与解决方案并商用；但市场竞争激烈，客户较分散，综合市场竞争能力有待提高。
在移动互联网领域，广州要玩网络游戏开发与运营服务能力不断增强，成功开发运营多款精品游戏，与传统影视制作公司、地方卫视以及新媒体开展合作，采用创新的“影游联动”模式，上半年将手游《武神赵子龙》简体中文版成功推向市场。
3.1.4投资状况分析
3.1.4.1对外股权投资总体分析
（1）公司对外股权投资情况
单位：万元 币种：人民币
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（2）被投资的公司情况
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(1)证券投资情况
□适用 √不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
3.1.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用 √不适用
(2)委托贷款情况
□适用 √不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3.1.4.3募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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剩余募集资金存放明细如下：
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说明：公司及子公司联芯科技、大唐微电子的其他募集资金监管账户均已销户，相关的利息收入已经转出。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(3)募集资金变更项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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募集资金变更项目情况说明
2013年12月，公司第六届第九次董事会和2013年第三次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集配套资金30,000,000.00元由原计划用于上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以增加联芯科技注册资本的方式完成。
(4)其他
无。
3.1.4.4主要子公司、参股公司分析
单位：元 币种：人民币
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3.1.4.5非募集资金项目情况
□适用 √不适用
3.2利润分配或资本公积金转增预案
3.2.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
无
3.2.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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3.3其他披露事项
3.3.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
报告期内国际国内经济下行压力持续加大、移动通信市场竞争激烈，公司部分主打产品市场变化较大，虽然整体收入同比有较大增长，但是综合毛利率较去年有所降低，同时公司的折旧摊销及资产减值压力较大。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
3.3.2董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
3.3.3其他披露事项
无
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用。
董事长：曹斌
董事会批准报送日期：2016年8月26日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-024
大唐电信科技股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于2016年8月21日向全体董事发出第六届第四十三次董事会会议通知。
（三）本次会议于2016年8月25日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。董事李永华因公务以通讯表决方式出席会议。
（五）会议由公司董事长曹斌先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》。
内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司2016年半年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》，同意公司制定的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2016年8月26日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-025
大唐电信科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司章程有关规定，由监事会主席段茂忠先生召集，大唐电信科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2016年8月25日在永嘉北路6号大唐电信四层419会议室召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，监事李茜因公务以通讯表决方式出席会议。本次监事会会议形成以下决议：
1、审议通过《公司2016年半年度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对<公司2016年半年度报告>的书面审核意见》；
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司监事会
2016年8月26日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-026
大唐电信科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，公司编制了截至2016年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）2012年度重组募集配套资金情况
大唐电信科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1293号”文核准，非公开发行人民币普通股（A股）302,720,913股，发行价格为每股8.39元。其中发行股份购买资产的股份发行数量为22,772.0913万股，募集配套资金的股份发行数量为7,500.00万股。本次发行募集资金62,925.00万元，扣除发行费用后的实际募集资金金额61,702.00万元。上述募集资金到位情况已于2012年10月24日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2012]第710036号《验资报告》。
截至2016年6月30日，公司及子公司联芯科技有限公司(以下简称“联芯科技”)、大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）已累计使用募集资金合计为617,020,000.00元；公司及子公司联芯科技、大唐微电子的所有募集资金监管账户中剩余金额合计为3,061.89元，全部为利息收入。
（二）2014年度重组募集配套资金情况
大唐电信科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]332号”文核准，非公开发行人民币普通股（A股）不超过39,454,091股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司收到西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）划转到账的募集资金合计410,484,206.08元。上述募集资金到位情况已于2014年5月23日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第710991号《验资报告》。
自本次募集资金到账后至2016年6月30日，公司已按照募集资金使用用途，将全部募集资金410,484,206.08元按期支付给重组交易对方，公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
（一）2012年度重组募集配套资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，2012年11月，公司及独立财务顾问西南证券分别与华夏银行北京亮马河支行、中国建设银行股份有限公司北京北环支行、南京银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》：
1、2013年4月，公司实施募集资金投资项目的子公司联芯科技、西南证券、上海浦东发展银行金桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，联芯科技已于2013年4月7日收到公司投入的募集资金90,000,000.00元。联芯科技在上海浦东发展银行金桥支行开立专户，账号为：98840155200001922，对募集资金进行专户管理，根据项目预算专款专用。
2、2013年12月31日联芯科技收到募集资金30,000,000.00元，在上海浦东发展银行金桥支行开立专户，账号为：98840155510005989，对募集资金进行专户管理，根据项目预算专款专用。
3、2013年4月，大唐微电子、西南证券、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，大唐微电子收到公司投入的募集资金80,000,000.00元, 大唐微电子在北京银行中关村科技园区支行营业部开设募集资金专户，账号为：01090879400120109113322），对募集资金进行专户管理，根据项目预算专款专用。
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2016年6月30日，募集资金使用的情况及余额情况如下：
单位：元
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说明：公司及子公司联芯科技、大唐微电子的其他募集资金监管账户均已销户。
（二）2014年度重组募集配套资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，2014年5月，公司及独立财务顾问西南证券分别与中国建设银行股份有限公司北京科技馆支行、平安银行股份有限公司北京知春路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
自本次募集资金到账后至2016年6月30日，公司已按照募集资金使用用途，将全部募集资金410,484,206.08元按期支付给重组交易对方，公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。
三、2016年1-6月募集资金的实际使用情况
（一）2012年度重组募集配套资金在2016年1-6月的使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第五届董事会第三十五次会议审议批准，同意公司将非公开发行股份募集配套资金净额61,702.00万元用于以下项目：9,000.00万元用于L1813、1812智能手机芯片方案项目，8,000.00万元用于面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目，3,000.00万元用于下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，41,702.00万元用于补充日常流动资金。
2013年12月，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集配套资金3,000.00万元由原计划用于大唐电信科技股份有限公司上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以对联芯科技进行增资的方式完成。
2016年1-6月公司募集资金的使用情况见附表：《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2016年6月30日，公司之子公司联芯科技L1813、1812智能手机芯片方案项目以募投资金5,753.96万元置换预先已投入自筹资金已实施完毕；大唐微电子面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目以募投资金3,965.11万元置换预先已投入自筹资金亦已实施完毕；公司之子公司联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目以募投资金865.61万元置换预先已投入自筹资金已实施完毕。
（二）2014年度重组募集配套资金在2016年1-6月的使用情况
自本次募集资金到账后至2016年6月30日，公司已按照募集资金使用用途，将全部募集资金410,484,206.08元按期支付给重组交易对方，公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。
2014年度重组募集配套资金未发生置换预先投入的项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2012年度重组募集配套资金
2013年12月，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集配套资金3,000.00万元由原计划用于大唐电信科技股份有限公司上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以对联芯科技进行增资的方式完成。
2016年1-6月公司募集资金变更募投项目的资金使用情况见附表：《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）2014年度重组募集配套资金
2014年度重组募集配套资金不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格依照有关法律法规，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2016年 8 月26日
附表1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2016年半年度
单位：人民币元
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说明：关于2014年度重组募集的配套资金，公司已于2014年6月10日全部支付给此次重组的交易对方。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2016年半年度
单位：人民币元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
