熊猫金控股份有限公司
第五届董事会第五十二次会议
决议公告

证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2016-075

熊猫金控股份有限公司

第五届董事会第五十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次会议通知于2016年9月23日分别以电子邮件、电话、送达等方式发送给各位董事，会议于2016年9月27日上午9点30分在公司办公楼一楼会议室召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

1、关于终止非公开发行股票事项的议案；

公司在2015年7月3日召开的2015年第五次临时股东大会上，授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜。由于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，经审慎决策，并与认购对象、中介机构等深入沟通和交流，决定终止本次非公开发行股票事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《熊猫金控关于终止非公开发行股票事项的公告》。

因本议案涉及公司实际控制人赵伟平先生与公司的关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李民先生、潘笛女士、黄叶璞先生回避表决。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

2、关于与认购对象分别签署《非公开发行股票附条件生效的股份认购合同之终止协议》的议案；

由于公司决定终止本次非公开发行股票事项，因此将解除与银湖资本投资管理有限公司、东营国际金融贸易港有限公司、北京市东方银湖科技有限公司和自然人汤庆宝4名认购对象签署的《附条件生效的股份认购合同》。同时与4名认购对象分别签署《附条件生效的股份认购合同之终止协议》。

因本议案涉及公司实际控制人赵伟平先生与公司的关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李民先生、潘笛女士、黄叶璞先生回避表决。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

3、关于调整万载县熊猫烟花有限公司股权转让价格议案；

2016年5月13日，公司第五届董事会四十八次会议审议通过了《关于转让万载县熊猫烟花有限公司股权的议案》，公司拟以2,670万元的价格将万载县熊猫烟花有限公司（以下简称“万载熊猫”）100%股权转让给杨远仁。

截止2015年12月31日，万载熊猫经审计总资产为29,956,060.28元，净资产为26,700,132.86元。近期，经万载熊猫股东会决议，万载熊猫向我公司进行了利润分配，分配利润21,500,338.77元。分配完成后，万载熊猫总资产为17,876,027.06元，净资产为4,082,737.51元。经综合考虑万载熊猫资产现状，公司和交易对方杨远仁协商后拟签订《补充协议》将万载熊猫转让价格相应调整为700万元。

表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司

董事会

2016年9月28日

证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 公告编号：临2016-076

熊猫金控股份有限公司

关于终止非公开发行股票事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”或“熊猫金控”）于2016年9月27日召开的第五届董事会第五十二次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事宜的议案》。公司决定终止本次非公开发行股票相关事项，现将相关事项公告如下：

一、关于公司本次非公开发行股票事项的基本情况

2015年10月23日召开的第五届董事会第三十八次会议、2015年11月9日召开的2015年第八次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票相关事项。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告内容。

公司于2015年12月22日向中国证监会申报了非公开发行A股股票申请文件，并于2015年12月22日取得中国证监会第153740号《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》，并于2015年12月28日取得中国证监会第153740号《中国证监会行政许可受理通知书》。2016年1月28日，公司收到了中国证监会下发的第153740号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，2016年3月15日，公司向中国证监会报送了反馈意见回复相关文件。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告内容。

二、公司终止本次非公开发行股票事项的原因及进展情况

鉴于本次非公开发行股票方案发布至今，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司综合考虑各种因素，经与其他各方深入沟通和交流，决定终止本次非公开发行股票相关事项。

公司于2016年9月27日召开了第五届董事会第五十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止非公开发行股票事宜的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票相关事项，并授权公司经营管理层做好撤回非公开发行股票申请文件等有关后续工作。因该议案涉及关联交易事项，关联董事李民先生、潘笛女士、黄叶璞先生回避表决。

独立董事对本次终止非公开发行股票事项发表了独立意见：公司决定终止本次非公开发行是基于再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等多方面因素的考虑，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益，同意终止此次非公开发行股票事项。

三、对公司的影响

公司终止本次非公开发行股票事项系基于近来资本市场环境和认购对象意愿做出，目前本公司业务经营正常，本次非公开发行事项终止不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、承诺事项

根据相关规定，公司将于2016年9月30日就本次终止非公开发行股票事项召开投资者说明会，详见公司《关于终止非公开发行股票事宜召开投资者说明会的公告》。公司承诺在公告终止公司非公开发行股票后 1 个月内不再筹划同一事项。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司

董事会

2016年9月28日

证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 公告编号：临2016-077

熊猫金控股份有限公司

关于终止非公开发行股票事宜

召开投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 说明会召开时间：2016年9月30日上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

● 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次非公开发行股票事项的相关情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、时间：2016年9月30日上午10:00-11:00

2、说明会地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com

3、方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长李民先生、董事会秘书黄叶璞先生、财务总监王正先生。

四、投资者参加方式

投资者在说明会期间与公司进行互动交流和沟通，公司相关人员将及时回答投资者提问。投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），与公司进行沟通与交流。公司欢迎各投资者在2016年9月29日下午5点前通过传真、电话、邮件的方式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：黄叶璞

电话：0731-83620963

传真：0731-83620966

邮箱：600599@pandafireworks.com

六、其他事项

公司将于投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的主要内容。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2016年9月28日

证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 公告编号：临2016-078

熊猫金控股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为4,000万股，占总股本的24.10%

●本次限售股上市流通日期为2016年10月10日（星期一）

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准熊猫烟花集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕335号）核准，公司获准向万载县银河湾投资有限公司定向增发人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.89元。本次发行新增股份于2013年10月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股（限售期为36个月）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司总股本为166,000,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

本次解禁限售股份持有人承诺自公司非公开发行股票发行之日（2013年10月8日）起36个月内予以锁定，不得转让或上市流通。限售期限内，上述限售股份持有人严格履行承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司保荐机构兴业证券股份有限公司经核查后认为：

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次相关限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为4,000万股，占总股本的24.10%；

本次限售股上市流通日期为2016年10月10日（星期一）；

本次限售股上市流通明细清单

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七、股本变动结构表

单位：万股

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八、上网公告附件

兴业证券股份有限公司《关于熊猫金控限售股解禁的核查意见》。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2016年9月28日