天地源股份有限公司
2016年非公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告

股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2016-045

债券代码：135791 债券简称：16天地一

天地源股份有限公司

2016年非公开发行公司债券

（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日召开的第八届董事会第五次会议和2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》,并于2016年8月收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函[2016]1494号”的《关于对天地源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明公司由开源证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过10亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对公司债券挂牌转让无异议。无异议函自出具之日起12个月内有效。

公司严格按照相关要求，做好公司债券发行的相关工作，本期公司债券已于2016年8月30日完成发行（债券代码：135791 债券简称：16天地一），共募集资金人民币10亿元，期限3年，票面利率为6.28%，起息日为2016年8月30日。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一六年九月一日