美都能源股份有限公司

公司代码：600175 公司简称：美都能源

债券代码：122408 债券简称：15美都债

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年，国民经济开局良好，经济增速保持在合理区间，稳中有进。国家着力加强供给侧结构性改革，加快培育新的发展动能和新的经济增长点，但经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换衔接不畅的矛盾依旧明显，经济下行压力仍较大。

报告期内，公司实现营业收入271,835.77万元，营业利润-3,267.38万元，归属于母公司所有者的净利润1，813.35万元，基本每股收益0.01元，归属于上市公司股东的每股净资产3.00元。至报告期末，公司总资产175.94亿，净资产107.46亿，资产负债率为37.06%。

2016年6月7日，公司在登记结算公司完成了2014年度非公开发行股份的登记及限售事宜，正式完成了2014年度非公开发行工作。通过本次非公开发行，公司的财务状况得到改善，抗风险能力大幅提升，增强了自身在能源和金融领域的市场地位和竞争能力。

公司完成非公开发行后，募集资金已偿还境外借款，美国境外子公司资产负债率大幅下降，每桶成本大幅降低。随着国际油价的逐步攀升，预计下半年美国子公司将实现盈利。

为进一步完善公司的法人治理结构，提高公司凝聚力、充分调动公司全体员工的积极性。根据相关法律法规的规定，公司于2016年7月20日完成了2016年员工持股计划"领瑞投资-共赢2号员工持股计划基金"的股票购买，根据该计划相关条款，购买的股票将予以锁定，锁定期自2016年7月20日起12个月。

2016年8月12日，公司召开八届二十九次董事会，审议通过设立美都动力电池合伙企业（有限合伙）（暂定名），拟以不超过3.968亿元现金收购上海德朗能动力电池有限公司49.6%的股权。本次收购完成后，公司将进入新能源电池领域，此举符合公司“能源主导（传统能源+新能源）”战略定位，有利于进一步夯实公司的能源业务主业。同日，公司还审议通过了美都金控(杭州)有限公司与浙江支集控股有限公司、杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司签订《股权收购及增资意向协议书》，拟以不超过人民币1.5亿元现金增资鑫合汇取得其6%股权，并拟以不超过人民币7亿元收购支集控股所持有的鑫合汇28%的股权，本次交易完成后美都金控将合计持有鑫合汇34%的股权。本次收购有利于夯实公司的金融业务战略，长期来看将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

（二）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:营业收入增加

营业成本变动原因说明:营业成本增加

管理费用变动原因说明:人工费用减少

财务费用变动原因说明:因本期汇兑收益增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付其他经营活动增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要本期打井支出大量减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因本期完成定增增加筹资资金

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013年度，公司向8家发行对象进行非公开发行，实际发行1,003,004,292股，发行价格为2.33元/股,募集资金净额2,262,607,805.37元。2014年8月21日在登记结算公司完成了2013年度非公开发行股份的登记及限售事宜，锁定期三年，至2017年8月21日限售期满。

2013年度，公司发行非公开定向债务融资工具注册金额为7亿元。其中2013年度第一期非公开定向债务融资工具3.5亿元人民币已按照相关程序于2013年12月12日成功发行，期限为三年。

2015年1月，公司启动向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券预案。经中国证监会《关于核准美都能源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕1207号）核准，公司已于2015年7月29日向合格投资者公开发行12亿元公司债券，本次公司债券已于2015年9月2日完成上市工作。

2016年6月7日，公司完成了2014年度非公开发行股票的登记及限售事宜，本次实际发行股票1,125,451,264股，发行价格为5.54元/股，募集资金净额6,194,246,547.77元。本次发行的股票锁定期为三年，至2019年6月7日限售期满。

（三）经营计划进展说明

公司将坚持以“能源主导（传统能源+新能源）、金融创新”的战略定位，逐步夯实新能源与金融行业。公司将继续在做好传统能源基础上，加大对新能源领域的研发与投入，努力实现能源领域的可持续发展，培育新的利润增长点。同时公司也会积极利用美都金控的有效载体，高效管理运作内部资金，为公司长期战略目标的实现打好基础。

1、传统能源方面，公司正积极应对油价下行带来的市场机遇，采取适度积极的投资策略，对现有Woodbine、Devon、Manti等五块油田充分整合。截止目前为止，境外子公司MDAE共拥有总面积约303平方公里，净面积约259平方公里的油田区块。公司在不断完善和细化油田的管理流程和制度，提升油田日常维护及生产安全能力。随着国际油价的逐步攀升，预计下半年美国子公司将实现盈利。

2、新能源方面，公司积极布局新能源产业布局。为快速进入生产领域，公司拟收购德朗能动力49.6%的股权，德朗能动力的收购有利于充实公司的战略规划，加大新能源业务的拓展，增强能源板块业务对公司整体盈利能力的贡献。

公司与浙江大学材料科学与工程学院联合成立的“美都能源·浙大材料学院——新能源材料联合研发中心”进展顺利，研究工作也取得了一定的进展。截止目前，浙江美都墨烯科技有限公司已收到国家知识产权局专利申请受理通知书3项。今后，公司将重点围绕石墨烯在锂离子电池和超级电容器中的应用，把新能源业务从研发阶段转为生产应用阶段，从而提升公司在新能源业务的持续发展能力。

3、金融业务方面，公司看好金融业在我国的发展契机，将会积极利用美都金控这个有效载体，为公司创造新的盈利增长点。2016年8月公司拟收购互联网金融公司鑫合汇部分股权，为公司金融创新战略落地迈出了第一步。本次收购标的鑫合汇，主要提供互联网金融信息平台及撮合业务。自2014年成立以来，鑫合汇基于对过桥金融业务的深度了解，以资金过桥业务为突破口，成为国内规模最大的专业短期理财平台之一。美都金控将持有鑫合汇 34%的股权，本次收购动作进一步强化了公司深耕金融服务平台的战略意图与决心。有利于加强产业协同互补，促进公司长期战略目标的实现。

4、公司在能源与金融业务领域的不断拓展，亟需公司加强资金的统筹规划，合理安排资金使用，提高资金使用效率；公司将努力拓展各种筹资渠道，多方式筹集资金，充分利用各种金融工具降低融资成本，确保现金流的良性循环，为公司战略发展提供资金支持。

（四）其他

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（五）行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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（六）核心竞争力分析

1、公司主营将形成“能源主导、金融创新”的战略布局，显著提升公司的经营效率和抗风险能力；

2、公司完成2014年度非公开发行后，大幅降低油气成本，公司油气业务抗风险能力显著增强；

3、公司融资渠道较为多样化，整体抗风险能力较强。

（七）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内无对外投资事项。

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

■

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

■

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：元

■

5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

公司非募集资金项目情况可参见董事会报告中主要子公司、参股公司的分析。

一、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，归属于母公司所有者的净利润49,927,406.74元，母公司可供分配的利润为人民币524,932,510.75元。经综合考虑，结合公司行业特点、发展阶段及盈利水平，经董事会审慎研究，公司不进行2015年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

(三) 其他披露事项

无

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司无重大会计政策、会计估计及核算方法的变更。

4.2 报告期内，公司未发生重大会计差错事项。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围变动具体详见“本附注八、合并范围的变更”。报告期合并范围详见“本附注九、在其他主体中权益第1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。

4.4 公司半年度财务报告未经审计。

董事长：闻掌华

美都能源股份有限公司

2016年8月25日

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2016-085

美都能源股份有限公司

八届三十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）八届三十次董事会会议通知于2016年8月19日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年8月25日上午10：00时在杭州公司会议室以现场方式准时召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司2016年半年度报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同时2016年半年度报告摘要详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》。

二、审议通过《2016年中期利润分配预案》。

拟以公司现有总股本3,576,488,773股为基数,每10股派现金股利0.05元（含税）,中期不进行资本公积金转增股本。本次共派股利17,882,443.87元,剩余未分配利润转入以后年度分配。

公司独立董事发表了独立意见，同意本次利润分配方案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2016-087。

四、审议通过《关于制定<美都能源信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。

为提升公司信息披露质量，规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》等有关规定，制定了《美都能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都

能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2016年8月26日

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2016-086

美都能源股份有限公司

八届二十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十次监事会会议通知于2016年8月19日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年8月25日上午11：00在杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼3楼公司会议室准时召开。会议应到3人，实到3人。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以现场表决方式一致通过了如下事项：

一、 审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》

公司监事会审核了公司2016年半年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公司2016年半年度报告及摘要，提出如下书面审核意见：

1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会保证公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2016年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、 审议通过《2016年中期利润分配预案》。

拟以公司现有总股本3,576,488,773股为基数,每10股派现金股利0.05元（含税）,中期不进行资本公积金转增股本。本次共派股利17,882,443.87元,剩余未分配利润转入以后年度分配。

公司监事会对公司2016年度中期利润分配方案进行了认真审核，提出如下审核意见：董事会提出的2016年度中期利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。有鉴于此，我们认为公司2016年度中期利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，并同意该利润分配方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2016-087。

特此公告。

美都能源股份有限公司

监事会

2016年8月26日

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2016-087

美都能源股份有限公司

关于公司2016年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1．实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2936号文核准，并经上交所同意，由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,125,451,264股，发行价为每股人民币5.54元，共计募集资金6,235,000,002.56元，扣除承销保荐费用32,932,000.00元（含税）后的募集资金为6,202,068,002.56元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2016年6月3日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、评估费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用7,821,454.79元（含税），公司本次募集资金净额为6,194,246,547.77元。上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中天运[2016]90049号《验资报告》。

2．本年度使用金额及当前余额

2016年1-6月，募集资金使用金额为558,001.00万元(包括以募集资金置换预先投入的自筹资金200,911.35万元)。截止2016年6 月30日，募集资金合计已投入项目558,001.00万元，其中267,302.28万元用于偿还境外金融机构借款，89,787.37万元用于偿还境内借款，以募集资金置换预先投入的自筹资金200,911.35万元。

截止2016年6月30日，本公司已累计使用募集资金总额为558,001.00万元，尚未使用的募集资金期末余额为61,423.65万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行了修订，并经2015年9月8日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至2016年6月30日止，募集资金存储情况如下： 单位：元

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注：截至2016年6月30日，上述账户资金存储余额为62,637.21万元，与截至2016年6月30日尚未使用募集资金期末余额61,423.65万元相比差额为募集资金帐户存款的利息收入及银行手续费支出后的余额。

(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

本公司2016年6月9日，与保荐人西南证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司德清县支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司德清县支行、华夏银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

本公司募集资金用于2015年美国油田产能建设扩建项目、偿还境外金融机构借款和偿还国内借款，募集资金实际可使用金额为619，424.65万元。截至2015年6月30日，已使用募集资金558,100.00万元。其中267,302.28万元用于偿还境外金融机构借款,89,787.37万元用于偿还境内借款，以募集资金置换预先投入的自筹资金200,911.35万元。《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

2016年6月8日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金200,911.35万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 2016年6月8日出具《关于美都能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中天运[2016]普字第90577号)验证，并经第八届监事会第十八次会议审议通过和保荐人核查同意。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

美都能源股份有限公司董事会

2016年8月25日

附件1

募集资金使用情况对照表

2016年6月

编制单位：美都能源股份有限公司 单位：人民币万元

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