康美药业股份有限公司
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-062
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于总经理助理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到总经理助理彭钦先生递交的书面辞职报告，提出因 个人原因，辞去公司总经理助理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，彭钦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。彭钦先生辞职后，将不 在公司担任任何职务。
公司董事会对彭钦先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一六年八月二十九日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-063
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）康美药业股份有限公司第七届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议材料于2016年8月24日以电子邮件、电话方式向公司全体董事发出。
（三）本次董事会会议于2016年8月26日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
（五）本次董事会由董事长马兴田先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》；
具体内容详见2016年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2016年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见2016年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2016-065）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；
具体内容详见2016年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于在广东省深圳市设立全资子公司康美中药材数据信息服务有限公司（暂定名）的议案》；
具体内容详见2016年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于设立全资子公司的公告》（临2016-066）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于全资子公司康美（亳州）世纪国药有限公司分立的的议案》；
具体内容详见2016年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司康美（亳州）世纪国药有限公司分立的的公告》（临2016-067）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见2016年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（临2016-068）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，有关召开股东大会事宜另行通知。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一六年八月二十九日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-064
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会的会议通知和材料于2016年8月24日以电子邮件、电话方式向全体监事发出。
（三）本次监事会于2016年8月26日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
（五）本次监事会由监事长罗家谦先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》；
监事会认为：公司2016年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2016年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见2016年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2016年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2016 年上半年度的募集资金使用情况。公司截止2016年6月30日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见2016年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2016-065）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
康美药业股份有限公司监事会
二○一六年八月二十九日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-065
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于2016年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2011年公司25亿元债券募集资金情况
根据公司2011年5月12日召开的2011年第二次临时股东大会决议，并经2011年6月9日中国证券监督管理委员会《关于核准康美药业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]926号）核准，公司向社会公开发行面值不超过25亿元的公司债券，期限为不超过7年（含7年），票面利率6%。公司债网上发行实际募集资金为人民币250,000,000.00元；网下发行实际募集资金为人民币2,250,000,000.00元。发行公司债券募集资金共为人民币2,500,000,000.00元，扣除应支付给主承销商的发行费用12,500,000.00元后实际收到资金净额为人民币2,487,500,000.00元,本次发行的债券为固定利率债券，第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。还本付息的期限和方式为到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。上述款项业经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2011年6月24日出具广会所验字[2011]第11004420036号验资报告验证。
2、2014年非公开发行优先股募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1009号文核准，获准向合格投资者非公开发行不超过3,000万股优先股。
本次境内发行的优先股每股面值为人民币100.00元，发行数量为30,000,000股，面值总额为人民币3,000,000,000.00元，发行价格为每股人民币100.00元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2014]G14000600432号验资报告验证，截至2014年12月4日止，公司本次境内非公开发行优先股募集资金为人民币3,000,000,000.00元，上述募集资金在扣除已支付的发行费用人民币28,000,000.00元后，主承销商广发证券股份有限公司于2014年12月4日将人民币2,972,000,000.00元缴存于公司在交通银行揭阳分行开设的优先股募集资金专户内，所有募集资金以人民币形式汇入该账户。上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用为人民币4,300,000.00元，实收募集资金扣除该等发行费用后，公司本次境内非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币2,967,700,000.00元。
3、2015年24亿元公司债券募集资金情况
根据公司2014年11月3日召开的2014年第三次临时股东大会决议，并经中国证监会证监许可[2014]1385号文核准，本公司获准发行不超过24亿元（含24亿元）公司债券，期限为不超过7年（含7年），票面利率5.33%。公司债网上发行实际募集资金为人民币10,000,000.00元；网下发行实际募集资金为人民币2,390,000,000.00元。发行公司债券募集资金共为人民币2,400,000,000.00元，扣除应支付给主承销商的发行费用15,000,000.00元后实际收到资金净额为人民币2,385,000,000.00元,本次发行的债券为固定利率债券，第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。还本付息的期限和方式为到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月30日出具广会验字[2015]G14041330012号验资报告验证。
4、2016年非公开发行股票募集资金情况
根据公司2015年12月10日召开的第七届董事会2015年度第三次临时会议和2016年1月20日召开的第七届董事会2016年度第一次临时会议审议通过、2015年12月28日召开的2015年第二次临时股东大会表决通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]349号文核准，公司获准向合格投资者非公开发行票股530,104,709股，发行价格为15.28元/股。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G15039850558号验资报告验证，截至2016年6月22日止，公司本次境内非公开发行股票募集资金为人民币8,100,000,000.00元，扣除承销保荐费及其他发行费用共计44,323,010.47元（含税）后，净筹得人民币8,055,676,989.53 元。
（二）2016年1-6月募集资金使用情况及期末余额
截至2016年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
■
注：项目2014年优先股“累计利息收入扣除手续费净额等”包含了开户费500.00元。
注：项目2016年非公开发行股票“募集资金净额”包含了应付的发行费用4,323,010.47元；“本年使用金额”包含了发行费用4,323,010.47元；“累计利息收入扣除手续费净额等”包含了开户费2,000.00元。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《康美药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金管理制度的执行
公司已按照规定，分别在交通银行揭阳普宁龙马支行、中国工商银行普宁支行、中国银行揭阳分行、中国建设银行普宁支行开设2011年公司债券募集资金专项账户。
公司已按照规定，分别在交通银行揭阳普宁支行、广发银行揭阳普宁支行开设非公开发行优先股募集资金专项账户，并与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司已按照规定，分别在交通银行揭阳普宁支行、中国工商银行普宁支行开设2015年公司债券募集资金专项账户。
公司已按照规定，分别在交通银行揭阳普宁支行、建设银行普宁支行、农业银行深圳宝安支行、上海银行深圳分行、民生银行深圳分行、浙商银行深圳分行开设2016年非公开发行股票募集资金专项账户，并与保荐机构广发证券共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2016年6月30日止，公司募集资金在银行专户的存储余额为260,089.51万元，募集资金的存储情况如下：
2011年公司债券
货币单位：人民币元
■
2014年非公开发行优先股
货币单位：人民币元
■
2015年公司债券
货币单位：人民币元
■
2016年非公开发行股票
货币单位：人民币元
■
报告期内,本公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
2011年公司债券
募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表
货币单位：万元人民币
■
2014年优先股
募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表
货币单位：万元人民币
■
2015年公司债券
募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表
货币单位：万元人民币
■
(下转50版)
