宁波理工环境能源科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2016-081

宁波理工环境能源科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2016年9月22日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2016年9月29日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第三届董事会任期已届满，经公司提名委员会审核，本届董事会提名周方洁、朱林生、沈习武、刘笑梅、杨柳锋、于雪、靳明、陈奎、段逸超9人作为公司第四届董事会董事候选人。其中被提名人靳明、陈奎、段逸超为独立董事候选人（候选人的个人简历请见附件）。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。股东大会采用累积投票的方式，独立董事和非独立董事实行分别表决。

以上董事候选人如获股东大会审议通过，将组成公司第四届董事会。第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权的议案》。

同意公司使用自有资金和超募资金合计36,080万元收购伍卫国、王阳和湘潭恒昇企业管理中心（有限合伙）（以下简称“交易对手方”）所持有的湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。

同意公司根据本次交易安排并经各方充分协商一致，与交易对手方于2016年9月29日签署《购买资产协议》。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金用于收购湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权的议案》

同意使用超募资金支付收购湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权的部分交易对价，金额约29,190,006.69元（受公告日至支付日利息收入影响，具体支付金额由支付日实际金额为准）。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金用于收购湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见和保荐机构就本事项发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2016年10月18日召开公司2016年第三次临时股东大会。

以上第一项议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2016年9月30日

附件：

公司第四届董事会董事及独立董事候选人的名单和简历

（公司董事候选人的资格已经公司第三届董事会独立董事李根美、靳明、陈奎的认可）

周方洁先生：1964年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副研究员，国家863专家库专家，曾获国家科技进步三等奖、机械电子部科技进步一等奖、兵器部科技进步二等奖、浙江省科学技术奖三等奖、浙江省第二届科技新浙商、宁波市科技进步三等奖、宁波市十大青年科技创新奖、宁波市劳模、宁波市有突出贡献专家荣誉称号、入选宁波市“4321人才工程”、获第四届“科技新浙商”称号、首届“台州乡贤”。历任北京三雄电气公司总经理，北京理工现代电气设备有限公司总经理，政协第十二、十三届宁波市委员会常务委员，公司副董事长、总经理。现任公司董事长，北京尚洋东方环境科技有限公司执行董事。周方洁先生为公司的实际控制人之一；通过持有公司控股股东天一世纪31.30%的股份间接持有公司股份，直接持有公司股份15,639,120股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱林生先生：1971年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。主要荣誉：江西省百千万人才工程人选、2014年度南昌市引进高层次高技能人才补贴、南昌市优秀企业家、南昌市直接联系人才证书、“赣鄱英才555工程”第二批人选、南昌市五一劳动奖章、第四届“江西十大IT”青年、南昌市“521”学术技术带头人第二层次人选、南昌市第二届“十佳创新青年企业家”、江西省五一劳动奖章等。历任江西博微新技术有限公司董事、总经理、副总经理，北京博微广华科技有限公司执行董事、总经理。现任公司董事、总经理，江西博微新技术有限公司执行董事，朱林生先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份20,277,940股。

沈习武先生：1961年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。历任北京尚洋信德科技股份有限公司总经理、东南融通集团公司高级副总裁、北京尚洋东方环境科技股份有限公司董事长，北京尚洋东方环境科技有限公司执行董事。现任公司副董事长。沈习武先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。沈习武先生持有成都尚青科技有限公司（成都尚青科技有限公司持有公司股份10,072,882股）30%的股权，间接持有公司股份。

刘笑梅女士：1971年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海东锐电气设备有限公司总经理、公司董事、副总经理。刘笑梅女士为公司的实际控制人之一。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。通过持有公司控股股东天一世纪10.70%的股权间接持有公司股份。

杨柳锋先生：1979年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，历任公司工程总监、生产总监、监事会监事；现任公司董事、副总经理。杨柳锋先生通过持有公司控股股东天一世纪0.70%的股份间接持有公司股份，直接持有公司股份120,000股；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于雪先生：1980年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、电力、建筑造价员，助理工程师。主要荣誉：工程造价优秀成果奖一等奖、2013年电力行业工程造价管理优秀成果二等奖、电力工程信息工作先进个人等。历任江西博微新技术有限公司技术部副经理、技术部经理、技术中心经理、市场策划部经理、客户服务中心经理、企划部经理、营销总监等职务。现任江西博微新技术有限公司副总经理，北京博微广华科技有限公司总经理。于雪先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。通过持有宁波博联众达投资合伙企业（有限合伙）（宁波博联众达投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份4,445,080股）8.24%的股权间接持有公司股份。

靳明先生：1961年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，财务管理博士、教授。浙江省“新世纪151人才工程”人选、浙江省中青年学科带头人。发表《从ROE的实证分析看上市公司的业绩操纵行为》等论著80多篇，曾获浙江省哲学社会科学优秀成果二等奖等奖项。历任浙江财经大学工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办主任、《财经论丛》学报编辑部主任，海通食品集团股份有限公司独立董事，浙江利欧股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，浙江财经大学上市公司研究所所长，宁波弘讯科技股份有限公司独立董事。靳明先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈奎先生：1962年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科，教授级高级工程师。曾获750kV输变电工程国家科技进步一等奖。历任沈阳变压器研究院股份有限公司副院长、国家变压器质量监督检验中心主任。现任公司独立董事、苏州电器科学研究院股份有限公司副院长、中国电器工业协会副秘书长、浙江三变科技股份有限公司独立董事、明珠电器股份有限公司独立董事。陈奎先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

段逸超先生：1963年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，律师资格。荣获“人民满意律师”、“宁波市优秀律师”。历任浙江康派律师事务所律师、主任。现任浙江和义观达律师事务所律师、合伙人、宁波仲裁委员会仲裁员、海伦钢琴股份有限公司独立董事。段逸超先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2016-082

宁波理工环境能源科技股份有限公司第三届监事会第二十六次

会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2016年9月22日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2016年9月29日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：

一、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，本届监事会提名郑键女士作为公司第四届监事会监事候选人（候选人的个人简历请见附件）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准。

二、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权的议案》

同意公司使用自有资金和超募资金合计36,080万元收购伍卫国、王阳和湘潭恒昇企业管理中心（有限合伙）（以下简称“交易对手方”）所持有的湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。

同意公司根据本次交易安排并经各方充分协商一致，与交易对手方于2016年9月29日签署《购买资产协议》。

三、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金用于收购湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权的议案》

公司募集资金投资项目已于2012年12月31日实施完成，本次使用超募资金支付标的资产现金对价不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。且本次使用超募资金事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定。

同意使用超募资金支付收购湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权的部分交易对价，金额约29,190,006.69元（受公告日至支付日利息收入影响，具体支付金额由支付日实际金额为准）。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

监事会

2016年9月30日

证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2016-083

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于收购湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次交易存在市场风险。本次交易完成后，宁波理工环境能源科技股份有限公司将持有湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%的股权，湖南碧蓝将成为公司全资子公司。如果未来国家宏观经济政策发生重要调整，我国经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动，国家环保产业政策发生重要变化，而湖南碧蓝未能对此有合理的预期并及时调整经营策略，无法快速应对市场竞争状况的变化，将会对湖南碧蓝经营状况及上市公司投资收益产生影响，形成市场风险。

2、本次交易存在估值风险。未来宏观经济和行业环境的变化，湖南碧蓝自身经营决策等因素都将对标的公司未来年度收益预测的实现带来不确定性，可能导致资产估值与实际情况不符。

3、本次交易存在承诺业绩保障不足及利润补偿无法足额保障的风险。由于湖南碧蓝公司存在客户集中度高的风险、业务区域集中的风险、税收优惠政策变化的风险、项目管理风险和市场竞争风险。综合考虑市场竞争及湖南碧蓝经营情况变动等因素的影响，本次交易存在承诺业绩保障不足的风险。同时，由于交易对价85%的款项在扣缴本次交易个人所得税后全部通过二级市场购买或其他交易所允许的方式购入公司股票，综合考虑二级市场及公司股价波动等因素的影响，本次交易存在利润补偿无法足额保障的风险。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）根据向环保行业转型的战略规划，为了进一步完善产业链，公司将使用自有资金和超募资金收购湖南碧蓝环保科技股份有限公司（以下简称“湖南碧蓝”或“标的公司”或“乙方”）100%股权。具体情况如下：

一、交易概述

（一）交易内容

公司拟通过现金36,080万元收购伍卫国、王阳和湘潭恒昇企业管理中心（有限合伙）（以下简称“湘潭恒昇”）（以下简称“交易对手方”）所持有的湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。根据本次交易安排并经各方充分协商一致，公司与交易对手方于2016年9月29日共同签署了《购买资产协议》（以下简称“本协议”）。其中：

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（二）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）表决情况

公司于2016年9月29日召开的第三届董事会第三十次会议以9票同意、0票回避表决、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于收购湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权的议案》，公司独立董事已就该事项发表独立意见。

二、交易对方的基本情况

（一）伍卫国

伍卫国，男，1963年3月出生，中国籍，无境外永久居留权；2001年12月毕业于中央党校法律专业，本科学历。1983年7月至1987年5月，在邵阳县公安局任普通警员；1987年6月至2005年11月，在湘潭市公安局历任治安大队大队长、特种行业管理科科长、公共秩序科科长；2005年12月至2007年12月，在湘潭华联气体有限公司任总经理；2008年1月至2009年9月，在桂阳双闽管道燃气公司任董事长；2009年10月至2011年6月，在湖南永清环保股份有限公司任副总经理；2011年8月至2016年5月，在有限公司任执行董事兼总经理；现任股份公司董事长，任期三年。

（二）王阳

王阳，男，1984年2月出生，中国籍，无境外永久居留权；2006年7月毕业于南开大学工商管理专业，本科学历。2006年7月至2009年4月，在成都大瀚人才资源有限公司任团队长；2009年5月至今，在上海铜雀商务咨询有限公司任咨询总监。

（三）湘潭恒昇企业管理中心（有限合伙）

依据湘潭市工商行政管理局于2016年1月29日核发的统一社会信用代码为91430300MA4L2RYF7D的《营业执照》，恒昇管理的基本情况如下：

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恒昇管理各合伙人出资具体情况如下：

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（四）截至本公告日，交易对方与公司及公司前十名股东、现任董事、监事及高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关联关系，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

（一）标的公司的基本情况

名称：湖南碧蓝环保科技股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：湘潭市岳塘区宝塔街道晓塘路9号创新大厦1208室

法定代表人：伍卫国

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2011年8月17日

经营范围：环境治理（固体废物污染治理、重金属污染治理、水污染治理、大气污染治理）工程建设总承包及相关技术和管理服务；环保设施运营及管理服务；环保专用设备、环保制剂的研发、制造、销售。

统一社会信用代码：91430300580921390U

主营业务：湖南碧蓝是一家专业从事土壤修复和重金属治理的环保企业，湖南碧蓝是湖南省专业从事受重金属及有机物等污染的土壤修复服务的企业，为客户提供场地调查、技术咨询、方案设计、工程施工、系统运行、后期维护为一体的一站式环境修复服务，在湖南省环保市场占有了一席之地，尤其是在重金属治理稳定化技术方面达到国内领先水平，并在国家“十二五”期间湘江流域重金属污染治理多个项目中具体实施与运用，所承接建设施工的重金属污染治理项目数量及合同总金额在省内同行业环保企业中名列前茅。

主要产品及用途：湖南碧蓝是湖南省环境保护产业协会理事单位，自设立以来，湖南碧蓝立足于生态保护与环境治理业，借助土壤修复专业技术人才、专业修复技术以及多个的成功修复案例，为政府投资平台、环境保护局、设计研究院和园林公司在内的各类型机构提供环境修复工程服务。经过多年经营，湖南碧蓝在环境修复行业内积累了丰富的施工经验，树立了良好的品牌及口碑。

（二）标的公司的股东及其持股情况

本次交易前，湖南碧蓝的股东及其持股情况如下：

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本次交易前，湖南碧蓝的股权结构图如下：

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本次交易的标的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

（三）审计和评估情况

根据具有证券相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕7544号审计报告，湖南碧蓝截至2016年6月30日的所有者权益合计28,932,499.87元；根据具有证券相关业务资格的评估机构坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2016〕420号资产评估报告，湖南碧蓝100%股权在评估基准日2016年6月30日的评估价值为363,902,400.00元。

（四）标的公司最近一年及一期的主要财务数据

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕7544 号，湖南碧蓝最近一年及一期的财务报告的主要财务数据如下：

单位：元

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四、本次交易的定价政策及定价依据

根据具有证券相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕7544号审计报告，湖南碧蓝截至2016年6月30日的所有者权益合计28,932,499.87元；根据具有证券相关业务资格的评估机构坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2016〕420号资产评估报告，经综合分析，本次评估最终采用收益法的评估结果，湖南碧蓝100%股权在评估基准日2016年6月30日的评估价值为363,902,400.00元。经各方协商，最终确定转让方价款金额为360,800,000元。

收益法是从企业未来发展的角度，通过合理预测企业未来收益及其对应的风险，综合评估企业股东全部权益价值，在评估时，不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分利用、组合在一起时是否发挥了其应有的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响，也考虑了企业运营资质、行业竞争力、人力资源、商誉等资产基础法无法考虑的因素对股东全部权益价值的影响。采用收益法评估得到的价值是企业整体资产获利能力的量化，运用收益法评估能够真实反映企业整体资产的价值。收益法能够弥补资产基础法仅从各单项资产价值加和的角度进行评估而未能充分考虑企业整体资产所产生的整体获利能力的缺陷，避免了资产基础法对效益好或有良好发展前景的企业价值被低估、对效益差或企业发展前景较差的企业价值高估的不足。以收益法得出的评估值更能科学合理地反映企业股东全部权益的价值。因此，本次评估最终采用收益法评估结果363,902,400.00元（大写为人民币叁亿陆仟叁佰玖拾万贰仟肆佰元整）作为碧蓝环保公司股东全部权益的评估值。

本次交易的资产评估方法和定价原则符合市场惯例，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则。

五、交易协议的主要内容

交易协议的主要内容如下：

“2.交易价格

2.1 本次交易的标的资产为乙方各方所合计持有的湖南碧蓝100%的股权。截至本协议签署日，乙方各方持有湖南碧蓝的股权具体情况如下：

■

2.2根据坤元资产评估有限公司对标的公司进行评估并出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2016〕420号），以2016年6月30日为基准日，确认评估的标的公司股东全部权益的评估价值为36，390.24万元。各方同意以评估结果为定价参考依据，由各方协商后确定标的股权的交易价格为税前36，080万元。

2.3乙方各方均同意标的资产本次交易。本次交易完成后，甲方持有湖南碧蓝100%的股权，乙方各方不再持有湖南碧蓝的股权。

3.支付方式及特别约定

3.1 甲方以支付现金方式支付交易价格，本次交易理工环科向乙方各方支付现金情况具体如下：

单位：万元

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3.2 甲方购买乙方各方持有的标的公司100%的股权应按3.1条向乙方各方支付交易价款合计36，080万元（税前），支付时间及账户要求如下：

3.2.1首付金额在本协议生效之日起20个工作日内支付至乙方各方名下指定账户，若标的公司经营需要，乙方应以首付款项向标的公司提供免息借款。

3.2.2乙方各方同意分别以乙方各方的名义在甲方指定的证券公司及银行新开设股票账户（以下简称“约定股票账户”）及银行账户（以下简称“约定银行账户”）并将约定银行账户绑定为约定股票账户的第三方存管账户。余款金额扣缴本次交易个人所得税后的余额在标的公司本次交易资产交割日后2016年12月31日前分次支付至约定银行账户。

乙方各方应在收到上述款项后一个交易日内将全部款项转入约定股票账户并限定用于购买甲方股票。未经甲方书面同意，乙方各方不得将上述款项从约定股票账户/银行账户中转出，本协议另有约定的除外。

甲方指定的证券公司与银行，由甲方在开设账户前另行以书面通知乙方各方。

3.3 乙方各方承诺收到3.2.2条股权转让款后三个月内（自每次款项到账之日起算）将余款金额扣缴本次交易个人所得税后全部款项通过二级市场购买或其他交易所允许的方式购入甲方股票（股票代码：002322），并承诺自上述资金完成甲方股票购买之日，同意将全部股票锁定至本协议第5.1条规定的利润补偿期结束，乙方各方的股票买卖资金损益由乙方自行承担。

3.4 乙方各方同意以其持有的全部甲方股票（股票代码：002322）及其孳息（包括但不限于现金或股票形式的分红、股票转增等）向丙方提供质押担保，签订股票质押合同并办理质押登记。乙方各方同意根据甲方要求分次办理质押手续。质押担保范围为乙方各方在本协议项下的全部债务，包括但不限于本合同项下乙方各方的支付义务（包括利润补偿金额、回购价格、赔偿/补偿金额、违约金、逾期利息、行权费等）以及甲方为实现权利而发生的费用，股票质押期限至本协议债务全部履行完毕止。

3.5 丙方有义务督促乙方各方履行本协议项下的全部债务，乙方各方明确表示或者逾期不能足额履行的，丙方应在30日内选择适当的方式依法处分本合同项下质押股票，并将所得价款根据本协议约定支付至甲方或者标的公司指定账户。

乙方各方有义务将质押股票的股票账户、资金账户等交易用信息与密码全部无误地告知丙方（乙方各方对股票账户与资金账户的信息与密码的变动应及时通知丙方）。丙方应当承担对乙方各方股票及资金账户的保密责任。

3.6 甲乙双方同意：若发生以下任一情形，下述乙方各方的支付义务对应金额的股票解除锁定，由丙方处分质押股票，处置所得价款优先用于清偿本合同项下的债务：

3.6.1 目标公司的利润补偿条款或回购条款被触发，乙方各方明确表示或逾期不能足额向甲方支付补偿款/回购款的；

3.6.2 乙方各方违反本合同项下的责任、义务，乙方各方明确表示或逾期不能向甲方或者标的公司、丙方足额支付补偿/赔偿金额的；

3.6.3 乙方各方明确表示不支付或逾期支付本合同项下约定的违约金、减值补偿、逾期利息的；

发生上述情形之一时，丙方有权在不事先通知乙方各方的情形下，以其认为适当的时间和方式依法处分本合同项下质押股票，并以所得价款优先支付上述债务，处分方式由丙方在法律允许的范围内自行决定，乙方各方提供一切必要协助。如处置质押股票所得价款不足以支付上述债务，乙方各方有责任对该差额部分另行补足。本协议未约定具体支付时间的，甲方向乙方发出支付指令后15个工作日，乙方各方未足额履行支付义务的，视为逾期支付，本协议另有约定的除外。

3.7 乙方各方违反第3.2.2条、第3.3条及第3.4条约定的，乙方各方应向甲方支付其各自转让股权比例所对应的交易价款20%的违约金，乙方各方对前述违约金的支付义务承担连带责任。

4.先决条件

各方确认，本协议生效的先决条件为下列事项全部成就：

4.1 不存在限制、禁止或取消湖南碧蓝股权转让的法律、法规、法院或有关政府部门的判决、裁决、裁定或禁令；

4.2 各方顺利完成所有法律文件的提交与签署，且下列规定应提交理工环科的相关法律文件均已提交与签署完成；

4.2.1 湖南碧蓝原股东作出的有关同意本次交易的股东大会决议；

4.2.2 标的公司核心团队留任人员（见附件（一）所列名单）与标的公司签订符合上市公司规定条件的任职期限不少于60个月的《劳动合同》，并出具承诺函承诺在本次交易完成后60个月内将不主动从标的公司离职，并在离职后，根据协议承担竞业禁止义务。

4.2.3 标的公司核心团队留任人员（见附件（一）所列名单）与标的公司签订《竞业禁止协议》，按照本协议第14.2的约定履行竞业限制义务。

4.3 湖南碧蓝的企业性质由股份有限公司变更为有限责任公司。

5.业绩承诺、利润补偿及奖励

5.1 各方同意本次标的资产交割完毕当年及以后三个会计年度（从2016年1月1日起算）即2016年、2017年、2018年、2019年为本协议所指利润补偿期间。如本次交易未能在2016年前完成，则利润补偿期间相应顺延。

5.2 乙方各方承诺净利润数即标的公司于利润补偿期间各年度实现的净利润：2016年不低于3280万元，2017年不低于4198万元，2018年不低于5374万元，2019年不低于6879万元，即利润补偿期间每年净利润复合增长率不低于28%。

5.2.1本协议利润补偿期间所指“净利润”均指“扣除非经常性损益前后净利润孰低者”的概念，根据证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号---非经营性损益》的规定，非经常性损益包括但不限于处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益；各种形式的政府补贴等。

且本协议净利润计算中应遵循以下原则：

（1） 以会计准则确认的收入为基础，若会计确认的收入未能在当期会计年度结束后的3个月内实现回款的，则需将未实际回款的收入从确认收入中调出(即以实际回款进度与项目完工进度孰低原则确认项目收入的实现)。

（2） 2016年前湖南碧蓝已完工项目或已确认收入项目的回款，不计入2016年及以后年度的收入确认中。

（3）收入确认分项目单独核算汇总。

5.3为实现对标的公司业绩考核的量化标准，甲乙双方同意，以2016年3280万元净利润为基础，根据每年净利润复合增长率30%、28%、20%、15%分别测算得出的净利润数、净利润累计数作为奖惩参数（如下表）进行业绩奖励及利润补偿。

单位：万元

■

5.3.1 若标的公司利润补偿期实际实现净利润累计金额超过20293万元，即每年净利润复合增长率超过30%的，甲方同意超过20293万元部分净利润的35%以现金方式奖励标的公司管理层（参见附件（一）所列名单，具体以利润补偿期满实际在职的公司管理层为准）。

具体超额业绩利润奖励方案，由标的公司经营管理层提出，报甲方董事会薪酬与考核委员会批准后执行。相关奖励措施应在利润补偿期结束、标的公司《专项审核报告》出具后经甲方董事会通过具体方案后实施。

5.3.2 若标的公司利润补偿期实际实现净利润累计金额达到或超过17607万元，但低于19731万元的，即每年净利润复合增长率达到20%以上（含本数）但未达到28%的，乙方各方应补偿金额=（利润补偿期期末承诺净利润累计数-利润补偿期期末实现净利润累计数）/利润补偿期期末承诺净利润累计数*标的资产交易价格；

5.3.3 若标的公司利润补偿期实际实现净利润累计金额达到或超过16378万元，但低于17607万元的，即每年净利润复合增长率达到15%以上（含本数）但未达到20%的，乙方各方应补偿金额=（利润补偿期期末承诺净利润累计数-利润补偿期期末实现净利润累计数）/利润补偿期期末承诺净利润累计数*标的资产交易价格*1.1；

5.3.4 若标的公司利润补偿期实际实现净利润累计金额低于16378万元的，即每年净利润复合增长率未达到15%的，按本协议第6.1条执行。

5.4 本次交易完成后，甲方应在利润补偿期间届满时，对标的公司实现的净利润累计数与承诺净利润累计数的差异情况进行审查，并由具有证券期货从业资格的审计机构出具专项审核意见。各方同意，实现的累计净利润额与承诺的累计净利润额之差异根据审计机构出具的专项审核结果确定。

5.5 利润补偿期间届满，甲方可聘请具备证券期货从业资格的中介机构对标的公司进行减值测试，并出具专项审核意见。经减值测试，如果标的资产期末减值额大于利润补偿期限内乙方各方已支付的补偿金额，则乙方各方应在专项审核意见出具后15个工作日内以现金方式向甲方另行进行资产减值补偿。

5.6 利润补偿期间届满、标的公司专项审核报告出具后的15个工作日内，确定利润补偿方案并书面通知乙方各方。乙方各方应在收到甲方书面通知后15个工作日内以现金方式向甲方指定账户支付利润补偿款。

6.回购、利润补偿及解质/解锁的特别约定

6.1 利润补偿期内，若标的公司2016年净利润低于2788万元或任一年度实际实现净利润低于第5.3条列表中按每年净利润复合增长率15%测算的当期承诺净利润数的，甲方有权在当期选择按如下方案执行：

（1）要求乙方各方回购全部100%股权，股权回购价格计算公式如下：股权回购价格=本次交易股权转让款×【1+（股权回购日期-股权转让款支付日期）/365×银行贷款基准利率的4倍】。

（2）或要求乙方各方在当期进行现金补偿，当期补偿金额=（当期承诺净利润数-当期实现净利润）/利润补偿期期末承诺净利润累计数*标的资产交易价格*1.2。

6.2若甲方选择6.1（2）方案，当年已补偿金额可在利润补偿期满后从乙方各方应补偿金额中抵减，但若抵减后应补偿金额小于0时，利润补偿期满应补偿金额按0取值，即已经补偿的金额不回冲。

6.3 若上述回购条款被触发，则甲方给予乙方15日的支付期限，在该期限内乙方免于对回购款项进行付息。

6.4 本协议第5条、第6条公式运用中，应遵循：

6.4.1 前述净利润均以扣除非经常性损益前后净利润孰低者确定。

6.4.2 以各年经审计的《审计报告》为基础，根据第5.2.1条收入确认原则对标的公司净利润进行调整后确定当期实际实现净利润。

6.4.3 补偿金额不超过本次交易标的股权税前交易价格。

6.5 于利润补偿期内，如本协议第6.1条股权回购或当期补偿条款被触发，则甲方应在利润补偿期间各年度审计时对标的公司当年度实现的净利润与承诺净利润的差异情况进行审查，并由具有证券期货从业资格的审计机构出具专项审核意见。

如本协议第6.1条回购或当期补偿条款被触发，则甲方应在标的公司年度专项审核报告出具后的15个工作日内，选择6.1（1）或者6.1（2）方案并书面通知乙方各方。乙方各方应在收到甲方书面通知后15个工作日内，以现金回购标的股权或向甲方指定账户支付利润补偿款。

6.6 若承担补偿或回购义务的乙方未能在约定时限内履行上述补偿/回购义务的，每逾期一天，按应支付金额的千分之一向甲方承担逾期利息，直至实际履行完毕上述义务之日。

6.7 各方同意：2016年度、2017年度实际实现净利润累计数超过15785万元（即承诺净利润累计数的80%），经由具有证券期货从业资格的审计机构审核并出具专项审核报告后三个月内，对按以下公式计算的“当期应解除质押的股票数量”解除质押担保，并对解除质押部分股票解除锁定。

当期应解除质押的股票数量=按第3.4条向丙方质押的股票总股数*15%

6.8 各方同意：2016年度、2017年度及2018年度实际实现净利润累计数超过19731万元（即承诺净利润累计数的100%），经由具有证券期货从业资格的审计机构审核并出具专项审核报告后三个月内，对按以下公式计算的“当期应解除质押的股票数量”解除质押担保，并对解除质押部分股票解除锁定。

当期应解除质押的股票数量=按第3.4条向丙方质押的股票总股数*15%

6.9 乙方各方不得以任何理由不履行或者部分不履行业绩承诺以及利润补偿期补偿义务，包括但不限于甲方行使对标的公司的审批及管理权，甲方参与标的公司的日常经营管理或标的公司本次股权变更等理由。

7.资产交割

7.1 乙方将标的股权变更登记至甲方名下并完成市场监督管理部门变更登记手续。具体交割安排如下：

本合同生效后，乙方各方有义务促使标的公司在15个工作日内办理完毕标的股权交割涉及的市场监督管理部门变更登记手续，使乙方持有的标的公司股权过户至甲方名下、标的公司的董事、监事、高级管理人员按照本协议的约定完成变更备案登记。

如果标的公司未能在前款规定的期限内完成标的股权的过户，则视为乙方各方违约。乙方各方应当对未过户的标的股权承担连带的赔偿责任。

8.过渡期安排

8.1 审计基准日即2016年6月30日至目标公司的全部股权过户到甲方名下持有，且甲方实际控制目标公司日止，为本协议的过渡期。

过渡期内，乙方保证标的公司不进行分红，确保标的公司以符合正常经营的惯例保持运行，不会做出或可能致使标的公司的业务、经营或财务发生不利变化的行为。

8.2过渡期内，标的公司不存在或未发生对其资产、负债、盈利前景和正常经营已经产生或经合理预见可能会产生不利影响的事件、事实、条件、变化或其它情况。否则，由乙方各方向标的公司全额以现金补足并承担其他不利后果。

8.3 各方确认，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕7544号审计报告，自2016年6月30日（审计基准日）至交割日（含当日），标的公司如实现盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分归甲方所有；如发生亏损，由乙方各方按其各自向甲方转让标的公司的股权比例于审计报告出具后10个工作日内以现金方式全额向甲方补偿，并且乙方各方对上述标的公司因过渡期间亏损而产生的弥补责任相互承担连带责任。损益的确定以交割审计报告为准。

9 税费的承担

9.1 甲方和乙方各方同意，因本次交易包括标的资产转让相关事宜所应缴纳的各项税费，由本协议各方按照国家相关法律、法规的规定各自承担。若需甲方代扣代缴的，相关乙方同意甲方直接从应支付款项中扣除。

10.资产保值及或有负债

10.1乙方各方同意，天健审〔2016〕7544号审计报告中确认的应收账款，若形成坏账或者账龄满5年未收回的，由乙方各方按照本次交易股权转让比例另行以现金方式补偿给标的公司。

10.2乙方各方同意，审计基准日前已完工或已确认收入的项目发生的成本、费用，若需在审计基准日后由标的公司列支的款项，由乙方各方按照本次交易股权转让比例另行以现金方式补偿给标的公司。

10.3本协议项下或有负债系指审计基准日之前的原因使标的公司在审计基准日之后发生的负债，而该等负债未列明于标的公司法定账目中也未经双方确认，或虽在标的公司财务报表中列明，但负债的数额大于列明数额的部分。

如交割日后标的公司发生的或有负债，乙方各方承诺按照其各自在转让标的公司的股权比例，向标的公司履行赔偿义务。

11.各方的声明和保证

11.1甲方的声明与保证

（1）甲方为依法设立并有效存续的公司，签署本协议已履行必要的内部批准手续，在本协议签字的代表已获得必要的授权。

（2）甲方签署及履行本协议不违反任何中国法律，不违反国家司法机关、行政机关、监管机构、仲裁机构发出的判决、命令或裁决，亦不违反其与第三人签署的合同约定。

（3）甲方向乙方各方提供的与本协议有关的所有文件、资料及信息是真实、准确和有效的，保证不存在任何已知或应知而未向乙方各方披露的、影响本协议签署的违法事实及法律障碍。

11.2、乙方各方的声明与保证：

（1）乙方各方为中华人民共和国公民，拥有订立并履行本协议的全部法律法规规定的权利能力或/及行为能力。

（2）乙方各方签署本协议或履行其在本协议项下的义务均不违反其订立的任何其他协议，不会与其订立的其他协议存在任何冲突。

（3）乙方各方向甲方提供的与本协议有关的所有文件、资料及信息是真实、准确和有效的，保证不存在任何已知或应知而未向甲方披露的、影响本协议签署的违法事实及法律障碍。

（4）标的公司为合法成立并有效存续的公司，其注册资本已足额缴纳，其股东不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反股东义务及责任的行为，并已取得生产经营活动所需的全部业务许可、批准或资质证书，不存在依据中国法律及其公司章程的规定需要终止的情形。

（5）标的公司目前的股权由乙方各方合法、有效持有，股权权属清晰，不存在禁止或限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全等其他权利限制。标的公司历史上的股权转让或增资等法律行为涉及的相关主体均已履行完毕相关权利义务，该等行为均不存在瑕疵或争议，不存在任何其他第三方可能主张持有标的公司股权的情况或被有关部门追究责任的情况。

（6）标的公司各下属子公司的设立及历次变更均依法办理了工商变更或备案登记，除已向甲方书面披露外，不存在以标的公司所持下属子公司股权作为争议对象或标的之诉讼、仲裁或其他任何形式的纠纷，亦不存在任何可能导致标的公司下属子公司股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。

（7）除在本协议签署之前乙方各方向甲方书面披露的情况外，不存在与标的资产有关的任何诉讼、仲裁、行政处罚、刑事责任或索赔事项。标的公司不存在环境保护、产品质量、劳动安全、人身权、知识产权等原因产生的侵权之债。

（8）在可预见范围内，标的公司不会发生任何导致其财务状况、经营状况发生恶化的情形，亦不会订立任何非正常处分其资产或权利的合同或出现转移资产和利润的情形。

（9）据乙方所知，标的公司的经营行为没有侵犯任何第三方的权利，包括但不限于知识产权和其他权利；在利润补偿期及期满后10年内，如因本次交易之前存在的前述侵权行为导致标的公司遭受损失的，相应的法律责任由乙方承担。

（10）除标的公司向甲方披露的情况外，标的公司对资产享有完整的所有权，其上没有设置任何抵押、质押、留置等担保权限，不存在被冻结、查封、扣押的情况或可能，也不存在被他人追索权利的情况或可能。

（11）标的公司不存在其他因违反工商、税务、劳动、住房公积金等法律法规而受到处罚的情况。如出现标的公司因标的股权交割日之前或者利润补偿期内违法违规行为在利润补偿期内或者期满后被处罚的，乙方承担所有不利后果，包括但不限于给标的公司及甲方造成的直接或者间接的经济损失（包括但不限于罚款、赔偿、商誉损失等）以及其他法律责任等。

（12）标的公司与其员工之间不存在潜在的劳动争议或纠纷。在利润补偿期及期满后4年内，标的公司因标的股权交割日之前没有遵守国家和地方劳动和社会保障方面规定所可能发生的员工主张权利和相关主管机关追缴等事项，均由乙方承担。

（13）标的公司不存在其他诉讼和仲裁，据乙方所知，也不存在潜在的诉讼和仲裁等。

（14）标的公司遵守有关税务法律法规规定，依法纳税、合规经营。本次交易完成后，标的公司如发生因股权交割日之前的原因造成增加的涉税事项，或者在利润补偿期间的增加涉税问题（如被税务机关追缴和处罚的），则由乙方各方向标的公司承担被追缴部分的金额、滞纳金和罚款等所有损失。

（15）乙方各方承诺，在本协议签订日前，其与标的公司之间及标的公司其他股东之间不存在着任何形式的盈利预测利益补偿协议，在与标的公司及标的公司其他股东签署的其他协议中也不存在着任何涉及利益补偿的相关条款。

（16）乙方各方在本协议签订日前，已经提供给甲方及其聘请的中介机构有关标的公司和乙方的资料均是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（17）乙方各方承诺，将按照本协议约定及法律法规之规定承担由于违反上述各条款声明、保证及承诺而产生的一切法律责任并赔偿由此给甲方造成的任何损失。

12.保密条款

除非根据适用法律、法规、规范性文件、深交所上市规则或与适用的上市公司与深交所签署的上市协议的要求，在未经其他各方事先书面同意的情况下，任何一方不得就本协议和/或本次交易的存在或内容发出任何公告、通告或披露。任何一方对因商谈、实施本协议知悉的其他各方及关联方的保密信息应予以保密。

13.任职要求及竞业限制

13.1任职期限

（1）为保证标的公司持续稳定地开展生产经营，乙方各方应督促标的公司核心团队留任人员承诺自本协议签订后及本次交易完成后的至少60个月内在标的公司任职，并与标的公司签订符合本条规定的《劳动合同》，且在标的公司不违反相关劳动法律法规及《劳动合同》的前提下，不得在承诺期内单方解除与标的公司的《劳动合同》。

（2）存在以下情形，不视为标的公司核心团队留任人员违反任职期限承诺：

上述各方丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪或被宣告死亡而当然与甲方或标的公司终止劳动关系的；

甲方或标的公司无劳动合同约定的理由解聘上述各方；

因标的公司有违反劳动法律法规或《劳动合同》的情形而导致该相关人员离职的。

13.2竞业限制、避免同业竞争

（1）乙方各方应督促标的公司核心团队留任人员做出承诺，在标的公司工作期间及离职之日起5年内，无论在何种情况下，不得以任何方式受聘或经营于任何与甲方及其控股子公司、标的公司及其下属公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之公司及业务，即不能到与甲方及其控股子公司、标的公司及其下属公司生产、开发、经营同类产品或经营同类业务或有竞争关系的其他用人单位兼职或全职；也不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与甲方及其控股子公司、标的公司及其下属公司有任何竞争关系或利益冲突的同类企业或经营单位，或从事与标的公司有竞争关系的业务；并承诺严守甲方及其控股子公司、标的公司及其下属公司秘密，不泄露其所知悉或掌握的甲方及其控股子公司、标的公司及其下属公司的商业秘密。

（2）乙方各方应督促标的公司核心团队留任人员做出承诺，从本协议生效日起至从标的公司离职后5年内，不得以任何理由或方式（包括但不限于劝喻、拉拢、雇佣）导致标的公司或其他经营团队成员离开标的公司，也不得以任何名义或形式与离开标的公司的经营团队成员合作或投资与标的公司有相同或竞争关系的业务，更不得雇佣标的公司经营团队成员（包括离职人员）。

（4）乙方各方承诺，督促标的公司核心团队留任人员不以任何方式或手段（包括但不限于侵占、受贿、舞弊、盗窃、挪用等不当或不法手段和方式）损害或侵害标的公司利益。

（5）在本次交易实施完毕日后，乙方各方及其直接或间接控制的其他公司、子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“附属公司”）不得从事任何对甲方及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对甲方及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与甲方所从事的相同、相近似或具有替代性的任何业务或项目（“竞争业务”），亦不参与拥有、管理、控制、投资与甲方构成竞争的竞争业务，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与甲方构成竞争的竞争业务；若从任何第三方获得的任何商业机会与甲方及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，乙方及其附属公司将立即通知甲方，并尽力将该等商业机会让与甲方；若可能与甲方及其控股子公司的产品或业务构成竞争，乙方及其附属公司将以停止生产构成竞争的产品、停止经营构成竞争的业务等方式避免同业竞争。

13.3 发生下列任一事项的，乙方各方应向甲方支付其各自转让股权比例所对应的交易价款20%的违约金，乙方各方对上述违约金支付义务承担连带责任。

（1）标的公司核心团队留任人员（伍卫国、伍超、朱海泉、陈爱军、刘理方、颜红斌除外）2人以上（含本数）违反第13.1条任职期限承诺或者第13.2条竞业限制义务的；

（2）伍卫国、伍超、朱海泉、陈爱军、刘理方、颜红斌任一人员违反第13.1条任职期限承诺或者第13.2条竞业限制义务的；

14.本次交易完成后标的公司的运作

14.1本次交易完成后，甲方承诺将以维持管理层稳定为原则，根据标的公司实际经营需要对标的公司的治理结构进行适当调整。

14.2标的公司应当按照上市公司的标准规范财务制度，因标的公司在本次交易完成前的运营中税务不规范行为引起的任何税务责任（包括但不限于税收处罚、利润分配时未适当履行自然人股东所得税代扣代缴义务）均由乙方承担。

如标的公司在本协议签署后因该等税务责任遭受任何形式的处罚（即使该等处罚发生于本次交易完成后），则乙方有义务对标的公司做出现金补偿以确保标的公司利益不受该等处罚的负面影响。

14.3标的资产交割后，标的公司应当遵守法律、法规、规范性文件规定的关于上市公司对子公司的管理制度，标的公司基本财务核算原则、财务管理制度与原则参照理工环科的要求进行规范；标的公司的商务、合同、法务、信息系统、人力资源在不影响现有业务与经营的前提下参照上市公司规则进行管理。利润补偿期内，标的公司违反上述制度、规则给标的公司或上市公司（甲方）经营活动和经济利益造成不良影响或损失的，由乙方各方承担连带赔偿责任。

14.4 各方同意并确认，标的资产交割后，标的公司作为依法设立并有效存续、具有独立法人主体资格的境内有限责任公司，标的公司的所有档案资料及印鉴仍由其自行保管，但标的公司应根据甲方要求向其提供所有档案资料以供其查阅。

14.5 乙方各方承诺：本次交易完成后，在满足上市公司相关制度和相关法律法规的情况下，同意甲方及其管理团队对标的公司进行日常管理；保证本次交易完成后四年内保证标的公司现有高级管理人员的稳定性；确认甲方有权向标的公司委派财务总监和其他管理人员，参与标的公司的日常经营管理，并按《子公司审批管理特别约定》行使审批权、管理权；乙方各方、标的公司有义务与责任与甲方保持信息的全面密切沟通。

15.标的公司人员安排

本次交易完成后，标的公司成为甲方的全资子公司，其作为独立法人的法律主体资格未曾发生变化，仍然履行与其员工的劳动合同，除本协议另有约定外，标的公司不因本次交易而发生额外的人员安排问题。

为保证本次交易后标的公司生产经营的平稳过度，除标的公司财务负责人由甲方委派的人员担任外，原则上，自本协议签署之日起4年内标的公司现有经营管理层人员不发生重大变化，但甲方有权重新制定标的公司章程并依法对标的公司现有董事会、监事及高级管理人员进行改选和聘任，以符合上市公司对子公司的管理要求，且标的公司高级管理人员、部门负责人的任命和解聘应经过甲方的事先书面同意。

16.标的公司债权债务的处理

协议各方确认，本次交易仅为股权转让，审计报告中已披露的标的公司债权债务由标的公司继续承担。

17.不可抗力

本协议任何一方由于不可抗力且自身无过错导致的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。

遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知其他各方，并在事件发生后十五日内，向另一方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。

不可抗力影响消除后，协议各方应当及时采取一切合理措施恢复履行本协议。但是，自不可抗力影响消除后一个月内，虽经协商，各方对恢复履行本协议仍然无法达成一致时，本协议可以由各方协商终止。

18.违约责任

本协议任何一方违反、不履行或不完全履行本协议项下的任何义务、保证、承诺或责任，给其对方造成损失的，应承担全部违约责任及赔偿责任。乙方各方对本协议约定违约金及赔偿款的支付义务承担连带责任。

19.协议的生效

19.1本协议经各方签字盖章后成立。

19.2除本协议特别约定的条款之外，本协议其他条款在以下条件全部成就后生效：

（1）本协议第4条约定的先决条件全部成就；

（2）甲方董事会依据甲方的公司章程及现行法律、法规和规范性文件的规定审议批准本次交易的相关事项；

协议各方承诺将尽最大努力完成和/或促成上述所列成就。

20.协议的变更、解除或终止

本协议经各方协商一致，可通过书面方式变更或解除。

未经各方协商一致并以书面形式同意，任何一方不得单方面变更、修改或解除本协议中的任何条款。

21.争议的解决

各方同意，因签署、履行本协议而产生的任何争议或纠纷，均应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方可向杭州仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对双方有约束力。”

六、本次交易的目的和对公司的影响

（一）有利于公司转型环保战略的实施

公司目前实施环保和电力双主业发展，其中环保业务目前处于重要布局及快速发展阶段。湖南碧蓝环保科技股份有限公司在土壤治理领域具备丰富的施工经验，拥有专业的修复技术，具有良好的人才储备，在行业中具有一定的地位，拥有较强的盈利能力。本次交易完成后，标的公司将成为公司重要的全资子公司，公司可利用标的公司现有的业务渠道、业务经验和资质人才等优势，进一步推动转型环保战略的实施。

（二）有利于增强公司的盈利能力

本次交易的标的具有较强的盈利能力和良好的发展空间。根据天健会计师事务所审计财务报表，湖南碧蓝合并后2016年1-6月营业收入为3,760.89万元，净利润为1,272.76万元。湖南碧蓝通过业务整合及经营策略调整，近两年盈利能力快速增长。根据本次交易对方签署的《购买资产协议》，交易对方承诺标的公司于利润补偿期间各年度实现的净利润：2016年不低于3280万元，2017年不低于4198万元，2018年不低于5374万元，2019年不低于6879万元，即利润补偿期间每年净利润复合增长率不低于28%。湖南碧蓝所处行业前景良好，在土壤修复、重金属治理市场领域具有一定的优势，特别实在湖南市场具有一定的市场影响力，具备较强盈利能力。通过本次交易，公司将实现良好的投资收益，提升公司总体盈利能力。

（三）有利于提高公司可持续发展能力

公司自2015年起一直致力于环境保护领域的布局和深耕，凭借着多个重点项目落地、创新模式的推广，公司巩固了在在水质监测领域的领先地位和优势，拓展了大气监测的市场，本次交易完成后，公司将进入土壤修复和重金属治理领域，对做大做强公司环保业务，实现水质监测、大气质量监测、土壤重金属污染监测、固定污染源排放监测、环境治理设施运行状态监测的全覆盖，打造环境监测、治理的全产业链，形成环保业务综合供应商具有重要意义。湖南碧蓝立足于湖南，经过多年发展已发展成为湖南省土壤修复、重金属治理市场领域的主要环保企业之一，在湖南省环保市场具有一定的市场影响力。湖南省是重金属污染大省，湖南碧蓝在区位、技术研发、项目具体运用及实施上抢占先机和技术制高点，同时借助产业发展契机尽力开拓新的市场，将增强公司的盈利能力，有利于公司的长远发展。本次交易是公司在环保领域的重要布局。收购完成后，通过双方资源整合和协同，能够延伸公司产业链、开拓未开发展空间，有利于提高公司的抗风险能力和可持续发展能力

七、本次交易的主要风险

1、本次交易存在市场风险。本次交易完成后，公司将持有湖南碧蓝100%的股权，湖南碧蓝将成为公司全资子公司。如果未来国家宏观经济政策发生重要调整，我国经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动，国家环保产业政策发生重要变化，而湖南碧蓝未能对此有合理的预期并及时调整经营策略，无法快速应对市场竞争状况的变化，将会对湖南碧蓝经营状况及上市公司投资收益产生影响，形成市场风险。

2、本次交易存在估值风险。未来宏观经济和行业环境的变化，湖南碧蓝自身经营决策等因素都将对标的公司未来年度收益预测的实现带来不确定性，可能导致资产估值与实际情况不符。

3、本次交易存在承诺业绩保障不足及利润补偿无法足额保障的风险。由于湖南碧蓝公司存在客户集中度高的风险、业务区域集中的风险、税收优惠政策变化的风险、项目管理风险和市场竞争风险。综合考虑市场竞争及湖南碧蓝经营情况变动等因素的影响，本次交易存在承诺业绩保障不足的风险。同时，由于交易对价85%的款项在扣缴本次交易个人所得税后全部通过二级市场购买或其他交易所允许的方式购入公司股票，综合考虑二级市场及公司股价波动等因素的影响，本次交易存在利润补偿无法足额保障的风险。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2016年9月30日

证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2016-084

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于使用超募资金用于收购湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用超募资金29,190,006.69元（受公告日至支付日利息收入影响，具体支付金额由支付日实际金额为准）用于收购湖南碧蓝环保科技股份有限公司（以下简称“湖南碧蓝”或“标的公司”）100%股权。具体情况如下：

一、超募资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1253号”文核准，宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股1,670万股，每股发行价格为人民币40元, 募集资金总额为人民币668,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币627,215,960.64元。天健会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行验证，并出具浙天会验〔2009〕251号《验资报告》。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为225,120,000元，超募资金为402,095,960.64元。

截至公告日，公司已累计使用募集资金657,736,337.74元（其中：用于募集资金项目累计支出158,271,929.73元、使用超募资金用于永久补充流动资金135,973,272.43元、使用超募资金用于对子公司增资和收购子公司股权累计228,250,000.00元、使用超募资金用于购买资产135,241,135.58元），收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为59,710,383.79元。

截至公告日，募集资金余额为人民币29,190,006.69元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、超募资金使用情况

公司于2010年3月9日第一届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意使用超募资金2,900万元向全资子公司西安天一世纪电气设备有限公司增资。

公司于2010年6月22日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，该议案经2010年7月9日召开的公司2010年度第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金6,000万元永久补充流动资金。

公司于2010年6月22日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购杭州雷鸟计算机软件有限公司股权的议案》，该议案经2010年7月9日召开的公司2010年度第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金不超过6,000万元收购杭州雷鸟计算机软件有限公司100%股权。实际使用5,825万元收购杭州雷鸟计算机软件有限公司100%股权

公司于2011年3月4日第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的公告》，同意使用超募资金2,500万元向全资子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司增资。

公司于2011年8月21日第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意使用超募资金1,600万元向全资子公司杭州甬能信息技术有限公司增资。

公司于2014年12月26日第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司现有资金使用计划的议案》，该议案经2015年1月15日召开的公司2015年度第一次临时股东大会审议通过，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易现金对价共计53,968.32万元，扣除本次交易募集配套资金不超过42,750万元用以支付现金对价，同意使用超募资金支付剩余部分的现金对价，金额约11,218.32万元，具体以本次交易现金对价总额减去实际募集配套资金净额为准。实际使用超募资金135,261,522.68元。

公司于2015年10月30日第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司进行增资并置换预先投入的自有资金的议案》，该议案经2015年11月17日召开的公司2015年度第三次临时股东大会审议通过，同意理工环科使用超募资金向全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司（以下简称“尚洋环科”）增资10,000万元。公司独立董事和监事会发表了明确同意的意见。

截至公告日，公司已累计决议使用超募资金423,511,522.68元，上述超募资金已经实际使用完毕，剩余未决议可使用的超募资金（含利息收入）为29,190,006.69元。

三、本次使用超募资金的计划

公司根据向环保行业转型的战略规划，为了进一步完善产业链，公司将使用自有资金和超募资金收购湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权。

本次交易对价360,800,000元，公司拟使用超募资金支付部分交易对价，金额约29,190,006.69元（受公告日至支付日利息收入影响，具体支付金额由支付日实际金额为准）。

四、独立董事就本事项出具独立意见

公司使用超募资金支付收购湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权的部分交易对价，有利于进一步提升公司的整体盈利能力，提高募集资金使用效率，为公司及其股东创造更大的价值，符合公司的发展战略。

公司募集资金投资项目已于2012年12月31日实施完成，本次使用超募资金支付标的资产现金对价不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次使用超募资金事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定。

同意公司使用超募资金支付收购湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权的部分交易对价，金额约29,190,006.69元（受公告日至支付日利息收入影响，具体支付金额由支付日实际金额为准）

五、保荐机构就本事项出具保荐意见

经核查本次交易的相关资料和募集资金使用情况，中信证券认为：

（一）理工环科本次使用部分超募资金收购湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%的股权，有利于上市公司环保战略转型的实施，有利于增强公司的盈利能力，收购完成后，通过双方资源整合和协同，能够延伸公司产业链、开拓未开发展空间，有利于提高公司的抗风险能力和可持续发展能力；

理工环科的募集资金已存放于募集资金专户管理，本次部分超募资金使用计划与公司主营业务直接相关，与募集资金投资项目不相抵触，不会影响原有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形；

（二）本次部分超募资金使用计划已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见。

（三）本项目实施后，公司超募资金已全部使用完毕。

综上，中信证券同意理工环科本次部分超募资金使用计划。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2016年9月30日

证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2016-085

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2016年第三次

临时股东大会的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司2016年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2016年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2016年10月18日（星期二）上午10:00 时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月17日15:00至2016年10月18日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投2票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2016年10月12日（星期三），截至2016年10月12日（星期三）下午15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

7、现场会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

二、会议审议事项

1、关于公司董事会换届选举的议案（本议案中的非独立董事候选人、独立董事候选人将分别采用累积投票的方式选举通过）

1.1选举非独立董事

1.1.1选举周方洁先生为公司第四届董事会董事

1.1.2选举朱林生先生为公司第四届董事会董事

1.1.3选举沈习武先生为公司第四届董事会董事

1.1.4选举刘笑梅先生为公司第四届董事会董事

1.1.5选举杨柳锋先生为公司第四届董事会董事

1.1.6选举于雪先生为公司第四届董事会董事

1.2选举独立董事

1.2.1选举靳明先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.2选举陈奎先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.3选举段逸超先生为公司第四届董事会独立董事

2、关于公司监事会换届选举的议案

2.1选举郑键女士为公司第四届监事会监事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案以累积投票表决方式审议，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

以上议案1已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，议案2已经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见2016年9月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2016年10月14日（星期五）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；

2、登记地点：公司证券部（宁波北仑保税南区曹娥江路22号）

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2016年10月14日下午4:00时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：李雪会 俞凌佳

电话：0574－8682 1166

传真：0574－8699 5616

电子信箱：ir@lgom.com.cn

联系地址：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号

邮政编码：315806

2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

提请本次董事会会议审议。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2016年9月30日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362322

2、投票简称：理工投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会网络投票不设置总议案，股东大会共需要表决两项议案，股东大会议案对应“议案编码”如下：

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

本次股东大会对于选举董事、监事议案采用累积投票，独立董事和非独立董事分别选举，设置为两个议案。如议案1.1为选举非独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推。议案1.2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推。如议案2为选举监事，则3.01代表第一位候选人。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案1.1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举股东代表监事（如议案2.1，有1位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将票数平均分配给1位股东代表监事候选人，也可以在1位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年10月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年10月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件3：

宁波理工环境能源科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权委托___________（先生/女士）代表本公司/个人，出席宁波理工环境能源科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对2016年第三次临时股东大会议案的表决意见如下：

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