中国农业银行股份有限公司

（A股股票代码：601288）

2016年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

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财务指标

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注： 1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》等相关规定计算。

2、净利润除以期初和期末资产总额的平均值。

3、根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。

4、利息净收入除以生息资产平均余额。

5、生息资产平均收益率减付息负债平均付息率。

6、净利润除以期末风险加权资产，风险加权资产根据银监会相关规定计算。

7、业务及管理费除以营业收入。

8、不良贷款余额除以发放贷款和垫款总额。

9、贷款减值准备余额除以不良贷款余额。

10、贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额。

＊为年化后数据。

其他财务指标

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注：1、流动资产除以流动负债，流动性比率按照银监会的相关规定计算。

2、最大一家客户贷款总额除以资本净额。

3、最大十家客户贷款总额除以资本净额。

4、根据银监会的相关规定计算，为境内数据。

2.2 普通股股东数量和持股情况

截至2016年6月30日，本行股东总数为522,500户。其中H股股东26,285户，A股股东496,215户。

本行前10名股东持股情况（H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计）

单位：股

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注：1、香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2016年6月30日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。

2、上述股东中，除中央汇金资产管理有限责任公司为汇金公司的全资子公司外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

3、本行前10名无限售条件的普通股股东与前10名普通股股东一致。

2.3优先股股东数量及持股情况

截至2016年6月30日，农行优1股东总数1为25户。

（ 1 优先股的股东以实际持有的合格投资者为单位计数，在计算合格投资者人数时，同一资产管理机构以其管理的两只或以上产品认购或受让优先股的，视为一人。）

农行优1（证券代码 360001）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2016年6月30日在册股东情况）

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注：1、中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品由中国人民人寿保险股份有限公司管理。除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2、“持股比例”指优先股股东持有农行优1的股份数量占农行优1股份总数（即4亿股）的比例。

截至2016年6月30日，农行优2股东总数为28户。

农行优2（证券代码 360009）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2016年6月30日在册股东情况）

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注：1、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司云南省公司为中国烟草总公司的全资子公司，中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪由中国人寿保险股份有限公司管理，除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2、“持股比例”指优先股股东持有农行优2的股份数量占农行优2股份总数（即4亿股）的比例。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

3.1财务报表分析

利润表分析

2016年上半年，本行实现净利润1,050.51亿元，较上年同期增加4.87亿元，增长0.5%。

利润表主要项目变动表

人民币百万元，百分比除外

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资产负债表分析

资产

截至2016年6月30日，本行总资产为186,802.21亿元，较上年末增加8,888.28亿元，增长5.0%。其中，发放贷款和垫款净额增加4,886.09亿元，增长5.7%；投资净额增加5,305.09亿元，增长11.8%；现金及存放中央银行款项增加418.88亿元，增长1.6%；存放同业和拆出资金减少2,746.40亿元，下降22.8%，主要是由于资金价格走低，市场交易活跃度下降；买入返售金融资产增加630.31亿元，增长13.4%，主要是由于买入返售债券增加。

资产主要项目

人民币百万元，百分比除外

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负债

截至2016年6月30日，本行负债总额为174,214.19亿元，较上年末增加8,419.11亿元，增长5.1%。其中吸收存款增加9,864.77亿元，增长7.3%；同业存放和拆入资金减少1,203.70亿元，下降7.8%，主要是由于本行压缩高成本同业业务；卖出回购金融资产款增加724.43亿元，增长81.6%，主要是卖出回购票据业务有所增加；已发行债券减少386.48亿元，下降10.1%，主要是由于部分前期发行债券到期。

负债主要项目

人民币百万元，百分比除外

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股东权益

截至2016年6月30日，本行股东权益合计12,588.02亿元，其中普通股股本3,247.94亿元，其他权益工具798.99亿元，资本公积987.73亿元，盈余公积968.11亿元，一般风险准备1,981.48亿元，未分配利润4,381.72亿元。每股净资产3.62元，较上年末增加0.14元。

股东权益构成情况

人民币百万元，百分比除外

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3.2业务综述

2016年上半年，本行积极应对经济发展新常态，深入推进对公业务经营转型，持续提升综合化金融服务能力。贯彻国家产行业政策，积极支持铁路、水利、互联互通等基础设施建设，择优支持先进制造业、节能环保等战略性新兴产业领域的优质项目，加大旅游、医疗、养老等现代服务产业支持力度。服务国家区域发展战略，制定长江经济带、对口援疆、振兴东北等区域业务联动策略，助推重点区域公司业务发展。围绕“一带一路”、企业“走出去”、人民币国际化等发展战略，加强境内外业务协同，做大做强自贸区业务，重点支持跨境并购、跨境投资项目，持续优化跨境金融综合服务体系。加大对棚户区改造、旧城改造、保障性住房等重大民生工程优质项目的支持力度，着力打造本行新型城镇化金融服务品牌。围绕供应链融资、现金管理、投资银行等重点领域加大创新力度，积极推广各类跨市场、跨境融资产品，提高产品综合营销能力。积极拓展债券承销、资产证券化、银团贷款等高端投行业务，加快推进公司业务投行化。增强投贷联动，提高“股权+债权”综合化融资服务能力。截至2016年6月末，本行拥有375万个公司银行客户，其中有贷款余额的客户6.8万个。

2016年上半年，本行持续深化零售业务转型，加快产品创新和渠道优化升级，着力改善客户体验，稳步提高各项业务市场竞争力。扎实推进零售业务综合营销和交叉销售，有效满足客户多样化、个性化金融服务需求。截至2016年6月末，本行个人客户达4.84亿户，其中个人贵宾客户2,600余万户。

本行资金业务包括货币市场业务和投资组合管理。本行坚持稳健经营原则，灵活应对国内外经济金融市场变化，适时调整投资策略，不断提升风险管理水平，资产运作收益处于同业较高水平。2016年上半年，本行人民币资金融资交易量136,104.55亿元，其中融出资金交易量96,870.46元，融入资金交易量39,234.09亿元。截至2016年6月30日，本行投资净额50,425.56亿元，较上年末增加5,305.09亿元。

本行推行理财业务专业化经营和差异化管理，不断提升客户服务水平和服务效率。报告期内，本行继续完善以客户需求为导向的产品体系，丰富优势产品品种，加强净值型产品研发力度；增加理财产品7*24申购、赎回功能，以提高产品流动性、提升客户体验。2016年6月30日，本行理财产品余额为15,534.17亿元，其中个人理财产品10,446.85亿元，对公理财产品5,087.32亿元。

在国内绿色金融领域，本行不仅是主要倡议者，而且是较早的实践者和重要的推动者。本行认真贯彻落实国家产行业政策、环保政策和金融监管要求，持续将绿色信贷作为践行社会责任、服务实体经济和调整信贷结构的重要着力点。截至2016年6月末，本行绿色信贷指标已覆盖水泥、钢铁、石化、平板玻璃、风电、光伏和建筑等18个行业信贷政策，涉及客户7,681户；绿色信贷项目贷款余额5,751.18亿元，比上年末增加319.87亿元。

3.3县域金融业务

本行通过位于全国县及县级市（即县域地区）的所有经营机构，向县域客户提供优质的金融服务。该类业务统称为县域金融业务，又称三农金融业务。报告期内，本行坚持面向“三农”的战略定位，积极适应“三农”和县域经济金融发展的新形势，进一步加快改革与创新步伐，有效满足“三农”客户的金融需求，着力防控“三农”和县域业务风险，努力提升县域金融服务能力，不断巩固本行在县域市场的领先优势。2016年上半年，本行县域金融业务实现税前利润382.84亿元，较去年同期下降11.8%，主要由于外部利息净收入减少，资产减值损失支出增加。

3.4风险管理

报告期内，本行按照稳健的风险偏好要求，持续优化全面风险管理体系。以“全面防范风险，向风险宣战”为主线，通过落实责任、完善政策流程、强化限额管理、优化资本计量、加强风险考核等手段，进一步提高风险管理的主动性和有效性。加强重点领域信用风险治理，积极化解高风险行业和客户风险，维护资产质量稳定。制定年度资金交易投资和市场风险管理策略，强化投资与理财业务风险管理，积极应对市场波动。加强案件防控，遏制违法违规行为；完善业务连续性策略和管理预案。

本行进一步深化资本管理高级方法的实施和应用，配合银监会评估工作组完成对非零售境外客户评级体系、非零售评级主标尺优化方案、取消对零售风险加权资产不低于权重法的监管限制、市场风险内部模型法实施四个资本管理高级方法项目的现场评估。优化内部评级系统参数，强化内部评级体系的持续监控与定期验证。推动市场风险内部模型法的应用，开展第三次内部模型法全面验证。优化操作风险高级计量法模型，提高模型的稳定性和敏感性。

贷款五级分类分布情况

人民币百万元，百分比除外

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截至2016年6月30日，本行不良贷款余额2,253.89亿元，较上年末增加125.22亿元；不良贷款率2.40%，较上年末略有上升。关注类贷款余额3,919.98亿元，较上年末增加175.66亿元；关注类贷款占比4.17%，下降0.03个百分点。报告期内，本行采取多项管控措施，维护资产质量稳定：（1）完善行业信贷政策，加强贷款准入管理；（2）结合国家供给侧结构性改革，优化信贷结构，加强贷后管理，及时化解风险隐患；（3）加强风险监测，严守风险分类底线，客观反映贷款质量；（4）创新处置方式，加大不良贷款清收处置力度。

3.5资本管理

报告期内，本行继续强化资本约束，不断优化表内外资产结构和经济资本配置，突出价值创造和结构优化的战略导向。在强化分支机构经济资本资源配置的基础上，逐步完善业务条线经济资本管理机制，加大资本约束向业务的传导力度。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1会计政策、会计估计变更

本报告期未发生重大会计政策、会计估计变更。

4.2重大会计差错更正

□适用 √不适用

4.3合并范围的变化

□适用 √不适用

4.4 董事会、监事会对非标准审计报告的说明

□适用 √不适用

中国农业银行股份有限公司董事会

2016年8月26日

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2016-030号

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2016年8月15日以书面形式发出会议通知，于2016年8月26日在北京、香港两地以视频连线方式召开会议。会议应出席董事15名，实际出席董事15名（其中温铁军董事由于其他公务安排，书面委托肖星董事出席会议并代为行使表决权，袁天凡董事在香港会场出席会议）。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案:

一、关于《中国农业银行股份有限公司2016年半年度报告》及摘要的议案

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于2015年度高级管理人员薪酬标准方案的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

蔡华相先生及楼文龙先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

独立董事温铁军先生、袁天凡先生、肖星女士、卢建平先生、王欣新先生发表如下意见：同意。

三、关于2015年度董事、监事薪酬标准方案的议案

议案表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

蔡华相先生、楼文龙先生、温铁军先生、袁天凡先生和肖星女士与审议事项存在利害关系，回避表决。

独立董事卢建平先生、王欣新先生发表如下意见：同意。

2015年度董事、监事薪酬标准方案尚需提交股东大会审议。

2015年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况具体内容请见附件。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日

附件：

2015年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况

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注：

1. 刘士余先生2015年度在本行任职期间税前薪酬标准为79.05万元。

2. 张云先生2015年度在本行任职期间税前薪酬标准为78.22万元。

3. 原非执行董事沈炳熙先生、程凤朝先生、肖书胜先生未在本行领取薪酬。

4. 原独立非执行董事邱东先生2015年度在本行领取袍金16.38万元。

5. 原独立非执行董事胡定旭先生2015年度在本行领取袍金15.70万元。

6. 原独立非执行董事马时亨先生2015年度在本行领取袍金39.65万元。

7. 原监事长车迎新先生2015年度在本行任职期间税前薪酬标准为25.77万元。

8. 原职工代表监事贾祥森先生2015年度在本行领取袍金2.50万元。

9 原外部监事戴根有先生2015年度在本行领取袍金13.81万元。

10. 原副行长李振江先生2015年度在本行任职期间税前薪酬标准为71.71万元。

11. 原董事会秘书朱皋鸣先生2015年度在本行任职期间税前薪酬标准为68.69万元。

12. 卢建平先生于2015年12月因工作原因辞去本行独立非执行董事及相关专门委员会职务，为确保符合相关监管规定及本行章程的要求，在新选任的独立非执行董事任职资格获得中国银监会核准前，卢建平先生继续履行独立非执行董事职务。

13. 2015年度，非执行董事赵超先生、周可先生、张定龙先生、陈剑波先生、胡孝辉先生、徐建东先生以及原非执行董事程凤朝先生、肖书胜先生等按照有关规定在中央汇金投资有限责任公司领取薪酬。

14. 本行部分独立非执行董事和外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，2015年度，本行离任董事、监事和高级管理人员均未在本行关联方获取报酬。

15.上述披露薪酬为本行董事、监事及高级管理人员全部应发税前薪酬（不含2015年度发放的以往年度绩效薪酬），其中包括已于2015年年度报告中披露的数额。2015年度，由本行支付的董事、监事及高级管理人员（含已离任的董事、监事及高级管理人员）的税前薪酬总额为人民币1,010.83万元。

16. 有关董事、监事及高级管理人员的变动情况请参见本行于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临 2016-031号

中国农业银行股份有限公司

监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2016年第四次会议于2016年8月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年8月26日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事8名，实际现场出席监事7名，王醒春监事委托郑鑫监事代为出席并行使表决权。袁长清监事长主持会议。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次监事会会议审议并通过以下议案：

1、关于《中国农业银行股份有限公司2016年半年度报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本行2016年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

2、关于《确定刘成旭监事为监事会履职尽职监督委员会委员》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

刘成旭先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

3、关于《确定夏宗禹监事为监事会财务与内控监督委员会委员》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

夏宗禹先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十六日