上海沪工焊接集团股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：603131 公司简称：上海沪工
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
上海沪工是国内规模较大的焊接与切割设备制造商，具有全系列产品生产能力。公司生产的焊接与切割设备产品门类齐全、规格众多，主要产品包括手工弧焊机、气体保护焊机、氩弧焊机、埋弧焊机、等离子切割机等弧焊设备系列产品以及等离子（火焰）数控切割设备、焊接专机、焊接（切割）机器人等自动化焊接（切割）成套设备系列产品。焊接与切割设备是现代工业重要的工艺装备，行业应用广泛。随着我国工业化程度的不断提高，焊接与切割设备行业也呈现了快速发展的态势。
经中国证监会核准，2016年6月7日公司成功在上海证券交易所挂牌上市，这使得公司资本实力进一步夯实、市场知名度显著提升。同时，受益于公司各项经营计划的落实，报告期内，公司经营业绩稳步增长，实现营业收入24,194.58万元，较上年同期增长4.13%；净利润3,013.18万元，较上年同期增长20.59%
未来公司将继续致力于推动行业技术升级、提升设备性能、并为其数字化和智能化发展提供更多研发及生产支持。抓住中国经济持续发展、产业结构调整、技术升级所带来的发展契机，进一步扩大产能，提高产品的市场占有率。发挥公司在海外市场的开拓优势，加强对海外新兴市场的拓展。强化公司品牌形象，通过加大国内营销网络建设，提高公司国内销售覆盖面。公司还将继续加大研发投入，提高生产技术先进性，提升产品的市场竞争力。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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（1）营业收入变动原因说明:主要是外销收入比上年同期增加所致
（2）营业成本变动原因说明:主要是销售结构变化所致。
（3）销售费用变动原因说明:主要是广告宣传展示费和售后服务费比上年同期增加所致。
（4）管理费用变动原因说明:主要是职工薪酬、办公费、会议费费比上年同期增加所致。
（5）财务费用变动原因说明:主要是本期外汇汇率波动产生汇兑收益所致。
（6）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是同期购买商品、提供劳务与支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
（7）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
（8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司首次公开发行股票后募集资金到位所致。
（9）研发支出变动原因说明:主要是加大研发投入所致。
2、其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3)经营计划进展说明
报告期内，公司严格按照公司经营计划开展生产经营活动，按部就班的实现了公司预期的经营计划目标。
(4)其他
无
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三)投资状况分析
1、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
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(2)募集资金承诺项目情况
单位:元 币种:人民币
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2、主要子公司、参股公司分析
单位：元
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四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用√不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用√不适用
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用√不适用
上海沪工焊接集团股份有限公司
董事长：舒宏瑞
二〇一六年八月二十六日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2016-011
上海沪工焊接集团股份有限公司
第二届董事会第五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日以书面方式发出了关于召开公司第二届董事会第五次会议的通知，2016年8月26日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过《2016年半年度报告全文及其摘要》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
董事会同意公司本次使用募集资金9,890.94万元置换预先投入的自筹资金有关事项。详见公司公告2016-014《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司上海气焊机厂有限公司增资的议案》。
董事会同意公司使用募集资金3,262.34万元向募投项目自动化焊接（切割）成套设备建设项目的实施主体上海气焊机厂有限公司增资；其中计入上海气焊机厂有限公司注册资本3,200万元，计入资本公积62.34万元；本次增资完成后，上海气焊机厂有限公司注册资本变更为4,200万元。详见公司公告2016-015《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
详见公司公告2016-016《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2016年8月27日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2016-012
上海沪工焊接集团股份有限公司
第二届监事会第五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日以书面方式发出了关于召开公司第二届监事会第五次会议的通知，2016年8月26日会议于公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过《2016年半年度报告全文及其摘要》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
经审核，监事会认为：公司《2016年半年度报告全文及其摘要》的编制程序和审议过程符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，未发现参与2016年半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
监事会同意公司本次使用募集资金9,890.94万元置换预先投入的自筹资金有关事项。详见公司公告2016-014《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司上海气焊机厂有限公司增资的议案》。
监事会同意公司使用募集资金3,262.34万元向募投项目自动化焊接（切割）成套设备建设项目的实施主体上海气焊机厂有限公司增资；其中计入上海气焊机厂有限公司注册资本3,200万元，计入资本公积62.34万元；本次增资完成后，上海气焊机厂有限公司注册资本变更为4,200万元。详见公司公告2016-015《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
详见公司公告2016-016《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司监事会
2016年8月27日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2016-014
上海沪工焊接集团股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为9,890.94万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为人民币10.09元，募集资金总额人民币25,225.00万元，扣除发行费用人民币3,727.00万元后，实际募集资金净额为人民币21,498.00万元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
《上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位:万元
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本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，待募集资金到位后予以置换；若本次实际募集资金不能满足上述项目投资需求，本公司将通过自筹方式解决资金缺口；若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则公司将剩余资金用于补充流动资金。
三、募集资金投入和置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第115627号），截至2016年6月1日，上海沪工累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为9,890.94万元。具体情况如下：
单位:万元
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四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2016年8月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,890.94万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反公司招股书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年8月24日出具了信会师报字[2016]第115627号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2、保荐机构核查意见
公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定。广发证券同意上海沪工本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司在募集资金到位前用自筹资金先期投入建设募集资金投资项目，可以促进募集资金投资项目的建设运营，缩短募集资金投资项目的建设周期，有利于公司的发展，有利于全体股东的利益。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，符合《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定。此次公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在与募集资金投资项目建设计划相违背的情形，不存在改变或变相改变募集资金投资方向的情形，不会对募集资金投资项目的后续建设造成影响，不会对公司及股东的利益造成损害。全体独立董事一致同意公司本次使用募集资金9,890.94万元置换预先投入的自筹资金。
4、监事会意见
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,890.94万元置换预先已投入的自筹资金。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。
六、备查文件
1、上海沪工焊接集团股份有限公司《第二届董事会第五次会议决议》；
2、上海沪工焊接集团股份有限公司《第二届监事会第五次会议决议》；
3、上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事《关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见》；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第115627号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5、广发证券股份有限公司出具的《关于上海沪工焊接集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2016年8月27日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2016-015
上海沪工焊接集团股份有限公司
关于使用募集资金向子公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的：上海气焊机厂有限公司（以下简称“气焊机有限”）。
●增资金额：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金增资形式向募投项目实施主体气焊机有限增资3,262.34万元，增资来源为公司本次公开发行股票所募集资金。其中计入气焊机有限注册资本3,200万元，计入资本公积62.34万元。本次增资完成后，气焊机有限注册资本变更为4,200万元，仍为公司持股100%的全资子公司。
●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资事宜已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。
一、使用募集资金对气焊机有限增资情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为人民币10.09元，募集资金总额人民币25,225.00万元，扣除发行费用人民币3,727.00万元后，实际募集资金净额为人民币21,498.00万元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。
上述募集资金净额拟用于如下募投项目的建设：
单位:万元
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根据公司2011年度股东大会、第一届董事会第三次会议决议及上海沪工焊接集团股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金投资项目自动化焊接（切割）成套设备建设项目（上表序号2项目）实施主体为公司全资子公司气焊机有限，项目总投资4,329.50万元，募集资金拟投入3,262.34万元。
公司拟以现金增资形式向募投项目实施主体气焊机有限增资3,262.34万元，增资来源为公司本次公开发行股票所募集资金；其中计入气焊机有限注册资本3,200万元，计入资本公积62.34万元；本次增资完成后，气焊机有限注册资本变更为4,200万元。气焊机有限在获得上述增资后，将开立相关募集资金专用账户，用于上述募集资金的专项管存。公司及气焊机有限将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》及公司《募集资金专项管理制度》等规定使用该部分募集资金。
二、本次增资对象的基本情况
本次增资的对象为公司全资子公司气焊机有限，公司持有其100%股权。气焊机有限目前注册资本为1,000万元，法定代表人为舒振宇，住所为上海市青浦区外青松公路7177号，经营范围为焊割设备、机械制造及加工，焊材设备、焊割嘴、焊材、模具生产制造，电气产品、电焊机、机电产品生产加工，从事各类货物和技术的进出口业务，经营建筑材料、金属材料、仪器仪表、五金交电。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
三、本次增资的目的和影响
本次对公司直接持有100%股权的子公司气焊机有限增资是基于公司首次公开发行股票完成后相关募投项目实施主体实际建设需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、保荐机构、独立董事、监事会的意见
1、保荐机构核查意见
保荐机构经核查认为：上海沪工本次使用募集资金向全资子公司气焊机有限增资事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，且已将履行了必要的法律程序，本次拟使用募集资金对子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。保荐机构同意上海沪工本次使用募集资金向全资子公司气焊机有限增资事项。
2、独立董事意见
本次使用募集资金对公司子公司上海气焊机厂有限公司（“气焊机有限”）进行增资，增资来源为公司首次公开发行股票之募集资金。气焊机有限获得上述增资后，将用于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施，并开立募集资金专用账户，集中管理相关募集资金。上述事项属于公司募集资金用途范围，符合公司及股东利益，同意公司用募集资金向全资子公司气焊机有限增资3,262.34万元以推进募投项目顺利实施。
3、监事会意见
监事会一致认为：公司以对子公司增资方式来实施募集资金的投入，符合公司首次公开发行股票募集资金的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目，确保公司持续快速的发展。本次增资符合公司首次公开发行股票募集资金的用途，同意公司使用募集资金对全资子公司气焊机有限增资。
六、上网公告文件
1、上海沪工焊接集团股份有限公司《第二届董事会第五次会议决议》；
2、上海沪工焊接集团股份有限公司《第二届监事会第五次会议决议》；
3、上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事《关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见》；
4、广发证券股份有限公司《关于上海沪工焊接集团股份有限公司使用募集资金向子公司增资的核查意见》。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2016年8月27日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2016-016
上海沪工焊接集团股份有限公司
2016年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，现将截至2016年6月30日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为人民币10.09元，募集资金总额人民币25,225.00万元，扣除发行费用人民币3,727.00万元后，实际募集资金净额为人民币21,498.00万元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。
截至2016年6月30日，募集资金账户余额为人民币215,048,322.11元（含存款利息）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金使用管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行和中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
截至2016年6月30日，公司共有四个募集资金专户，募集资金的存放情况如下：
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三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截至2016年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2016年6月30日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目的金额为9,890.94万元，该笔款项尚未使用募集资金进行置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年上半年，公司已按《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存在情况。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2016年8月27日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
