福建龙洲运输股份有限公司
关于重大资产重组相关事项
获福建省国资委批复的公告

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－123

福建龙洲运输股份有限公司

关于重大资产重组相关事项

获福建省国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”或“龙洲股份”）于2016年9月21日收到福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）下发的《福建省国资委关于福建龙洲运输股份有限公司并购重组天津兆华领先股份有限公司及配套融资的批复》（闽国资运营[2016]197号），对有关事项批复如下：

一、原则同意龙岩市国资委所出资企业龙岩交通发展集团有限公司的全资子公司福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司（以下简称：“交通国投”）控股的上市公司龙洲股份以发行股份及支付现金的方式向天津兆华领先股份有限公司（以下简称“兆华领先”）现有5名股东购买兆华领先100%股份。本次交易对价不超过人民币124,215万元，分别以发行股份及支付现金方式各收购50%股权。其中：发行股份不超过51,498,753股，支付现金不超过人民币62,107.50万元。

二、原则同意龙洲股份通过锁价方式分别向交通国投、龙洲股份1号员工持股计划定向资产管理计划、新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金不超过人民币5.8亿元。其中：交通国投认购金额为人民币4亿元；龙洲股份1号员工持股计划定向资产管理计划认购金额为人民币1.2亿元。非公开发行股票的具体股数、价格以中国证监会最终核准的方案为准。

本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施，因此该事项尚存在一定的不确定性。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

2016年9月22日

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－124

福建龙洲运输股份有限公司

关于重大资产重组交易对方变更工商注册信息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已分别经2016年7月5日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第七次会议及2016年9月13日召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，公司本次重大资产重组事项尚需将于2016年9月29日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过,并报中国证监会核准后方可实施。

公司本次重大资产重组的整体方案为：公司拟以发行股份及支付现金方式向天津兆华领先股份有限公司（以下简称“兆华领先”）现有5名股东北京兆华投资有限公司（以下简称“兆华投资”）、天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙）、西藏达孜和聚百川投资管理中心（有限合伙）、新疆丝绸南道股权投资合伙企业（有限合伙）和苏州金茂赢联股权投资基金合伙企业（有限合伙）购买兆华领先100%股权，同时向3名特定对象募集配套资金。

近日，公司收到本次重大资产重组交易对方兆华投资通知，由于其经营发展需要，住所迁移至新疆博州阿拉山口综合保税区，其名称由“北京兆华投资有限公司”变更为“新疆兆华投资有限公司”，其它工商注册信息未变更，兆华投资本次相关变更登记手续已经完成，领取了新的营业执照。其工商注册信息变更情况如下：

变更前

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变更后

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兆华投资变更工商注册信息不影响公司本次重大资产重组的整体方案。公司后续向中国证券监督管理委员会报送材料，以及向交易对方支付交易对价及办理其他后续事项时，将以上述变更后的公司名称为准。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

2016年9月22日