甘肃陇神戎发药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特别提示

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“陇神戎发”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第121号】）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会公告令【第123号】）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2016】7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【2016】7号）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发【2016】7号）等相关规定首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2016年1月修订）》（深证上【2016】3号，以下简称“《网下发行实施细则》”）。

本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2016年1月修订）》（深证上【2016】3号，以下简称“《网上发行实施细则》”）。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、 发行人和主承销商华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为13.64元/股。

投资者请按13.64元/股在2016年9月1日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年9月1日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

2、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于网下投资者拟申购总量的10%（最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例低于10%）。剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《甘肃陇神戎发药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2016年9月5日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《甘肃陇神戎发药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2016年9月5日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

5、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的70%，网下和网上投资者放弃认购的股份由主承销商包销。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《甘肃陇神戎发药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资。

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所在行业为医药制造业（行业代码C27）。截至2016年8月29日（T-3）中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为44.16倍。本次发行价格对应的发行人2015年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司2016年8月29日发布的该行业最近一个月平均静态市盈率。

2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股2,167万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金为31,188.02万元。按本次发行价格13.64元/股，发行人预计募集资金29,557.88万元，扣除发行费用4,709万元后，预计募集资金净额为24,848.88万元。不超过发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“陇神戎发”或“发行人”）首次公开发行不超过2,167万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1882号文核准。本次发行的股票申购简称为“陇神戎发”，申购代码为“300534”，该代码同时用于本次发行网下网上申购。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由华龙证券分别通过深交所的网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所创业板上市。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为2,167万股，其中网下初始发行数量为1,310万股，约占本次发行数量的60.45%；网上发行数量为857万股，约占本次发行数量的39.55%。

3、本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

4、本次发行的初步询价工作已于2016年8月29日（T-3日）完成。陇神戎发与主承销商根据初步询价情况并综合考虑公司基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为13.64元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）初步询价期间有效报价对应的累计拟申购数量之和为3,567,800万股，超额认购倍数为2,723.51倍。

本次发行价格对应的发行人2015年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司2016年8月29日发布的该行业最近一个月平均静态市盈率。

5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2016年9月1日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

（1）网下申购。

①参与网下申购的投资者应于2016年9月1日（T日）9:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。

②在初步询价期间提交有效报价（指申购价格不低于本次发行价格且未被剔除，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获得初步配售后在T+2日缴纳认购款。其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中有效入围数量。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

③投资者及其管理的配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。发行人和主承销商将对参与网下申购的投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律法规和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。

（2）网上申购：

①本次网上申购时间为：2016年9月1日（T日）09:15-11:30，13:00-15:00。

②在2016年8月30日（T-2日，含当日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）1万元以上（含1万元）的投资者可参与网上申购，其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按其2016年8月30日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，且最高申购量不得超过其按市值计算的可申购上限和本次网上初始发行股数的千分之一，即8,500股。对于申购数量超过网上申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单，新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。

⑤投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。

投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

（3）认购缴款

①2016年9月5日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

②投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年9月5日（T+2日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

③在2016年9月5日（T+2日），网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的 70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销；如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，则中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

6、本次发行网下和网上申购于2016年9月1日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2016年9月5日（T+2日）的《网下发行初步配售结果公告》和《网上摇号中签结果公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“回拨机制”。

7、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

8、本次发行可能出现的中止情形请见“六、中止发行情况”。

9、本公告仅对本次发行的有关事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。请投资者仔细阅读刊登于2016年8月24日登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的招股意向书全文及相关资料。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释  义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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一、本次发行的基本情况

1、股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

2、发行数量和发行结构

本次发行数量为2,167万股，其中网下初始发行量为1,310万股，约占本次发行数量的60.45%；网上初始发行量为857万股，约占本次发行数量的39.55%。本次发行股份均为新股，不进行老股转让。若启动回拨机制，则网上、网下发行数量为回拨后的网上、网下实际发行数量。有关回拨机制的具体安排详见本公告“网上网下回拨机制”。

3、发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为13.64元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）17.24倍（每股收益按照2015年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）22.99倍（每股收益按照2015年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

4、募集资金

发行人本次发行的募投项目计划所需资金为31,188.02万元。按本次发行价格13.64元/股、发行新股2167万股计算的预计募集资金总额为29,557.88万元，扣除预计的发行费用4,709万元后，预计募集资金净额为24,848.88万元。募集资金的使用计划等相关情况已于2016年8月24日（T-6日）在招股意向书中披露。

5、回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年9月1日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上投资者初步有效申购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：

（1）在网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如网上投资者初始申购倍数在50倍以上但低于100倍（含），发行人和主承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；如果网上投资者有效认购倍数在100倍以上，从网下向网上回拨的回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者有效认购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。

（2）在网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如网上发行未能获得足额认购，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售。回拨后有效报价投资者仍未能足额认购的，发行中止。

（3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

6、本次发行的重要日期安排

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注：1、T日为网上、网下发行申购日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程；

3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈率，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；

4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

二、初步询价结果及定价

（一）初步询价情况的统计分析

1、网下投资者总体申报情况

2016年8月26日（T-4日）至2016年8月29日（T-3），发行人和主承销商通过深交所网下发行电子平台系统进行初步询价，共计有1,366家网下投资者及其管理的2,811个配售对象在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台参与了初步询价报价，报价区间为11.47元/股—23.41元/股，拟申购数量总和为3,579,750万股。具体报价情况请见“附表：初步询价情况表”。

2、剔除无效报价情况

经主承销商核查，本次参与初步询价的网下投资者除东北证券股份有限公司均为有效投资者，其中参与初步询价的私募投资基金均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国证券投资基金业协会的管理人登记和基金备案。

3、剔除无效报价后的报价情况

本次询价中，剔除东北证券股份有限公司后全部有1,365家投资者，除无需提交核查材料的公募基金及社保基金等六类外，均按要求在规定时间内向主承销商提供了核查材料，并均通过核查。全部投资者报价区间为11.47元/股-23.41元/股，申购总量为3,578,440万股，整体申购倍数为2,731.63倍。

剔除无效报价后，网下投资者报价信息统计如下：

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（二）剔除最高报价有关情况

（1）剔除原则

经以上无效报价剔除后，根据2016年8月24日刊登的《甘肃陇神戎发药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》设定的剔除原则，网下投资者报价后，发行人和主承销商将预先剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于拟申购总量的10%（当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例低于10%），如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少到多，如果拟申购数量相同则按申购时间从晚到早依次剔除。网下投资者的详细报价情况（包括投资者名称、申购价格、拟申购数量等）请参见本公告“附表：初步询价情况表”。

（2）剔除最高报价部分的情况统计

发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有提交有效报价的配售对象按照申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由少到多、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由晚到早的顺序排序。经发行人和主承销商协商一致，决定将报价超过13.64元的申购价格作为最高报价部分予以剔除。

2家网下投资者管理的9个配售对象报价被剔除，对应剔除的申购数量为8,020万股，占本次发行初步询价中拟申购总量的0.22%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：

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（三）与行业市盈率估值水平比较

截至2016年8月29日（T-3），6家同行业可比上市公司的静态市盈率算术平均值为87.95倍。具体情况如下表所示：

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数据来源：WIND资讯

上述可比上市公司的 2015年摊薄后的平均市盈率为87.95倍。发行人以2015年扣除非经常性损益前后孰低的净利润所计算的摊薄后每股收益为0.5933元/股，依据本次发行价格13.64元/股计算，发行市盈率为22.99倍（以扣除非经 常性损益前后孰低值计算），本次发行价格低于可比上市公司的平均市盈率水平。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“医药制造业（C27）”。截至2016年8月29日（T-3），中证指数公司发布的“医药制造业（C27）”最近一个月平均静态市盈率为44.16倍。

本次发行价格对应的发行人2015年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司2016年8月29日发布的该行业最近一个月平均静态市盈率。

（四）有效报价投资者和发行价格确定过程

1、发行价格的确定过程

发行人和主承销商根据剔除最高报价申购量后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为13.64元/股。

2、有效报价投资者的确认

剔除最高报价申购量后，且符合《甘肃陇神戎发药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式的网下投资者为有效报价投资者，共计1,361家，有效报价的配售对象共计2,799家，有效申购数量合计3,567,800万股，成为有效报价的配售对象均可参与申购。具体名单及申购情况请参见本公告“附表：初步询价情况表”。

三、网下发行

（一）参与对象

在初步询价阶段提供“有效报价”的网下投资者及其管理的配售对象方可参与且必须参与网下申购，可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价阶段“有效报价”对应的申购数量。投资者可通过深交所网下发行电子平台查询其参与网下申购的申购数量。

（二）网下申购

有效报价的配售对象通过网下发行电子平台进行申购。

1、网下申购时间为2016年9月1日（T日）9:30至15:00。参与网下申购的有效报价配售对象必须在上述时间内通过网下发行电子平台填写并提交申购价格和申购数量等信息，其中申购价格为本次发行确定的发行价格，申购数量为其符合有效报价条件下对应的“拟申购数量”。通过该平台以外方式申购视为无效。有效报价配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

2、配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

3、每凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

4、网下投资者在2016年9月1日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。

5、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

（三）网下初步配售

发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在2016年9月5日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况，网下投资者获配应缴款情况、网下申购款项的缴付要求。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（四）网下认购资金的缴付

1、2016年9月5日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于T+2日16:00前到账，该日16:00之后到账的均为无效申购。。

认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。

2、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

（2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。

（3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX300534”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

（4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至网下发行电子平台，网下投资者可以通过网下电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况。

4、中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下：

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注：可登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。

5、不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理。

6、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《网下发行初步配售结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

7、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，中国结算深圳分公司于2016年9月6日（T+3日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。

（五）其他重要事项

1、本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所 有。

2、律师见证：北京天达共和（上海）律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

3、若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

四、网上发行

（一）网上申购时间

2016年9月1日（T日），在深交所正常交易时间内（上午9:15至11:30，下午13:00至15:00）进行申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在2016年9月1日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00期间将网上初始发行数量857万股“陇神戎发”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以13.64元/股的发行价格卖出。

网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购，申购简称为“陇神戎发”，申购代码为“300534”。

（三）网上投资者申购资格

1、2016年8月30日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值1万元以上（含1万元）深圳市场非限售A股股份市值的投资者方可参加网上申购，但参与本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。

2、投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者管理的产品同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

（四）申购规则

1、投资者持有1万元以上（含1万元）深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即8,500股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

2、投资者相关证券账户市值按其2016年8月30日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2016年9月1日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（五）申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交易。

2、持有深圳市场非限售A股股份市值

投资者相关证券账户持有市值按其2016年8月30日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有非限售市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

（六）投资者认购股票数量的确定方法

1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×100%

（七）配号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2016年9月1日（T日）中国结算深圳分公司根据有效申购数据，按500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

2016年9月2日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

主承销商于2016年9月2日（T+1日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上申购情况及中签率公告》。

3、摇号抽签、公布中签结果

2016年9月2日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2016年9月5日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上摇号中签结果公告》。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

（八）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年9月5日（T+2日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月不得参与新股申购。

（九）放弃认购股票的处理方式

T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，结算参与人应于T+3日8:30-15:00，将其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报。截至T+3日16:00 结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分公司无效处理的股票由主承销商包销。

五、投资者放弃认购部分股份处理

在2016年9月5日（T+2日），网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，则中止本次发行；如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的 70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股票由主承销商包销。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见2016年9月7日（T+4日）刊登的《甘肃陇神戎发药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。

六、中止发行情况

本次发行可能因下列情形中止：

1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的；

2、初步询价结束后，剔除最高报价部分后，有效报价投资者数量不足10家的；

3、初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后，剩余申购总量不足网下初始发行数量的；

4、发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见；

5、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；

8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

9、中国证监会责令中止的。

如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和主承销商择机重启发行。

七、发行费用

本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用

八、发行人和主承销商

1、发行人：甘肃陇神戎发药业股份有限公司

法定代表人：康海军

住所：兰州市榆中县定远镇国防路10号

联系人：元勤辉、薛守兵

电 话：0931-2143366

传 真：0931-5347119

2、主承销商：华龙证券股份有限公司

法定代表人：李晓安

住所：兰州市城关区东岗西路638号

电话：021-50934087、021-50934080

联系人：资本市场部

发行人：甘肃陇神戎发药业股份有限公司

主承销商：华龙证券股份有限公司

2016年8月31日

主承销商：华龙证券股份有限公司

附表：初步询价情况表

（下转25版）