陕西煤业股份有限公司
公司代码：601225 公司简称：陕西煤业
陕西煤业股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
■
■
■
2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
2016年二季度以来，受供给侧结构性改革深入推进、去产能政策严格执行等因素影响，全国煤炭产量下降，市场供需失衡矛盾有所缓解，煤炭价格较一季度有所上涨。公司围绕年初董事会确定的经营目标，积极研判形势，统一思想，明确方向，调整优化产能布局,深入挖掘公司潜力,落实各项管理举措，实现了报告期内业绩扭亏为盈。
公司继上年度协议转让鸭口煤矿等5对矿井后，报告期内继续实施产能布局调整。通过争取大股东的理解和支持，去掉渭北老区经营成本高、安全隐患多、产品质量低、亏损严重的产能，将蒲白矿业公司、澄合矿业公司、韩城矿业公司和铜川矿业公司东坡煤矿、金华山煤矿等股权和资产协议转让给蒲白矿务局、澄合矿务局、韩城矿务局和铜川矿务局，并收购控股股东陕煤化集团彬长矿业集团持有文家坡煤矿51%的股权。通过本次资产重组，公司产能结构进一步优化，资产竞争优势更加明显。
报告期内，公司组织成立调研小组，对所属各矿业公司及部分矿井经营管理工作实地调研。通过对专项资金、科研投入、项目建设、系统优化、外委工程、减人提效、期间费用等15个方面的详细调研摸底，对部分投入项目和资金取消、暂缓或调减，对系统优化产生效益及各单位亮点工作进行推广应用，对存在困难进行梳理并制定应对措施，提高了资金使用效率，充分挖掘了矿井降本增效潜力，寻找到有效降低成本的路径，堵塞成本管理漏洞，为实现经营目标提供了支撑。
报告期内，公司各项管理措施逐项落地，管理效果逐步显现。严格执行国家限产能相关规定，矿井工作天数从330天降到276天，去产能的同时更注重提质保价、降本增效；减少资本化开支，严格控制专项资金使用，下达专项资金使用额度，确立轻资产的经营理念；进一步夯实生产部门的经营意识，充分发挥科技降本、技术降本、组织降本的专业优势，将生产与经营紧紧黏合在一起；盘活存量资产，提升资产使用效率；探索推动扁平化管理，明确矿井管理责任，提升矿井经营管理水平，夯实公司盈利基础。
报告期内，公司主动作为、积极应对，实现了产销平衡、运行平稳。一是充分发挥集团化运行优势，实现了自产煤逆势增销和省内电煤销量、份额的“双提升”；二是通过缩短销售链条，发展量价皆优的直供大用户，自产煤直供率达到70%以上；三是通过引入运输竞争机制及有效利用国家铁路运费下调政策，物流降本增效成效明显。
报告期内，公司主要指标完成情况如下：
1、产量与销量
报告期内，公司实现煤炭产量4,494万吨，同比减少427万吨，下降8.68%；商品煤销量5,845万吨，同比减少813万吨，下降12.21%，期末商品煤库存255万吨。其中：
■
■
2、售价与成本
报告期内，公司商品煤综合售价177.21元/吨，同比下降90.52元/吨，降幅33.81%，其中自产煤售价158.38元/吨，同比下降30.89元/吨，降幅16.32%；贸易煤售价236.80元/吨，同比下降94.35元/吨，降幅28.49%；公司原选煤完全单位成本为134.20元/吨,同比下降24.65元/吨,降幅15.52%。
3、收入与利润
报告期内，公司实现营业收入122.74亿元，同比减少67.10亿元，下降35.34%，其中煤炭业务实现收入115.51亿元，占总收入的94.11%，同比减少62.75亿元，下降35.20%；铁路运输业务实现收入2.76亿元，占总收入的2.25%，同比减少0.50亿元，下降15.20%；其他业务实现收入4.47亿元，占总收入的3.64%，同比减少3.85亿元，下降46.26%。
报告期内，公司实现归属于公司股东的净利润2.51亿元，完成年计划2亿元的125.50%，同比增加12.06亿元。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
■
营业收入变动原因说明:主要是销量减少、煤炭价格下降，影响煤炭业务销售收入减少。
营业成本变动原因说明:主要是本年加强煤炭成本控制，影响营业成本减少。
销售费用变动原因说明:主要是运费减少，影响销售费用降低。
管理费用变动原因说明:主要是职工薪酬等费用减少，影响管理费用降低。
财务费用变动原因说明:主要是本期经营性借款减少，影响财务费用降低。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为经营活动收入降幅大于经营活动支出的下降幅度所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是取得子公司支付的现金大于处置子公司收到的现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。
研发支出变动原因说明:主要为本期研发资金投入减少所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3) 经营计划进展说明
报告期内，面对一季度煤炭价格低位震荡和二季度煤炭市场逐渐回暖的形势，公司上下围绕全年目标，积极响应国家政策，通过优化产能结构、深挖内部潜力、强化管理基础、落实营销策略等一系列举措，完成原煤产量4494万吨，实现营业收入122.74亿元，实现利润总额5.99亿元，扭亏为盈。下半年，公司将继续围绕全年目标，落实国家政策，紧盯市场动态，优化产量结构和产品结构，强化成本管控，加强基础管理，凝聚营销合力，发挥资本平台作用，多措并举，最大程度地保证全年目标的完成。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
■
2、 主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
■
(三) 资产、负债情况分析
变动较大项目分析如下：
■
(四) 核心竞争力分析
公司煤炭资源储备优势明显，煤炭资源品质优良。资产重组后，公司85%以上的煤炭资源位于陕北、黄陇等优质煤产区，呈现一高三低（高发热量、低硫、低磷、低灰）的特点，且拥有多项品牌产品，是优质的环保动力、冶金及化工用煤。
公司持续加强技术实践应用和科技创新能力建设，所属单位多项科技项目取得应用效果，黄陵矿业被确定为全国首批“机械化换人、自动化减人”示范企业，引领了行业核心技术的发展方向。柠条塔矿“厚煤层无煤柱自成巷110工法技术研究”经鉴定达到国内首创国际领先水平。
物资采供和煤炭销售专业化管理优势突显。公司拥有专业化的物资集中采购公司，对供应商管理、物资采购质量、采购价格、售后服务等拥有规模化管理优势。公司拥有专业化的煤炭销售公司，有利于提高市场配置力度，灵活市场定价机制，更好的服务客户。
公司利用交易中心平台为客户提供多样化的资金解决方案，确定了供应链金融、互联网金融共同发展模式，不断拓宽与金融机构合作维度，深度挖掘公司、客户实际融资需求。编制的陕西煤炭价格指数是中国煤炭价格指数的重要组成部分，有助于提升公司煤炭的品牌效应和定价话语权。
公司长期专注于煤炭产业，致力于将煤炭成本、煤炭质量、煤炭销售做到极致，打造全国最低成本、最好质量、最优服务的煤炭供应商。公司严格按照上市公司治理要求，建立了完善的公司治理结构、规章制度和内控体系。通过开展精细化管理、内部市场化创新机制等，降本增效，向管理要效益，取得了多项荣誉和管理成果。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2016年1-6月股权投资额为0元。投资情况详见半年报全文“第九节七、11、 长期股权投资”。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
主要子公司：
单位：万元
■
主要参股公司：
单位：万元
■
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
无
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
无
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(三) 其他披露事项
报告期内，本公司无其他需要披露事项。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”以及“九、在其他主体中的权益”。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
半年度财务报告未经审计。
