湖南大康国际农业食品股份有限公司
第五届董事会
第三十四次会议决议公告
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2016-099
湖南大康国际农业食品股份有限公司
第五届董事会
第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）通知于2016年08月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年08月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事8人；通讯出席1人，董事黄毅通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事长彭继泽主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《〈2016年半年度报告全文〉及摘要》。
《2016年半年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。
报告的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-102）。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
2016年8月27日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2016-100
湖南大康国际农业食品股份有限公司
第五届监事会
第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2016年08月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年08月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事1人；通讯出席2人，监事祝立群、金祥云通讯表决）。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由监事长庄建龙主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《〈2016年半年度报告全文〉及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核湖南大康牧业股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2016年半年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。
报告的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-102）。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会
2016年8月27日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2016-102
湖南大康国际农业食品股份有限公司
董事会关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行普通股（A股）
经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2010〕1487号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股(A股)股票2,600.00万股，发行价格为每股人民币24.00元，共计募集资金62,400.00万元，坐扣承销费4,903.00万元、保荐费用100.00万元后的募集资金为57,397.00万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2010年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用956.16万元后，公司本次募集资金净额为56,440.84万元。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕2-22号）。
2、非公开发行普通股（A股）
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】115 号）核准，同意公司非公开发行不超过 62,814.00万股新股。公司向十名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票62,814.00万股，发行价格为每股人民币7.96元，募集资金总额为499,999.44万元，减除发行费用人民币3,395.58万元后，募集资金净额为 496,603.86万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于 2014 年3 月 25 日出具了天健验字[2014]2-4 号《验资报告》。
（二） 募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行普通股（A股）募集资金
首次公开发行普通股（A股）募集资金以前年度使用募集资金57,224.80万元，以前年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为921.64万元。2016年1-6月实际使用募集资金为0元，2016年1-6月收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为2,100.44元。截止2016年06月30日，累计使用募集资金57,224.80万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额为921.85万元，募集资金余额为137.89万元(包括累计收到的银行利息和扣除银行手续费等的净额)。
2、非公开发行普通股（A股）募集资金
非公开发行普通股（A股）募集资金以前年度使用募集资金为211,752.27万元，以前年度收到的银行存款利息理财收益扣除手续费等的净额为20,836.50万元。2016年1-6月实际使用募集资金127,846.16万元，2016年1-6月收到的银行存款利息理财收益扣除手续费等的净额3,031.32万元。截止2016年6月30日，累计已使用募集资金339,598.43万元，累计收到的银行存款利息理财收益扣除手续费等的净额为23,867.82万元，募集资金余额为180,873.24万元(包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额)。
公司于2016年03月23日召开的第五届董事会第二十八次（临时）会议和2016年04月07日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司合计使用不超过27亿闲置募集资金投资保本型理财产品，并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运指引》等有关规定，公司于2010年3月10日召开了2009年年度股东大会，审议并表决通过了公司《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
1、首次公开发行普通股（A股）募集资金管理情况
（1）根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并和保荐机构中德证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司长沙高桥支行、招商银行股份有限公司长沙四方坪支行、兴业银行长沙万家丽支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司溆浦均益生态养殖有限公司连同本公司和保荐机构中德证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司溆浦支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(2) 募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
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2、非公开发行普通股（A股）募集资金管理情况
（1）为规范本次发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，2014年4月4日与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2014 年 4 月 30 日公司和子公司安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司、青岛鹏欣雪龙牧业有限公司分别与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。2016年2月19日公司和子公司上海阜禄股权投资管理合伙企业与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。2016年4月14日公司和子公司上海珍慕贸易有限公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。2016年6月28日，公司和子公司上海壹璟投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司以及上海浦东发展银行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，内容与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(2) 募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，本公司募集资金存放于6个专户的情况如下：
单位：人民币万元
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此外，本公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品期末余额155,000.00万元，通知存款余额13,883.06万元，具体情况见下表：
单位：人民币万元
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三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行普通股（A股）
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
2、本期超额募集资金的使用情况详见本报告附件一。
本期未使用超募资金。
（二）非公开发行普通股（A股）
募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。
（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（五）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）首次公开发行普通股（A 股）
除附件1所述实施地点、实施主体和实施方式变更以外，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）非公开发行普通股（A 股）募集资金
1、公司分别于2015年12月29日、2016年1月15日召开的第五届董事会第二十五次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》，议案中主要变更事项如下：
（1）公司拟通过变更10亿元募集资金的使用用途，与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司合作设立国际农业产业并购基金；变更6.36亿元募集资金的使用用途，以设立新的国际农业并购项目基金，后续若继续发生用于日常维护或运营的资金支出，则公司将以自有资金投入或解决。拟变更的16.36亿元募集资金投向的原项目及分别变更的金额如下：
1）减少安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目4.3亿元，并将该募投项目名称变更为“安徽涡阳20万只肉羊养殖建设项目”；
2）减少补充流动资金8.56亿元；
3）撤销对湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目的拟投资金额3.5亿元。
（2）为了丰富纽仕兰乳制品产品结构，加快品牌建设和渠道拓展，公司拟将乳制品项目的范围进行延伸扩大，扩大后的乳制品范围包括：液体乳、乳粉（含婴幼儿奶粉）、炼乳、发酵乳、黄油、奶酪、乳清粉、蛋白粉等相关乳制品。本期调整后，项目的名称变更为《乳及乳制品项目》。
（3）为了丰富公司牛肉产品结构，加快市场渠道开拓，满足各类消费水平，公司拟将鹏欣雪龙牛肉项目的范围进行延伸扩大，即实行国内外牛肉产品双向通道，在进口牛肉分销的同时，寻求一些国内优质牛肉产品，加速牛肉供应及品牌建设，提升公司盈利能力。同时鉴于实施主体已更名为“青岛大康雪龙牧业有限公司”，拟将该募投项目的名称调整更改为《设立大康雪龙实施牛肉项目》。
2、公司分别于2016年4月24日召开的第五届董事会第二十九次会议和2016年5月16日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于应监管要求调整部分募集资金用途的议案》,将《与天堂硅谷共同发起设立国际农业产业并购基金项目》进行撤消，并将拟投入该基金项目的10亿元募集资金调整至《新的国际农业并购项目》，调整完成后《新的国际农业并购项目》的项目金额为16.36亿元。
3、公司分别于2016年4月28日、2016年5月27日和2016年6月13日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十二次（临时）会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于〈收购Fiagril Ltda.股权项目〉的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定变更《新的国际农业并购项目》中合计13.2亿元用于《收购Fiagril Ltda.股权项目》，变更完成后《新的国际农业并购项目》的剩余募集资金为3.16亿元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）首次公开发行普通股（A 股）
报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
（二）非公开发行普通股（A 股）募集资金
经公司分别于2015年12月29日、2016年1月15日召开的第五届董事会第二十五次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司募投项目《与天堂硅谷共同发起设立国际农业产业并购基金项目》开始投入建设使用；深圳证券交易所于2016年3月29日向公司出具了《关于对湖南大康牧业股份有限公司违规使用募集资金的监管函》，认定该并购基金项目属于财务性投资，要求公司不得使用募集资金进行财务性投资并及时整改。鉴于此，公司已将上述募投项目进行了撤销并将10亿元资金变更调整至《新的国际农业并购项目》，已投入使用的3.3亿元投资款将会按照深圳证券交易所的要求及时归还至募集资金账户。
附件一：募集资金使用情况对照表（首次公开发行普通股（A 股））
附件二：募集资金使用情况对照表（非公开发行普通股（A 股））
附件三：变更募集资金投资项目情况表（非公开发行普通股（A 股））
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
2016年08月27日
附件一：
募集资金使用情况对照表（首次公开发行普通股（A 股））
2016年度1-6月
编制单位：湖南大康国际农业食品股份有限公司
单位：人民币万元
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附件二：
募集资金使用情况对照表（非公开发行普通股（A 股））
2016年度1-6月
编制单位：湖南大康国际农业食品股份有限公司
单位：人民币万元
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[注1]由于实际募集资金净额496,603.86万元比预计募集资金额50亿少，因此对“补充流动资金”项目的承诺投资总额由109,000.00万元变更为105,603.86万元。
[注2]“补充流动资金”项目实际使用111,617.72万元，除承诺投入105,603.86万元外，2014年超额使用5,752.67万元，2015年超额使用261.19万元，占项目投资总额的5.69%，超额使用资金来源于募集资金的理财收益和利息收入。
附件三：
变更募集资金投资项目情况表（非公开发行普通股（A 股））
2016年1-6月
编制单位：湖南大康国际农业食品股份有限公司
单位：人民币万元
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