比亚迪股份有限公司
２０１１年公司债券（第二期）
２０１６年付息公告

证券代码：００２５９４ 证券简称：比亚迪 公告编号：２０１６－０５２

债券代码：１１２１９０ 债券简称：１１亚迪０２

比亚迪股份有限公司

２０１１年公司债券（第二期）

２０１６年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

比亚迪股份有限公司２０１１年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为２０１６年９月２２日，凡在２０１６年９月２２日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；２０１６年９月２２日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年９月２３日发行的比亚迪股份有限公司２０１１年公司债券（第二期）（简称“１１亚迪０２”、“本期债券”、债券代码１１２１９０）至２０１６年９月２２日将期满３年。根据《比亚迪股份有限公司公开发行２０１１年公司债券（第二期）募集说明书》和《比亚迪股份有限公司２０１１年公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

１、债券名称：比亚迪股份有限公司２０１１年公司债券（第二期）。

２、债券简称：１１亚迪０２。

３、债券代码：１１２１９０。

４、发行总额：人民币３０亿元。

５、发行价格（每张）：人民币１００元。

６、债券期限：本次债券期限为５年期，附第３年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

７、债券利率：本期债券票面利率为６．３５％（在本期债券存续期的第３年末，本公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后２年的票面利率仍维持６．３５％不变）。

８、起息日：２０１３年９月２３日。

９、付息日：２０１４年至２０１８年每年的９月２３日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为２０１４年至２０１６年每年的９月２３日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日）。

１０、最新信用评级情况：根据中诚信证券评估有限公司２０１６年５月２７日出具的《比亚迪股份有限公司２０１１年公司债券（第二期）跟踪评级报告（２０１６）》，中诚信证券评估有限公司评定比亚迪主体信用等级为ＡＡＡ，评级展望稳定；本期债券信用等级为ＡＡＡ。

１１、担保情况：本期债券无担保。

１２、牵头主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司。

１３、上市时间和地点：本期债券于２０１３年１１月１５日在深圳证券交易所上市。

１４、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

１５、回售情况：本公司在２０１６年８月１０日、１１日、１２日进行了本期债券回售登记，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“１１亚迪０２”的回售数量为７，０００张，回售金额为人民币７４４，４５０．００元（包含利息），剩余托管量为２９，９９３，０００张。本公司将对有效申报回售的“１１亚迪０２”债券持有人支付本金及当期利息。

二、本次付息方案

１、本付息期票面利率及派息额：按照《比亚迪股份有限公司２０１１年公司债券（第二期）票面利率公告》，“１１亚迪０２”的本付息期票面利率为６．３５％，派息额（每张）为：人民币６．３５元，每手“１１亚迪０２” （面值１，０００元）派发利息为：人民币６３．５０元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币５０．８０元；扣税后非居民企业（包含ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ）债券持有人实际每手派发利息为人民币５７．１５元）。

２、本次计息期限：２０１５年９月２３日至２０１６年９月２２日。

３、本次付息登记日：２０１６年９月２２日。

４、本次付息除息日：２０１６年９月２３日。

５、本次付息日：２０１６年９月２３日。

６、下一付息期票面利率：６．３５％。

７、下一付息期起息日：２０１６年９月２３日。

三、本次付息对象

本次付息对象为：截止２０１６年９月２２日（该日期为付息登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“１１亚迪０２”持有人（界定标准请参见本公司的“特别提示”）。

四、本次付息方法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日２个交易日前，本公司会将本期债券本年度利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的２０％。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函［２００３］６１２号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３号）等规定，本次债券非居民企业（包括ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳１０％企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于２０１６年９月３０日前（含当日）填写附件列示的表格传真至发行人董事会秘书办公室，并请将原件签章后寄送至本公司董事会秘书办公室。

（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

六、咨询机构

１、发行人：比亚迪股份有限公司

法定代表人：王传福

地址：深圳市龙岗区葵涌镇延安路

联系人：李黔

电话：０７５５－８９８８ ８８８８

传真：０７５５－８４２０ ２２２２

邮政编码：５１８１１８

２、牵头主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

法定代表人：程宜荪

地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层

联系人：杨矛

电话：０１０－５８３２ ８８８８

传真：０１０－５８３２ ８７６４

邮政编码：１０００３３

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

２０１６年９月１４日

附件：

比亚迪股份有限公司董事会办公室

传真：０７５５－８４２０２２２２

联系电话：０７５５－８９８８８８８８ 转 ６２２３７

联系地址：广东省深圳市坪山新区比亚迪路 ３００９ 号六角大楼

邮编：５１８１１８

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证券代码：００２５９４ 证券简称：比亚迪 公告编号：２０１６－０５３

比亚迪股份有限公司

关于召开２０１６年

第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年８月２６日召开第五届董事会第十八次会议，决定于２０１６年１１月１日（星期二）召开公司２０１６年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１６年第一次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召

开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司Ａ股股东提供网络形式的投票平台，公司Ａ股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司Ａ股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

５、会议召开时间：２０１６年１１月１日（星期二）上午１０点。

网络投票时间：２０１６年１０月３１日－１１月１日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年１１月１日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年１０月３１日下午１５：００至２０１６年１１月１日下午１５：００期间的任意时间。

６、现场会议地点：广东省深圳市坪山新区比亚迪路３００９号公司会议室。

７、股权登记日：２０１６年１０月２５日（星期二）

８、出席对象：

（１）Ａ 股股东：截至２０１６年１０月２５日（星期二）下午 １５：００ 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司Ａ股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东；

（２）Ｈ 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（３）公司董事、监事和高级管理人员；

（４）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１． 关于审议公司２０１６年中期利润分配方案的议案；

２． 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案；

３． 其他需要股东大会审议的事项（如有）。

根据公司法和公司章程的规定，上述第１项议案需经本次股东大会以普通决议通过；第２项议案需经本次股东大会以特别决议通过。以上议案的详细内容，已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于２０１６年８月２９日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》的要求，上述第１项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

三、会议登记方法

（一）Ａ股股东

１．登记时应当提交的材料：

（１）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的

代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办

理登记。

２． 登记时间：２０１６年１０月２６日、２７日（９：００－１１：００，１４：００－１６：００）。

３． 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

４．登记地点：深圳市坪山新区比亚迪路３００９号公司一楼会议室。

（二）Ｈ股股东

公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

五、其他事项

１、联系方式：

（１）联系人：程燕、王海进、刘秋远

（２）联系电话：０７５５－８９８８８８８８ 转 ６２２３７

（３）传真：０７５５－８４２０２２２２

（４）联系地址：广东省深圳市坪山新区比亚迪路 ３００９ 号

（５）邮编：５１８１１８

２、本次股东大会会期一天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费

用自理。

六、备查文件

１、第五届董事会第十八次会议决议；

２、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

２０１６年９月１４日

附件：１、参加网络投票的具体操作流程

２、回执

３、授权委托书

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

１、投票代码：３６２５９４；投票简称：“亚迪投票”。

２、议案设置及意见表决

（１）议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（２）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（３）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（４）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

１、投票时间：２０１６年１１月１日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

２、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年１０月３１日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１６年１１月１日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：回执

回 执

本人／本公司持有 股“比亚迪”（００２５９４）股票，拟参加比亚迪股份有限公司于 ２０１６ 年１１月１日（星期二）召开的 ２０１６年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

２０１６年 月 日

附件三：授权委托书

授权委托书

截至２０１６年１０月２５日，本人／本公司 持有 股“比亚迪”（００２５９４）股票，作为“比亚迪”（００２５９４）的股东，兹委托 大会主席 或

先生／女士（身份证号码： ）全权代表本人／本公司，出席比亚迪股份有限公司于 ２０１６年１１月１日（星期二）召开的２０１６年第一次临时股东大会，代表本人／本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

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说明：

１、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

２、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

３、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。

４、本授权委托书应于 ２０１６年１０月２７日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：２０１６年 月 日