广晟有色金属股份有限公司
关于“14广晟债”公司债券赎回结果及摘牌的公告

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2016-074

广晟有色金属股份有限公司

关于“14广晟债”公司债券赎回结果及摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2016年9月21日

债券停牌起始日：2016年9月22日

赎回数量：290,000,000元（2,900,000张）

赎回兑付本息总金额：308,850,000元

赎回款发放日：2016年9月26日

债券摘牌日：2016年9月26日

一、本次债券基本情况

1、债券名称：广晟有色金属股份有限公司2014年公司债券。

2、债券简称及代码：14广晟债、122326。

3、发行人：广晟有色金属股份有限公司。

4、发行总额和期限：人民币2.9亿元、本期债券的期限为3年(附第 2年末发行人赎回选择权、投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权)。

5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会、“证监许可[2014]660号”。

6、债券形式：实名制记账式。

7、债券利率：6.5%(在债券存续期前2年保持固定不变)，采用单利按年计息。

8、计息期限：本期债券的计息期限为自2014年9月25日至2017年9月25日止。

9、付息日：本期债券存续期间，自2015年起每年9月25日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日)。

10、兑付日：2017年9月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；若发行人行使赎回选择权，则本次债券的本金支付日为2016年9月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

11、上市时间和地点：2014年12月3日、上海证券交易所。

12、登记、托管、委托债权派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本次公司债赎回的公告情况

（一）广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年9月25日成功发行“14广晟债”公司债券，2016年9月26日为第二个计息年度付息日。根据《广晟有色金属股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》约定，公司可于“14广晟债”第2个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

（二）公司第六届董事会2016年第七次会议审议通过了《关于赎回“14广晟债”的议案》，决定在“14广晟债”存续期第2年末行使赎回选择权，放弃上调票面利率选择权，对赎回登记日登记在册的“14广晟债”全部赎回。其中：

1、赎回登记日和赎回对象：2016年9月21日收市后在中证登上海分公司登记在册的“14广晟债”的全部持有人；

2、赎回价格：106.5元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

此外，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了4次广晟有色金属股份有限公司关于行使“14 广晟债”公司债券发行人赎回选择权的提示性公告(详见公司公告“临2016-062”、“临2016-067”、“临2016-069”、“临2016-070”)，并披露了《关于实施“14广晟债”公司债券赎回的公告》（详见公司公告“临2016-071”），通知“14广晟债”公司债券持有人有关本次赎回的事项。

三、本次公司债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）本次公司债赎回的结果

2016年9月21日为“14广晟债”的赎回登记日，2016年9月22日为“14广晟债”的停牌起始日，2016年9月26日“14广晟债”在上海证券交易所摘牌。本次公司债赎回结果如下：

1、赎回数量：290,000,000元（2,900,000张）

2、赎回兑付本息总金额：308,850,000元

3、赎回款发放日：2016年9月26日

（二）本次公司债赎回对公司的影响

公司本次公司债本金赎回金额为290,000,000元 ,占“14广晟债”发行总额290,000,000元的100%，同时兑付第2个计息年度利息总额为18,850,000元，共计影响公司筹资活动现金流出308,850,000元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

四、本次公司债赎回的后续事项

自2016年9月26日起，“14公司债”将在上海证券交易所摘牌。

五、本次债券付息的相关机构

（一）发行人：广晟有色金属股份有限公司

地址：广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31-32楼

联系人：王东、王俊杰

联系电话：020-87226381、020-87705052

传真：020-87649987

（二）主承销机构：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 层

联系人：张晓斌、寇琳、王星辰、金蕊、张学孔

联系电话：0755-82943666

邮政编码：518026

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二Ｏ一六年九月二十二日