佳通轮胎股份有限公司
关于股权分置改革网上投资者交流会召开情况的公告

股票代码：600182 股票简称：S佳通 公告编号：临2016-023

佳通轮胎股份有限公司

关于股权分置改革网上投资者交流会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据股权分置改革相关规定，佳通轮胎股份有限公司（以下简称“佳通轮胎”或“公司”）于2016年9月7日（周三）上午10:00-11:00通过上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)，以网络互动方式召开了投资者交流会。现将有关情况公告如下：

一、投资者交流会相关情况

2016年9月2日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告》，公司董事长、财务总监、董事会秘书、本次股权分置改革的保荐机构代表参加了本次投资者交流会。公司在本次交流会上就股权分置改革相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次交流会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在交流会上提出的问题给予了解答，主要问题及答复整理如下：

1. 投资者提问：本次股改对重组公司治理的影响？

答复：本次股权分置改革将使流通股股东和非流通股股东的利益更加一致，从而有利于公司的持续协调发展；同时，也有助于优化股权结构，形成良好的公司治理结构。股权分置改革实施完成后，由于全部股份可流通，客观存在的外部收购压力可以强化约束、激励公司管理层不断提高公司管理水平和盈利能力；也有利于公司充分利用资本市场的金融手段，实现市场化的制度创新和股权并购，做大做强。

2. 投资者提问：S佳通本次股改的目的是什么？

答复：本次股权分置改革将使流通股股东和非流通股股东的利益更加一致，从而有利于公司的持续协调发展；同时，也有助于优化股权结构，形成良好的公司治理结构。

3. 投资者提问：股改完成后，原非流通股解禁时间表是怎么安排的？

答复：假设股改完成后，非流通股东中佳通轮胎（中国）投资有限公司将按照股改限售期实行“锁一爬二”，在12个月内不上市，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。其他非流通股东自本方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或转让。

4. 投资者提问：这次股改还有什么困难和风险，公司如何解决这些问题？

答复：这次股改面临的困难和风险以及公司的解决措施如下：

（1）无法获得临时股东大会暨相关股东会议通过的风险: 公司将公布热线电话、传真及电子信箱，以及通过投资者座谈会、网上路演、走访机构投资者、发放征求意见函等多种方式，与全体股东特别是流通股股东进行充分沟通和协商，尽量争取获得流通股股东对方案的支持；

（2）无法获得中国商务部审批的风险：公司董事会将遵照相关法律法规履行商务部报批流程并积极配合有权主管部门的审批工作；

（3）未能按时取得福建省商务厅审批的风险：新加坡佳通、佳通中国和福建佳通目前正在申请福建省商务厅对上述股权转让的审批，公司将促使上述相关方尽快取得福建省商务厅的审批；

（4）股票价格波动风险：公司将根据中国证监会、上交所的有关规定，履行相关的程序，并及时履行信息披露义务。同时，公司也将提醒投资者，应根据公司披露的信息进行理性投资，并注意投资风险。

5. 投资者提问：福建佳通的市场地位是怎样的情况？

答复：目前，福建佳通已与多家国内外知名的汽车生产厂家建立配套关系，轮胎远销北美、欧洲及中东等多个国家和地区。福建佳通依托其生产技术、质量管理以及佳通集团的技术研发、销售体系等方面的综合优势，在普通轿车胎、高性能轿车轮胎、雪地胎、越野轮胎、高性能全钢子午胎等领域具有明显的领先优势，福建佳通已与国内外知名整车厂商建立了稳固的合作关系，其轮胎产量、产值及综合竞争能力居国内同行业前列。

6. 投资者提问：福建佳通的竞争优势有哪些？

答复：首先，佳通轮胎有一个优秀的管理团队，在业务、效益、生产管理方面都是在国内有一定的优势，还有和佳通集团在销售网络跟研发方面的支持，过去的业绩都是比较优良的。其次，地理优势在中国比较富裕的南部市场，又有当地一定的成本优势，同时因为靠近海港，在物流运输方面，特别是在外销方面有先天的物流成本优势。因此，相对来讲不但能很好的覆盖中国市场，也能很好的支持外销的发展。

7. 投资者提问：公司后续是否考虑整体上市和资产注入？

答复：因为历史遗留的一些股权架构的问题，这次股改的成功是未来总体上市、资产注入一个比较重要的前提条件。如果这次股改能得到成功，公司会争取规划后面的相关资产注入的可能性。

8. 投资者提问：目前S佳通的情况如何？

答复：目前，公司的主营业务为汽车轮胎的生产和销售，属于橡胶制品行业。公司的产品涵盖半钢子午胎和全钢子午胎，下属控股子公司福建佳通为公司的生产基地，目前公司的轮胎年产能约为2,000万套。公司依托佳通集团覆盖全球的营销与服务网络，采取多品牌的发展策略，以品质卓越、价格合理的产品赢得市场及客户的信赖。目前，公司已与多家国内外知名的汽车生产厂家建立配套关系，轮胎远销北美、欧洲及中东等多个国家和地区。

9. 投资者提问：佳通轮胎在整个市场上的轮胎行业中的排名如何？未来的发展前景如何？

答复：佳通轮胎的控股子公司福建佳通轮胎有限公司的半钢子午胎产能在全国是名列前茅的，公司控股股东佳通集团在全国轮胎行业排名第三，全球轮胎75强中排名第11名。

佳通股份未来发展前景良好，当然我们要面对一些市场发生的新的挑战，如美国“双反”和主要市场的一些需求波动等，在这些方面我们需要做好相应的准备。

10. 投资者提问：股改后是否会进行再融资？

答复：本次股改实施前，佳通轮胎无法进行再融资等相关资本运作的，如本次股权分置改革成功实施，佳通轮胎将恢复资本市场融资功能，并将具备通过资本市场进行融资等资本运作的能力，从而能够为公司借助资本市场推动主营业务进一步发展打开通道。

11. 投资者提问：轮胎行业内的竞争情况？

答复：目前我国轮胎制造企业有500多家，行业集中度相对较低。其中，国内轮胎制造企业存在同质化竞争和低端产能重复建设现象，部分企业产品技术含量和附加值较低，与全球性轮胎企业相比，国内轮胎制造企业在产品开发、新材料研究、原材料检测、成品检测及试验、品牌定位等方面仍有不小差距。具体而言，目前国内全钢子午胎产品竞争力与国外先进技术相比差距正逐渐缩小，产品的质量、安全性、耐用性和性价比逐步提高；而在毛利率水平更高的半钢子午胎市场，目前国际知名轮胎生产企业仍占据主导地位，以普利司通、米其林、固特异、佳通和韩国韩泰等为代表的国际知名轮胎企业占据了中高档乘用车子午胎市场的大部分份额。

12. 投资者提问：影响轮胎行业发展的主要有利因素是哪些？

答复：1）汽车行业的高速发展和老百姓的收入提升，包括对高生活质量的追求，持续推动了对汽车和汽车轮胎的需求；2）研发能力和技术水平的提升；3）我国在轮胎制造业的成本优势加速了我国轮胎行业发展；4）国家产业政策的支持。但是，目前公司也面临了美国反补贴反倾销政策，可能对公司的业绩产生不利影响，公司将通过市场开拓、产品结构调整等来减少不利影响。

13. 投资者提问：影响轮胎行业发展的主要不利因素是哪些？

答复：1、国内激烈竞争的市场环境，以及宏观经济波动对市场的需求影响；2、国际贸易摩擦增加的风险；3、原材料价格大幅波动的风险。

14. 投资者提问：轮胎行业未来发展趋势如何？

答复：轮胎行业的未来发展趋势可以从以下几个方面来讲：

①轮胎企业的集团化和全球化

轮胎企业的有效竞争对规模效益的要求非常高，因此目前大型轮胎企业的集团化、全球化发展趋势较为明显。全球化的轮胎企业必须拥有较强的资金实力、研发能力、销售网络、生产跟管理效益和品牌优势。因此，销售利润和应对经济危机等能力普遍强于一般中小轮胎企业，也因此能够在国际市场上保持竞争力。

②轮胎企业的研发投入增多

随着汽车科技的快速发展、消费者对性能、安全的需求和环境保护要求的不断提高，市场对轮胎性能的要求日益提高，世界大型轮胎企业都在不断增加研发投入，努力提高其产品性能和技术含量，争取在市场上面取得优势。

③环保要求提升

近年来，产业政策趋严和消费者需求升级对轮胎行业的绿色环保性能提出来更高的要求，环保轮胎已成为汽车轮胎发展的主流趋势之一，在降低滚动阻力、环保材料研发与应用等领域将是轮胎生产企业今后的主攻技术方向。

15. 投资者提问：目前我国轮胎行业发展现状？

答复：近几年，在国内城镇化水平不断提高、人均可支配收入的提高、基础设施投资规模的逐步扩大以及海外市场需求的增长，我国轮胎产业发展迅速，已成长为全球第一大轮胎生产国和轮胎出口国。根据中国橡胶工业协会统计，我国轮胎产量由2006年的2.8亿条增至2015年的5.65亿条，年均复合增长率为8.11%。根据中国海关统计，2014年我国轮胎出口总额达165亿美元，其中轿车胎61亿美元，卡客车胎85亿美元。从产品类型而言，我国已能够生产子午胎与斜交胎两大结构类型的轿车轮胎、轻型载重汽车轮胎、载重汽车轮胎、工程机械轮胎、工业车辆轮胎、航空轮胎和摩托车轮胎等七大类产品，基本覆盖各规格系列轮胎。

16. 投资者提问：如果对本次股东会有其他要求或不同意见，如何提出，中小股东如何有效表达诉求 ？

答复：佳通轮胎张翠：投资者可通过公司的热线电话、传真、公司邮箱等与公司董事会办公室取得联系，表达对股东大会的意见。谢谢！

17. 投资者提问：股东大会网络投票的具体操作流程是否可以详细明确一下？

答复：同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式，不能重复投票。

1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

3、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

网络投票参与方式：

（1）可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，比照上海证券交易所新股申购操作，选择申购1股；

（2）也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明，具体步骤为注册上证服务通行证—〉绑定投票股东卡号—〉选择股东大会进行投票（可提供链接http://vote.sseinfo.com/help）。

股东如果拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

非常感谢各位投资者参与公司的投资者交流会，由于本次投资者交流会时间有限，会后投资者可继续通过公司的电话、传真、邮箱等方式进行联系沟通。在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司

董 事 会

2016年9月8日