北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产过户完成的公告

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2016-058

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易之标的资产过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次发行股份购买资产”）申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司向北京首都旅游集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1677号）核准。截至本公告日，本次发行股份购买资产的标的资产已完成过户，具体情况如下：

一、标的资产过户情况

本次发行股份购买资产的标的资产为北京首都旅游集团有限责任公司持有的Poly Victory Investments Limited（以下简称“Poly Victory”）100%股权，以及携程旅游信息技术（上海）有限公司、Smart Master International Limited、Wise Kingdom Group Limited、Peace Unity Investments Limited、沈南鹏（Nanpeng Shen）、孙坚、宗翔新合计持有的如家酒店集团19.03%的股权。

根据Poly Victory交割完成后的股东名册和Maples Corporate Services Limited出具的交割完成后如家酒店集团股东名册，于2016年10月14日，首旅酒店已获得Poly Victory 100%股权和如家酒店集团19.03%股权，本次发行股份购买资产的标的资产已完成过户。

由于Poly Victory主要资产为如家酒店集团14.83%股权，首旅酒店因本次发行股份购买资产交易直接和间接获得如家酒店集团33.86%的股权。上述标的资产过户完成后，首旅酒店已合计持有如家酒店集团100%的股权。

二、后续事项

1、公司尚需在中国证监会核准的有效期内发行股份募集配套资金，但发行股票募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施；

2、公司尚需就境外投资事项向北京市商委备案；

3、公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次交易新增股份登记手续，并向上海证券交易所申请上述新增股份上市；

4、公司尚需就本次交易涉及的新增注册资本等事项办理工商变更登记备案等后续手续。

三、中介机构意见

1、独立财务顾问核查意见

华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司认为：本次交易已获得了截至现阶段必要的审批或核准，且已按照有关法律法规的规定履行了相应的信息披露义务，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的规定。本次交易涉及的标的资产已完成过户及交付。本次交易尚需实施的后续事项继续办理不存在实质性障碍。

2、法律顾问核查意见

北京市君合律师事务所认为：本次交易已获得了截至现阶段必要的审批或核准，且已按照有关法律法规的规定履行了相应的信息披露义务，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的规定。本次交易涉及的标的资产已完成过户及交付。本次交易尚需实施的后续事项继续办理不存在实质性障碍。

四、备查文件

1、华泰联合证券有限责任公司关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见。

2、中信证券股份有限公司关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见。

3、北京市君和律师事务所关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书。

4、资产过户完成的证明材料。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2016年10月18日