广宇集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）发行结果公告

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)072

广宇集团股份有限公司

2016年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币13亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2053号文核准。根据《广宇集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广宇集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币1亿元，可超额配售不超过人民币2亿元（含2亿元）。发行价格为每张人民币100元。本期债券的发行时间自2016年8月30日至2016年8月31日，全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2016年8月31日结束，最终实际发行金额为人民币1亿元，最终票面利率为8.00%。

特此公告。

发行人：广宇集团股份有限公司

主承销商：招商证券股份有限公司

2016年9月1日

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)073

广宇集团股份有限公司

关于公司债券更名的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月12日发布《广宇集团股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-050），公司获得核准向合格投资者公开发行面值总额不超过13亿元的公司债券。

由于债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，本次债券名称由“广宇集团股份有限公司2015年公开发行公司债券”变更为“广宇集团股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券”。本次债券分期发行，首期名称确定为“广宇集团股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称确定为“16 广宇01”。

本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《广宇集团股份有限公司（债券发行人）与招商证券股份有限公司（债券受托管理人）关于广宇集团股份有限公司2015年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《广宇集团股份有限公司2015年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等。

特此公告。

广宇集团股份有限公司

2016年9月1日