上海华信国际集团有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

（上接19版）

截至2016年3月31日，华信技术工业资产总额1,309.36万元，负债总额1,119.92万元，所有者权益189.44万元，2016年1-3月实现营业收入4,087.84万元，净利润8.85万元。

8.海南华信国际石油有限公司

海南石油成立于2012年1月12日，系上海华信的全资子公司，注册资本为60,000.00万元，注册地址为海南省迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼203-4，其经营范围为：燃料油、石油化工产品、化纤及其他化工产品（危险化学品除外）的销售、仓储，橡胶及其制品、塑料及其制品、金属、矿产品、棕榈油的销售，房屋租赁，从事货物及技术的进出口业务，对港口、码头、油库、海洋运输的投资及管理。

截至2015年12月31日，海南石油资产总额11,667.81万元，负债总额88.51万元，所有者权益11,579.30万元，2015年实现营业收入64,365.49万元，净利润370.88万元。

截至2016年3月31日，海南石油资产总额12,961.66万元，负债总额1,427.15万元，所有者权益11,534.51万元，2016年1-3月实现营业收入1,385.06万元，净利润-44.79万元。由于一季度销售量有所下降，公司出现暂时性亏损。

9.上海华信证券有限责任公司

华信证券成立于2003年4月10日，原名“财富里昂证券有限责任公司”，注册资本50,000.00万元，系上海华信的全资子公司，公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼。公司主要经营范围为：证券经纪，证券投资咨询，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2015年12月31日，华信证券资产总额90,539万元，负债总额37,053万元，所有者权益53,486万元，2015年实现营业收入17,701万元，净利润4,745万元。截至2016年3月31日，华信证券资产总额87,694万元，负债总额34,953万元，所有者权益52,741万元，2016年1-3月实现营业收入3,143万元，净利润12万元。

2016年6月12日，发行人对其增资，相关注册资本调整为250,000.0001万元，发行人持有上海华信证券实收资本250,000.0001万元，占上海华信证券实收资本总额的100.00%。

10.华信石油（厦门）有限公司

厦门华信成立于2011年12月26日,系上海华信的全资子公司，公司注册资本为1,000.00万元，注册地址为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区东港北路29号2707单元。公司经营范围包括：石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；危险化学品批发；调味品批发（不包括盐的批发）；米、面制品及食用油批发；其他预包装食品批发；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他农牧产品批发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）。

截至2015年12月31日，厦门华信资产总额811.81万元，负债总额17.30万元，所有者权益794.51万元，2015年实现营业收入6,378.45万元，净利润-100.42万元。

截至2016年3月31日，厦门华信资产总额810.68万元，负债总额38.07万元，所有者权益772.61万元，2016年1-3月实现营业收入378.85万元，净利润-21.91万元。厦门华信处于发展初期，但日常有管理费用支出，故处于亏损状态。

11.华信石油（浙江）有限公司

浙江华信成立于2010年12月23日，注册地为宁波市镇海区大运路1号，注册资金为5,000万人民币，为上海华信的全资子公司。许可经营项目：危险化学品票据贸易（凭有效许可证经营）。一般经营项目：石油制品、化工产品、塑料原料及制品、橡胶原料及制品、金属材料、建筑材料、机械设备、电子产品、五金、交电的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

截至2015年12月31日，浙江华信资产总额4,949.40万元，负债总额0.16万元，所有者权益4,949.25万元，2015年实现营业收入976.79万元，净利润12.85万元。

截至2016年3月31日，浙江华信资产总额5,268.65万元，负债总额325.09万元，所有者权益4,943.56万元，2016年1-3月实现营业收入83.65万元，净利润-5.69万元。浙江华信处于发展初期，但日常有管理费用支出，故处于亏损状态。

12.上海华信集团石化交易网络有限公司

华信石化交易成立于2013年10月25日，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区西里路55号1135A室，注册资金为5,000万人民币，是上海华信的全资子公司。公司经营范围为：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），石油制品（除专控油）、燃料油（除危险品）、润滑油、矿产品（除专项审批项目）、五金机械、建筑材料，日用百货，针纺织品、汽车配件、金属材料、橡胶制品、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），五金交电、装饰材料、日用百货、电线电缆的销售，从事货物及技术的进出口业务；实业投资，石油设备用具及炼油技术的开发研究；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2015年12月31日，华信石化交易资产总额2,688.81万元，负债总额112.99万元，所有者权益2,575.82万元，2015年实现营业收入133.60万元，净利润-271.43万元。

截至2016年3月31日，华信石化交易资产总额2,616.87万元，负债总额114.95万元，所有者权益2,501.92万元，2016年1-3月实现营业收入0.00万元，净利润-73.90万元。华信石化交易属公司拓展布局之举，公司处于发展初期，但日常有管理费用支出，故处于亏损状态。

13.上海华信国际集团（黑龙江）贸易有限公司

黑龙江华信成立于2015年11月2日，注册地为黑龙江省绥芬河市绥芬河综合保税区管委会办公楼二楼219-1室，为上海华信的全资子公司，注册资本为10,000万元。经营范围包括：建筑材料出口；货物进出口，技术进出口，通过边境小额贸易向毗邻国家和地区开展各类商品及技术的进出口业务。钢材、木材、矿产品（危险化学品除外）、粮油（取得许可证后方可经营）、玉石、橡胶及制品、金属及制品、棉花、白糖、木薯、饲料、煤炭、化工产品（危险化学品除外）及塑料的销售。

由于上海华信国际集团（黑龙江）贸易有限公司刚刚成立，公司尚未开展业务，故无法提供一年一期财务数据。

14.上海华信国际集团岳阳石化有限公司

岳阳华信成立于2011年1月24日，注册地为岳阳市临港新区，注册资本20,000万元，为上海华信的全资子公司。经营范围包括：石油产品（危险化学品按《危险化学品经营许可证》核定的范围经营，有效期至2017年11月4日止）、燃料油、润滑油、建筑材料、政策允许的金属材料、消防器材、食品、调味品、农副产品的销售；代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2015年12月31日，岳阳华信资产总额19,867.28万元，负债总额9.89万元，所有者权益19,857.39万元，2015年实现营业收入2,518.10万元，净利润10.46万元。

截至2016年3月31日，岳阳华信资产总额19,941.19万元，负债总额103.53万元，所有者权益19,837.66万元，2016年1-3月实现营业收入85.89万元，净利润-19.73万元。岳阳华信处于发展初期，但日常有管理费用支出，故处于亏损状态。

15.深圳华信国际控股有限公司

深圳华信控股成立于2014年9月1日，注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场所：深圳市南山区天利中央商务广场2003。注册资本为60,000.00万元人民币，为上海华信的全资子公司。经营范围包括：金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；炉料、重油（除国家专控）、油脂油料、棕榈油、食用油、初级农产品销售；对化工行业的投资；石油设备及炼油技术的开发；物业管理；投资管理；润滑油、化工产品（危险化学品见危险化学品经营许可证）、建筑材料、金属材料、消防器材批发零售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；对港口、仓储、连锁加油站投资管理；房地产投资；网上贸易；网络软件开发。

截至2015年12月31日，深圳华信资产总额10,634.08万元，负债总额601.93万元，所有者权益10,032.15万元，2015年实现营业收入49,292.14万元，净利润74.56万元。

截至2016年3月31日，深圳华信资产总额16,982.33万元，负债总额6,980.41万元，所有者权益10,001.92万元，2016年1-3月实现营业收入13,665.37万元，净利润-30.23万元。深圳华信属公司拓展布局之举，公司处于发展初期，但日常有管理费用支出，故处于亏损状态。

16.上海华信集团（新疆）有限公司

新疆华信成立于2011年1月24日，注册地为新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春南路588号苏杭明珠花园小区二期1栋3单元602室。注册资本5,000万元，为上海华信的全资子公司。公司经营范围为：石油设备及炼油技术的开发；农畜产品、五金交电、电线电缆、矿产品、建材及化工产品、石油制品、机械设备、仪器仪表、机电设备、橡胶制品、金属材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2015年12月31日，新疆华信资产总额4,941.77万元，负债总额250.32万元，所有者权益4,691.45万元，2015年实现营业收入0.00万元，净利润-51.97万元。

截至2016年3月31日，新疆华信资产总额4,930.48万元，负债总额248.47万元，所有者权益4,682.01万元，2016年1-3月实现营业收入0.00万元，净利润-9.44万元。新疆华信属公司拓展布局之举，公司处于发展初期，但日常有管理费用支出，故处于亏损状态。

17.广东金控华信投资有限公司

广东金控成立于2015年2月9日，注册地为珠海市横琴镇红旗村永兴二巷2号5楼503房。注册资本50,000万元，为上海华信的全资子公司。经营范围为：利用自有资金参控股投资于金融、类金融、金融服务业、农业、生物医药、信息技术、交通基础设施等行业领域。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)。

截至2015年12月31日，广东金控资产总额2,026.68万元，负债总额1,306.89万元，所有者权益719.78万元，2015年实现营业收入0.00万元，净利润-280.22万元。

截至2016年3月31日，广东金控资产总额3,136.83万元，负债总额1,582.51万元，所有者权益1,554.32万元，2016年1-3月实现营业收入0.00万元，净利润-165.46万元。广东金控属公司拓展布局之举，公司处于发展初期，但日常有管理费用支出，故处于亏损状态。

18.华信万达期货股份有限公司

万达期货成立于1993年4月8日，注册地为郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号。注册资本50,600万元人民币，为上海华信的控股子公司。其经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。（凭许可证经营）

截至2015年12月31日，万达期货资产总额509,834.14万元，负债总额427,905.58万元，所有者权益81,928.56万元，2015年实现营业收入100,967.04万元，净利润8,154.01万元。

截至2016年3月31日，万达期货资产总额548,679.19万元，负债总额464,809.47万元，所有者权益83,869.72万元，2016年1-3月实现营业收入38,332.42万元，净利润2,038.00万元。

19.华信国际(沈阳)石油有限公司

沈阳华信成立于2015年7月7日，注册地为沈阳市和平区长白西路51号B座2905房间。注册资本10,000.00万元人民币，为上海华信的全资子公司。经营范围为：对港口、仓储、连锁加油站投资管理；石油工程设备的设计、安装、石油制品（不含危险化学品）、燃料油、润滑油、矿产品、五金机械、建筑材料、日用百货、针纺织品、汽车配件、金属材料、橡胶制品、冶金炉料、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、装饰材料、电线电缆、棕榈油、食用油、初级农产品销售；电信业务经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；实业投资；石油设备用具及炼油技术的开发研究，房地产开发；仓储服务（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2015年12月31日，沈阳华信资产总额370.49万元，负债总额62.43万元，所有者权益308.06万元，2015年实现营业收入35,397.88万元，净利润108.06万元。

截至2016年3月31日，沈阳华信资产总额17,665.84万元，负债总额17,335.62万元，所有者权益330.22万元，2016年1-3月实现营业收入14,855.00万元，净利润22.15万元。

（二）对企业有重要影响的参股、合营、联营公司基本情况

重要关联方：上海华信集团财务有限公司

华信财务于2011年12月30日成立于上海市浦东新区，注册资本人民币101,000.00万元，其中，中国华信持有99.01%股份，上海华信持有华信财务0.99%股份。公司经营范围包括：财务信息咨询（除代理记账），资产管理，投资管理，企业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。华信财务是上海华信的资金管理平台，承担资金调拨管理、盘活企业内部资金等重要功能，为公司业务持续、健康、快速发展提供资金管理服务。

发行人出于提高资金利用效率、控制财务风险等方面的考虑，参照国内外集团型企业常用的资金集中管理的模式，将华信财务作为资金管理平台，进行资金集中管理结算。公司将华信财务的账户设置为一级账户，即主账户，发行人及其子公司的账户作为二级账户，是主账户的下级账户，通过这样的账户体系实现资金归集和联动支付功能。经发行人及其子公司授权，银行通过业务系统为公司进行资金实时归集，即二级账户收入资金全部实时归集至一级账户中。当二级发生对外支付时，在可用额度内且不超过一级账户可用余额时，实时联动一级账户拨款至二级账户并对外支付。发行人货币资金的收支通过华信财务来进行，由此形成了较为频繁的发行人与华信财务的资金往来。

截至2015年12月末，华信财务资产总额399,163.17万元，负债总额297,300.07万元，所有者权益101,863.10万元。2014年实现营业收入0.00万元，净利润987.51万元。

截至2016年3月31日，华信财务资产总额986,155.16万元，负债总额884,318.69万元，所有者权益101,836.47 万元，2016年1-3月实现营业收入0.00万元，净利润-26,63万元。鉴于华信财务的功能定位，公司自身不涉及生产经营，仅作为发行人的资金管理平台，因而其不产生营业收入。

六、发行人组织架构和公司治理

（一）发行人组织架构

公司总部设置了五个中心、一个总经办，分别是行政管理中心、财务管理中心、业务管理中心、投资运营中心、项目管理中心及总经理办公室。

图3-2 公司组织架构图

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公司主要部门职能如下：

1、行政管理中心

行政管理中心共包括行政部、人事部和信息部三个部门。其中，行政管理部负责执行公司各项方针、政策、指令，负责监督、协调、检查各部门的实施情况; 负责制订公司的规章制度、工作程序和管理标准;指导、协调各部门工作; 负责协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣传，处理公司办公日常事务，树立公司形象。人力资源部负责招聘、选拔、配置、培训、开发、激励、考核公司所需的各类人才，制定并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划，满足公司持续发展对人力资源的需求。信息管理部负责公司的计算机及网络系统的维护工作。

2、财务管理中心

财务管理中心统一部署公司财务工作，负责公司会计核算、财务管理、内部控制、内部审计及信用管理，参与公司的资本运营。主要职能如下：负责收集、宣传、贯彻执行国家财务方面的法律、法规和规定，建立公司财务运行体系；负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议；组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；完成公司交办的其他工作。

3、业务管理中心

业务管理中心负责建立公司的业务运行体系，对公司业务运营进行全面管理和统筹安排；根据公司的年度经营计划，负责能源、化工产品的贸易的采购、销售工作；负责收集、分析行业及相关产业信息，根据市场行情的变化适时调整业务计划；完成公司交办的其他工作。

4、投资运营中心

投资运营中心负责对集团总部，以及全资、控股、参股子公司/项目的投资管理工作。主要职责包括：建立并完善集团投资管理制度和相关政策；根据集团发展战略和目标制定相应年度投资计划；收集各类信息，寻找有投资价值的企业或项目（包括重组、兼并和收购等项目）；组织对拟投资企业或项目进行调研、论证，评估企业或项目的市场价值，提出投资企业或项目的可行性报告；负责投资企业或项目的投资实施方案设计；负责投资企业或项目的立项、报建、报告等工作。

5、项目管理中心

项目管理中心主要承担工程技术、功能设计、工程监理、现场施工安全、变更控制、工程进度和工程质量的管理。工作职责包括：制定科学、实用的管理制度、项目评估办法和标准；处理规定权限内的各项目事宜和审核、审批；组织协调各项目的设计、招标、采购、施工等事项；负责工程技术工作，提供技术咨询，参与工程建设、设计策划；负责专家组的协调管理和专家组技术讨论会议的组织；负责组织工程勘察设计，审查勘察设计方案、勘查报告和设计图纸的质量，并出具意见；负责现场施工管理，审查施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划等，并出具意见；参与勘察、设计、施工、监理单位等各项工程招标活动等。

6、总经理办公室

总经理办公室是公司设立的直接为公司总经理服务、办理公司政务、事务、联系上下和公共关系的综合管理部门。工作职责包括：协助公司总经理工作，负责公司重大决策和目标的落实、执行情况的反馈和督办工作；管理公司的内部事务，负责公司文件、报告、信函的起草、打印、发放；负责来文来函的登记、办理；负责公司的接待和公共关系管理工作；负责公司大型会议的会务工作；负责公司内部年度形成的文书、声像、科技文件材料的鉴定、整理和建档工作；以及总经理交办的其他工作。

（二）发行人公司治理情况

公司遵照有关法律法规，建立了规范的法人治理结构，公司建立了股东会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营团队，并制定了完善的相关公司治理文件，严格规定了法人治理结构每个层级的权限、义务和运作流程。股东会由全体股东组成，是公司的权力机构；公司设董事会，其成员为4人，对股东会负责；公司设监事会，其成员为三人；公司设总经理一名，对董事会负责。

1、股东会

股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。

（1）股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每半年召开一次，代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事或监事会提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

（2）股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

（3）股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过。

股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表全体股东二分之一以上表决权的股东通过。

股东不能出席股东会会议的，可以书面委托他人参加，由被委托人依法行使委托书中载明的权力。

（4）公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由股东会作出决定。

其中为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会决议。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过，该股东或者实际控制人支配的股东不得参加。

（5）股东会行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准公司监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决定；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定议；修改公司章程；为公司股东或者实际控制人提供担保做作出决议。

对上述所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章（自然人股东签名、法人股东盖章）。

（6）股东会的决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

公司根据股东会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

2、董事和董事会

（1）公司设董事会，成员为4人，董事任期三年，任期届满可连任。

（2）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在该选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

（3）董事会设董事长一人，由股东会选举产生。

（4）董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

（5）董事会会议须由过半数董事出席方可举行，董事如不能出席董事会会议的，可以书面委托其他董事代为出席，由被委托人依法行使委托书中载明的权利。召集董事会临时会议。

（6）董事会对所议事项作出的决定由全体董事人数二分之一以上的董事表决通过方为有效，并应作为会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决，实行一人一票。

（7）董事会行使下列职权：召集股东会会议，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项；制定公司的基本管理制度。

（8）董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。

（9）董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

（10）公司根据董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

3、监事会

公司设监事会，成员为三人，监事任期每届三年，任期届满，可以连任。

（1）监事会设监事会主席一人，由出资最多的股东提名，经全体监事过半数选举产生；监事会中有职工代表一人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

（2）监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

（3）监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

（4）董事，高级管理人员不得兼任监事。

（5）监事会主要职权如下：检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；向股东会会议提出草案；依法对董事、高级管理人员提起诉讼。

（6）监事可列席董事会会议，并对董事会决定事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。公司监事行使职权所必需的费用，由公司承担。

（7）监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议的表决，实行一人一票。监事会决议应当经半数以上监事通过。

4、总经理

公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任期为三年，任期届满，可以连任。

总经理对董事会负责，行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请聘任或者解聘公司各部门负责人；聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；公司章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

（三）发行人内部控制制度

发行人目前建立了较为健全的内部管理制度，涵盖了会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策等多项制度，明确了有关部门、岗位、人员在内部管理和风险控制方面的职责和权限，以控制经营管理风险和保证资产的安全完整，能够适应公司管理和发展的需要，保障各项业务活动健康运行。

1、会计核算及财务管理制度

（1）财务会计及管理制度

为进一步规范企业会计核算工作，保证会计信息的质量，确保企业会计核算客观、合理、规范地反映企业财务状况、经营成果和现金流量。发行人依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》以及国家其他法律、法规，结合公司管理模式的特点，制定了《上海华信国际集团有限公司主要会计政策》，其中明确了包括对财务报表编制的基础、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理、合并财务报表的编制方法及各类科目的核算方法等。

同时，发行人还建立了《会计机构及人员管理制度》，明确了以“财务管理中心”为上海华信的会计主管机构，统一管理部署公司财务工作，全面负责公司会计核算、财务管理、内部控制、内部审计及信用管理，参与公司的资本运营等职能；并确定了相关财务管理的岗位，及其岗位职责和任职要求。另外，《原始凭证和会计档案管理制度》的制定，规范了公司原始凭证、记账凭证的管理和各类基础会计档案的归档、保管及移交的管理等。

（2）财务预算管理制度

为促进企业建立、健全内部约束机制，进一步规范企业财务管理行为，推动企业加强预算管理，发行人根据财政部颁发的《关于企业实行财务预算管理的指导意见》，结合企业自身实际情况及实施全面预算管理的要求，制定了《财务预算管理制度》。企业财务预算是在预测和决策的基础上，围绕企业战略目标，对一定时期内企业资金取得和投放、各项收入和支出、企业经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排。发行人在《财务预算管理制度》中明确财务预算的基本内容、预算的组织分工、财务预算的编制、执行、控制与差异分析以及财务预算的调整，并明确了财务预算的专评与激励。其中，公司法定代表人对企业财务预算的管理工作负总责；公司的财务预算编制按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行；且各级子公司财务管理部门应对预算执行单位的财务预算调整报告进行审核分析，集中编制企业年度财务预算调整方案，提交集团总部财务管理中心审核确认后方可下达执行。

2、风险控制和重大事项决策制度

（1）安全生产制度

为了使公司的安全生产管理工作规范化、标准化、制度化，提高安全生产管理水平和遵纪守法的自觉性，公司下属控股子公司华星化工根据《危险化学品从业单位安全标准化规范》要求，结合自身实际，制定了《安徽华星化工股份有限公司安全生产管理制度》。制度中明确了具体的安全生产责任制度、安全培训教育制度、安全作业管理制度、安全检查管理制度、事故隐患整改管理制度、安全检维修管理制度、防火防爆管理制度、防尘防毒管理制度、危险化学品安全管理制度等要求。

（2）环境保护制度

发行人子公司华星化工涉及部分农药化工产品的生产经营，公司把环境保护工作作为自身生存和发展的重要生命线，严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，对新建、改建、扩建项目，严格执行环境评价制度，以及环保同步设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。公司内部建立健全的各项环境保护管理制度，包括有：（1）制定了《安徽华星化工有限公司环境保护实施办法》、《安徽华星化工有限公司污染治理考核细则》等十多项环保制度；（2）制定环保责任制，确定环保管理及污染治理的目标、指标，实行公司内部污染物排放总量控制，并严格考核，与工资分配挂钩；（3）实施ISO14001环境管理体系，确保环境体系在公司有效运行、持续改进，以取得环保绩效；（4）积极总结研究环境突发性事故的应急处理对策，制定了《安徽华星化工有限公司环境事故应急预案》，并定期演练。

另一方面，根据《中华人民共和国环境保护法》以及发行人环保的有关要求，结合《海南华信石油基地有限公司华信洋浦石油基地项目环境影响报告书》相关内容，公司下属子公司海南华信石油基地有限公司制定了《海南华信石油基地有限公司环境保护管理制度》，建立由公司领导负责的环保决策委员会，负责组织贯彻国家和公司环境保护方面的条例、规定、要求；审定本单位的环保发展规划和有关规定、章程、办法；协调解决本单位有关环保的计划、设计、建设等重大问题。

（3）投融资管理制度

为规范公司投资行为，强化投资管理，优化投资结构，保障股东利益，促进企业投资决策的科学化、民主化和程序化，实现投资效益最佳化，公司制定了《投资管理制度》。制度明确了投资管理项目主要是指发行人及其下属公司对投资项目的调研、前期论证、可行性研究、评审、审批、实施、投后管理以及投资权益的确认、处置等全过程控制；投资项目具体包括有股权性投资、大型固定资产投资和无形资产投资等；公司董事会是发行人所有投资项目的决策机构，投资运营中心是实施投资管理的职能部门；投资项目审批需按照逐级申报的原则，按照隶属关系分级管理、逐级上报。

为规范公司融资行为，降低资金成本，减少融资风险，提高资金利用效益，发行人依据国家有关法律法规行政规章之规定，并结合公司自身具体情况制定了《融资管理制度》。制度规定，根据融资方案的不同，按照公司章程的规定，在授权范围内，由财务管理中心统一管理，其具体负责：1）制订融资事项的管理办法；2）提出融资事项具体方案，负责督办落实；3）必要时协助各公司洽谈融资事项；4）做好融资登记工作；5）协助各公司落实年审及贷后管理所需材料等工作。

（4）对外担保制度

为维护投资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，发行人根据《中华人民共和国担保法》和《公司章程》的相关规定，制定了《对外担保管理制度》。制度中明确了，担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押，其中公司为子公司（全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司）提供的担保视为对外担保，公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为。

公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会会议批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件；公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任；公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险；公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。

（5）关联交易制度

为进一步规范公司关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《关联交易决策制度》。制度规定：关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。其中公司的关联法人是指1）直接或间接地控制公司的法人或其他组织；2）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；3）本制度所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；4）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；5）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。公司的关联自然人是指：1）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；2）公司的董事、监事及高级管理人员；3）制度所列法人的董事、监事及高级管理人员；4）制度中所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；5）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。

制度中明确了公司关联交易应遵循市场原则和公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应当通过合同明确有关成本和利润的标准。公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。

（6）资产管理制度

为加强和规范公司资产的购置、使用、处置等管理活动，充分发挥其使用效益，做到账物相符，保证公司资产的完整、安全、可靠运行，发行人制定了《资产管理制度》，其中资产范围包括公司固定资产、低值易耗品、消耗品及软资产。制度约定了其适用的范围、管理职责、资产的定义分类编码、资产的需求与取得、资产的验收与入库、资产出库、资产保管、退库、变更、盘点、赔偿及处置、维修保养等管理要求。

3、其他制度

（1）人力资源管理制度

公司制定了《招聘与离职管理制度》、《考勤与假期管理规定》、《干部管理制度》、等相关人力资源制度，内容涵盖了从招聘、就职于、提升、管理、离职等多个方面，以确保公司能够引进人才、留住人才、用好人才。

招聘与离职管理方面。公司以“坚持战略导向、公开透明、平等竞争、择优录用、先内后外”为原则，使用人才机制更趋科学、合理、规范。其中，行政管理中心人事部是招聘工作的组织和执行机构，一般人才招聘工作由人事部负责拟定招聘计划并组织实施，人员需求部门参与招聘选拔的技术设计和部分实施工作。高级人才的招聘由招聘考核领导小组直接领导（特殊情况可授权他人负责），人事部负责协助。此外，员工的离职需根据不同情况，经过审批、面谈、移交等环节进行管理。

干部管理方面。公司人力资源成长机制相对完善，为构建公司可持续发展的干部队伍，建立了后备干部选拔任用、考核、问责的标准与流程，实现公司人才队伍结构合理、梯次配备的目标。公司具体制定了后备干部的选拔培养及管理、干部选拔任用的管理、干部考核与档案管理、干部问责管理等详细实施要求。

（2）信息披露制度

为了加快公司向资本市场进军力度，健全现有的内控体制，公司按照有关部门要求建立了较健全的信息披露制度。从信息披露内容、披露标准、披露时间、披露方式、信息披露的审核、披露流程及管理职责等方面做了较为详细制定并形成了专项的《信息披露事务管理制度》。

（3）子公司管理制度

为加强对子公司的管理，发行人特别制定了《上海华信国际集团有限公司子公司管理制度》。制度明确母公司对子公司的管理控制，应至少包括如下控制活动：1）建立对子公司的控制制度，明确向子公司委派的董事、监事及重要高级管理人员的选任方式和职责权限等；2）依据母公司的经营策略和风险管理政策，督导子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序；3）要求各子公司建立重大事项报告制度和审议程序，及时向母公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项等信息，并严格按照授权规定将重大事项报母公司董事会或股东会审议；4）要求子公司及时向母公司报送其基础证照、工商调档材料（包括股东会决议、章修等）等重要文件，及时将工商变更信息汇报至母公司；5）定期取得并分析各子公司的月度、季度、年度报告，包括营运报告、产销量报表、财务报表（包括资产负债报表、损益报表、现金流量报表等）、银行授信情况统计报表、向他人提供资金及提供担保报表等；6）建立对各子公司的绩效考核制度。

母公司依据对子公司资产控制要求，行使对子公司的重大事项管理。同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。子公司在母公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。

（4）货物管理制度

为了规范存货管理工作，如实反映物质的购入、结算及计价，监督物质的采购、储存和销售，加速资金的周转，控制成本费用，提高公司经济效应，完善内部控制制度，公司制定了《上海华信国际集团有限公司存货管理制度》。制度对存货的管理与控制、存货的计价、存货的入库、存货的出库和存货的清查盘点做了详尽的规定。

（5）客户管理制度

为了加强客户管理，建立有效的客户准入与退出管理机制，规范上海华信国际集团有限公司业务管理中心业务运行体系，实现对客户的统一协调管理，公司制定了《客户管理制度》。制度对公司业务运营进行了全面管理和统筹安排，同时对销售客户的基本准入条件做了相应的规定。

七、发行人董事、监事和高级管理人员

表3-31公司董事、监事及高管人员基本情况表

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（一）发行人董事、监事及高管人员简历

1、董事简历：

李勇，男，39岁，英国伦敦城市大学硕士学位，中共党员。历任上海复旦渊通创业投资管理有限公司投资经理，上海博润投资有限公司高级投资经理，华为技术有限公司高级融资经理，伽玛星医疗集团总经理助理，上海骐骏投资发展有限公司总监。2010年就职于上海华信财务有限公司，现任上海华信国际集团有限公司董事长兼总经理，安徽华信国际控股股份有限公司董事长，荣获“2015中国改革年度人物” 、“2016年上海市五一劳动奖章”。

苏卫忠，男，48岁，中共党员，本科学历，高级会计师。现任上海华信国际集团有限公司董事、青岛市企业联合会副会长。1989年-2006年，苏卫忠曾任福建省外文书店财务负责人，2006年任福建华信控股董事、副总经理，现任上海华信国际集团有限公司董事。

陈强，男，59岁，本科学历，中共党员。历任中国人民解放军厦门警备区副连参谋，福州军区作战部参谋，南京军区作战部海空军处参谋，南京军区三界训练基地副参谋长、参谋长，南京军区大埕湾训练基地参谋长、司令员，南京军区三界训练基地司令员。2012年就职于中国华信能源有限公司，现任中国华信能源有限公司、副总裁、战略决策委员会执行董事，上海华信国际集团有限公司董事。

魏巍，男，47岁，本科学历，注册会计师。历任上海宝城粮油联合发展有限公司财务经理，中石化上海嘉定石油分公司副总经理兼财务部主任，上海安大华鑫会计师事务所项目经理。2012年7月就职于中国华信能源有限公司，现任中国华信能源有限公司财务部总经理，上海华信国际集团有限公司董事兼财务负责人。

2、监事简历：

董进强，男，65岁，大专学历，中共党员，高级工程师。历任中国人民解放军福建前线广播电台古田分台技术员，中国人民解放军福建前线广播电台福州分台技术员、副主任、支部书记、主任，中国人民解放军海峡电台福州分台副台长、台长、党委副书记、党委书记，中国人民解放军海峡电台技术部副部长、部长、党委书记、总台党委委员、副台长，中国人民解放军311基地高级工程师。2010年就职于中国华信能源有限公司，现任中国华信能源有限公司监事会监事长、上海华信国际集团有限公司监事长。

熊凤生，男，59岁，研究生学历，中共党员，教授。历任解放军461医院副院长、院长，上海仁爱投资管理有限公司常务副总裁。2008年就职于中国华信能源有限公司。现任上海华信国际集团有限公司监事。

林玉霞，女，43岁，研究生学历。历任烟台东方电子有限公司审计经理，大金（中国）投资公司内部监察审计室副室长。2011年就职于中国华信能源有限公司，现任中国华信能源有限公司人事薪酬部总经理，上海华信国际集团有限公司监事。

3、高管简历：

吴本志，男，54岁，大专学历。历任中石化福建炼油厂总调度室主任，泉州惠泰石化副总经理，福州巨星实业有限公司总经理，湖北荆门天新新能源产业有限公司总经理。2011年就职于上海华信国际集团有限公司，现任上海华信国际集团有限公司副总经理。

魏巍，男，47岁，本科学历，注册会计师。历任上海宝城粮油联合发展有限公司财务经理，中石化上海嘉定石油分公司副总经理兼财务部主任，上海安大华鑫会计师事务所项目经理。2012年7月就职于中国华信能源有限公司，现任中国华信能源有限公司财务部总经理，上海华信国际集团有限公司董事兼财务负责人。

（二）董事、监事和高级管理人员的兼职情况（不包括在本集团及公司股东内的兼职）

公司的董事、监事和高级管理人员在本集团及公司股东之外无对外兼职情况。

（三）董事、监事和高管人员持有发行人股份和债券情况

上海金控持有公司28.85%的股权，华信股权持有公司18.75%的股权，中国华信持有公司52.40%的股权，李勇、苏卫忠通过对上海金控、华信股权及中国华信而间接持有公司股份。

八、发行人主营业务总体情况

公司主营业务可分为贸易板块及其他业务。贸易板块主要为化工原料和油品的国内、国际贸易。其中，化工原料主要为PX和芳烃贸易。公司2013年来大力发展油品业务，（如燃料油，并于2013年第四季度大力开展了原油业务。）贡献比例逐渐增大。此外，公司其他业务板块业务包括：农化、金属、煤炭及机械设备等产品贸易。其中，金属贸易主要包括电解铜和电解锌产品。因与公司业务定位不符及此类业务行业不景气，公司自2013年起已逐步退出此类业务。目前及未来公司仍以能源、化工原料贸易为主要经营收入来源，主营业务清晰。

近年来，随着业务的拓展和整合，公司营业收入逐年快速增长。2013-2015年及2016年3月末，公司实现营业收入分别为10,265,963.22万元、17,133,404.65万元、20,636,363.28万元和4,930,215.31万元。实现主营业务收入分别为10,259,558.46万元、17,117,815.99万元、20,615,713.67万元和4,925,934.03万元。

贸易板块是公司的主要收入来源。2013-2015年及2016年1-3月，公司贸易板块合计收入分别为9,142,249.27万元、16,572,296.27万元、20,329,076.55万元和4,843,060.80万元，占全部主营业务收入比例分别为89.11%、96.81%、98.57%和98.32 %。其中，以PX、芳烃为主的化工原料业务合计收入占全部主营业务收入比例分别为41.27%、54.43%、9.69%和4.29%。通过近些年的高速发展，上海华信在国内芳烃、PX进口市场上均取得了行业龙头地位，竞争优势明显。2013年，公司大力开展油品业务，该板块收入达4,908,249.51万元；2014年，油品贸易收入达到7,255,205.50万元；2015年，油品贸易收入达到18,330,708.83万元，成为公司第一大业务品种。2016年1-3月，公司油品贸易收入达4,631,634.05万元。2013-2015年及2016年1-3月，公司油品贸易合计收入占全部主营业务收入比例分别为47.84%、42.38%、88.92%和94.03%。

2013-2015年及2016年1-3月，公司其他业务板块收入分别为1,117,309.19万元、545,519.72万元、286,637.13万元和82,873.23万元，占全部主营业务收入分别为10.88%、3.18%、1.43%和1.68%，比重下降。

表3-32 2013-2015年及2016年1-3月公司主营业务收入情况

单位：万元；%

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第四节 财务会计信息

一、最近三年财务会计资料

（一）合并财务报表

本公司截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年3月31日的合并资产负债表，以及2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-3月的合并利润表、合并现金流量表如下：

表4-1 发行人合并资产负债表

单位：元

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表4-2 发行人合并资产负债表（续）

单位：元

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表4-3 发行人合并利润表

单位：元

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表4-4 发行人合并现金流量表

单位：元

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（二）合并报表主要财务指标情况

表4-5 合并报表主要财务指标

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注：上中的财务指标计算方法如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=（流动资产－存货）/流动负债；

3、资产负债率=负债总额/资产总计；

4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应付还贷款额；

5、利息偿付率=实际利息支出/应偿还贷款额；

6、存货周转率=营业成本/存货平均余额；

7、总资产周转率=营业收入/平均资产总额；

8、EBIT=利润总额+列入财务费用的利息支出；

9、总资产报酬率= EBIT/平均资产总额；

10、EBITDA=EBIT+固定资产折旧、油气资产折耗和生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；

11、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）。

第五节 募集资金运用

一、本次债券募集资金数额

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司关于发行公司债券的董事会会议审议通过，并经公司关于发行公司债券的股东会会议批准，公司向中国证监会申请发行不超过600,000万元（含600,000万元）的公司债券，本次债券分期发行，首期发行规模不超过300,000万元，本次债券剩余部分将于中国证监会核准批文规定的有效期内择机发行。本次公司债券将设专项账户进行管理。

二、本次债券募集资金运用计划

本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还借款以及补充流动资金。

因本次债券采用分期方式发行，相关审批和发行时间尚有一定不确定性，待各期债券发行完毕，募集资金到账后，公司将根据各期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司财务结构，减少利息费用支出的原则，对具体偿还计划进行适当的调整。

三、本次债券募集资金运用对财务状况的影响

（一）对公司负债结构的影响

本次债券的成功发行在有效增加发行人运营资金总规模的前提下，发行人的财务杠杆使用将更加合理，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

（二）对于公司短期偿债能力的影响

发行人的流动比率明显提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升，短期偿债能力进一步增强。

综上所述，本次债券的发行将进一步优化发行人的财务结构，大大增强发行人短期偿债能力，同时为公司的未来业务发展提供稳定的中长期资金支持，使公司更有能力面对市场的各种挑战，保持主营业务持续稳定增长，并进一步扩大公司市场占有率，提高公司盈利能力和核心竞争能力。

（三）锁定发行人财务成本

目前公司正处于业务发展期，补充营运资金的需求较为强烈，而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，可能增加公司资金的使用成本。本次发行公司债券，有利于发行人锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率波动带来的财务风险。同时，将使公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。

四、募集资金专项账户管理和监管

为确保募集资金的使用与本募集说明书摘要中陈述的用途一致，规避市场风险、保证债券持有人的合法权利，发行人在监管银行对募集资金设立募集资金使用专项账户，专项账户存放的债券募集资金必须按照本募集说明书中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管。

发行人与平安银行股份有限公司上海杨浦支行签订募集资金专项账户监管协议，约定平安银行股份有限公司上海杨浦支行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。募集资金只能用于募集说明书披露的用途，除此之外不得用于其他用途。

本次债券受托管理人也将按照《债券受托管理协议》约定，对专项账户资金使用情况进行检查。

同时，发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《管理办法》、中证协、上海证券交易所有关规定和《债券受托管理协议》相关约定进行重大事项信息披露，使其专项偿债账户信息受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。募集资金专户不参与上海华信集团财务有限公司的资金集中管理。

五、前次募集资金用途

截至2016年3月末，发行人首次公开发行公司债券募集资金中的30亿元已全额使用，未使用金额为0，其中偿还银行借款9.73亿元，补充流动资金20亿元，符合前次公开披露要求。

第六节 备查文件

一、备查文件

（一）中国证监会核准本次发行的文件；

（二）主承销商出具的核查意见；

（三）资信评级报告；

（四）法律意见书；

（五）发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及发行人出具的最近一期财务报告；

（六）债券持有人会议规则；

（七）债券受托管理协议。

二、查询地点及查询方式

自募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商处查阅募集说明书摘要及备查文件，或访问债券转让交易场所网站查阅募集说明书摘要及相关文件。

（一）发行人

名称：上海华信国际集团有限公司

法定代表人：李勇

住所：中国（上海）自由贸易实验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场26楼

经办人员：丁盛

联系电话：021-80127869

传真：021-80127070

（二）主承销商

1、中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层

经办人员：范麟、孙赟、张宁宁

联系电话：010-65608443

传真：010-65608445

2、上海华信证券有限责任公司

法定代表人：郭林

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心9楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心9楼

经办人员：肖传明、贝贝、徐俊雯、陈元祺、王昕彧

联系电话：021-38784818

传真：021-68776833