广东惠州平海发电厂有限公司
2016年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
2016-09-28
来源：上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东惠州平海发电厂有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“平海电厂”）向社会公开发行（面向合格投资者）面值不超过7亿元（含7亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1864号”文核准。本期债券基础发行规模为3亿元，可超额配售不超过4亿元。
根据《广东惠州平海发电厂有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广东惠州平海发电厂有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币3亿元，可超额配售不超过人民币4亿元，每张面值为人民币100元，共计700万张，发行价格为100元/张，全部采用网下面向合格机构投资者簿记建档的方式发行。
本期债券为3+2年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券发行工作已于2016年9月27日结束，实际发行规模为人民币【7】亿元。
特此公告。
发行人：广东惠州平海发电厂有限公司
受托管理人/主承销商：中山证券有限责任公司
联席主承销商：招商证券股份有限公司
2016年9月27日
