中国远洋控股股份有限公司
公司代码：601919 公司简称：中国远洋
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
■
2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
注：截至本报告期末，中国远洋运输（集团）总公司通过其所属公司持有87,635,000股H股，占公司已发行H股的3.40%,该数额包含在HKSCC NOMINEE LIMITED 持股总数中。中国远洋运输（集团）总公司及其所属公司合并持有本公司股份共计45.47%。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
不适用。
2.4控股股东或实际控制人变更情况
三管理层讨论与分析
2016年上半年，全球经济形势依然严峻复杂，增速放缓，集装箱航运市场需求整体延续了2015年下半年以来的疲弱态势，虽然运力增幅较上年有所回落，但供求失衡局面仍无明显改善，市场运价持续低迷并屡创历史新低。2016年上半年，上海出口集装箱运价综合指数（SCFI）和中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值分别为 533.8点和690.9点，同比分别下跌35.8%和28.8%。SCFI和CCFI分别在3月中旬和4月末跌至400.4点和632.4点的历史最低点。欧美干线主流运价同比有40%左右的跌幅，亚欧线极端运价一度低至每标准箱50美元，均明显低于2008年金融危机后的水平。
为了适应航运业新的竞争格局和发展形势，抓住中国实施“一带一路”战略的历史机遇，提升竞争力，中国远洋在2015年12月公布了重组方案，集中资源重点发展集装箱运输和码头业务。2016年2月1日，有关交易方案获得股东大会超过99%的高票通过。
2016年3月1日，中国远洋旗下的集运业务整合工作正式启动，在“四个一”（一个团队、一个文化、一个目标、一个梦想）理念指引下，推进了机构与人员的全面整合、船队与箱队资源的优化配置、客户和供应商的沟通与整合、海内外网络的优化整合、业务流程的梳理与完善、营销服务团队组建与全方位培训、航线IT系统切换等多项复杂、艰巨的工作。经过近半年的努力，各项工作进展平稳高效，业务整合的重点工作已基本完成，已形成了统一的营销管理体系和客户维护体系，统一的业务操作流程和经营管理系统。整合后的新集运公司航线产品更加丰富，服务网络更加广泛，客户体验持续提升。自营集装箱船队规模实现大幅增长，截至6月底自营运力达304艘、161万标准箱，运力同比增加83.3%，运力规模升至世界第四位。2016年上半年，完成集装箱货运量7,413,378标准箱，较去年同期增长39.19%。成本节支方面，公司通过航线网络及运力布局优化、集装箱箱队整合、供应商相关成本优化、管理成本优化等措施，协同效应初步显现，2016年上半年单箱成本同比下降13.17%，扣除燃油费后的单箱成本同比下降7.07%。
中国远洋旗下的码头业务整合也顺利推进，中国远洋的控股子公司中远海运港口有限公司（原名：中远太平洋有限公司）于3月18日完成收购中海港口发展有限公司，码头资产规模明显扩大。截至6月底，公司下属码头营运泊位共171个，遍布中国沿海地区与全球数个枢纽港，其中营运中的集装箱泊位149个，散杂货泊位20个，汽车泊位2个。上半年公司在项目开发方面取得重要进展，主要包括：3月28日，与新加坡港务集团签署集装箱码头合资经营的补充协议；5月11日，与和记港口集团有限公司下属ECT公司签署了有关鹿特丹EUROMAX集装箱码头项目股权转让协议。此外，中远海运港口在完成总部机构重组整合的同时，研究制订了公司新的战略发展规划，并积极研究推动现有投资码头的业务整合，发挥协同效应，提升效益。
在履行社会责任方面，中国远洋持续采取各种措施，努力保护社会和环境的可持续发展。在集运业务中，公司积极推广增船减速和使用低硫燃油，减少二氧化碳和硫氧化物等温室气体排放。近期公司再次重申，为保护海洋生物环境，不接受鲸、鲨鱼等相关产品货物的订舱及运输。6月26日，“中远海运巴拿马”轮顺利完成了首航巴拿马扩建运河，成为第一艘穿过新建船闸的新巴拿马型船。在码头业务中，中远海运港口积极推进以保护环境、绿色低碳、节能减排、降本增效为目标的技术改造与创新，推进码头设备「油改电」、LED照明、全智能自动化码头、起重机照明智能控制系统示范、新型空气混合动力码头牵引车等项目，有效减低码头的碳排放量，并在码头船舶供电等其他节能减排的项目中不断体现公司的社会责任。
总结2016年上半年，受到集运市场运价水平极度低迷的影响，公司集运业务平均单箱收入同比下降23.93%，超过单箱成本降幅，加上公司重组交易带来的一次性账面影响(因期内出售中散集团、佛罗伦公司产生处置损失24.30亿元)，以及中散集团出售前经营亏损7.62亿元，中国远洋实现归属于母公司所有者的净利润为-72.09亿元，上年同期为19.74亿元；本期扣除非经常性损益后的净利润为-48.21亿元，上年同期为-20.02 亿元。
展望2016年下半年，全球经济低增长、高风险的局面难有根本改观，美元加息进程的不确定性增大，地缘政治风险上升。国际货币基金组织（IMF）在7月19日发布的《世界经济展望》因英国退欧带来的潜在风险而将今明两年的全球经济增速下调至3.1%和3.4%，今年的全球经济增速将与2015年持平，均为金融危机以来的最低水平。预计全球经济与航运市场需求将继续处在低速增长的新常态。虽然下半年全球集装箱船队运力增速继续放缓，进入三季度传统旺季后市场需求有所回暖，但总体运力过剩将继续困扰集装箱航运业，市场形势依然严峻。
中国远洋在面对诸多挑战的同时，也面临前所未有的新机遇。首先是中国经济总体平稳，一批国家战略正加速推进。从“一带一路”战略到“长江经济带”建设，从海洋强国战略到“中国制造2025”，都将给中国远洋未来几年的快速发展带来新的战略机遇。另外，间接控股股东中国远洋海运集团改革重组的效果已开始显现，作为全球最大的综合性航运企业，行业引领能力显著增强，市场地位与话语权也得到了大幅提升。在间接控股股东的大力支持下，中国远洋的业务整合已取得了初步成功，整合的协同效应预计将在2016年下半年和2017年得到更加充分的释放。
面对挑战与机遇，在集装箱航运业务方面，公司将围绕“低成本、客户为中心、全程运输能力和全球化”四大核心战略，通过不断提升运营与管理能力，持续创造差异化服务优势，为客户和合作伙伴创造更高价值，改善经营业绩，为把公司打造成为具有国际竞争力的世界一流全球集装箱航运企业而不懈努力。未来主要的经营策略包括：第一，落实低成本战略，挖掘降本潜力，提高资源配置能力，加强供应商管理，加速实现更大协同效应。第二，以客户为中心，持续改善服务流程，及时解决客户“痛点”，不断提升服务能力与客户体验。第三，进一步提高全程运输解决方案的能力，挖掘客户的延伸服务需求，大力发展延伸服务业务，努力为客户创造价值。第四，为实现全球化战略，加快构建连接东西、贯穿南北、区域衔接的全球化航线网络，打造低成本网络。通过不断优化联盟合作机制和航线网络，持续提高运作效率。
在码头业务方面，中远海运港口将充分利用中国远洋重组后集装箱船队规模扩大的优势，强化和集运业务的运营协作、战略协同。在巩固中国码头投资领域领导地位的同时，突出国际化战略，加快码头业务全球化布局，通过扩大“一带一路”沿线的开发力度，完善全球集装箱枢纽港网络，提升对船公司和航运联盟的服务能力；并寻求投资控股码头机会，增加控股码头数目，增强控制力，更有效地提升码头组合的运营能力和效率；同时积极推进现有码头组合的整合，从而优化码头资产和管理水平。
2016年是中国远洋发展历史中具有里程碑意义的一年。未来的路虽然困难重重，但公司重组整合中最复杂、最艰巨的工作已经基本完成，中国远洋下一步将全力以赴，向改革重组要效益，打好减亏创效攻坚战，不断改善业绩，按照新的战略定位，朝着成为全球第一梯队的集装箱运输和码头服务商的发展目标不懈努力，为客户创造价值，为股东创造回报。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
营业收入变动原因说明: 2016年上半年营业收入309.41亿元，同比减少28.75亿元，降幅8.50%。其中：由于分别于2016年2月29日、2016年3月31日出售中散集团、佛罗伦公司，导致2016年上半年收入同比减少35.87亿元。剔除该因素，2016年上半年收入296.11亿元，同比增加7.12亿元，增幅2.46%。
集装箱航运及相关业务收入
2016年上半年实现集装箱航运及相关业务收入279.66亿元，同比增加6.13亿元，增幅2.24%。 2016年3月起，中远、中海重组，中远集运新增原中海集运经营航线，从3月1日起，中远集运开始租入中海集运船舶投入运营，截至2016年6月30日集装箱船队自营船舶304艘，船舶运力达1,611,208标准箱。截至2016年6月30日公司持有21艘集装箱船舶订单，合计326,960标准箱；中海集运及其控股子公司持有的14艘集装箱船舶订单，合计234,000标准箱，按照中国远洋重大资产重组相关协议内容，将由中远集运承租经营。上述合计持有35艘集装箱船舶订单，总计560,960标准箱。2016年上半年集装箱航运市场整体延续了2015年下半年以来的疲软态势，行业供求格局依然严峻，市场运价持续低迷并屡创新低。2016年上半年，实现集装箱货运量7,413,378标准箱，同比增加39.19%。2016年上半年各主要航线运价均下跌，导致集装箱航运收入的增幅低于箱量的增幅,平均航线单箱收入3,173.51元/标准箱，同比下降23.93%。2016年上半年中国出口集装箱运价综合指数为690.90点,同比下降28.8%，中远集运单箱运输收入的降幅低于中国集装箱出口平均运价指数的降幅。
干散货航运及相关业务收入
2016年上半年干散货航运及相关业务收入11.18亿元，同比减少33.46亿元，降幅74.95%。这主要由于2016年2月29日出售中散集团，中国远洋2016年上半年财务报告当期包含中散集团出售前2016年1-2月的损益，去年同期包含2015年1-6月的损益。
集装箱租赁业务收入
2016年上半年集装箱租赁业务收入4.77亿元，同比减少5.08亿元，降幅51.54%。这主要由于2016年3月31日所属中远海运港口出售佛罗伦公司，中国远洋2016年上半年财务报告当期包含佛罗伦公司出售前2016年1-3月的损益，去年同期包含2015年1-6月的损益。
码头及相关业务收入
2016年上半年中远海运港口控股及参股集装箱码头业务总吞吐量为4,602.74万标准箱，同比增加155.85万标准箱，增幅 3.5%。其中:控股码头集装箱吞吐量788万标准箱，同比增加52万标准箱，增幅7.07%；控股码头散杂货吞吐量696万吨，同比减少203万吨，降幅22.61%。主要受中远海运港口控股码头集装箱吞吐量上升、散杂货吞吐量下降因素的共同影响，2016年上半年实现码头及相关业务收入18.20亿元，同比增加1亿元，增幅5.81%。
单位：标准箱
■
营业成本变动原因说明:2016年上半年营业成本326.72亿元，同比增加3.64亿元，增幅1.13%。其中：因期内出售中散集团、佛罗伦公司，导致2016年上半年营业成本同比减少39.15亿元。剔除该因素，2016年上半年营业成本310.66亿元，同比增加42.79亿元，增幅15.97%。
集装箱航运及相关业务成本
2016年上半年发生集装箱航运及相关业务成本301.43亿元，同比增加42.46亿元，增幅16.40%。其中：集装箱航运成本266.91亿元，同比增加46.07亿元，增幅20.86%。集装箱相关业务成本34.51亿元，同比减少3.61亿元，降幅9.46%。2016年3月起，中远、中海重组，中远集运新增原中海集运经营航线，从3月1日起，中远集运开始租入中海集运船舶投入运营，由于运力及货运量的增加导致了2016年上半年集装箱航运成本的同比增加。 单箱航运成本3,600.44元/标准箱,同比下降13.17%。剔除燃油费后,单箱航运成本3,262.81元/标准箱,同比下降7.07%。这主要由于：①通过利用重组契机采取了航线网络优化、供应商费率谈判、箱管成本管控协同等措施，使得重组后的成本协同效益开始逐步体现。②重组后，通过租入中海船舶，8,000标准箱以上的自营船舶艘数由年初的42艘增加至86艘，8,000标准箱以上自营船舶的运力由年初占比51%，提高至2016年6月30日的60%，使得大船成本规模效益进一步得到体现。
干散货航运及相关业务成本
中国远洋2016年上半年财务报告当期仅包含中散集团出售前2016年1-2月的损益，去年同期包含2015年1-6月的损益。主要由于该原因导致2016年上半年干散货航运及相关业务成本14.96亿元，同比减少39.87亿元，降幅72.72%。
集装箱租赁业务成本
2016年上半年集装箱租赁业务成本3.77亿元，同比减少1.95亿元，降幅34.08%。这主要由于中国远洋2016年上半年财务报告当期仅包含佛罗伦公司2016年1-3月的损益，去年同期包含佛罗伦公司2015年1-6月的损益。
码头及相关业务成本在集装箱吞吐量上升，散杂货吞吐量下降因素的影响下，2016年上半年发生码头及相关业务成本10.97亿元，同比增加0.32亿元，增幅3%。
销售费用变动原因说明:2016年上半年销售费用0.34亿元，同比减少0.24亿元，降幅41.25%。剔除出售中散集团、佛罗伦公司因素，2016年销售费用0.27亿元，去年同期0.26亿元。
管理费用变动原因说明:2016年上半年，管理费用支出17.49亿元，同比减少2.44亿元，降幅12.27%。剔除出售中散集团、佛罗伦公司的影响，2016年上半年管理费用支出15.85亿元，同比增加1.03亿元，增幅6.96%。因重组整合2016年上半年发生了与重组相关的中介费、相关税费等，这是销售、管理以及一般费用支出同比增加的重要原因。
财务费用变动原因说明: 2016年上半年，财务费用支出10.87亿元，同比增加1.61亿元，增幅17.42%。
利息支出
利息支出10.62亿元，同比减少2.18亿元，其中：因出售了中散集团、佛罗伦公司，使得利息支出同比减少2.35亿元。剔除该因素，利息支出同比增加0.16亿元，增幅1.91%。这主要由于2016年上半年在美元升值预期下，为防范汇率风险，调整了债务结构，增加了利率较高的人民币贷款的比重。
利息收入
利息收入2.28亿元，同比减少2.08亿元，降幅47.76%，其中：由于2016年上半年出售了中散集团、佛罗伦公司，使得利息收入同比减少0.58亿元。剔除该因素，利息收入同比减少1.50亿元。这一方面由于2015年年初至今存款利率不断下降；另一方面由于2016年上半年在美元升值预期下，为防范汇率风险，调整了银行存款结构，降低了利率较高的人民币存款比重。
汇兑损益
汇兑净损失1.79亿元，去年同期为汇兑净收益0.41亿元。这主要由于去年下半年以来，人民币进入贬值通道，与去年同期的升值情况差异明显。虽然采取了调整贷款结构、降低美元贷款余额等相关措施，但在总体美元负债大于美元资产的情况下，2016年上半年仍旧产生了较大的汇兑净损失。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2016年上半年，经营活动产生的现金净流入0.44亿元，去年同期现金净流入64.16亿元。主要由于2016年上半年集装箱及干散货航运出现经营亏损，导致当期经营活动现金净流入同比大幅减少，以及2015年上半年收到拆船补贴39.42亿元。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2016年上半年，投资活动产生的现金净流入为74.04亿元，去年同期为现金净流出36.05亿元。其中：处置子公司收到现金净额94.59亿元，为出售中散集团、佛罗伦公司收到的资金。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2016年上半年筹资活动产生的现金净流出为66.76亿元，去年同期为现金净流入14.85亿元。其中：支付其他与筹资活动有关的现金84.73亿元，主要为本期收购中海集运所属代理与码头公司以及增持中远海运港口股票支付的资金。
研发支出变动原因说明:2016年上半年研发支出177.37万元，同比减少188.05万元,降幅51.46%。剔除出售中散集团、佛罗伦公司因素，2016年上半年研发支出92.72万元，同比增加30.34万元，增幅48.64%。
营业外收支变动原因说明:2016年上半年营业外收入0.73亿元，较去年同期减少40.34亿元。主要减少原因： 2016年上半年无拆船补贴收入，去年同期收到拆船补贴39.42亿元； 因2015年12月31日洋山港保税区增值税即征即退政策到期，2016年上半年与去年同期相比减少增值税即征即退返还收入0.95亿元；去年同期共拆解退役28艘老旧船舶，有5艘产生处置净收益共计0.15亿元。 2016年上半年营业外支出2.83亿元，较去年同期减少2.05亿元。其中：去年同期共拆解退役28艘老旧船舶，有23艘产生处置净损失共计3.41亿元，2016年上半年拆解1艘集装箱船，产生处置净损失0.74亿元。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2016年上半年中国远洋实现归属于母公司所有者的净利润为-72.09亿元，去年同期为19.74亿元。其中：
因出售中散集团、佛罗伦公司产生处置损失24.30亿元，使得中国远洋归属于母公司所有者的净利润减少23.13亿元。
2016年2月29日出售中散集团后，2016年上半年中国远洋合并报表中包含中散集团归属于母公司所有者的净利润为-7.62亿元，同比减少12.70亿元。剔除去年同期中散集团收到拆船补贴23.94亿元因素，同比减亏11.24亿元。
中远集运实现归属于母公司所有者的净利润为-41.86亿元，同比减少55.70亿元。2016年上半年集装箱航运市场整体延续了2015年下半年以来的疲软态势，行业供求格局依然严峻，市场运价持续低迷并屡创新低，中远集运平均航线单箱收入跌幅高达23.93%，集装箱航运及相关业务毛利为-21.77亿元，同比减少36.34亿元。此外，2016年上半年中远集运无拆船补贴收入，去年同期收到拆船补贴15.48亿元。
因出售佛罗伦公司，中远海运港口2016年1-6月合并报表只包含佛罗伦公司1-3月损益，去年同期包含1-6月损益，导致中远海运港口归属于母公司所有者的净利润同比减少2.58亿元；由于来自联合营码头的权益法核算投资收益同比下降等原因，使得中远海运港口归属于母公司所有者的净利润同比减少1.48亿元。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2016年2月1日召开了2016年第一临时股东大会，审议通过了重大资产重组事项的相关议案（本次重大资产重组的具体内容参见本公司2015年12月25日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《中国远洋控股股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书(修订稿)》）。截至本中期报告披露日，本次重大资产重组涉及的四项交易均已完成过户登记手续；本次重大资产重组除收购中海集装箱运输代理（深圳）有限公司100%股权交易及深圳中海五洲物流有限公司100%股权交易正在办理交割付款事宜外，其他交易均已完成交割付款。
(3)经营计划进展说明
2016年上半年，本集团完成集装箱航运业务货运量7,413,378标准箱。集装箱码头业务总吞
吐量完成46,027,405标准箱。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
主营业务分行业和分产品情况的说明
主要由于运价下跌，导致收入的增长低于箱量的增长，收入的增幅低于成本的增幅，集装箱航运及相关业务毛利为-21.77亿元，同比减少36.34亿元；毛利率-7.78%，同比减少13.11个百分点。
主要由于集装箱码头吞吐量上升，收入的增幅大于成本的增幅，码头及相关业务毛利为盈利7.23亿元，同比增加0.68亿元；毛利率39.72%，同比增加1.64个百分点。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
主营业务分地区情况的说明
公司船舶运输属全球承运，公司的客户、起运地、目的地处于不同的国家和地区，因此难以分地区对应披露营业成本情况。
(三)核心竞争力分析
1、整体规模优势：主营业务实力均位居世界前列
通过重大资产重组，中国远洋集中优势资源，现已成为中国远洋海运集团专注于发展集装箱航运服务供应链的上市平台，通过下属各子公司为国际和国内客户提供集装箱运输与码头服务。业务规模排名得到进一步提升，集装箱船队规模排名升至世界第四，集装箱码头总吞吐量全球排名第二。此次重组，有效提高了公司的全球资源配置能力，充分发挥规模优势，进一步提升公司整体竞争力。
2、网络覆盖优势：服务网络遍布中国和全球市场
中国远洋立足中国，面向全球市场，凭借资产重组契机，充分整合并优化网络资源，进一步扩大主营业务市场覆盖面，提升全球网络服务能力和水平。
集装箱航运船队在全球76个国家和地区的242个港口挂靠，共经营207条国际航线（含国际支线）、36条中国沿海航线及87条珠江三角洲和长江支线。公司设有覆盖全球的营销、服务网点，初步形成了全球化经营、一体化服务的集装箱运输服务网络，可以为客户提供优质的“门到门”全程运输解决方案。
本集团的码头组合遍及中国沿海五大港口群，及东南亚、欧洲、地中海、黑海各地。营运中的集装箱码头泊位合计149个，年处理能力达8987万标准箱。码头业务的成长性表现总体向好。
3、商业模式优势：广泛建立战略合作关系、拓展电商业务
通过大客户战略、联盟合作以及电商等模式转型，实现从周期性向可持续发展的转变。
在大客户战略方面，中国远洋深入落实“以客户为中心”发展理念，长期以来非常重视大客户关系的建立，并不断夯实客户与货源基础。此次重大资产重组后，中国远洋拥有了更强大的客户基础。在此基础上，公司将继续发挥服务体系和客户体验的整体优势，全力提升营销团队整体战斗力，使中国远洋不断贴近客户更趋多元化、专业化的服务需求。
在联盟合作方面，2016年4月20日，中远集运与法国达飞海运集团公司达飞轮船、长荣海运股份有限公司和东方海外货柜航运有限公司就成立“海洋联盟”（OCEAN Alliance）一事签署了合作备忘录，旨在打造规模领先，务实高效，成本极具竞争力的新联盟。新联盟将在得到相关监管机构的批准后，于2017年4月正式开始运营，届时将能更好地为客户提供更优质的服务和更多的航线选择。
在电商业务方面，公司不断推动传统行业和电子商务的跨界融合，做强做优泛亚电商平台，不断落实互联网营销方案，持续推出具备互联网特色的集装箱外贸航线远期产品和拖车服务“集急送”等创新新产品，拓展了公司的销售渠道，品牌影响力不断扩大，客户体验进一步提升。
4、业务协同优势：发挥集装箱航运与码头业务间的协同效应
中国远洋致力于为客户提供全程物流服务解决方案，注重加强业务协同，以发展集装箱航运服务供应链为核心，持续优化内部资源配置，向客户提供更优质的集装箱运输和码头服务，努力为客户和合作伙伴创造更高价值。
集装箱航运与码头业务之间，有着明显的协同效应。公司拥有权益的码头，为集装箱船队提供优质的服务，减少船舶在港时间，有效降低油耗；定制化的码头服务，提升集运客户黏度。同时，随着集装箱船队规模和市场份额的提升，尽可能地给予码头航线挂靠与货量支持；码头业务的稳定盈利，在一定程度上可以降低中国远洋整体业绩的波动性。集装箱运输、码头经营的良性互动，营造了互利互惠的共赢局面，最终实现中国远洋利益最大化。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用。
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用。
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司2016年1-6月纳入合并范围的重要子公司情况见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围变化情况见本附注八“合并范围的变更”。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用。
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：2016-046
中国远洋控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年8月25日
(二)股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第四届董事会召集，由公司副董事长黄小文先生现场主持。会议采取现场及网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书郭华伟出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：审议关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》之议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：审议关于修订公司《监事会议事规则》之议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议中国远洋控股股份有限公司变更企业名称之议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议关于中国远洋本部对外担保安排之预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议收购中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等公司股权之议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
■
(一)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1、2为特别决议案，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。2、上述议案3、4、5为普通决议案，均已获得非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；其中议案5为关联交易议案，关联股东中国远洋运输（集团）总公司及其关联人回避表决，其持有的4,645,229,644股股份未计入有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张小满、靳明明
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中国远洋控股股份有限公司
2016年8月25日
股票简称：中国远洋 股票代码：601919 公告编号：临2016- 047
中国远洋控股股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国远洋控股股份有限公司（以下简称“中国远洋”、“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2016年8月25日以现场及视频会议形式在在上海市东大名路1171号上海远洋宾馆会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定于2016年8月11日送达各位董事审阅。应出席会议的董事11人。实际出席会议的董事11人，其中独立董事4人。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下决议：
1、审议批准了《中国远洋2016年半年度报告》（A股/H股）、《中国远洋2016年半年度报告摘要》（A股）及《中国远洋2016年中期业绩公告》（H股）。
2、审议批准了《中国远洋信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》（详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
3、审议批准了签署中国远洋2017-2019年持续性关联交易协议并批准协议上限金额以及成立独立董事委员会并聘请独立财务顾问之议案
本项交易构成关联交易，公司关联董事已回避表决，由公司四位独立董事审议通过；关联交易协议及上限金额尚需提交公司股东大会进一步审议。协议签署后，公司将按照上海证券交易所上市规则等法律法规的有关规定，及时履行信息披露义务。
4、审议批准了收购中国海运（缅甸）代理有限公司等公司股权之议案。本项交易构成关联交易，公司关联董事回避表决，由公司四位独立董事审议通过。协议签署后，公司将按照上海证券交易所上市规则等法律法规的有关规定，及时履行信息披露义务。
5、审议批准了中国远洋第四届董事会成员调整之议案。详情请参阅《中国远洋关于公司董事辞任并选举新任董事的公告》，公告编号：临2016-048）。尚需提交公司股东大会进一步审议。
6、审议批准了召开中国远洋2016年第三次临时股东大会之议案。授权公司一名执行董事确定该次股东大会的具体召开时间、地点和议题。
特此公告。
报备文件：公司第四届董事会第二十八次会议决议。
中国远洋控股股份有限公司董事会
2016年8月25日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2016- 048
中国远洋控股股份有限公司
关于部分董事辞任并选举新任董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会近日收到本公司董事孙月英女士、孙家康先生、叶伟龙先生及王宇航先生1的辞呈，因工作岗位变动原因，自愿辞去在本公司担任的董事及其他职务。孙月英女士、孙家康先生、叶伟龙先生及王宇航先生均已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无其他与辞任相关的事宜需要通知本公司股东。
(1 孙月英女士、王宇航先生为非执行董事，孙家康先生、叶伟龙先生为执行董事。)
2016年8月25日，本公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《中国远洋第四届董事会成员调整之议案》。公司董事会接受孙月英女士、孙家康先生、叶伟龙先生及王宇航先生辞任在本公司担任的董事及其他职务，自公司股东大会选举产生新任董事，填补因其辞任产生的缺额之日起生效。本公司董事会对孙月英女士、孙家康先生、叶伟龙先生及王宇航先生在任职期间对本公司做出的贡献表示感谢！
公司董事会一致同意，王海民先生、张为先生担任公司第四届董事会执行董事候选人，冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生担任公司第四届董事会非执行董事候选人（简历附后），提交公司股东大会进一步审议。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二O一六年八月二十五日
附：
1、王海民先生简历
王海民先生，44岁，现任本公司副总经理、本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）董事、中远集装箱运输有限公司（以下简称“中远集运”，本公司全资子公司 ）总经理及党委副书记、中远海运港口有限公司（曾用名：中远太平洋有限公司，本公司下属公司，于香港联交所上市，股份代码为：1199）董事。曾任中远集运企划部规划合作处处长、企业策划部副总经理、战略发展部总经理，中国远洋运输（集团）总公司运输部总经理，中远海运港口有限公司副总经理、中远集运副总经理（主持工作）等职。王先生拥有近20年航运企业经营管理经验，在集装箱运输、码头运营、企业经营管理等方面具有丰富的经验。王先生毕业于复旦大学，工商管理硕士，工程师。
2、张为先生简历
张为先生，43岁，现任本公司副总经理、中远集运董事。张先生2016年4月起任中远海运港口有限公司董事会副主席兼执行董事、总经理。曾任中远集运美洲贸易区常务副总经理、中远集运美国分部副总经理、中远集运战略发展部总经理、中国远洋运输（集团）总公司/本公司运输部总经理、运营管理部总经理、整合管理办公室常务副主任等职。张为先生拥有20多年航运企业工作经验，在集装箱运输、战略研究、企业经营管理等方面具有丰富的经验。张先生毕业于复旦大学，管理硕士，工程师。
3、冯波鸣先生简历
冯波鸣先生，46岁，现任中远海运集团战略与企业管理本部总经理，中远海运集团下属公司中海集装箱运输股份有限公司（于上海证券交易所及香港联交所上市，股份代码分别为：601866、2866）、中远海运散货运输有限公司、中远海运（香港）有限公司、中远海运金融控股有限公司、比雷埃夫斯港务局有限公司董事。冯先生曾任中远集运贸易保障部商务部经理、中远集运香港MERCURY公司总经理、中远控股（香港）经营管理部总经理、武汉中远国际货运有限公司/武汉中远物流有限公司总经理、中国远洋运输（集团）总公司/本公司战略管理实施办公室主任等职。冯先生拥有20多年航运企业工作经验，在企业战略管理、商务管理、集装箱运输管理方面具有丰富的经验。冯先生毕业于香港大学，工商管理专业硕士，经济师。
4、张炜先生简历
张炜先生，50岁，现任中远海运集团运营管理本部副总经理（主持工作）、中远海运集团下属公司中远海运散货运输有限公司董事。张先生曾任中远集运亚太贸易区副总经理兼澳新经营部经理、中远集运欧洲贸易区副总经理、中远集运企业资讯发展部副总经理、佛罗伦货箱控股有限公司副总经理、比雷埃夫斯集装箱码头有限公司执行副总裁等职。张先生拥有近30年航运企业工作经验，在集装箱运输营销管理、码头运营管理方面具有丰富的经验。张先生毕业于上海海运学院，工商管理硕士，工程师。
5、陈冬先生简历
陈冬先生，41岁，现任中远海运集团财务管理本部副总经理、中远海运集团下属公司中远海运散货运输有限公司董事。陈先生曾任中国海运（集团）总公司（以下简称“中海集团”，中国远洋海运集团有限公司全资子公司。）计财部风险控制处副处长、中海集团计财部财务处副处长、中海集团财税管理室高级经理、中海集团财务金融部总经理助理、中海集团财务金融部副总经理等职。陈先生拥有近20年航运企业工作经验，在风险控制、税务管理、财务金融方面具有丰富的经验。陈先生毕业于上海财经大学，经济学硕士，高级会计师。
股票简称：中国远洋 股票代码：601919 公告编号：临2016- 049
中国远洋控股股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国远洋控股股份有限公司（以下简称“中国远洋”、“公司”）第四届监事会第十二次会议于2016年8月25日在上海市东大名路1171号上海远洋宾馆会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定于2016年8月11日送达各位监事审阅。本公司全体六位监事均参加了本次会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，本次会议一致通过了如下决议：
1、审议批准了《中国远洋2016年半年度报告》（A股/H股）、《中国远洋2016年半年度报告摘要》（A股）及《中国远洋2016年中期业绩公告》（H股）。
2、审议批准了中国远洋第四届监事会成员调整之议案。详情参阅《中国远洋关于公司监事辞任并选举新任监事的公告》，公告编号：临2016-050）。
上述第2项议案尚需提交公司股东大会进一步审议。
报备文件：公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司监事会
2016年8月25日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2016- 050
中国远洋控股股份有限公司
关于部分监事辞任并选举新任监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)近日收到本公司监事马建华先生、职工监事高平先生及张莉女士的辞呈，因工作岗位变动原因，自愿辞任公司监事职务。马建华先生、高平先生和张莉女士已确认其与本公司监事会及董事会无任何意见分歧，亦无其他与辞任相关的事宜需要通知本公司股东。
2016年8月25日，本公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《中国远洋第四届监事会成员调整之议案》。公司监事会接受监事马建华先生、职工监事高平先生及张莉女士辞任公司监事职务，自本公司股东大会、职工代表大会选举产生新任股东代表监事、职工代表监事，填补因其辞任产生的缺额之日起生效。公司监事会对马建华先生、高平先生和张莉女士在任职期间对本公司做出的贡献表示感谢！ 公司监事会一致同意，郝文义先生担任公司第四届监事会监事候选人（简历附后），提交公司股东大会进一步审议。
公司工会提名钱卫忠先生、方萌先生担任公司第四届监事会职工监事候选人（简历附后），提交公司职工代表大会审议。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二O一六年八月二十五日
附：郝文义先生简历：
郝文义先生，53岁，现任本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）监事、党组纪检组副组长、监察审计本部部长。曾任中央纪委监察部监察综合室综合处副处长、办公室主任、部长办公室主任，中国海运（集团）总公司（以下简称“中海集团”，中远海运集团全资子公司）党组纪检组副组长、监察审计部部长、海外企业纪工委书记等职。郝先生具有20多年纪检监察工作经验，并荣获国家人事部个人二等功、中央纪委监察部集体二等功。郝先生毕业于北京市委党校硕士研究生班经济专业，高级政工师。
钱卫忠先生简历
钱先生，49岁，现任中远集装箱运输有限公司党委书记、副总经理。曾任中海船务代理有限公司总经理、党委委员，中国海运（北美）控股有限公司副总裁，中国海运（北美）代理有限公司洛杉矶公司总经理，中海集装箱运输股份有限公司党委书记、副总经理等职（曾任职公司均为中海集团下属公司）。钱先生具有近30年航运业经验，企业管理经验丰富。钱先生毕业于上海海事大学交通运输规划与管理专业，硕士，经济师。
方萌先生简历
方先生，57岁，现任中远海运港口有限公司（曾用名：中远太平洋有限公司，本公司下属公司，于香港联交所上市，股份代码为：1199）党委书记、执行董事、董事副总经理。曾任中海集团企管部副部长，中海集团国际贸易有限公司总经理、党委委员，中海码头发展有限公司总经理、党委书记，中海港口发展有限公司总经理、党委书记等职（曾任职公司均为中海集团下属公司）。方先生拥有30多年航运业经验，具有丰富的船舶管理、码头运营、企业经营经验。方先生1982年2月毕业于上海交通大学船舶工程专业；1995年4月毕业于“上海大学/美国旧金山联合举办的《高级经理(EMBA)硕士研究生班》”，高级工程师。
