郑州煤矿机械集团股份有限公司
公司代码：601717 公司简称：郑煤机
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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三管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
2016年上半年公司实现营业收入1,768,018,359.44元，较2015年同期下降23.59%；实现净利润28,571,611.28元，较2015年同期下降31.57%。
2、2016年上半年主要工作
2016年上半年，全国煤炭产量下降，市场供需失衡矛盾有所缓解，但煤炭需求不足、产能过剩的矛盾依然存在，行业利润大幅下降、企业资金紧张、经营困难等问题依然突出。
据国家统计局、国家发改委及中国煤炭工业协会公布的相关数据显示，2016年1-6月，全国煤炭产量16.3亿吨，同比减少1.75亿吨，下降9.7%；全国煤炭销量累计完成15.3亿吨，同比减少14078万吨，下降8.4%。截止6月末，煤炭企业存煤约1.2亿吨，库存持续处于高位。投资明显减少，全国煤炭采选业固定资产投资自2013年以来连续下降，2016年上半年煤炭采选业固定资产投资1110亿元，同比下降34.1%，降幅比去年同期扩大21.3个百分点。煤炭行业利润大幅下降，前6个月规模以上煤炭企业主营业务收入10222.1亿元，同比下降13%；利润总额97.9亿元，同比下降38.5%，行业亏损面仍在70%以上，国有及国有控股煤炭企业整体亏损。
面对异常严峻的外部经营环境和行业形势，公司紧紧围绕“回资金稳市场、提效率求生存、调结构促转型、深改革谋创新”的年度方针目标，努力克服生产经营重重困难，主要经济指标降幅有所收窄，经营风险基本可控。
（1）国际市场方面，国际高端市场开发取得了突破性进展。2016年上半年，公司获得美国客户成套液压支架订单，这标志着中国煤机制造实现了美国高端市场零的突破；中标澳大利亚成套工作面立柱项目并顺利执行完成。在国际市场新的突破意味着公司产品获得国际高端市场认可。
（2）国内市场方面，一是加强应收账款管理，公司进一步深化开展“抹帐回款”、“法务回款”、“清零回款”等工作，加大回款力度。二是加强订货风险管控，一方面对在执行合同进行风险评估，对风险用户通过法律渠道控制风险、另一方面对新增项目进行风险评估，对于高风险项目不参与投标。三是保持市场开发的前瞻性，细化分析区域市场，制定针对性的开发计划，巩固现有市场，开发新兴市场，逐步实施并巩固设备租赁营销模式、设备定制与专业化服务的“制造+服务”新型营销模式。
（3）技术研发方面，公司完成液压支架模块化架型优化研究、区域性煤矿设备选型配套的研究，并持续推进智能化工作面、智能化供液系统以及新型采煤工法支护系统的研究和技术储备。进一步拓展新的设计手段和生产工艺，提升产品质量。
（4）结构调整方面，在当前严峻的行业形势下，公司着力调整生产结构和组织方式，集中时间集中场地生产，提高资源效率。继续深入推进内部生产单位模拟法人管理，探索内部生产单位公司制改制方案。
（5）并购转型方面，公司产业转型迈出实质性步伐，拟以发行股份及支付现金方式收购6家汽车零部件企业，并募集配套资金。该项目完成后，公司将进入汽车零部件制造领域，实现煤机装备和汽车零部件双主业驱动，有利于增强公司盈利能力、提升公司核心竞争力。目前，该项目申报材料已获中国证监会受理。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:煤炭市场需求持续萎缩，市场对集团产品需求有所减少导致集团液压支架的收入下降所致。
营业成本变动原因说明:收入降低成本相应减少。
销售费用变动原因说明:主要系公司销售下降引起中标服务费用等下降所致。
财务费用变动原因说明:主要是利息收入增加和汇兑损失增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是到期收回银行理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是支付的承兑保证金减少所致
研发支出变动原因说明:系公司产品销售下降，公司研发投入随产品减少所致。
2其他
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2016年3月24日，公司与Axle ATL Cayman Limited、亚新科（中国）投资有限公司、亚新科工业技术香港有限公司、ASIMCO Technologies Limited签署了《股权转让及以现金、发行股份购买资产协议》，公司拟以非公开发行A股股票的方式向亚新科（中国）投资有限公司购买亚新科国际铸造（山西）有限公司100%股权、亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司8.07%股权；拟以支付现金的方式向亚新科（中国）投资有限公司购买亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司14.93%股权；拟以支付现金的方式向亚新科工业技术香港有限公司购买亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司77%股权；拟以支付现金的方式向Axle ATL Cayman Limited购买仪征亚新科双环活塞环有限公司63%股权、仪征亚新科铸造有限公司70%股权、亚新科凸轮轴（仪征）有限公司63%股权；拟以支付现金方式向ASIMCO Technologies Limited购买CACG LTD I100%股权。本次收购构成上市公司重大资产重组，需中国证监会审核通过后方可实施。
中国证监会于2016年6月28日出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》，公司本次重组项目已获中国证监会受理。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三)核心竞争力分析
第一，市场优势。郑煤机集团液压支架产品国内市场占有率超过20%，高端产品的市场占有率达60%。拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络；成功开发俄罗斯、印度、土耳其、越南等国际市场。与淮南等多个煤业集团建立了长期的战略合作关系。全国布局“煤机4S”维修服务中心，辐射全国各重点销售区域，逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。
第二，技术优势。长期秉承科研与市场一体化开发模式，重点突出技术先行，通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等，能够为用户提供最适合的煤矿工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了"高端液压支架国产化"研究与发展进程，推动全面实现了高端液压支架替代进口，截至目前，全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架，皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用。郑煤机率先研制成功7米液压支架，应用于神华集团神东矿区，创造了单一采煤工作面年产1400万吨原煤的世界纪录；自主研发的电液控制系统已经全面推广应用；在液压支架的核心技术、生产工艺和专业设备领域，公司保持着长期的技术领先优势。
第三，装备优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度最高的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业内最先进的液压支架整架检测装备。
第四，成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业，一方面开发适用于液压支架的特种钢材，另一方面开发新的采购渠道，始终保持行业内独特的采购优势；公司始终位居行业第一的产量规模，带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。
第五，管理优势。坚持以"竞聘制、任期制、岗薪制、末位淘汰制"为核心内容的干部管理体制造就了年富力强、富有活力和创新力的管理团队，带动公司人力资源结构的持续优化；集团化的管控推动公司运营成本的持续降低。
第六，资金优势。A+H两地上市平台、较大规模的银行授信额度，以及本身充足的现金储备，使公司在同行业中拥有极具竞争力的资金和资本优势，更具备抵御各种市场风险的能力。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
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报告期内，公司参股公司上海郑安矿山工程技术有限公司已经注销，税务注销已经完成，工商注销手续已经完成。
(1)证券投资情况
√适用 □不适用
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(2)持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
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持有其他上市公司股权情况的说明
全资子公司—郑煤机国际贸易（香港）有限公司以大宗交易形式，于2013年11月，以每股17.6港元购入金陵控股有限公司持有的6,451,000股伊泰煤炭H股，购置成本折合人民币为89,365,471.92元。
期末股票价格为每股3.99港元，期末公允价值累计变动金额为人民币67,365,929.82元，本期已计提减值准备67,365,929.82元。
(3)持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2)委托贷款情况
□适用 √不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
√适用 □不适用
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其他投资理财及衍生品投资情况的说明
经第二届董事会第九次会议批准，2014年3月份使用H股募集资金购买新鸿基有限公司发行的可交易债券6000万美元，年利率3%。债券期限从2014年3月28日至2017年12月28日，每半年付息，本金到期一次性支付。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2)募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3)募集资金变更项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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4、主要子公司、参股公司分析
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5、非募集资金项目情况
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司2015年度分红派息方案为：以公司2015年12月31日总股本1,621,122,000股为基准，向全体登记股东每10股派发现金红利0.08元人民币（含税），实际分配现金股利为12,968,976元人民币，占本年度归属上市公司股东的净利润的30.73%。A股红利于2016年6月29日发放，H股红利于2016年8月1日发放。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
董事长：焦承尧
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2016年8月26日
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2016-050
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2016年8月26日上午9:00在公司会议室召开。董事焦承尧、向家雨、王新莹、郭昊峰、刘强现场出席会议，独立董事刘尧、李旭冬、江华、吴光明以通讯形式出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2016年半年度报告及其摘要>的议案》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司H股2016年中期业绩公告>及授权公司董事长签署并公告<公司H股2016年中期报告>的议案》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2016年半年度未经审计的财务报表>的议案》。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对董事履职情况及其任何重大承担之变动情况自查的议案》。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于评价本公司董事会的架构、人数、组成（包括技能、知识及经验）及董事会多元化的议案》。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于评价公司董事及经理人员的履行职责情况及年度绩效考评的议案》。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司日常关联交易的议案》，同意公司2016年度与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司发生的各类关联日常交易总额预计不超过15000万元。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2016年8月26日
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2016-051
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年8月26日上午10:00在公司会议室召开，公司监事李重庆、倪和平、刘付营、周荣、张军、徐明凯、张志强现场出席会议。会议由监事李重庆主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2016年半年度报告及其摘要>的议案》，认为公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2016年半年度报告的内容真实、准确、完整，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司H股2016年中期业绩公告>及授权公司董事长签署并公告<公司H股2016年中期报告>的议案》。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司日常关联交易的议案》，同意公司2016年度与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司发生的各类关联日常交易总额预计不超过15000万元。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会
2016年8月26日
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2016-052
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于2016年度与郑州速达煤炭机械服务
股份有限公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司日常关联交易对上市公司的影响：公司与速达股份的日常关联交易能保证双方生产经营需要的连续性，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。公司与速达股份的日常关联交易没有损害上市公司的利益,也不会对公司的独立性造成影响。
上述日常关联交易年预计发生额在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2016年8月26日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于2016年度与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司日常关联交易的议案》。
2、公司独立董事对该关联交易议案进行了事前审核，同意将该等事项提交公司董事会审议。
3、独立董事对该关联交易发表独立意见为：本次关联交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”的原则，关联交易行为规范，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响。关联交易有利于各方充分实现资源互补，达到互惠互利，符合公司和股东利益。
4、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易指引》的规定，郑州速达煤炭机械服务股份有限公司构成公司的关联方，上述关联交易须经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司生产经营情况，2016年度公司拟向郑州速达煤炭机械服务股份有限公司及其子公司购买液压胶管等商品、出售商品或原材料、出租厂房建筑物及其他各类关联交易总额预计不超过15,000万元。
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二、关联方介绍和关联关系
公司名称：郑州速达煤炭机械服务股份有限公司
成立日期：2009年7月7日
注册地址：郑州经济技术开发区经南三路168号5号厂房一层
法定代表人：李锡元
注册资本：5400万元
经营范围：煤矿机械配件销售，煤矿机械维修与维护、煤矿成套设备使用的技术咨询服务；液压软管总成扣压安装，液压软管、接头及其它液压元件的销售；从事货物和技术的进出口业务。（以上范围国家法律、法规禁止经营及应经审批方可经营而未获批准的项目不得经营）
与本公司关联关系：速达股份为本公司的参股公司，是从事煤机综采设备售后服务、维修及专业化服务、备件供应、储运和销售的公司。公司持有速达股份1,700万股，占其总股本的31.48%。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，以市场价格和协议价格执行。
（1）速达股份及其子公司向公司提供外协件价格标准：速达股份向公司提供外协件产品的价格按市场价格进行结算，“市场价格”指河南省范围内相同产品的价格，如无市场价格则价格由双方议定，以合法及不侵害公司权益为前提条件和原则。
（2）速达股份向公司提供支架安装调试服务及支架维修专业化服务价格标准：速达股份向公司提供服务费的标准为市场价格。“市场价格”指速达股份向其他方提供类似服务的价格，如无市场价格则价格由双方议定，以合法及不侵害公司权益为前提条件和原则。
（3）公司向速达股份及其子公司提供配件等产品价格标准：公司向速达股份提供配件定价为按市场价格进行结算，“市场价格”指河南省范围内相同产品的价格，如无市场价格则价格由双方议定，以合法及不侵害速达股份权益为前提条件和原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于本公司市场定位，为更好的服务客户，本公司与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司合作，由速达股份为本公司销售产品提供售后服务，本公司与该公司具有对双方配套生产经营有利的关系，速达股份能充分保证本公司生产经营适用合格的外协产品的供应，并提供公司售后支架安装调试服务及支架维修服务。公司向其销售合格的配件用于其售后维修及销售。双方相距近，信息传递快捷，出现问题可以及时解决处理。
本公司与速达股份的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小，对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限，未影响公司的独立性，本公司主要业务也未对关联方形成任何依赖。
公司与相关方产生日常关联交易能保证双方生产经营需要的连续性，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。公司与该关联方的日常关联交易没有损害上市公司的利益,也不会对公司的独立性造成影响。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于2016年度与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司日常关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于2016年度与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司日常关联交易的独立意见。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2016年8月26日
