东方证券股份有限公司

公司代码：600958 公司简称：东方证券

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2前十名股东持股情况表

单位: 股

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三管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年，中国证券市场在经历了去年断崖式下跌后处于低位震荡态势，市场人气持续低迷，股票基金成交量同比大幅下降，沪、深及创业板三大指数均较年初下跌超过15%，行业竞争日渐激烈。

面对如此复杂多变的内外环境，公司坚守风险底线，践行既定策略，积极创新转型，扎实推进各项工作，稳步推进H股上市进程；各条线发扬“东方”精神，不畏险阻，创收增效，努力化解外部环境对公司经营及业务开展带来的不利影响，并在证券金融、投资银行等业务领域实现了收入同比增长。2016年7月8日公司顺利实现H股挂牌上市，成为英国脱欧后首家在香港联交所上市的上市公司，正式登陆国际资本市场，打开了A+H股上市发展的新局面。

截至2016年上半年末，公司总资产1,925.34亿元，同比下降7.39%；归属于母公司所有者权益329.48亿元，同比下降5.75%；母公司净资本224.36亿元，同比下降12.90%；归属于母公司所有者的净利润12.83亿元，同比下降78.16%。实现营业收入28.93亿元，其中：证券销售及交易1.74亿元，占比6.01%；投资管理业务7.47亿元，占比25.83%；经纪及证券金融20.15亿元，占比69.66%；投资银行业务7.67亿元，占比26.50%。（分业务营业收入、营业支出及其占比未考虑合并抵消因素，下同）

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:

报告期内，公司实现营业收入28.93亿元，同比减少81.09亿元，降幅73.70%。主要原因为受不利的市场因素影响，公司财富管理业务、资产管理业务、证券自营业务收入大幅减少。其中：手续费及佣金净收入20.62亿元，同比减少12.09亿元，降幅36.97%，主要原因是市场持续低迷，量价齐跌，经纪业务手续费净收入及资产管理业务手续费净收入大幅减少；利息净收入-3.62亿元，同比减少3.58亿元，主要原因是公司债券、收益凭证等融资利息支出增加；投资收益17.17亿元，同比减少54.22亿元，降幅75.95%，主要原因是金融工具投资收益减少；公允价值变动收益-5.82亿元，同比减少11.61亿元，降幅200.36%，主要原因是金融工具公允价值变动影响；汇兑收益0.44亿元，同比增加0.41亿元，增幅1807.02%，主要原因是汇率变动。

营业成本变动原因说明:

报告期内，公司营业支出15.49亿元，同比减少18.37亿元，降幅54.26%。其中：营业税金及附加1.58亿元，同比减少3.92亿元，降幅71.24%，主要是计税营业收入减少及“营改增”因素所致；业务及管理费13.92亿元，同比减少14.40亿元，降幅50.86%，主要是业务量减少致与业务相关的支出相应减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:

经营活动产生的现金流量净额为-161.04亿元，其中：现金流入-16.67亿元，占现金流入总量的-9.07%，主要是回购业务资金净增加额-99.22亿元，拆入资金净增加-57.00亿元，收取利息、手续费及佣金的现金45.18亿元，融出资金净减少45.16亿元，处置金融资产净增加额43.40亿元；现金流出144.37亿元，占现金流出总量的43.62%，主要是代理买卖证券款支出现金68.39亿元，支付的各项税费22.75亿元，支付给职工及为职工支付的现金20.37亿元，支付利息、手续费及佣金的现金15.34亿元，支付经营性往来款等支付其他与经营活动有关的现金17.52亿元。 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-161.04亿元，而同期归属于母公司所有者的净利润为12.83亿元，主要差异原因为：报告期内，公司拆入及回购等短期融资规模减小，以及客户代理买卖证券款现金流出。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:

投资活动产生的现金流量净额为-8.65亿元，其中：现金流入0.40亿元，占现金流入总量的0.22%，主要是取得投资收益收到的现金；现金流出9.05亿元，占现金流出总量的2.74%，主要是投资支付的现金6.61亿元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2.44亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:

筹资活动产生的现金流量净额为22.50亿元，其中：现金流入200.08亿元，占现金流入总量的108.85%，主要是发行债券收到现金199.62亿元，取得借款收到的现金0.42亿元；现金流出177.58亿元，占现金流出总量的53.65%，主要是偿还债务支付现金147.95亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金29.63亿元。

利润表中变动超过30%以上项目情况表

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2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司营业收入、营业利润、净利润均较上年同期有较大幅度的下降。由于财富管理、证券自营等公司业务受市场因素影响收入下降较为明显，致使相关业务板块在公司总收入及净利润等指标中的占比大幅下降。详情请查阅半年报正文第四节董事会报告（一）主营业务分析。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015年8月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港上市的议案》等议案。2015年9月22日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了该等议案（详见《公司2015年年度报告》）。

2016年5月20日，中国证监会以“证监许可[2016]1026号”《关于核准东方证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》核准公司发行不超过1,000,000,000股境外上市外资股。2016年6月2日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议本公司发行不超过1,000,000,000股境外上市外资股并在香港联交所主板上市的申请。

2016年7月8日，公司957,000,000股境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌上市并开始交易，包括首次公开发行的870,000,000股H股以及公司根据《社保基金会关于东方证券香港上市国有股减持有关问题的函》（社保基金发[2016]62号），全国社保基金会委托公司出售国有股东因国有股减持而划转至全国社保基金会并转换为H股的87,000,000股H股。

2016年8月3日，因部分行使超额配售权，公司70,080,000股H股在香港联交所主板上市并开始交易，包括部分行使超额配售权额外发行的63,709,090股H股以及全国社保基金会委托公司出售国有股东因国有股减持而划转至全国社保基金会并转换为H股的6,370,910股H股。

2015年5月25日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司发行境内债务融资工具授权的议案》，以及上交所《关于对东方证券股份有限公司2015年证券公司短期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2015]1508号），公司2016年第一期证券公司短期公司债券（以下简称“本期短债”）已于2016年5月19日成功发行。本期短债发行规模为人民币90亿元，期限为1年，票面利率为3.4%（公告索引2016-021）。

2014年7月30日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》，并经2014年8月14日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过，同意在待偿还余额不超过人民币70亿元限额内，发行包括但不限于美元债券、离岸人民币或其它外币债券或次级债券、外币票据（包括但不限于商业票据）以及成立中期票据计划等。2016年4月15日，公司完成非公开发行人民币5亿元360天债券，票面利率5.0%（公告索引2016-016）。

2015年4月23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司发行境内债务融资工具授权的议案》，并经公司2014年度股东大会审议通过，同意在新增待偿还债务融资工具总额不超过上一年度经审计净资产的200%限额内，发行包括次级债券、短期融资券、证券公司短期债、公司债券、收益凭证及监管机构许可发行的其他品种。报告期内，公司共完成四期短期融资券发行，累积募集资金人民币86亿元（公告索引2016-001、2016-003、2016-014、2016-017）。

单位：亿元 币种：人民币

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(3)经营计划进展说明

2016年是“十三五”开局之年，也是公司三年战略规划的第二年，承上启下，继往开来。公司稳扎稳打，强化优势，开拓进取，进一步开创公司发展新局面。

报告期内，公司克服资本市场低迷、英国脱欧等多种不利因素，完成了H股发行上市，成功登陆国际资本市场舞台，在募集发展资金的同时，打造了公司A+H股上市的发展平台，也将进一步推动公司国际化业务的发展。

报告期内，公司围绕资本、人才、机制体制“三大核心任务”，做好加快业务拓展和强化合规风控的“动态平衡”，抓好构建财富管理、投资管理“两大核心竞争优势”发展主线，继续推进“四个转型”——传统经纪业务向财富管理转型、传统通道业务向综合金融服务转型、传统交易业务向资本中介业务转型、传统自营业务向销售交易业务转型，继续重点发展“四个领域创新工作”——场外市场及私募业务、衍生产品及资本中介业务、国际化业务和互联网金融业务。

报告期内，公司按照年初确定的总体经营思路，持续推进各项业务创新、转型、发展。证券经纪业务持续深化事业部制改革，全方位推进财富管理转型。证券金融业务严控融资融券业务风险，大力发展股票质押业务。投资管理业务进一步完善产品线布局，实现规模持续增长。固定收益类投资及交易业务保持稳定增长。衍生品交易业务大力发展场外衍生品业务，积极拓展多元创收。新三板做市业务坚持精品做市策略，进一步强化品牌口碑和效应。投资银行业务重点推进重大资产重组业务和资产证券化业务。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

1）证券销售及交易

自营交易

下表载列我们按资产类别划分的自营交易业务余额

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注：    

(1) 主要包括使用自有资金对资产管理计划及财富管理产品进行投资。

权益类自营交易业务坚守价值投资理念，积极调整持仓标的，战略布局稳健品种，主动修正投资组合，大幅改善收益情况。

固定收益类自营交易业务保持稳定增长。截至报告期末，债券投资余额为375.5亿元；银行间债券市场做市业务方面，2016年1-6月，公司在所有证券公司类尝试做市商中每月均名列前5名。投资顾问服务业务发展稳健，资产管理规模达到254亿元，较年初增长66%。此外，公司积极布局FICC业务，报告期内，黄金业务已形成投资、拆借和挂钩黄金产品三大板块，并携手东方香港获得国际会员（A类）资格，获准开展黄金国际板自营业务及代理业务。

衍生品交易业务主动应对外部影响，积极拓展多元创收，大力发展场外衍生品业务，围绕客户需求设计产品。场内稳步开展期权、基金做市业务，提高做市效率和收益，试水商品CTA交易策略，开展黄金套利交易。

新三板做市

新三板做市业务积极面对低迷的市场环境，加强投后管理，优化投资组合，坚持精品做市策略，精选增量股票，继续保持做市成交金额排名行业前列。截至报告期末，参与做市147家，做市业务余额29.3亿元，较去年同期上涨42.3%。投资的挂牌公司中有58%进入创新层，市值占比高达75%，进一步强化品牌口碑和效应。在《证券时报》主办的“2016中国做市峰会”上获得“中国区股转系统最佳做市商”殊荣。

创新投资

截至报告期末，创新投资业务总投资额24.3亿元，较去年同期上涨39.3%。

证券研究

报告期内，证券研究业务持续深耕公募市场，在多家公募基金的研究排名保持持续上升势头，并积极开拓新的公募和非公募客户，新增多家客户开立席位。严格合规内控，完善研报审核标准，加强员工管理和研报发布管理。

2016年上半年，证券销售及交易业务实现营业收入1.74亿元，占比6.01%。

2）投资管理

资产管理

报告期内，资产管理业务继续完善产品线，增强在创新类基金的布局。新增各类产品20个，业务总规模达到1,239.7亿元，较年初增长14.06%，其中，主动管理资产规模1,109.1亿元，占比89.5%。

下表载列我们按产品类型划分的资产管理规模

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通过汇添富进行的基金管理

基金管理业务保持稳步增长。汇添富基金公司的资产管理总规模为5,124亿元，较年初增长9.7%；新发公募基金5只，公募总规模为2,858亿元，规模排名较年初提升3位至全国第7；电商保有规模近900亿元。

私募股权投资

截至报告期末，私募股权投资业务资产管理规模达到120亿元。报告期内，公司完成募集基金5个，公司及下属基金完成包括淘米网私有化在内的9个投资项目。

2016年上半年，投资管理业务实现营业收入7.47亿元，占比25.83%。

3）经纪及证券金融

公司积极推进证券经纪业务向财富管理业务转型，于2016年7月新获批设立营业部33家。报告期内，公司积极推进信息化建设，推出“一柜通”（跨地域客户业务办理）一期项目，完善“东方赢家”客户服务体系，初步完成咨询等产品体系搭建。与此同时，试水互联网金融、互联网投顾业务；稳步发展期权经纪业务；发挥集团协同协作效用，持续改善客户结构，大力发展资产证券化、PB、结构化融资和泛投行等业务。

证券经纪

截止2016年6月底，公司股基交易量16,705亿元，市场占有率1.28%，市占率同比提升2.6%。

下表载列我们按产品类别划分的证券经纪业务交易额：

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期货经纪

报告期内，期货经纪业务在交易受限、市场低迷的不利环境下，增强客户开发力度，上半年公司日均客户权益较去年全年日均权益增长22%，并成功引入了首家RQFII客户。强化网点布局，2016年1-7月，新增2家营业部，营业部总数达到24家。

证券金融

证券金融业务报告期末总规模387.86亿元，较年初增长2.30%。其中两融业务余额规模随市回撤，为92.84亿元。股票质押式回购与约定购回业务余额逆势净增47.38亿元，为288.78亿元，较年初增长19.63%。

2016年上半年，经纪及证券金融业务实现营业收入20.15亿元，占比69.66%。

4）投资银行

股票承销与保荐

报告期内，股票承销与保荐业务主承销金额持续提高，达到59.7亿元，较上年同期增长26.8%。完成股权融资项目10个，其中IPO项目1个、定增项目5个，财务顾问配套融资项目4个。报告期内，另有4个IPO、2个定向增发、2个财务顾问配套融资项目已过会。

债券承销

报告期内，债券承销业务保持行业领先。完成主承销金额391.9亿元，较上年同期增长117.3%。承销记账式国债62期，累计承销金额较上年同期增长195.56%；承销国开行金融债142期，累计承销金额与上年同期基本保持持平；承销农发行金融债142期，累计承销金额较上年同期增长144.15%；各项排名均位列同业前列。债务融资工具主承项目完成5个，承销规模同比增长2.1倍。企业债券承销发行业务完成主承项目21个、发行总额345.7亿元。完成资产证券化项目4个，发行总规模93.74亿元。另有10个企业债券、公司债券项目已取得批文等待发行中。

财务顾问

财务顾问业务稳步推进。完成6个重大资产重组项目，并有2个项目已过会。

新三板推荐挂牌12家，挂牌股数7.78亿股；定向发行22次，累计金额16.64亿元。

2016年上半年，投资银行业务实现营业收入7.67亿元，占比26.50%。

5）管理本部及其他

资金业务及其它

资金业务旨在为公司提供流动性管理，主要包括融资及流动性储备投资业务。报告期内，在保持传统投资品种的基础上，公司增强对高等级资产支持证券的投资力度，有效提升投资组合整体的安全性和收益率。

境外业务

境外业务有序开展，东方金融（香港）进一步扩大既有业务，其中证券及期货客户数、孖展利息收入及基金管理费收入同比分别增长31.21%、92.65%和220%。

2016年上半年，管理本部及其他业务共实现营业收入-6.68亿元。

3、资产状况分析

截至报告期末，公司总资产1,925.34亿元，较年初减少153.64亿元，降幅7.39%，主要为客户证券交易结算资金及金融资产规模减少等因素所致。公司资产中，货币资金、结算备付金及存出保证金513.51亿元，较年初减少138.78亿元，占总资产的26.67%；以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资及应收款项类等金融资产941.22亿元，较年初减少27.49亿元，占总资产的48.89%；融出资金、买入返售金融资产415.04亿元，较年初增加7.65亿元，占总资产的21.56%；长期股权投资、固定资产等长期资产55.56亿元，较年初增加4.98亿元，占总资产的2.89%。总体而言，公司资产规模相对稳定，资产结构合理，资产质量优良。

变动超过30%以上的资产项目情况表

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4、负债状况分析

截至报告期末，公司总负债1,590.96亿元，较年初减少134.26亿元，降幅7.78%，主要为客户证券交易结算资金减少，以及拆入资金和卖出回购等短期融资规模减小所致。扣除代理买卖证券款后，资产负债率为78.60%。公司负债中，短期借款、应付短期融资款、拆入资金及卖出回购金融资产款544.03亿元，较年初减少124.57亿元，占总负债的34.20%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债53.30亿元，较年初增加20.01亿元，占总负债的3.35%；代理买卖证券款362.84亿元，较年初减少69.10亿元，占总负债的22.81%；长期借款、应付债券597.46亿元，较年初增加73.98亿元，占总负债的37.55%；应付薪酬、税金及其他负债33.34亿元，较年初减少34.58亿元，占总负债的2.10%。

变动超过30%以上的负债项目情况表

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(三)核心竞争力分析

公司是投资能力卓越、高速增长的中国领先资本市场服务提供商。立足上海、覆盖全国，公司打造了优秀的投资管理及交易和财富管理业务平台，公司相信以下竞争力是公司成功并在行业中实现差异化竞争的主要因素。

1、卓越的投资管理及交易能力，拥有出色的过往业绩

公司拥有卓越的投资管理及交易能力，以出色的价值挖掘能力和风险管理能力作为核心竞争力，在资产管理、基金管理和自营交易方面长期保持了业内领先地位。

在资产管理方面，公司全资子公司东证资管是中国第一家券商系资产管理公司，提供全方位的资产管理产品和服务，多次荣获证券时报、中国证券报等专业媒体评选的“最佳资产管理”奖项。

此外，公司持股39.96%且为最大股东的汇添富基金从事基金管理业务。截至2016年6月30日，汇添富基金旗下资产管理规模5,124.46亿元，其中公募基金资产管理规模占比达55.78%，在中国基金管理公司中按公募基金管理规模排名第7。

在自营交易方面，公司始终坚持“价值投资、主动管理风险”的投资文化，形成了备受行业认可的投资能力。2013年、2014年和2015年，公司自营交易收入分别为21亿元、30亿元和73亿元，年复合增长率86.5%，同期证券投资平均收益率分别达14.4%、27.6%和44.5%。

2、快速增长的财富管理业务

公司充分发挥上海地域优势，积极开拓富裕及高净值客户，不断加强业务创新，拓展服务深度，满足客户日益多样化的财富管理需求。公司财富管理业务以上海为中心，逐步实现走向全国的战略布局，同时以营业网点作为服务、销售以及信息的网络和渠道，以各业务分部高效协同为手段，全面整合公司资源，打造一个综合性财富管理平台，以提供高效的增值服务，满足客户投资需求，增加客户黏性。截至报告期末，公司证券营业网点、期货营业网点分别达到120家和23家，网点覆盖范围遍及中国所有31个省、市和自治区。

3、开拓创新、实现收入多元化及高速增长

公司以倡导和鼓励创新的企业文化为根基，并以创新业务布局为着力点，致力于通过创新解决方案满足客户日益丰富的金融服务需求。公司的创新业务包括多种资产管理产品、创新投资、新三板业务以及场外业务，并已为公司收入多元化及未来高速增长奠定了基础。

公司着力布局全面的创新业务资质平台，积极拓展业务创新布局，在多个领域具备先发优势，公司致力于产品创新，尤其在资产管理和投资银行领域，公司取得了多项国内同业的创新成果。

公司过往业绩是建立在创新的企业文化、强大的激励机制及高管层的专人牵头负责制度之上，有效打破了交叉式创新项目在跨部门、跨产品和跨业务链方面的阻碍，促进了集团的开拓创新。

4、审慎有效、屡经考验的全面风险管理体系

“合规创造价值”是公司风险管理的核心理念，公司形成了“风险管理人人有责”的企业文化。公司在风险管理方面处于行业领先地位，有营业记录期间没有受到任何行政处罚。自2010年开始证券公司分类评价起，公司已连续七年获得AA级或A级评级，AA级是目前中国证券公司获得过的最高评级。

公司始终专注于自身及客户面临的风险，建立了全方位的风险管理体系和有效的内部控制机制，实现了风险管理、合规管理与内部控制三者间的有机融合，覆盖公司所有业务、部门、分支机构和全体人员，并贯穿于决策、执行、监督、反馈等各个环节。

5、稳定、经验丰富的管理层和高素质的专业队伍

稳定、经验丰富的管理层和高素质的专业队伍是公司成功的关键。公司高级管理层经验丰富，对中国证券及金融行业发展及特性有着深刻的理解。核心管理层平均拥有超过10年的证券和金融行业管理经验，确保了战略执行的连贯性。

公司拥有专业化、高素质的专业队伍。截至报告期末，主要业务部门（不计营业部）有超过60%的员工拥有研究生或以上学历。公司充分运用网络培训、研讨会、轮岗、导师辅导等方式，不断提升员工的专业技能和综合素质，并通过激励机制保留及激励员工，为员工提供了充分的职业发展机遇。在公司总经理助理级别以上的中层管理人员中，约75.0%以上来自于内部提拔。

四涉及财务报告的相关事项

4.1报告期内，公司未发生主要会计政策及会计估计变更情况。

4.2报告期内，公司未发生重大会计差错更正的情形。

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

（1）与上年末相比本期新增合并单位5家，具体为：上海东方证券资本投资有限公司新增4家；新增1个结构化主体。

（2）与上年末相比本期减少合并单位1家，具体为：减少1个结构化主体。

4.4公司2016年半年度报告未经审计。

东方证券股份有限公司

董事长：潘鑫军

2016年8月26日

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2016-048

东方证券股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2016年8月12日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2016年8月26日在上海公司总部以现场会议的方式召开。会议应到董事15人，实到董事14人，张芊董事因公未能参加本次会议，授权吴俊豪董事代为行使表决权。本次会议由潘鑫军董事长主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2016年半年度报告》

表决结果：【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

董事会经审议同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2016年半年度报告全文及摘要（A股）；同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2016年半年度报告及业绩公告（H股）。

具体内容详见公司网站（www.dfzq.com.cn）或者上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2016年半年度报告全文及摘要》、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的《2016年半年度报告及业绩公告》。

二、审议通过《公司2016年中期净资本风险控制指标执行情况的报告》

表决结果：【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

三、审议通过《公司2016年中期合规报告》

表决结果：【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

四、审议通过《公司2016年中期风险管理工作报告》

表决结果：【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

五、审议通过《关于选举公司非执行董事的议案》

表决结果：【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

董事会经审议同意提名许建国先生作为公司第三届董事会非执行董事，许建国先生应自股东大会审议通过且其取得中国证监会董事任职资格之日起履职，任期至第三届董事会届满之日止。

许建国先生，中国国籍，1964年10月出生，中共党员，香港中文大学EMPACC学位，高级经济师。曾任上海电气资产管理有限公司管理一部财务经理兼上海力达重工制造有限公司财务总监、上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长、上海电气（集团）总公司财务预算部副部长。现任上海电气（集团）总公司财务预算部部长。

许建国先生在任公司非执行董事期间，将不会从公司领取薪酬。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

董事会经审议同意选举黄来芳女士担任第三届董事会战略发展委员会委员，任期至第三届董事会届满之日止；

董事会经审议同意选举许建国先生为东方证券股份有限公司第三届董事会审计委员会委员，自选举其为非执行董事人选经公司股东大会审议通过且其取得中国证监会董事任职资格之日起履职，任期至第三届董事会届满之日止。

七、审议通过《关于领导班子成员专项奖励的议案》

表决结果：【15】名董事同意，【0】名董事反对，【0】名董事弃权

八、审议通过《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>部分条款的议案》

表决结果：【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

董事会经审议同意在上海召开公司2016年第一次临时股东大会，并授权董事长择机确定具体召开时间，股东大会通知和会议资料将另行公布。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2016年8 月28日

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2016-049

东方证券股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2016年8月12日以书面快递和专人送达方式发出，会议于2016年8月26日在上海公司总部以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。本次会议由宋雪枫监事会主席主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议并通过了《东方证券股份有限公司2016年半年度报告》

表决结果：【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

监事会认为：

1、同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2016年半年度报告及其摘要（A股）；同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2016年半年度报告及业绩公告（H股）。

2、公司2016年半年度报告（A股、H股）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所等各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营成果和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定泄露相关内幕信息的行为。

除审议上述议案外，本次会议还听取了《公司2016年中期监事会工作报告》、《公司2016年中期财务工作报告》、《公司2016年中期合规报告》、《公司2016年中期风险管理工作报告》。

特此公告。

东方证券股份有限公司监事会

2016年8月28日

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2016-050

东方证券股份有限公司

关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》

部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律法规的要求，并结合公司经营管理的实际情况，对《公司章程》及《股东大会议事规则》的部分条款进行下述修改:

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本次《公司章程》及《股东大会议事规则》修改已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准，其重要条款尚待中国证监会核准之日起生效并实施。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2016年8月28日