湖南大康国际农业食品股份有限公司

债券简称：12大康债 债券代码：112102 公告编号：2016-106

湖南大康国际农业食品股份有限公司

（湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）

公司债券临时报告

2016年9月

重要声明

依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》的相关规定，本公司编制了本临时报告。

第一节 湖南大康国际农业食品股份有限公司公司债券概要

1、债券简称：12大康债

2、债券代码：112102

3、发行规模：3.3亿元

4、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、票面利率：7.3%

6、兑付日：本期债券的兑付日为2017年8月23日

7、信用评级：截至本报告出具日，鹏元资信评估有限公司对湖南大康国际农业食品股份有限公司2012年发行的3.3亿元公司债券于2016年06月24日进行了跟踪信用评级。跟踪评级结果为：本期公司债券跟踪信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

第二节 关于公司累计新增借款情况的说明

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年4月24日出具的公司2015年度标准无保留意见的审计报告（天健审(2016) 2-280号），截至2015年12月31日，公司净资产为58.01亿元。

根据公司提供的2016年未经审计的财务信息，2016年1月1日至2016年6月30日，发行人累计新增借款情况如下：

1、公司新增短期借款合计10.96亿元；

2、公司新增长期借款合计6.14亿元；

综上，截至2016年6月30日，公司累计新增借款17.1亿元，占公司2015年底净资产的比例为29.48%。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

年 月 日