柳州钢铁股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：601003 公司简称：柳钢股份

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年，钢铁行业寒意不减，国内整体经济低迷，钢材需求总量没有明显的变化，钢材价格行情变化极端，使公司经营决策难度大幅上升。但面对异常恶劣的经济形势和行业困境，公司积极适应低增长、低价格、低效益、高压力的“三低一高”新常态，紧紧围绕“调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政”的总体工作思路，积极进取、主动作为，努力应对行业“冰河期”中的各种困难和挑战，上半年公司铁、钢、钢材产量分别完成526.08万吨、540.31万吨、268.16万吨，分别同比上涨2.76%、2.10%、1.48%，营业收入122.83亿元，实现净利润0.79亿元，全力扭转生产经营被动局面，实现扭亏为盈，确保企业持续健康发展。

上半年工作主要呈现四大亮点：一是生产经营大局稳定向好。生产组织整体保持平稳，铁、钢、钢材产量均同比增长，并且抓住了短暂的上涨行情，累计实现净利润0.79亿元。通过实行避峰采购、工序挖潜等工作降低成本。二是双赢合作再开新局面。与南宁铁路局，积极协商争取，在保证运量有一定增幅的基础上，路局给予铁路运费优惠的政策。公司“直供电”、港口费用降低等也得到了落实。三是改革创新工作深入推进。根据企业经营管理和战略转型的需要，推进薪酬制度改革。各单位强化创新力度，取得较好成效。四是党建及风控工作扎实开展。推动党风廉政建设两个责任落实，开展二级党组织领导班子巡查工作，推进作风建设和反腐倡廉建设。下半年主要抓好以下两个方面工作：一是全力做好降成本工作，深挖降本潜力，全工序、全方位降成本。二是认真开展“两学一做”。确保规定动作一个不少，同时，把学习教育与公司生产经营发展有机结合起来，更加注重各项生产经营指标的改善，更加注重各项管理的突破创新，用实实在在的成果来检验学习教育的实效。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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（1）营业收入变动原因说明:本报告期营业收入为122.83亿元，比上年同期132.49亿元降低9.66亿元，降幅7.29%，主要是公司产品销售价格比去年同期下降。

（2）营业成本变动原因说明:本报告期营业成本为115.98亿元，比上年同期130.66亿元降低14.68亿元，降幅11.23%，主要是公司矿、煤等原燃料采购价格比去年同期下降，产品生产成本降低。

（3）销售费用变动原因说明:本报告期销售费用发生额为2349.12万元，比上年同期1055.85万元增加1293.27万元，增幅122.49%，主要是人工成本及运输费增加。

（4）管理费用变动原因说明:本报告期管理费用发生额为1.84亿元，比上年同期5.50亿元降低3.66亿元，降幅66.52%，主要是公司根据财政部关于印发《企业产品成本核算制度——钢铁行业》的通知（财会[2015]20号）文件精神，自2016年1月1日起，将原在管理费用列支的修理费、排污费及停工损失按照受益原则分配结转到对应的产品成本。

（5）财务费用变动原因说明:本报告期财务费用发生额为3.38亿元，比上年同期2.37亿元增加1.01亿元，增幅42.92%，主要是汇兑损失增加。

（6）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期为11.70亿元，比上年同期-9.46增加21.16亿元，主要是公司本报告期净利润同比增幅较大，以及经营性应付款项的增加幅度比上年同期大。

（7）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期为 24.31万元，比上年同期-2707.71万元增加2732.02万元，主要是本报告期证券投资减少仓位，净现金流入增加。

（8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期为 -35.79亿元，比上年同期-0.67亿元减少35.12亿元，主要是本报告期公司借款规模减少。

（9）研发支出变动原因说明:本报告期研发支出为1412.34万元，比上年同期3034.34万元降低1622万元，降幅53.45%，主要是研发过程中材料及燃料消耗减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变化。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

截至本报告披露日，无各类融资、重大资产重组事项。

(3) 经营计划进展说明

公司 2016 年主要经营目标：实现营业收入244亿元，净利润1亿元，较大以上生产安全事故、火灾事故、环境污染事故，重大以上交通事故、设备事故，因违法经营引发的重大法律纠纷、政策外生育均为“零”。

2016年1至6月，公司实现营业收入122.83亿元、净利润0.79亿元，分别完成完成年计划的50.34%、79%，且未发生重大安全、环保、质量事故。下半年，公司将科学组织生产经营，合理控制成本费用，有序推进项目建设，大力推动技术创新，力争完成年初制定的主要经营目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体可参见公司2015年年报相关内容。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

（1） 截止报告期末，本公司无下属子公司。

（2） 2014年12月22日公司第五届董事会第十六次会议审议通过，以35%的股权参与设立桂林仙源健康产业股份有限公司的提案。截止本报告披露之日，公司出资尚未到位。

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

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(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

2014年12月22日公司第五届董事会第十六次会议审议通过参与出资设立桂林仙源健康产业股份有限公司的提案。广西柳州钢铁集团有限公司、柳州钢铁股份有限公司、柳州市兴佳房地产开发有限责任公司三方分别按60%、35%、5%的比例现金出资1亿元人民币共同发起设立桂林仙源健康产业股份有限公司。本次投资金额占比较小，不会对当前主营业务的发展构成重大影响。截止本报告披露之日，公司尚未投入资金。

5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

公司本报告期无单项金额超过上年末净资产10%的重大投资。

3.2利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2015年度利润分配方案经2015年年度股东大会审议通过。按照中国企业会计准则计算，本公司2015年度净亏损人民币11.89亿元。由于公司亏损，根据中国法律、法规及本公司章程，2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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3.3其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

财政部于2015年11月12日印发了《企业产品成本核算制度——钢铁行业》的通知（财会〔2015〕20号），要求自2016年1月1日起在大中型钢铁企业范围内施行，其他钢铁企业参照执行。公司按文件精神，自2016年1月1日起将原在管理费用列支的修理费、排污费及停工损失按照受益原则分配结转到对应的产品成本。由于公司一直执行以销定产政策，库存商品数量不大且较稳定，该核算方法的变更对公司当期利润影响不大。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司无下属子公司，不需进行报表合并。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：李永松

柳州钢铁股份有限公司

2016年8月26日

证券代码：601003      证券简称：柳钢股份      公告编号：2016-025

柳州钢铁股份有限公司

2016年半年度经营情况公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据 上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》、《关于做好上市公司 2016 年半年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司 2016 年半年度主要经营数据披露如下：

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特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2016年8月26日

证券代码：601003     证券简称：柳钢股份    公告编号：2016-026

柳州钢铁股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●全体董事出席本次董事会。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议于2016年8月17日以书面形式发出通知，于2016年8月24-25日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事11人，实到11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了如下提案：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过二○一六年半年度报告及其摘要

2016年上半年，钢铁行业寒意不减，国内整体经济低迷，钢材需求总量没有明显的变化，钢材价格行情变化极端，使公司经营决策难度大幅上升。但面对异常恶劣的经济形势和行业困境，公司积极适应低增长、低价格、低效益、高压力的“三低一高”新常态，紧紧围绕“调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政”的总体工作思路，积极进取、主动作为，努力应对行业“冰河期”中的各种困难和挑战，上半年公司铁、钢、钢材产量分别完成526.08万吨、540.31万吨、268.16万吨，分别同比上涨2.76%、2.10%、1.48%，营业收入122.83亿元，净利润0.79亿元，全力扭转生产经营被动局面，实现扭亏为盈，确保企业持续健康发展。

公司二○一六年半年度报告及其摘要已经完成，经董事会审议通过后，定于2016年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公告披露并报上海证券交易所备案。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司会计核算方法变更的议案

财政部于2015年11月12日印发了《企业产品成本核算制度——钢铁行业》的通知（财会〔2015〕20号），要求自2016年1月1日起在大中型钢铁企业范围内施行，其他钢铁企业参照执行。公司按文件精神，自2016年1月1日起将原在管理费用列支的修理费、排污费及停工损失按照受益原则分配结转到对应的产品成本。

董事会关于会计核算方法变更合理性的说明：

由于公司一直执行以销定产政策，库存商品数量不大且较稳定，该核算方法的变更对公司当期利润影响不大。

全体独立董事事前已就公司会计核算方法变更的议案发表了独立意见：

公司本次会计核算方法变更符合《企业产品成本核算制度——钢铁行业》的通知（财会[2015]20号）文件精神,对公司当期利润影响不大。全体独立董事同意本议案。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过谭绍栋先生辞去公司副总经理职务的议案

鉴于工作变动原因，谭绍栋先生决定辞去柳州钢铁股份有限公司副总经理职务。

四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘任王世辉先生为公司副总经理的议案

根据《公司章程》规定，经董事会提名，拟聘任王世辉先生为柳州钢铁股份有限公司第六届副总经理，任期自2016年8月25日至2018年5月26日。

独立董事听取了第六届副总经理提名的议案，一致认为：

王世辉先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。

五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第六届董事会审计委员会成员的议案

鉴于董事会董事人员变动，拟对第六届董事会审计委员会成员进行调整。第六届董事会提名委员会由独立董事李骅、袁公章、赵峰、董事甘贵平担任，其中独立董事李骅为主任委员。

六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第六届董事会战略委员会成员的议案

鉴于董事会董事人员变动，拟对第六届董事会战略委员会成员进行调整。第六届董事会提名委员会由独立董事赵峰、黄国君、李骅、董事潘世庆担任，其中独立董事赵峰为主任委员。

七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第六届董事会提名委员会成员的议案

鉴于董事会董事人员变动，拟对第六届董事会提名委员会成员进行调整。第六届董事会提名委员会由独立董事袁公章、赵峰、黄国君和董事李永松担任，其中独立董事袁公章为主任委员。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2016年8月26日

证券代码：601003      证券简称：柳钢股份      公告编号：2016-027

柳州钢铁股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第八次会议，于2016年8月24-25日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会监事5人，实到5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。审议通过如下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过二○一六年半年度报告及其摘要

2016年上半年，钢铁行业寒意不减，国内整体经济低迷，钢材需求总量没有明显的变化，钢材价格行情变化极端，使公司经营决策难度大幅上升。但面对异常恶劣的经济形势和行业困境，公司积极适应低增长、低价格、低效益、高压力的“三低一高”新常态，紧紧围绕“调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政”的总体工作思路，积极进取、主动作为，努力应对行业“冰河期”中的各种困难和挑战，上半年公司铁、钢、钢材产量分别完成526.08万吨、540.31万吨、268.16万吨，分别同比上涨2.76%、2.10%、1.48%，营业收入122.83亿元，净利润0.79亿元，全力扭转生产经营被动局面，实现扭亏为盈，确保企业持续健康发展。

公司二○一六年半年度报告及其摘要已经完成，经董事会审议通过后，定于2016年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公告披露并报上海证券交易所备案。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司会计核算方法变更的议案

财政部于2016年11月12日印发了《企业产品成本核算制度——钢铁行业》的通知（财会〔2016〕20号），要求自2016年1月1日起在大中型钢铁企业范围内施行，其他钢铁企业参照执行。公司按文件精神，自2016年1月1日起将原在管理费用列支的修理费、排污费及停工损失按照受益原则分配结转到对应的产品成本。

监事会关于会计核算方法变更合理性的说明：

公司本次会计核算方法变更符合《企业产品成本核算制度——钢铁行业》的通知（财会[2016]20号）文件精神。由于公司一直执行以销定产政策，库存商品数量不大且较稳定，该核算方法的变更对公司当期利润影响不大。

三、监事会对2016年半年度报告的审核意见：

公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求，全体监事对公司编制的2016年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2016年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2016年上半年的经营情况和财务状况等事项。

2、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3、公司监事会成员没有发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员保证公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

柳州钢铁股份有限公司

监事会

2016年8月26日