重庆钢铁股份有限公司
关于签署重大资产重组框架协议的
公告
证券代码：６０１００５ 股票简称：重庆钢铁 公告编号：２０１６－０４６
债券代码：１２２０５９ 债券简称：１０重钢债
重庆钢铁股份有限公司
关于签署重大资产重组框架协议的
公告
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、框架协议签署概况
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“重钢集团”）和重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）于２０１６年８月３１日签署了《重大资产重组框架协议》（以下简称“框架协议”），框架协议的签署经公司第七届董事会第六十二次书面议案审议通过（７票赞成，０票反对，０票弃权）。
二、协议签署方的介绍
１、渝富控股
名称：重庆渝富控股集团有限公司
住所：重庆市两江新区黄山大道东段１９８号
法定代表人：李剑铭
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：２０１６年８月１５日
注册资本：１０００万元人民币
统一社会信用代码：９１５０００００ＭＡ５Ｕ７ＡＱ３９Ｊ
经营范围：利用自有资金从事投资业务、投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），资产管理，企业重组兼并咨询、策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
２、重钢集团
名称：重庆钢铁（集团）有限责任公司
住所： 重庆市大渡口区大堰三村１栋１号
法定代表人： 刘加才
企业类型： 有限责任公司（内资）
成立日期： １９８２年１月１９日
注册资本： １６５０７０．６５４３５６万元人民币
注册号：５００００００００００７９３８
经营范围： 从事授权范围内的资产经营、投资、产权交易。生产、销售金属材料、机械产品、铸锻件及通用零部件、家用电器、计算机及配件、电子元器件、仪器仪表、计量衡器、纺织品、服装、木材制品、耐火材料、化工产品（不含危险化学品）。
３、本公司
名称：重庆钢铁股份有限公司
住所： 重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号
法定代表人： 刘大卫
企业类型： 股份有限公司
成立日期： １９９７年８月１２日
注册资本： ４４３６０２．２５８０万元人民币
统一社会信用代码： ９１５０００００２０２８５２９６５Ｔ
经营范围：生产、加工和销售板材、型材、线材、棒材、钢坯、钢带。生产和销售焦炭及煤化工制品、电力、燃气、自来水、生铁及水渣、钢渣、废钢。
三、框架协议的主要内容
１、本次交易内容
各方达成初步意向，本次交易将包含以下主要内容：
（１） 资产出售。本次交易拟出售的资产为本公司目前所持有的与钢铁生产经营相关的资产。
（２） 资产收购。本次交易拟收购的资产为经过整合后的渝富控股所控制的重庆渝富资产经营管理集团有限公司持有的涉及金融、产业投资等领域的优质资产。
（３） 募集配套资金。本次交易可能涉及本公司非公开发行股票募集配套资金。
２、本次交易对方
本次交易对方包括重钢集团、渝富控股以及其他可能的潜在交易对方。
３、本次交易的定价
经初步协商，各方同意本次交易涉及的资产出售及收购的交易定价，以届时经本公司聘请的且各方认可的具有证券从业资格的中介机构进行评估后出具的资产评估报告所确认的评估值结果为作价基础，并经各方届时协商一致确定。
４、本次交易方案的确定
框架协议签署后，各方应继续积极对本次交易方案的具体内容、出售／收购资产的具体范围、交易方式、交易对价、股份发行价格、股份发行数量等事项进行沟通、论证、协商，并在最终签署的重大资产重组协议中进行约定。
５、尽职调查
框架协议签署后，各方应继续对相关标的资产进行业务、财务、法律、资产及其他可能对本次交易产生影响的事项进行尽职调查，继续推进与本次交易相关的各项工作。
６、本次交易的先决条件
各方完成对相关标的资产的尽职调查，并根据尽职调查结果已就相关事项和解决路径以及本次交易的最终方案达成一致意见；各方已经依据国有资产管理、证券监管、信息披露等各方面的法律、法规和规范性文件以及国资委、证监会、证券交易所、行业主管机构等各有权部门的监管要求，获得必要的政府批准文件或证明（如需）；各方就本次交易根据其适用的法律、法规、规则、章程等规定完成内部批准程序，取得各自相应的授权和批准。
７、协议的效力
框架协议经各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效；若框架协议根据各方协商一致解除或终止后，框架协议保密、适用法律及争议解决条款仍然有效；除框架协议保密、适用法律及争议解决条款为约束性条款外，框架协议中的其他任何条款对各方均为非约束性条款。
８、其他
此外，框架协议亦约定了保密义务等内容。
四、风险提示
框架协议仅为各方达成的重组框架协议，为本次重组的主要原则的内容，关于本次重组的具体事宜以届时有关框各方签署的正式重组相关协议为准。
本次签订的框架协议表明了各方的合作意向，并对合作的原则性条款做了约定，以作为公司开展下一步工作的依据，本次交易的最终方案及具体事项需要以各方进一步协商且另行签署的正式交易文件为准，同时需要履行各自内外部相关决策、审批程序。因此，本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
１、《重大资产重组框架协议》
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
２０１６年９月１日
证券代码：６０１００５ 股票简称：重庆钢铁 公告编号：２０１６－０４７
债券代码：１２２０５９ 债券简称：１０重钢债
重庆钢铁股份有限公司
重大资产重组进展公告
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”） 因重庆市国有资产监督管理委员会正在研究涉及本公司的重大事项，经申请，公司股票已于 ２０１６ 年 ６ 月 ２ 日起停牌 ，详见已于２０１６年６月２日发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：２０１６－０２５）。
公司２０１６年６月４日发布的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：２０１６－０２６）已确定上述事项对公司构成了重大资产重组。随后，根据上海证券交易所２０１６年５月２１日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于２０１６年６月８日发布了《重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：２０１６－０２８），公告了截至停牌前１个交易日（２０１６年６月１日）公司股东总人数及前１０大股东、前１０大流通股股东情况，并于２０１６年６月１４日、２０１６年６月２１日、２０１６年６月２８日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：２０１６－０２９、公告编号：２０１６－０３０、公告编号：２０１６－０３１）。
２０１６年７月１日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司股票及其衍生品种自２０１６年７月４日起继续停牌不超过一个月（公告编号：２０１６－０３３）。２０１６年７月８日、２０１６年７月１５日、７月２２日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：２０１６－０３４、公告编号：２０１６－０３５、公告编号：２０１６－０３６）。
２０１６年８月４日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，经公司第七届董事会第５９次书面议案审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票及其衍生品种自２０１６年８月４日开市起继续停牌不超过一个月（公告编号：２０１６－０３８）。２０１６年８月１１日、２０１６年８月１８日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：２０１６－０４０、公告编号：２０１６－０４１）。
２０１６年８月２３日，公司发布了《关于重大资产重组Ａ股股票继续停牌的书面议案决议公告》（公告编号：２０１６－０４３），２０１６年８月２５日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：２０１６－０４４）。
２０１６年８月３１日，公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司和重庆渝富控股集团有限公司签署了《重大资产重组框架协议》，主要内容详见《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：２０１６－０４６）。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组工作仍在筹划中。公司目前正在积极与相关方进一步讨论交易方案的可行性，并组织有关方对标的资产范围进行梳理与深入论证。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。公司承诺停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露， 切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
２０１６年９月１日
