招商证券启动H股招股

⊙记者 张忆 ○编辑 剑鸣

继东方证券、光大证券之后，2016年港股市场又将迎来一只中资券商股。昨日，招商证券在香港宣布，公司将于今日启动其H股招股计划，并拟于10月7日在港交所挂牌上市。

招股文件显示，招商证券此次在港IPO拟发行8.91亿股H股，其中95%为国际配售，5%为在港公开发售。招股价介于每股11.54港元至12.78港元之间。据介绍，招商证券已引入包括中国人民保险集团旗下人保寿险、周大福、中国人寿集团、中国再保险、腾讯主席马化腾、复星国际、国家电网等在内的11名基础投资者，合计认购的股份占此次发行总数约60%。而截至记者昨日发稿，有消息人士透露，该股的国际配售部分已获足额认购。

以招股价区间中位数12.16港元的价格计算，招商证券此次集资净额将为104.75亿港元，集资所得25%将用于发展经纪及财富管理业务；25%用于拓展机构客户服务及投资和交易业务，以及投资内地监管机构允许的其他金融产品；25%用于拓展海外业务；20%用于为子公司、联营公司及建立新子公司提供资金；余下5%用作营运资金和一般企业用途。

目前，内地企业通过境外上市及融资、对外投资及跨境并购探求业务发展机会的动作十分频繁。近年来，内地券商也通过自身增长或收购扩充境外业务及建立境外业务平台。有分析人士指出，拥有境外业务平台的内地券商或将受益于可观的跨境业务增长机会。

“招商证券希望通过香港这个平台进一步拓展海外业务，这也是内地证券公司未来的责任和愿景。与此同时，企业‘走出去’以及境外并购、财富管理的需求快速增加，这也为我们发展业务提供了一个很好的机会。”招商证券董事长宫少林昨日在新闻发布会上表示。

据宫少林透露，招商证券在香港的股票承销业务一直成长迅速。2014年及2015年，招商证券在香港IPO承销金额分别排名第五及第四。

据了解，招商证券H股将于9月30日结束招股，并拟于10月7日正式登陆港交所。加上此前的中信证券、海通证券、华泰证券、广发证券、东方证券及光大证券，A+H两地上市的券商股将增至7只。此外，国泰君安也将启动其H股上市计划。据国泰君安上周末发布的公告称，国泰君安拟发行不超过10.4亿股H股，并申请在香港联交所主板挂牌上市。

与今年上半年内地券商赴港上市不同的是，港股市场自6月24日以来已悄然走出一波行情，至今已累计上涨15%左右，量能也维持较好。市场人士表示，港股市场近期平稳向上，加之深港通开通在即、两地市场互联互通升级给券商股带来一定的正面效应，预计近期赴港上市的中资券商股的招股情况将较为理想。