泛海控股股份有限公司

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-113

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

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注：公司通过全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）受让控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）持有的中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）59.65%股权，在报告期内发生同一控制下企业合并，因此对期初数及上年同期数进行追溯调整。

（2）前10名普通股股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，公司股东黄木顺与国元证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，涉及股份数量47,000,000股，占公司总股本的0.90%。截至报告期末，公司股东黄木顺持有公司股份103,640,000股，占公司总股本的1.99%。

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司围绕“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”的战略发展目标，采取境内外统筹布局、内生增长和兼并收购并举的模式，不断巩固和扩大现有房地产业务优势，加速金融、投资等转型新板块的平台完善和业务拓展，并持续加大产融结合力度，在多轮驱动下，公司逐步进入快速发展通道。

报告期内，公司重点推进的工作包括：

（1）全力发展金融板块，加速向金融控股平台转型

拓展金融版图、打造“金融全牌照”是公司转型发展战略的重中之重。经过两年多的业务开拓，公司金融业务已延伸至证券、信托、保险、期货、基金（筹）、资产管理、互联网金融等领域，基本形成了以控股子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、民生信托、亚太财产保险有限公司（以下简称“亚太财险”）为核心的金融布局和业态分布。

报告期内，公司成功控股民生信托并对其实施增资，使持股比例从25%增至约93.42%。增资完成后的民生信托注册资本达70亿元，净资产超过90亿元，跃居行业前列。在此基础上，民生信托顺应行业和市场发展趋势，全面实施转型，大力发展创新业务，不断提升自主投资能力、资产管理能力、财富管理能力，取得了较好的经营业绩。上半年，民生信托营业收入和净利润分别达5.43亿元和2.30亿元，同比增长80.71%和88.96%；管理的信托资产规模达1,323.31亿元，同比增长54.02%。

受资本市场低迷、行业监管收紧以及自身被采取监管措施等不利因素影响，上半年民生证券的经纪、证券自营等主要业务模块收益不理想，导致民生证券整体经营业绩低于预期。目前民生证券暂停新开证券账户的限制已解除，民生证券正在认真分析各业务条线现状，在此基础上对业务模式、人才队伍、管理体系等进行全面优化，以更好地提高经营效益、降低经营风险，为企业长远发展打下扎实基础。

报告期内，亚太财险以转型发展为核心，积极调整业务结构、加快产品创新、引进高端人才，全面提升业务能力和管理水平。同时，公司拟通过2016年非公开发行股票方式募集资金40亿元，用于增资亚太财险，以有效增强亚太财险资金实力，助其实现长远发展。亚太财险将以全新的面貌扬帆启航，用更优质的产品、更周到的服务打响泛海保险板块的品牌。

此外，公司旗下新设金融企业的筹建工作也取得较大进展，其中：亚太再保险有限公司（筹）、亚太互联网人寿保险股份有限公司（筹）、民生基金管理有限公司（筹）正在紧锣密鼓加快筹建步伐，处于监管机构送审待批阶段；互联网金融板块已注册成立6家公司，并完成了部分技术平台建设和产品设计，预计于近期完成内部产品测试，随后将正式推向市场。

（2）房地产业务进入集中爆发期，项目价值加速释放

2016年上半年，在房地产政策宽松趋稳、各类需求集中释放等利好因素推动下，商品房市场延续2015年的明显回暖行情，整体高位运行，量价齐升，去库存速度得到进一步加快，其中北京、上海、深圳、武汉等一二线城市的市场表现尤为突出。公司抓住良好的市场契机，以土地价值释放为出发点，全面加快房地产项目开发、销售等各项工作，公司房地产业务上半年营业收入、净利润、销售金额等经营指标同比大幅增长。

项目销售方面，近年来公司所属北京、上海等重点项目渐次进入集中销售期，目前公司在售项目均为北京、深圳、武汉等热点城市核心地段的高品质项目，与市场主流需求高度契合。报告期内，公司顺应市场形势，加大推盘销售力度，以北京、武汉等项目为代表的一批高品质项目获得市场高度认可，多个项目甚至出现“日光盘”的盛况，从而带动公司房地产板块业绩大幅上升，为公司顺利转型提供了重要支撑。上半年，公司房地产业务实现结算收入89.03亿元，同比增长391.54%；实现签约销售金额95.12亿元，同比增长67.58%，其中，武汉项目实现48.97亿元，同比增长64.05%，北京项目实现43.22亿元，同比增长88.69%。

项目建设方面，公司根据工程计划和市场变化，适时加快北京、上海、武汉等重点项目建设，同时深入贯彻工程精细化管理思想，重点抓好设计、工程、精装修、机电、园林等管理工作，进一步提升项目品质，确保市场竞争力。

在项目销售、开发建设工作有序推进的同时，项目拆迁工作也取得了积极进展。继上海董家渡项目10号地块于2015年全部完成拆迁后，12号地块、14号地块按计划于2016年上半年完成了第一轮拆迁征询工作，同意率高达98.35%，符合公司预期，且第二轮征询工作已于2016年7月底启动；北京泛海国际居住区二期整体拆迁工作也在按计划继续推进中。

房地产业务是公司的传统主业和主要利润来源，也是转型后的主业之一。为保持和扩大竞争优势，实现企业可持续发展，未来公司一方面将持续关注国内外优质项目的投资机会，另一方面将以武汉中央商务区项目的运营管理为蓝本，不断摸索具有公司特色的房地产开发经营新的业态和盈利模式，逐步实现由开发建设逐步向综合经营，由单一地产销售向地产销售、不动产经营、金融服务、投资管理等有机统一的多元化盈利模式的过渡。

（3）战略投资板块发力，多项优质股权在握

在战略投资领域，公司已形成“境内以泛海股权投资管理有限公司为核心平台，境外以中泛控股有限公司为核心平台”的“双平台”布局，投资方向、投资策略、投资逻辑日益清晰，即：重点关注符合国家未来产业发展方向、具有良好成长性的行业，并结合公司转型发展战略，选择具有竞争优势、增值潜力和护城河效应的行业优质标的公司，优化平衡好投资组合，提升公司投资收益，注重与公司战略转型发展的协同效应。

2016年上半年，公司以全资子公司泛海股权投资管理有限公司（以下简称“股权公司”）为平台，通过打造团队、提升投研能力等多项举措，围绕公司现有及未来产业布局开展了多项精准投资，主要包括：投资25亿元获取了万达影视传媒有限公司（以下简称“万达影视”）约6.61%股权和青岛万达影视投资有限公司（以下简称“青岛万达影视”）约7.59%股权，万达影视与青岛万达影视换股重组后，股权公司持有万达影视约6.72%股权；出资1.28亿元获取了北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）1.56%股权，同时关注上市公司非公开发行股票、新三板等一级半市场的投资机会，并适度、谨慎开展二级市场证券投资。至此，公司投资板块已实现全市场、全品类覆盖，旗下拥有中国民生投资股份有限公司、万达影视、北汽新能源等多项优质企业股权，投资业务取得良好开端。

未来投资板块将继续围绕公司战略，积极对接协同内外部机构，寻找优质投资标的，并加强投后管理，以点带面，深挖产业链投资机会，全面提升公司精准投资能力，增厚公司投资收益。

（4）坚定践行“国际化”战略，海外资产配置进一步优化

近年来，公司积极响应国家“走出去”号召，根据打造“产融一体化的国际化企业集团”的转型发展目标要求，持续完善海外投融资平台建设，审慎选择合适的海外国家和产业领域进行资产配置，海外项目数量逐年增加，海外业务布局更趋合理。

报告期内，公司境外平台充分发挥境外资本市场融资优势，积极开展资金募集工作，其中中泛控股有限公司（以下简称“中泛控股”）通过供股方式募资约45.74亿港元，泛海控股国际2015有限公司成功发行2亿美元债券，有效提升了企业资本实力，完善了海外业务投融资闭环发展的格局。

在境外融资能力提升的同时，公司境外项目投资和建设工作也在有序推进中。地产业务方面，2016年2月初，中泛控股附属公司中泛房地产开发第二有限公司签订了夏威夷西区项目的收购协议，可与临近的夏威夷Ko Olina项目（2015年收购）协同开发建设。至此，公司已在美国5个重要城市（洛杉矶、旧金山、索诺马、纽约、夏威夷）拥有多个优质项目，具有广阔的发展前景。目前各项目均按计划推进，其中，洛杉矶泛海广场项目已开工建设，旧金山泛海中心项目、索诺马项目、纽约南街80号项目、夏威夷Ko Olina项目等已完成交割，正在进行开发准备。能源业务方面，公司在积极推进前期收购的印尼棉兰、巴亚瓦信等电力项目相关工作的同时，也在寻求其他可能的投资机会。

（5）启动新一轮非公开发行股票工作，多渠道融资支持转型发展

全面转型、跨越式发展对公司提出了更高的资金需求。为此，除了继续运用好银行、信托等融资渠道外，公司还积极借助上市公司平台优势，充分运用多种资本市场金融工具，多方筹措发展资金。

在股权融资方面，公司2015年非公开发行股票工作已于2016年初成功收官，共募集资金57.5亿元，新增股份已于2016年2月初顺利上市。3月中旬，公司启动新一轮非公开发行股票工作，拟募集资金不超过150亿元，其中110亿元用于武汉中央商务区芸海园、泛海时代中心等5个房地产项目的开发建设，40亿元用于增资控股子公司亚太财险。7月13日，本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前尚待中国证监会核发批文。本次非公开发行股票有利于增强公司房地产和金融业务的竞争优势，为公司房地产业务加快业绩释放创造条件，并助力亚太财险实现转型发展，也有利于改善公司整体负债结构，提高企业运营的稳健性。

在债权融资方面，公司重点推进前期已取得批复的公司债券的发行工作，于2016年1月份完成63亿元私募债的发行，于3月份完成35亿元小公募债的发行，于8月份完成17亿元私募债的发行。上述募集资金均已到位，且成本较为合理，为公司持续健康发展提供了强有力的资金支持。

（6）优化组织架构和制度建设，大力引进优秀人才

随着业务边界的不断延伸，公司的管理架构、管理机制、管控效率等面临前所未有的挑战。公司总部如何实现对业务平台合规、高效的管控，不同板块之间如何实现协同发展，成了当前的新问题、新挑战。

报告期内，公司以“架构调整”、“制度重塑”、“合理授权”等为重点，深入推进内控体系再造：一是重新调整组织架构，目前公司下设十一个职能总部和九个业务平台；二是开展全面的制度优化，以财务、人力、法务、风控、审计等各个业务条线为单位，全面梳理公司各层级、各经营管理环节的高风险点，相应优化规章制度，初步形成了适应转型发展需要的基本制度体系，使公司整体管控更为有效、运行更加高效；三是专项研究改进海外业务管控模式，在认真总结前期项目经验教训的基础上，从加强人力资源配置，理顺汇报、反馈、监督机制，加强成本控制、风险控制等角度入手，着力建立符合公司自身需求且适应海外环境的管理模式，以促进各项工作的顺利推进。

此外，在转型过程中，公司对高端人才尤其是金融人才的需求日益迫切。报告期内，公司实施了更为灵活开放的人才招聘策略和更有市场竞争力的薪酬激励制度，有针对性地开展重要业务所需领军人才、骨干人才的引进工作，保险、投资、互联网金融等新平台已基本完成核心团队组建，同时公司有序开展培训、团队建设等活动，提升团队凝聚力和战斗力，为公司各项业务快速发展提供人才支撑。

综上，2016年上半年，公司坚定贯彻“以金融为主体，以产业为基础，以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”的战略转型目标，加速传统房地产业务业绩释放，持续加码金融、战略投资等新兴业务，共同促进公司转型提档加速和经营业绩提升。截至报告期末，公司总资产为1,389.83亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为157.36亿元，上半年实现营业总收入117.05亿元，同比增长172.02%，实现归属于上市公司股东的净利润9.11亿元，同比增长24.54%（以上数据均未经审计）。

在做好转型发展的同时，公司一如既往地重视保护中小股东权益，认真做好信息披露工作，连续第三年在深圳证券交易所上市公司信息披露考评中获得“A”等级。凭借清晰的转型战略、突出的转型成果、良好的资本市场形象，公司的投资价值及发展潜力进一步得到市场认可。报告期内，公司继续入选沪深300指数样本股，并入围“年度中国房地产卓越100榜”，荣获“年度最具金融创新价值地产企业”、“2015年度最具投资价值上市公司”等多个重要奖项。

4、公司债相关情况

（1）公司债券基本情况

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（2）截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

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（3）报告期内发生的重大事项

报告期内，公司累计新增借款、对外提供担保超过公司2015年末合并报表经审计净资产的20%，主要系向金融机构借款所致，主要用于房地产项目开发建设等，属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。具体内容详见2016年8月6日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

5、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

A. 非同一控制下企业合并

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B. 同一控制下企业合并

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注：报告期内子公司武汉公司受让控股股东中国泛海持有的民众资本投资管理有限公司（以下简称“民众投资”）100%股权，鉴于合并日中国泛海尚未对民众投资实际出资，且民众投资也尚未开展经营活动，转让价格为“零对价”，合并成本与取得被合并方净资产均为0。

C. 其他原因的合并范围变动

公司本报告期末纳入合并范围子公司共104户，与上年度财务报告相比，减少公司以自有资金参与、并满足企业会计准则规定的“控制”定义的结构化主体1户；新增合并主体16户，其中同一控制企业合并民生信托及民众投资新增2户；非同一控制企业合并上海御中投资管理有限公司新增1户；新设成立子公司13户，新设子公司情况如下：

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（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

泛海控股股份有限公司

董事长：卢志强

董事会批准报送日期：2016年8月25日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-111

泛海控股股份有限公司

第八届董事会第六十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2016年8月25日，会议通知和会议文件于2016年8月22日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票18份，收回18份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于审议公司2016年半年度报告的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

经本次会议审议，公司董事会同意公司2016年半年度报告。

《泛海控股股份有限公司2016年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、关于审议公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

经本次会议审议，公司董事会同意公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

《泛海控股股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-112

泛海控股股份有限公司

第八届监事会第四十四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2016年8月25日，会议通知和会议文件于2016年8月22日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票15份，收回15份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于审议公司2016年半年度报告的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）

经本次会议审议，公司监事会认为公司董事会编制和审议公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于审议公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）

经本次会议审议，公司监事会同意公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

特此公告。

泛海控股股份有限公司监事会

二○一六年八月二十七日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-114

泛海控股股份有限公司

关于公司2016年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2016年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“15海控01”）

经深圳证券交易所“深证函[2015]429号文”《关于泛海控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》核准，本公司非公开发行面值不超过40亿元的公司债券。

本期债券发行期为2015年9月24日。本期债券拟募集资金40亿元，实际募集资金40亿元，票面利率7.6%。

截至2015年9月25日，本公司共募集资金4,000,000,000.00元，扣除发行费用14,000,000.00元，募集资金净额为3,986,000,000.00元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第310842号”验资报告验证确认。

截至2016年6月30日，本公司募集资金合计使用3,986,000,000.00元，募集资金余额为0元。

（二）2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“15泛控01”）

根据2015年8月11日公司第八届董事会第三十九次临时会议和2015年8月31日公司2015年第七次临时股东大会决议，公司申请面向合格投资者公开发行公司债券。2015年11月16日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2015]2625号文”《关于核准泛海控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，同意公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券，自中国证监会核准发行之日起6个月内有效。截至2015年12月23日，本公司共募集资金1,500,000,000.00元，扣除发行费用5,250,000.00元，募集资金净额为1,494,750,000.00元。2015年12月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第311001号”验资报告验证确认。

截至2016年6月30日，本公司募集资金合计使用1,494,750,000.00元，募集资金余额为0元。

（三）2016年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16海控01”）

经深圳证券交易所“深证函 [2015]564号文”《关于核准泛海控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第二期）符合深交所转让条件的无异议函》核准，本公司非公开发行面值不超过80亿元的公司债券。

由于本期债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，本期债券名称由“泛海控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第二期）”变更为“泛海控股股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）”。

本期债券发行日期为2016年1月21日至 2016年1月22日。本期债券募集资金为63亿元，实际募集资金63亿元，票面利率7.3%。

截至2016年1月24日，本公司共募集资金6,300,000,000.00元，扣除承销费37,800,000.00元后，募集资金净额为6,262,200,000.00元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第310038号”验资报告验证确认。

截至2016年6月30日，本公司募集资金合计使用6,262,200,000.00元，募集资金余额为0元。

（四）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16泛控01”）、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“16泛控02”）

根据2015年10月16日公司第八届董事会第四十四次临时会议和2015年11月2日公司2015年第八次临时股东大会决议，公司申请面向合格投资者公开发行公司债券。

2016年1月27日，经中国证监会“证监许可[2016]183号文”《关于核准泛海控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，同意公司向合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

截至2016年3月8日，公司首期发行的公司债券面值为22亿元，实际募集资金总额为2,200,000,000.00元，扣除承销费13,200,000.00元后，实际到位资金为2,186,800,000.00元。上述发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第310169号”验资报告验证确认。

截至2016年3月24日，公司第二期发行的公司债券面值为13亿元，实际募集资金总额为1,300,000,000.00元，扣除承销费7,800,000.00元后，实际到位资金为1,292,200,000.00元。上述发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第310319号”验资报告验证确认。

截至2016年6月30日，本公司募集资金合计使用3,479,000,000.00元，募集资金余额为0元。

（五）2015年度非公开发行股票

根据2015 年1月30日公司第八届董事会第二十六次临时会议、2015 年3月31日公司第八届董事会第二十九次临时会议、2015 年4月16日公司2015年第三次临时股东大会、2015 年10月9日公司第八届董事会第四十三次临时会议决议，并经中国证监会以“证监许可[2015]3113号文”《关于核准泛海控股股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司非公开发行不超过658,648,300股新股。

截至2016年1月13日，公司本次非公开发行股票总数量为638,888,888股，发行价格为9.00元/股，实际募集资金总额为5,749,999,992.00元，扣除券商保荐承销费、审计费和股份登记费等发行费用53,392,192.79元后，实际募集资金净额为5,696,607,799.21元，其中：股本 638,888,888.00元，资本公积5,057,718,911.21元。上述发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第310008号”验资报告验证确认。

截至2016年6月30日，本公司募集资金合计使用2,523,669,360.65元，募集资金余额为3,177,230,634.87元。

二、募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金用于偿还银行借款及项目开发建设，未有承诺效益。实现的效益体现为优化公司的财务结构，同时为公司的项目开发建设提供稳定的中长期资金支持，使公司更有能力面对市场的各种挑战，保持主营业务持续稳定增长，并进一步扩大公司市场占有率，提高公司盈利能力和核心竞争能力。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2015年度非公开发行股票募集资金到位（2016年1月13日）前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目195,776.42万元。2016年2月4日，公司第八届董事会第五十四次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。本次非公开发行募集资金到位后，公司使用募集资金195,776.42万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金195,776.42万元。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截至报告期末，公司发行公司债券募集资金已全部使用完毕；公司2015年度非公开发行股票尚未使用的募集资金为3,177,230,634.87元，存放于募集资金监管账户，计划按募集用途用于上海泛海国际公寓项目及武汉泛海国际居住区桂海园项目建设。

（九）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

不适用。

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

不适用。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

不适用。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2016年8月25日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日

附表：

募集资金使用情况对照表

2016年上半年

编制单位：泛海控股股份有限公司 单位：万元

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