招商证券股份有限公司
关于境外上市外资股（H股）国有股转持的公告

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号： 2016－052

招商证券股份有限公司

关于境外上市外资股（H股）国有股转持的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在进行首次公开发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市相关工作。

根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发[2001]22号）及国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）对公司国有股转持有关问题的批复以及全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）关于公司香港上市减转持问题复函的相关要求，本公司国有股东中包括深圳市招融投资控股有限公司等14家国有股东须将其持有的本公司部分国有股（A股）转由社保基金会持有，转持总额为本次H股实际发行股份数量的10%，该等股份在A股注销后将转为H 股，并于本公司H股上市前存入社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户。

就上述减转持方案，本公司国有股东已分别出具承诺函(公司14家国有股东中，除中国医药健康产业股份有限公司应转持股份由深圳市招融投资控股有限公司垫付外，其他13家国有股东已分别出具承诺函。)，同意根据国务院相关规定、国资委的有关批复以及社保基金会的有关复函进行国有股转持，并委托本公司按照相关批准文件办理相关手续。

本公司上述国有股东持有的应予转持的股份数（行使超额配售权之前）合计为89,127,380股A股，其中89,114,398股A股将按照国务院国资委和社保基金会的有关要求从其各自A股账户注销(辽宁辽能实业有限公司因持股情况发生变动，应由其转持的12,982股A股暂时未完成注销工作。)，并于本公司H股上市前转为H股登记到社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户。本次国有股转持前，本公司A股股数为5,808,135,529股，本次变动后，本公司A股股数为 5,719,021,131股。各股东具体转持数量如下表所示：

单位：股

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注1：国有股东转持前、后股份数及本次转持股数均根据2016年9月28日（即注销登记日）本公司股东名册中相关股东的持股情况进行确定；

注2：深圳市招融投资控股有限公司代中国医药健康产业股份有限公司转持224,395股。

注3：辽宁辽能实业有限公司因持股情况发生变动，应由其转持的12,982股A股暂时未完成注销工作。

此外，如超额配售权获行使，上述国有股东将根据相关规定进一步进行相应的国有股转持。届时，本公司将另行公告。

本次国有股转持后，本公司股份变动情况如下：

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注1：如上表所示，根据国有股转持的相关规定划转至社保基金会并转换为H股的股份数量为89,127,380股，该等股份将于公司H股上市时存入社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户上，由香港中央结算（代理人）有限公司代社保基金持有。

注2：辽宁辽能实业有限公司因持股情况发生变动，应由其转持的12,982股A股暂时未完成注销工作，由此导致无限售条件人民币普通股、无限售条件股份合计及股份总数均超出应登记股数12,982股。本公司将尽快履行必要程序，完成该部分12,982股A股的注销工作。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2016年10月10日