阳光城集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告
2016-09-24
来源：上海证券报
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-188
阳光城集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”或“发行人”）公开发行不超过26亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1796号文核准。阳光城集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为6亿元，可超额配售不超过7亿元。
本期债券为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率询价区间为3.80%-5.30%，票面利率由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
2016年9月23日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为4.50%。
发行人将按上述票面利率于2016年9月26日和2016年9月27日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2016年9月22日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（http:// www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《阳光城集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》（公告编号：2016-186）。
特此公告。
发行人：阳光城集团股份有限公司
主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司
2016年9月26日
