杭州银行股份有限公司首次公开发行
A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

杭州银行股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过26,175.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2058号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次A股发行数量为26,175.00万股，回拨机制启动前，网下发行数量为18,322.50万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为7,852.50万股，占本次发行数量的30%。本次发行的价格为14.39元/股。根据《杭州银行股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称《发行公告》）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上有效申购倍数约为2,343.91倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨机制实施后，网下最终发行数量为2,617.50万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为23,557.50万股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.12799117%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据《杭州银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2016年10月18日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年10月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达了获配缴款通知。

一、网上中签结果

根据《杭州银行股份有限公司首次公开发行A股发行公告》，发行人杭州银行股份有限公司和本次发行的主承销商于2016年10月17日上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行了网上申购发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

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凡在网上申购杭州银行股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有235,575个，每个中签号码只能认购1,000股杭州银行股份有限公司A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的申购结果，主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于 2016 年10月14日（T 日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的1,283个网下投资者管理的2,387个有效报价配售对象中有10家网下投资者管理的10个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余1,273家网下投资者管理的2,377个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为18,710,360万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如表：

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（二）网下初步配售结果

根据《杭州银行股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：

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以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中零股677股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给申万菱信量化小盘股票型证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

咨询电话：010-6535 3052

联系人：资本市场部

发行人：杭州银行股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2016年10月18日

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

附表：网下发行有效报价配售对象的最终获配情况

（下转30版）