广东水电二局股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议
决议公告

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2016-085

广东水电二局股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年10月8日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2016年10月11日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事14人，实际参会董事14人。公司监事会成员列席了会议。

因公司董事李向奎先生、邹贤涌先生为控股股东广东省水电集团有限公司派出董事，所以董事李向奎先生、邹贤涌先生对《关于全资子公司购买办公场所关联交易的议案》回避表决。

会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定。审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：

一、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设新疆布尔津县清洁供暖项目（一期）的议案》；

详见2016年10月12日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆布尔津县清洁供暖项目（一期）的公告》。

二、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设甘肃省金塔县光伏扶贫发电项目的议案》；

详见2016年10月12日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设甘肃省金塔县光伏扶贫发电项目的公告》。

三、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设湖南省平江县伍市镇农光互补发电项目的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见2016年10月12日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设湖南省平江县伍市镇农光互补发电项目的公告》。

四、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于全资子公司收购广州利源太阳能有限公司100%股权的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见2016年10月12日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于全资子公司收购广州利源太阳能有限公司100%股权的公告》。

公司独立董事对该收购事项发表了同意的独立意见，详见 2016年10月12日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

五、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于购置双轮铣槽机的议案》；

详见2016年10月12日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于购置双轮铣槽机的公告》。

六、12票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于全资子公司购买办公场所关联交易的议案》；

详见2016年10月12日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于全资子公司购买办公场所关联交易的公告》。

公司独立董事对该关联交易发表了事前认可和同意的独立意见，详见2016年10月12日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于全资子公司购买办公场所关联交易的事前认可》、《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

七、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于制定〈债券募集资金使用管理制度〉的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为规范公司债券募集资金使用和管理，保护债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《广东水电二局股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际，董事会同意公司制定《广东水电二局股份有限公司债券募集资金使用管理制度》。

详见2016年10月12日于巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司债券募集资金使用管理制度》。

八、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

详见2016年10月12日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2016年10月12日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2016-086

广东水电二局股份有限公司

关于投资建设新疆布尔津县

清洁供暖项目（一期）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

（一）广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）由全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆能源公司”）的全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司（以下简称“布尔津能源公司”）在新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县投资建设由3×5MW固体式电蓄热电锅炉和2×5MW电阻式电锅炉组成的布尔津县电采暖锅炉站一期（捆绑已投产的粤水电布尔津一、二期2×49.5MW风电项目），工程供暖面积20万平方米，负责电采暖锅炉的运营维护及供热。工程动态总投资为4,976.56万元。电价执行“新发改能价〔2008〕970号”中规定的峰谷电价。该清洁供暖项目利用粤水电布尔津一、二期风电项目弃发的电量，可以有效缓解弃风限电对该风电项目发电的影响，增加发电量，提高发电收入。

该项目资本金占20%，根据该项目进展情况，新疆能源公司以自有资金对布尔津能源公司进行增资，增资后使其注册资本在原审议金额36,456万元的基础上增至不超过37,500万元（含布尔津一、二、三期风电项目）。布尔津能源公司将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。

该项目已获得《新疆维吾尔自治区发展改革委关于阿勒泰地区布尔津县风电清洁供暖实施方案的批复》（新发改能源〔2016〕1315号）。

2016年9月23日，布尔津能源公司与新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县人民政府、阿勒泰地区发展和改革委员会、国网新疆电力公司阿勒泰供电公司签署《布尔津县风电清洁供暖试点协议》。详见2016年9月27日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于签署布尔津县风电清洁供暖试点协议的公告》。

（二）2016年10月11日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，以14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设新疆布尔津县清洁供暖项目（一期）的议案》。

（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体概况

（一）名称：布尔津县粤水电能源有限公司。

（二）住所：新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县神湖路西大桥西南处。

（三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

（四）成立时间：2009年3月25日。

（五）法定代表人：蔡勇。

（六）注册资本：22,800万元。

（七）经营范围：风电项目投资、矿产品加工及销售。

（八）布尔津能源公司为公司全资子公司新疆能源公司的全 资子公司。

三、投资项目基本情况

根据布尔津能源公司聘请山西正和热电工程有限公司乌鲁木齐一分公司出具的《粤水电布尔津风电清洁供暖项目可行性研究报告》，以及《布尔津县风电清洁供暖试点协议》。该项目的基本情况如下：

（一）布尔津县风电清洁供暖示范项目一期工程建设地点位于布尔津县城区的#0供暖站，供暖面积20万平方米，建设3×5MW固体式电蓄热电锅炉和2×5MW电阻式电锅炉，捆绑已投产的粤水电布尔津一、二期2×49.5MW风电项目。工程动态总投资为4,976.56万元。

（二）风电清洁供暖项目自投运日起一年内捆绑风电场最低年等效满负荷利用小时数基数定为1800小时，若阿勒泰或项目所在地区风电平均年等效满负荷利用小时数超过1800小时，超过部分在下一年度予以补发。若受天气及产业政策性调整影响年等效满负荷利用小时数低于1800小时，次年不进行补发。

捆绑的风电项目发电量在当地平均利用率（1800小时）的基础上，按采暖项目用电量1:1.3予以增发。

（三）根据捆绑的粤水电布尔津一、二期风电项目2015年及2016年上半年发电情况，该风电项目弃风限电较为严重；供热站年利用弃风电量3521.87万 kwh，按供暖期实际用电 1：1.3的比率给予风电场增发电量配额考虑，风电场预计可增发电量为4578.43万kwh，按发改价格〔2009〕1906号《国家发展改革委关于完善风力发电上网电价政策的通知》III 类资源区风电标杆上网电价0.58元/kwh 测算，风电场年弃风电量增发收入2,655.49万元。

（四）供热站供暖期总用电量3521.87万kwh，年利用风电场的弃风电量为3521.87万kwh，锅炉用电按全部利用电网谷段电量蓄热供暖考虑，供热站年用电成本为1,115.40万元。供热站售热价按26.5元/GJ，供热量113840.64GJ/a，供热站每年售热收入总额为301.68万元。布尔津能源公司负责捆绑风电项目向供暖示范项目用电补贴0.3元每千瓦时。

（五）粤水电布尔津一、二期2×49.5MW风电场已投运，工程可研静态总投资一期46,810.89万元、二期42,832.53万元，动态总投资一期48,121.72万元、二期44,033.19万元。粤水电布尔津风电清洁供暖项目中的供热站工程，静态总投资 4,881.34 万元，动态总投资4,976.56万元，风电场和供热站静态总投资为94,524.76万元，动态总投资97,131.47万元。捆绑的风电项目上网电价为0.58元／kwh，售热价格26.5元/GJ测算，风电项目捆绑供热站项目全部投资财务内部收益率5.52%，投资回收期12.75年，财务评价可行。

（六）通过供热站与风电场相结合的风电清洁供暖技术，不仅可有效利用风能资源，减少煤炭等化石能源消耗，而且对解决城镇供热等民生问题和改善大气环境质量具有重要作用。供热站通过售热和利用弃风电量可维持其正常运行，还能利用多余的弃风电量，提高风电消纳。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的：该清洁供暖项目利用粤水电布尔津一、二期风电项目弃发的电量，可以有效缓解弃风限电对该风电项目发电的影响，增加发电量，提高发电收入。

（二）存在的风险：国家对清洁能源发电政策及自然气候条件的变化对该项目的投资效益存在一定的影响。

（三）对公司的影响：该风电清洁供暖项目建成投产后，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。

五、其他说明

截至目前，公司无已建成投产的风电清洁供暖项目。公司将及时披露该项目进展情况。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2016年10月12日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2016-087

广东水电二局股份有限公司

关于投资建设甘肃省金塔县

光伏扶贫发电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

（一）广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，由全资子公司金塔县粤水电新能源有限公司（以下简称“金塔能源公司”）在甘肃省金塔县红柳洼光电产业园区内投资建设金塔县5MWp光伏扶贫电站项目，负责工程建设、运营和管理。工程总投资4,249.30万元。

该项目资本金849.86万元，根据该项目进展情况，金塔能源公司注册资本将在原审议金额27,000万元的基础上增至不超过28,000万元（含金塔光伏一、二期项目）。金塔能源公司将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。

该项目已获得金塔县人民政府办公室《关于金塔县5兆瓦光伏扶贫电站建设项目实施方案的请示》的回执（金政办回字〔2016〕第136号）、《酒泉市能源局关于金塔县粤水电新能源有限公司5兆瓦光伏扶贫电站建设项目备案的通知》（酒能新能〔2016〕151号）及《金塔县金鑫工业园区管理委员会关于金塔县粤水电新能源有限公司5兆瓦光伏扶贫电站建设项目入园的批复》（金工管字〔2016〕139号）。

（二）2016年10月11日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，以14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设甘肃省金塔县光伏扶贫发电项目的议案》。

（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体概况

（一）名称：金塔县粤水电新能源有限公司。

（二）住所：酒泉市金塔县红柳洼光电产业园区。

（三）类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。

（四）成立时间：2011年12月27日。

（五）法定代表人：范红先。

（六）注册资本：11,280万元。

（七）经营范围：投资、开发、经营管理太阳能发电项目、节能环保项目。

（八）金塔能源公司为公司的全资子公司。

三、投资项目基本情况

为了该项目的投资建设，金塔能源公司聘请中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司对该项目进行可行性研究，并出具《金塔粤水电5MWp光伏扶贫电站建设项目可行性研究报告》（3686-可研-综合-1）。该项目的基本情况如下：

（一）金塔能源公司在甘肃省金塔县红柳洼光电产业园区内投资建设金塔县5MWp光伏扶贫电站项目，负责工程建设、运营和管理。工程总投资4,249.30万元。该光伏扶贫电站项目建设免缴土地费用，不参与红柳洼光电产业园110KV2#汇集站及送出工程的费用分担。

（二）该工程建设地点位于甘肃省金塔县的红柳洼光电产业园内，位于金塔粤水电80MWp光伏并网发电项目（二期）东侧，场址位于金塔县城约6km，南靠石生公路，西南方向距酒航公路、省道214线9km，距规划的酒航铁路最近点约200m左右，交通运输便利；场址距红柳洼110kV2#汇集站约2km，距红柳洼110kV3#汇集站约5km，距金塔330kV变电站约31km，电力上网便捷。

（三）该工程场址区域多年平均年总太阳辐射量为6130.3MJ/m2，太阳能资源很丰富，具有良好的开发前景。

（四）该项目安装19360块260Wp多晶硅光伏组件，工程总容量为5MWp，预计工程运营期内多年平均上网电量为759万kwh，年等效满负荷利用小时1508h，第1年～第20年按甘肃省含税上网电价为0.80元/kwh（第21年后电价0.2978元/kwh（脱硫火电标杆电价）），提取0.1元/瓦/年作为扶贫资金。

（五）该工程项目建设期5个月，工程静态总投资为4,173.10万元，单位千瓦静态投资8,279.96元/kWp；工程动态总投资为4,234.22万元，单位千瓦动态投资8,401.23元/kWp。工程总投资4,249.30万元（含流动资金）。

（六）该项目资本金财务内部收益率为10.21%，全部投资财务内部收益率为8.85%，投资回收期为9.43年，财务评价可行。

（七）金塔粤水电5MWp光伏扶贫电站建设项目场区太阳能资源很丰富，对外交通便利，并网条件好，开发建设条件优越，项目盈利能力较强，具有良好的经济效益。工程的开发建设符合我国能源政策，响应甘肃省推进“1236”扶贫攻坚行动，大力实施精准扶贫战略，有效促进贫困群众增收，有利于缓解环境保护压力，又可以提取部分发电收入作为扶贫资金，实现经济与环境的协调发展。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的：为了加大公司清洁能源发电业务的投资开发力度，充实和丰富公司清洁能源发电业务，提高盈利水平，推动公司加快发展。

（二）存在的风险：国家对清洁能源发电政策及自然气候条件的变化对该项目的投资效益存在一定的影响。

（三）对公司的影响：该光伏发电项目建成投产后，将扩大公司清洁能源发电业务规模，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。

五、其他说明

截至目前，公司已建成投产的光伏发电项目总装机约14.5万千瓦，新并网尚未投产光伏发电项目总装机5.5万千瓦。公司将及时披露该项目进展情况。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2016年10月12日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2016-088

广东水电二局股份有限公司

关于投资建设湖南省平江县伍市

镇农光互补发电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 投资概况

（一）广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，拟由公司全资子公司中南粤水电投资有限公司（以下简称“中南投资公司”）的全资子公司平江县粤水电能源开发有限公司（以下简称“平江开发公司”）在湖南省岳阳市平江县伍市镇投资建设平江县伍市镇20MW农光互补项目。工程动态总投资16,054.54万元。

该项目资本金3,179.75万元，中南投资公司将根据该项目进展情况，以自有资金对平江开发公司进行增资，增资后使其注册资本不超过3,200万元。

该项目已获得平江县发展和改革局《关于平江县伍市镇20MW农光互补光伏发电站项目备案的通知》（平发改审〔2016〕32号）。

（二）2016年10月11日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，以14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设湖南省平江县伍市镇农光互补发电项目的议案》，该投资事项需经股东大会批准。

（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体概况

（一）名称：平江县粤水电能源开发有限公司。

（二）住所：湖南省岳阳市平江县伍市镇普坪村村部。

（三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

（四）成立时间：2016年8月10日。

（五）法定代表人：杜令。

（六）注册资本：1,000万元。

（七）经营范围：太阳能光伏发电及电能的销售，光伏电站项目的投资建设，太阳能光伏系统施工，光伏发电技术的研发、咨询，机械设备、五金产品及电子产品的销售。

（八）平江开发公司为公司全资子公司中南投资公司的全资子公司。

三、投资项目基本情况

为了该项目的投资建设，中南投资公司聘请河北冀电电力工程设计咨询有限公司对该项目进行可行性研究，并出具《平江县伍市镇20MW农光互补项目可行性研究报告》（JD-GF1609K）。该项目基本情况如下：

（一）该项目位于湖南省岳阳市平江县伍市镇，工程所在地太阳能资源较丰富，工程代表年总辐射量为4038MJ/m2，在倾斜角度为20°时，倾斜面所接收到的年总辐射量为4197MJ/m2。太阳能利用前景广阔，能够为光伏电站提供充足的光照资源。

（二）该项目拟安装72732块单片功率275Wp的光伏组件。电站建成后，25年平均年上网电量16596.46mwh，年等效满负荷小时数829.92h。

（三）工程计划建设期6个月，工程静态总投资15,898.73万元，单位千瓦静态投资7,949.37元/kw；工程动态总投资16,054.54万元，单位千瓦动态投资8,027.27元/kw。

（四）该项目上网电价为0.97元／kwh(含增值税)，资本金财务内部收益率为7.77%，全部投资财务内部收益率为5.74％；全部投资回收期为10.40年，财务评价可行。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的：为了加大清洁能源发电业务的投资开发力度，扩大清洁能源发电业务规模，提高营业利润，推动公司加快发展。

（二）存在的风险：国家对清洁能源发电政策及自然气候条件的变化对该项目的投资效益有一定的影响。

（三）对公司的影响：该项目建成后，将提高公司清洁能源光伏发电业务规模，预计将取得较好经济效益，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。

五、其他说明

截至目前，公司已建成投产的光伏发电项目总装机约14.5万千瓦，新并网尚未投产光伏发电项目总装机5.5万千瓦。公司将及时披露该项目进展情况。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2016年10月12日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2016-089

广东水电二局股份有限公司

关于全资子公司收购广州利源太阳能

有限公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）为拓展清洁能源发电业务，提升经营业绩，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司广东致诚新能源环保科技有限公司（以下简称“致诚科技公司”）以3,000元向广东英利光伏电力开发有限公司（以下简称“英利电力公司”）收购其持有的广州利源太阳能有限公司（以下简称“利源公司”）100%股权，继续履行为建设广州博展物流园9.19MWp光伏分布式发电项目已签订尚未履行的项目EPC总承包合同，承担利源公司的债权债务。股权收购完成后，利源公司将投资建设该光伏分布式发电项目。

（二）2016年10月11日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，以14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于全资子公司收购广州利源太阳能有限公司100%股权的议案》，独立董事对该收购事项发表了独立意见。该事项需经股东大会批准。

（三）该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

（一）基本情况

公司名称：广东英利光伏电力开发有限公司。

公司类型：有限责任公司（法人独资）。

注册地址：广州市天河区天慧路14号5楼北5003室（仅限办公用途）。

法定代表人：李伟。

注册资本：10,000万元。

统一社会信用代码：91440101094096110M。

成立时间：2014年3月14日。

主要业务：物业管理;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;能源技术研究、技术开发服务;花卉种植;电气机械设备销售;贸易咨询服务等。

（二）股东

英利电力公司股东：英利光伏电力投资集团有限公司。

（三）英利电力公司与公司、致诚科技公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系，也无其他可能或已经造成公司及致诚科技公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

（一）利源公司基本情况

1.广州利源太阳能有限公司

类别：股权投资。

权属：该公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

所在地：广东省广州市。

注册地址：广州市黄埔区荔香一街1号2号二楼2A36。

公司类型：有限责任公司（法人独资）。

法定代表人：李伟。

注册资本：2,000万元（截至目前，实际缴纳的注册资本金为0元）。

成立时间：2015年1月30日。

经营范围：太阳能发电;电力供应;物业管理;节能技术推广服务;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务等。

利源公司财务数据（经审计）

单位：元

■

2.利源公司是由英利电力公司设立的，英利电力公司持有其100%股权。利源公司拥有广东省广州市博展物流园10MWp光伏分布式发电项目资源，该项目已获得《广东省企业基本建设投资项目备案证》（备案为10MWp，实际建设规模9.19MWp），具备开发建设条件。

致诚科技公司聘请广东敬海律师事务所对利源公司进行了法律尽职调查，并出具了《关于广东致诚新能源环保科技有限公司拟收购广州利源太阳能有限公司股权之法律尽职调查报告》；致诚科技公司聘请具有证券从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所对利源公司进行了审计，并出具了《广州利源太阳能有限公司专项审计报告》（中喜粤审字〔2016〕第0238号），截至2016年4月30日，利源公司经审计账面总资产价值为566,029.33元，经审计账面净资产价值为-1,204.34元。

致诚科技公司聘请具有证券从业资格的北京经纬东元资产评估有限公司广东分公司对利源公司进行了评估，并出具了《广东致诚新能源环保科技有限公司拟股权收购事宜涉及的广州利源太阳能有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（京经评报字〔2016〕第3005号），截至2016年4月30日，采用资产基础法评估，利源公司的总资产账面价值为56.60万元，评估值56.60万元，评估无增减值；负债账面价值为56.72万元，评估值56.72万元，评估无增减值；净资产账面价值为-0.12万元，在保持现有用途持续经营前提下净资产的评估值为-0.12万元，评估无增减值。

3.2015年12月21日，利源公司与湖南六建机电安装有限责任公司（以下简称“六建安装公司”）签署《博展物流园9.19MWp光伏分布式发电项目工程EPC总承包合同》（承包方合同编号：20151221-01），单瓦固定总价包干，合同金额为5,549.71万元。合同约定六建安装公司在总包价格基础上负责该项目的勘察、可研及初步设计、所有设备及材料的采购、制造、监造等工程总承包，承包模式为EPC模式。该合同尚未履行。

（二）广州博展物流园9.19MWp光伏分布式发电项目概况

根据中水珠江规划勘测设计有限公司出具的《广州博展物流园10MWp光伏分布式发电项目可行性研究报告》：

1.该工程建设地点位于广州博展置业有限公司笔岗社区物流园内，建设光伏分布式发电站，充分利用博展物流园园区现有厂房屋顶，有效的利用当地稳定的太阳能资源，建设绿色环保的新能源，屋顶可使用面积10.65万m2。

2.该项目采用分区发电，就地集中并网方案。根据园区面积大小和结构形式，将系统分成若干个大小不等的光伏并网发电单元，每个光伏并网发电单元由若干电池板组件采用串并联的方式组成的光伏电池组件阵列组成。该项目拟采用34692块峰值功率为265Wp的光伏组件，总安装容量约为9.19MWp。

3.该项目所在地年平均总辐射量3.697kwh/m2·d，年日照小时数为1349.41小时。经计算可得，年均发电量约为883.55万kwh。

4.该项目建设期3个月，其中，施工期2.5个月，试运行0.5个月。该项目总投资6,903.90万元，包括建设投资、建设期利息和流动资金；静态总投资为6,744.10万元，单位千瓦静态投资7,339元/kw；工程动态总投资为6,876.28万元，单位千瓦动态投资7,482元/kw。

5.前10年上网电价为1.08元/kwh(含增值税)，后15年上网电价为0.98元/kwh(含增值税)。该项目投资财务内部收益率为9.21%，项目全部投资财务内部收益率为10.73%，全部投资回收期8.33年，财务评价可行。

四、交易的主要内容

以评估为基础，经致诚科技公司与英利电力公司充分协商并经双方一致同意，致诚科技公司以3,000元的价格收购英利电力公司持有的利源公司100%股权，继续履行为建设广州博展物流园9.19MWp光伏分布式发电项目已签订但尚未履行的项目EPC总承包合同，承担利源公司的债权债务。股权收购完成后，利源公司将投资建设该光伏分布式发电项目。

广州博展物流园9.19MWp光伏分布式发电项目总投资为6,903.90万元，项目资本金1,383.50万元，致诚科技公司将根据该项目进展情况，以自有资金对利源公司进行注资。

五、涉及收购的其他安排

本次收购不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后未产生关联交易；未与关联人产生同业竞争，收购后致诚科技公司持有利源公司100%股权。

六、收购及投资建设的目的和对公司的影响

（一）收购的目的：为了加大清洁能源发电业务的投资开发力度，扩大清洁能源发电业务规模，提高营业利润，推动公司加快发展。

（二）对公司的影响：广州博展物流园9.19MWp光伏分布式发电项目建成后，将提高公司清洁能源发电业务规模，预计将取得较好经济效益，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。

七、其他相关说明

截至目前，公司已建成投产的光伏发电项目总装机约14.5万千瓦，新并网尚未投产光伏发电项目总装机5.5万千瓦。公司将及时披露该项目进展情况。

八、备查文件：

（一）广东水电二局股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议

（二）广东水电二局股份有限公司独立董事关于全资子公司收购广州利源太阳能有限公司100%股权的独立意见

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2016年10月12日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2016-090

广东水电二局股份有限公司

关于购置双轮铣槽机的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

（一）广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为按时保质完成北江航道扩能升级项目工程建设任务，提高公司工程建设能力，开拓基础工程地下连续墙市场，以自有资金4,690万元购置1台套双轮铣槽机。

（二）2016年10月11日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，以14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于购置双轮铣槽机的议案》。

（三）该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、铣槽机购置背景及市场前景

近年来，国家推行新型城镇化，对城市土地利用率的要求越来越高，大部分建筑结构需要有效地利用地下空间。随着地下连续墙施工工艺的完善和改进，越来越多入岩较深的地下连续墙被用于围堰和堤坝防渗、高层建筑的地下室基坑、地铁基坑和大桥锚定等工程中。双轮铣槽机具有适用范围广、成槽成孔质量好、施工工艺简单、自动化程度高、环保等特点，是地下连续墙施工，特别是入岩较深的地下连续墙的最佳施工设备，双轮铣槽机市场前景十分广阔。

三、北江航道扩能升级项目孟洲坝航道右岸新建二线船闸工程概况

公司承接的孟洲坝枢纽航道升级施工项目，为北江航道升级项目的航道整治起点，孟洲坝航道升级项目主要工程为右岸新建 1000t级二线船闸。新建二线船闸基坑支护方案主要采用地下连续墙防渗，轴线总长度2.3km，总方量约6.5万m3，岩石主要为中风化石灰岩，局部含有溶洞，平均入岩深度8m，最大入岩深度达16.9m，入岩方量约2.3万m3，入岩部分方量约占地下连续墙总方量的35%。由于地下连续墙入岩深度大、入岩部分比率高。

在该地层中使用双轮铣槽机成槽速度快、效率高，尤其是能提高在岩石里的成槽效率，缩短地下连续墙施工工期，能够为主体工程施工赢得时间。

四、购置铣槽机情况

公司以自有资金4,690万元购置1台套成槽深度可达80m的双轮铣槽机,包括其泥浆处理系统及相关服务；使用年限可达到20年以上，每年平均可完成地下连续墙成槽方量4万m3以上，净残值率约5%；最大成槽厚度1800mm，最大成槽深度80m以上，发动机功率570KW。

公司聘请了具有相关专业资质的广东省建筑科学研究院集团股份有限公司对该购置项目进行了可行性研究，并出具的《广东水电二局股份有限公司双轮铣槽机设备购置项目可行性研究报告》。根据该研究报告，购置1台套成槽深度可达80m的双轮铣槽机，包括其泥浆处理系统及相关服务，投资净利润率为17.42%；项目税后净现值在折现率8%的情况下为4,416.95万元，大于零，表明项目具有较强的盈利能力；项目静态回收期为3.8年，动态投资回收期为4.3年，都小于项目运营期，说明项目具有良好的经营价值。财务评价指标表明项目具有可行性。

五、铣槽机购置的必要性和对公司的影响

公司购置铣槽机是为按时保质完成北江航道扩能升级项目工程建设任务，提高公司工程建设能力，开拓基础工程地下连续墙市场，且铣槽机应用广泛，有广阔的市场前景，将产生较好的投资回报。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2016年10月12日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2016-091

广东水电二局股份有限公司

关于全资子公司购买办公场所

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易的主要内容

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司（以下简称“乳源能源公司”）建设运营广东韶关乳源大布风电项目一、二期，生产经营规模不断扩大，机构设置逐渐成熟，目前的办公场所未能满足发展的需要，为建设运营乳源风电项目，促进公司长远发展，乳源能源公司向韶关富万家房地产开发有限公司（以下简称“富万家房地产公司”）购买其开发的位于广东省韶关市乳源县鹰峰西路28号的南水花园2栋商住楼的五套住宅和四套商铺房产作为乳源能源公司集控中心以及办公场所，建筑面积合计808.81平方米，总金额为659.4334万元。

（二）构成关联交易的原因

由于富万家房地产公司是公司控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）的全资子公司广州鑫冠置业有限公司的全资子公司，乳源能源公司向富万家房地产公司购买房产构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定，该事项构成关联交易，应由董事会批准。

（三）关联交易投票回避表决情况

2016年10月11日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，以12票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于全资子公司购买办公场所关联交易的议案》。

因公司董事李向奎先生、邹贤涌先生为控股股东广东省水电集团派出董事，所以董事李向奎先生、邹贤涌先生对该议案回避表决。

独立董事对该项关联交易做了事前认可，并发表同意的独立意见。

（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方：韶关富万家房地产开发有限公司。

公司类型：有限责任公司（法人独资）。

注册地址：广东省韶关市乳源瑶族自治县鹰峰西路28号。

主要办公地点：广东省韶关市乳源瑶族自治县鹰峰西路28号。

法定代表人：唐国梁。

注册资本：900万元。

统一社会信用代码：91440232566651216B。

主营业务：房地产开发经营。

股东：广州鑫冠置业有限公司。

实际控制人：广东省水电集团有限公司。

（二）历史沿革和最近一年又一期的财务数据

2010年12月20日，富万家房地产公司注册成立，由广东省水电集团出资设立，公司注册号440232000008051，地址韶关市乳源瑶族自治县鹰峰西路28号，具有国家房地产开发四级资质。2016年8月26日，富万家房地产公司的股东由广东省水电集团变更为广州鑫冠置业有限公司。

韶关富万家房地产开发有限公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

三、关联交易标的基本情况

（一）广东省韶关市乳源县鹰峰西路28号南水花园2号住宅楼1401房，建筑面积100.42平方米，商品房屋初始登记号000300017；1402房，建筑面积87.17平方米，商品房屋初始登记号000300018；1403房，建筑面积133.36平方米，商品房屋初始登记号000300019；1404房，建筑面积130.78平方米，商品房屋初始登记号000300020；1502房，建筑面积87.17平方米，商品房屋初始登记号000300022。

（二）广东省韶关市乳源县鹰峰西路28号南水花园2号住宅楼104商铺，建筑面积70.98平方米，商品房屋初始登记号000299004；105商铺，建筑面积80.05平方米，商品房屋初始登记号000299005；106商铺，建筑面积69.15平方米，商品房屋初始登记号000299006；107商铺，建筑面积49.73平方米，商品房屋初始登记号000299007。

上述房产建筑面积合计808.81平方米，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

四、交易的定价政策及定价依据

就本次房产的购买，乳源能源公司聘请韶关市公信资产评估事务所对“南水花园2#住宅楼1401房、1402房、1403房、1404房、1502房、104-107号商铺”进行评估，并出具《乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司拟购买房产资产评估报告书》（韶公信评报字〔2016〕第0100号）。本次评估采用市场比较法计算，以2016年9月5日作为评估基准日，评估值为659.4334万元，详见下表。

房产评估明细表

■

经与富万家房地产公司充分协商并经双方一致同意，乳源能源公司以评估价格购买上述房产，总金额为659.4334万元。本次交易根据标的资产的评估值来确定交易价格，定价公允、合理，不存在损害公司和非关联股东，特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）成交金额：659.4334万元。

（二）支付方式：现金。

（三）支付期限：经公司董事会审议通过本项关联交易后签订购买合同，支付款项。

（四）生效时间：购买合同签订日期。

六、涉及关联交易的其他安排

乳源能源公司与富万家房地产公司未因本次关联交易产生同业竞争。上述房产不存在被公司控股股东及其关联方占用资金或为其提供担保等情形。

七、交易目的和对公司的影响

乳源能源公司建设运营广东韶关乳源大布风电项目一、二期，生产经营规模不断扩大，机构设置逐渐成熟，目前的办公场所未能满足发展的需要，为建设运营乳源风电项目，促进公司长远发展，乳源能源公司购买上述房产作为乳源能源公司集控中心以及办公场所。

八、2016年年初至披露日与该关联方发生的各类关联交易的总金额0万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可：

粤水电在董事会审议本项交易之前，就该等事项通知我们并进行充分的沟通，作为粤水电的独立董事，我们对本次事项进行了认真的了解和查验，认真审阅了董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与粤水电董事会及管理层进行深入的探讨，认为本次交易行为构成关联交易。粤水电计划2016年10月11日召开第五届董事会第二十六次会议，我们同意将该议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：

粤水电本项关联交易是因为乳源能源公司建设运营广东韶关乳源大布风电项目一、二期，生产经营规模不断扩大，机构设置逐渐成熟，目前的办公场所未能满足发展的需要，为建设运营乳源风电项目，促进公司长远发展，乳源能源公司购买上述房产作为乳源能源公司集控中心以及办公场所。该交易以市场价格为依据，定价公允、合理，没有损害粤水电及股东的利益。本项关联交易应提交粤水电董事会审议。粤水电已将本项关联交易提交2016年10月11日召开的第五届董事会第二十六次会议审议。我们同意本项关联交易。

十、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议

（二）广东水电二局股份有限公司独立董事关于全资子公司购买办公场所关联交易的事前认可及独立意见

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2016年10月12日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2016-092

广东水电二局股份有限公司

关于召开2016年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年10月27日召开2016年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2016年第四次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十六次会议审议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定。

（四）现场会议时间：2016年10月27日（星期四）下午14:45，会期半天；网络投票时间为：2016年10月26日（星期三）至2016年10月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月26日15:00至2016年10月27日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议出席对象：

1.股权登记日：2016年10月20日。

出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司1906会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

（一）关于投资建设湖南省平江县伍市镇农光互补发电项目的议案；

（二）关于全资子公司收购广州利源太阳能有限公司100%股权的议案；

（三）关于制定《债券募集资金使用管理制度》的议案。

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。详见于2016年10月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》。

议案（二）需对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2016年10月21日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部，邮政编码：511340。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

参加会议的股东费用自理。

六、备查文件

广东水电二局股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2016年10月12日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。

（三）投票时间：2016年10月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

（四）股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

1.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

2.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

（五）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

1.登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

2.选择公司会议进入投票界面；

3.根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

（六）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

1.在投票当日，“水电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

2.进行投票时买卖方向应选择“买入”。

3.在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

4.在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

5.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

6.对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月26日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年10月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广东水电二局股份有限公司

2016年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司2016年第四次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

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委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1.如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。