中化国际（控股）股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

股票简称：中化国际 股票代码：600500 编号：临2016－034

中化国际（控股）股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2016年8月30日在北京民族饭店会议室召开。会议应到董事7名，实到董事6名（朱洪超独立董事委托蓝仲凯独立董事出席并代为表决），出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《公司2016年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、同意《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、同意《关于制定中化国际信息披露暂缓与豁免业务管理办法的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2016年8月31日

股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2016－035

中化国际（控股）股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

【特别提示】

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2016年8月30日在北京民族饭店会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

1、 同意《公司2016年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、 同意《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此外，根据《证券法》第68条的要求，公司监事会对公司2016年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：

一、公司2016年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

二、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2016年半年度财务状况和经营成果。

三、参与2016年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2016年8月31日

股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2016－036

中化国际（控股）股份有限公司

2016年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

【特别提示】

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(1) 分离交易可转债募集资金

本公司于2006年12月18日发行人民币12亿元分离交易可转债，实际募集资金人民币118,200万元，2007年12月26日权证行权实际募集资金人民币115,503.81万元。截至2016年06月30日止，募集资金使用情况如下：

1)公司以分离交易可转债的募集资金人民币53,500万元对子公司上海中化船务有限公司进行增资，于2007年5月以分离交易可转债的募集资金人民币40,700万元对子公司上海中化船务有限公司进行增资，于2007年12月以权证行权募集资金人民币59,300万元对子公司上海中化船务有限公司进行增资。截至2016年06月30日止，上述增资款项已全部用于买造船项目。

2)公司以分离交易可转债的募集资金24,000万元于2006年12月对子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资，以权证行权募集资金24,000万元于2007年12月对子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资。截止2016年6月30日止，增资款项中45,440万元已支付用于购买、建造集装罐，剩余资金已用作项目铺底资金。

3)公司权证行权募集资金人民币6,000万元于2007年12月到位后，已完成对原子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资。

4)公司以权证行权募集资金6,000万元于2008年3月完成对西双版纳中化橡胶有限公司的第一期增资。

5) 公司以分离交易可转债权证超募资金及节余资金16,000万元于2015年5月用于永久性补充流动资金。

6) 公司以分离交易可转债权证超募资金4,203.81万元及滚存利息于2016年5月用于永久性补充流动资金。

(2) 非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会以《关于核准中化国际(控股)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]956号)核准，公司向中国中化股份有限公司、财通基金管理有限公司、北京市基础设施投资有限公司、三峡财务有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司和博时基金管理有限公司(以下简称“六名特定投资者”)完成非公开发行股票，发行数量645,423,100股，共募集资金总额人民币373,700万元，扣除发行有关的费用人民币3,164万元，实际募集资金净额为人民币370,536万元。

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司以[2013]京会兴验字第01010020号验资报告验证，公司非公开发行人民币普通股645,423,100.00股，募集资金总额为人民币373,700万元，已汇入中国国际金融有限公司在中国工商银行股份有限公司北京国贸大厦支行开立的账号为0200041629027305941的专户。

于2013年11月26日，中国国际金融有限公司扣除承销费(包括保荐费)后，将募集资金净额人民币371,220万元分别划转至公司在中国银行股份有限公司上海市溧阳路支行开立的账号为441665165115的账户、在中国建设银行股份有限公司上海金茂支行开立的账号为31001611812050006642的账户和在中国工商银行股份有限公司上海市第二营业部金茂大厦支行开立的账号为1001164819002100530的账户中。扣除保荐承销费及其他发行费用后，公司本次非公开发行募集资金净额为人民币370,536万元。并业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字第60662729_B01号验资报告验证。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，公司按照监管机构的相关要求，制定了《募集资金使用管理办法》，并按照规定严格执行。

(1) 分离交易可转债募集资金

公司在中国建设银行股份有限公司上海市金茂大厦支行开立募集资金专户(账号：31001611812050001407)，分离交易可转债及权证行权所募集的资金全部存放于该专户，并根据募集资金用途使用该项资金。上述募集资金总计人民币233,703.81万元，已使用人民币229,500.00万元，截止2016年6月30日剩余人民币4,203.81万元及其滚存利息693.76万元于2016年5月24日用于永久补充流动资金。

(2) 非公开定向发行募集资金

中国银行股份有限公司上海市溧阳路支行账户(账号：441665165115)已于2014年6月26日销户；中国建设银行股份有限公司上海金茂支行账户(账号：31001611812050006642) 已于2014年6月30日销户；中国工商银行股份有限公司上海市第二营业部金茂大厦支行账户(账号：1001164819002100530)已于2014年7月23日销户。

三、2016年半年度募集资金的实际使用情况

(1) 分离交易可转债募集资金

为提高募集资金使用效率，公司董事会、股东大会分别于2016年4月12日和2016年5月7日审议通过《关于使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金》的议案，将剩余超募资金4,203.81万元及滚存利息用于永久补充流动资金。

公司募集资金实际使用情况详见附表1-募集资金使用情况对照表。

(2) 非公开定向发行募集资金

截至2016年06月30日止，根据公司《中化国际(控股)股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》第四章“董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”中“一、本次募集资金运用计划”的披露，本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额不超过募集资金投资项目实际所需投资额，实际已用于以下项目：

单位：人民币亿元

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《中化国际(控股)股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》中同时披露，为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

公司募集资金实际使用情况详见附表2-募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 分离交易可转债募集资金

1、变更募投项目的情况

2007年由于权证行权比例较高导致超募3.35亿元，这其中的1.93亿元按照募集说明书的承诺，已优先用于弥补债券募集资金投资项目所需资金的缺口，剩余超募资金1.42亿元。

西双版纳中化橡胶有限公司加工厂扩产项目原计划以权证行权募集资金投入1.2亿元，实际上第一期投资6,000 万元于2008 年3 月完成，后国内橡胶加工业受金融危机影响以及美国对中国出美轮胎征收特别关税（特保案）的影响而前景不明，基于审慎投资的考虑，公司控制了投资节奏，余下的6000万元未按进度投入到西双版纳中化橡胶有限公司。从目前运营情况来看，不需要再另行投资。

为提高募集资金使用效率，公司董事会、股东大会分别于2015年4月30日和2015年5月23日审议通过《关于使用分离交易可转债权证超募资金及结余资金永久性补充流动资金》的议案，将剩余超募资金中的1亿元以及版纳项目结余募集资金6000万元，合计1.6亿元用于永久补充流动资金。

公司董事会、股东大会分别于2016年4月12日和2016年5月7日审议通过《关于使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金》的议案，将剩余超募资金4,203.81万元及滚存利息用于永久补充流动资金。

变更项目的资金使用情况详见附表3变更募集资金投资项目情况表。

2、募投项目对外转让情况说明

公司权证行权募集资金中6,000万元于2007年12月到位后，完成对子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资。经公司第四届董事会第二十七次会议决议同意，公司于2010年09月30日将持有的子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司60%股权，通过上海联合产权交易所公开挂牌竞价方式，以6,470万元的价格转让给中化天津有限公司，转让产生的收益为799.09万元，转让价款已全额到账用于生产经营。

(二) 非公开定向发行募集资金

1、公司无变更募投项目的情况

2、公司无募投项目对外转让的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金违规管理情况。

特此公告！

中化国际(控股)股份有限公司

2016年8月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表（分离交易可转债募集资金）

单位：万元

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注1：本项目系子公司上海中化船务有限公司液体化工品船运业务的一部分，与本项目相关的船舶与上海中化船务有限公司其余船舶统一核算，无法采用合理方法准确划分净利润；目前各年度营业收入与承诺正常经营年份年均营业收入不具有可比性，内部收益率和投资回收期也无法计算。本项目实施后，本公司内贸市场占有率显著提升。在巩固国内市场的同时，也开拓台海及中东业务。

注2：本项目系子公司上海思尔博化工物流有限公司集装罐运输业务的一部分，与本项目相关的集装罐与上海思尔博化工物流有限公司其余集装罐混合使用和统一核算，无法采用合理方法准确划分营业收入和净利润，内部收益率和投资回收期无法计算。本项目实施后，本公司集装罐业务规模已跃居亚洲第一，远洋业务快速增长，市场份额稳步提升。

注3：本项目系子公司西双版纳中化橡胶有限公司橡胶加工业务的一部分，与本项目相关的生产线与西双版纳中化橡胶有限公司其余生产线统一核算，无法采用合理方法准确划分净利润，且本项目尚在运营初期，内部收益率和投资回收期无法计算。本项目实施后，西双版纳中化橡胶有限公司整体营业收入和净利润逐年递增。

注4：因战略调整，本公司在此募投项目尚未进入正常经营周期前对外转让。

附表2：

募集资金使用情况对照表（非公开定向发行募集资金）

单位：亿元

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注5：本公司在非公开发行股票期间未对该项目预期效益进行承诺。

附表3：

变更募集资金投资项目情况表（分离交易可转债募集资金）

单位：万元

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