国轩高科股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-064
国轩高科股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2016年10月7日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2016年10月12日以通讯方式召开，应参与表决的8名董事均对会议议案做出表决，本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司对南京国轩电池有限公司增资的议案》
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司对南京国轩电池有限公司增资的公告》。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于全资子公司对国轩新能源（苏州）有限公司增资的议案》
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司对国轩新能源（苏州）有限公司增资的公告》。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于全资子公司对青岛国轩电池有限公司增资的议案》
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司对青岛国轩电池有限公司增资的公告》。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于对合肥国轩高科动力能源有限公司增资的议案》
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于对合肥国轩高科动力能源有限公司增资的公告》。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-065
国轩高科股份有限公司关于
全资子公司对南京国轩电池有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
1、因生产经营发展需要，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟以自有资金21,000万元对南京国轩电池有限公司（以下简称“南京国轩”）增资。增资后，南京国轩注册资本由10,000万元增加至31,000万元，公司持有南京国轩100%股权不变。
2、本次对外增资议案经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外增资事项无需提交股东大会审批，董事会授权公司经营层办理与本次增资相关的手续。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体基本情况
公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司
注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：24,324.8669万元
成立日期：2006年5月9日
法定代表人：李缜
经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工。
本公司持有合肥国轩100%的股权。
三、投资标的基本情况
公司名称：南京国轩电池有限公司
注册地址：南京六合经济开发区虎跃路19号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10,000万元
法定代表人：宋金保
经营范围：锂离子电池生产、销售；新能源技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：2016年1-6月，南京国轩实现营业收入33,259.19万元，净利润3,117.72万元，截止2016年6月30日，总资产为76,838.43万元，净资产为13,116.46万元。（以上财务数据未经会计师事务所审计）
资金来源及出资方式：合肥国轩自有资金，分期到位。
增资前后股权结构：南京国轩增资前后均是合肥国轩的全资子公司。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
合肥国轩本次对外增资，为南京国轩未来建设与发展提供了资金保障，促进南京国轩锂离子电池二期项目尽快投产，有利于公司扩大电池产能规模，有效提高公司产品市场占有率，提升公司业绩，实现可持续长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、存在的风险
公司经营中可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响
公司本次增资的资金全部来源于合肥国轩自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议公告。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-066
国轩高科股份有限公司关于全资子公司
对国轩新能源（苏州）有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
1、因生产经营发展需要，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟以自有资金10,000万元对国轩新能源（苏州）有限公司（以下简称“苏州国轩”）增资。增资后，苏州国轩注册资本由10,000万元增加至20,000万元，公司持有苏州国轩100%股权不变。
2、本次对外增资议案经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外增资事项无需提交股东大会审批，董事会授权公司经营层办理与本次增资相关的手续。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体基本情况
公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司
注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：24,324.8669万元
成立日期：2006年5月9日
法定代表人：李缜
经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工。
本公司持有合肥国轩100%的股权。
三、投资标的基本情况
公司名称：国轩新能源（苏州）有限公司
注册地址：玉山镇元丰路100号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10,000万元
法定代表人：徐兴无
经营范围：新能源技术领域内的技术开发；锂离子电池的研发、销售；新能源汽车用锂离子动力电池的制造；货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：2016年1-6月，苏州国轩实现营业收入8501.77万元，净利润234.09万元，截止2016年6月30日，总资产为34,884.44万元，净资产为10,515.14万元。（以上财务数据未经会计师事务所审计）
资金来源及出资方式：合肥国轩自有资金，分期到位。
增资前后股权结构：苏州国轩增资前后均是合肥国轩的全资子公司。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
合肥国轩本次对外增资，保证苏州国轩未来发展需求，增强苏州国轩资金实力，实现可持续长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、存在的风险
公司经营中可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响
公司本次增资的资金全部来源于合肥国轩自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议公告。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-067
国轩高科股份有限公司关于
全资子公司对青岛国轩电池有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
1、因生产经营发展需要，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟以自有资金10,000万元对青岛国轩电池有限公司（以下简称“青岛国轩”）增资。增资后，青岛国轩注册资本由20,000万元增加至30,000万元，公司持有青岛国轩100%股权不变。
2、本次对外增资议案经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外增资事项无需提交股东大会审批，董事会授权公司经营层办理与本次增资相关的手续。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体基本情况
公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司
注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：24,324.8669万元
成立日期：2006年5月9日
法定代表人：李缜
经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工。
本公司持有合肥国轩100%的股权。
三、投资标的基本情况
公司名称：青岛国轩电池有限公司
注册地址：山东省青岛市莱西市姜山镇新能源路3号
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：20,000万元
法定代表人：方建华
经营范围：锂离子电池及材料生产，太阳能、风能可再生能源产品及设备、节能型光电产品、电子产品、锂电电源、电动工具、锂电充电器的研发、生产、销售及租赁（以上项目危险品除外），新能源技术开发，货物及技术进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：2016年1-6月，青岛国轩实现营业收入0万元，净利润-267.42万元，截止2016年6月30日，总资产为31,475.99万元，净资产为19,732.58万元。（以上财务数据未经会计师事务所审计）
资金来源及出资方式：合肥国轩自有资金，分期到位。
增资前后股权结构：青岛国轩增资前后均是合肥国轩的全资子公司。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
青岛国轩以北汽新能源莱西生产基地年产15万辆新能源汽车项目建设为依托，配套建设年产10亿AH动力电池生产基地，合肥国轩本次对外增资，对青岛国轩动力生产基地建设与未来发展提供了资金保障，有利于公司扩大电池产能规模，有效提高公司产品市场占有率，夯实公司华北地区产业布局，为公司在华北地区的业务发展奠定良好基础。
2、存在的风险
公司经营中可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响
公司本次增资的资金全部来源于合肥国轩自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议公告。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-068
国轩高科股份有限公司关于
对合肥国轩高科动力能源有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
1、因公司生产经营发展需要，国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”）拟以自有资金10,675.1331万元对全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）进行增资，增资后，合肥国轩注册资本由人民币24,324.8669万元增加至人民币35,000万元，公司持有合肥国轩100%股权不变。
2、本次对外增资议案经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外增资事项无需提交股东大会审批，董事会授权公司经营层办理与本次增资相关的手续。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体基本情况
公司名称：国轩高科股份有限公司
注册地址：南通市通州区十总镇东源大道１号
企业类型：股份有限公司(上市)
注册资本：87,635万元
成立日期：1995年01月23日
法定代表人：李缜
经营范围：锂离子电池及其材料、电池、电机及整车控制系统的研发、制造与销售；锂离子电池应急电源、储能电池、电动工具电池的研发、制造与销售；高、低压开关及成套设备，数字化电器设备，配网智能化设备及元器件，三箱产品的研发、制造、销售、承装；太阳能、风能可再生能源设备的研发、制造、销售与承装；节能环保电器及设备、船舶电器及设备的研发、制造、销售和安装；变压器、变电站、大型充电设备、车载充电机及车载高压箱的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；城市及道路照明工程的设计和施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司
注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：24,324.8669万元
成立日期：2006年5月9日
法定代表人：李缜
经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工。
主要财务指标：2016年1-6月，合肥国轩实现营业收入201,775.25万元，净利润47,436.92万元，截止2016年6月30日，总资产为711,320.20万元，净资产为279,084.36万元。（以上财务数据未经会计师事务所审计）
资金来源及出资方式：公司自有资金，分期到位。
增资前后股权结构：合肥国轩增资前后均是公司的全资子公司。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
鉴于新能源汽车快速发展的良好形势，公司动力锂电池产能顺应市场需求进一步扩充，研发投入进一步加大，国轩高科本次对外增资，有利于解决锂电池产能扩充建设过程中及研发投入的资金需求，优化其财务结构，提高抗风险能力，合理规划公司锂电池产业链布局。
2、存在的风险
公司经营中可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响
公司本次增资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议公告。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-069
国轩高科股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议，公司决定于2016年10月28日召开公司2016年第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集人：国轩高科股份有限公司董事会
2、现场会议召开时间：2016年10月28日（周五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年10月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月27日15:00至2016年10月28日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2016年10月24日
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开地点：安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅。
二、会议审议事项
1、关于拟发行短期融资券的议案；
2、关于拟发行绿色债券的议案；
3、关于补充申请2016年银行授信额度的议案；
4、关于公司为全资子公司、孙公司银行授信提供担保的议案。
上述议案已通过第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十一次会议审议，董事会决议和监事会决议详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，以上议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2016年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议出席对象
1、截至2016年10月24日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、参会办法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件二）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
2、登记时间：2016年10月27日（上午8:00-11:30、下午13:00-16:30）。
3、登记地点：安徽省合肥市新站区岱河路599号公司证券部。
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五、网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项：
（一）联系人：沈强生
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮政编码：230012
（二）本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。
特此通知。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362074.
2、投票简称: 国轩投票。
3、投票时间：2016年10月28日交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序
（1）在投票当日，“国轩投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。以100元代表本次股东大会总议案，申报价格为100.00元，以1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体情况如下：
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
（5）计票规则
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2016年10月27日下午15:00，结束时间为2016年10月28日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席国轩高科股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
■
注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“○”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“○”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“○”，多选无效。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
