杭州银行股份有限公司首次公开发行Ａ股发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

杭州银行股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２６，１７５．００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１６］２０５８号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“杭州银行”，股票代码为“６００９２６”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为１４．３９元／股，发行数量为２６，１７５．００万股，全部为新股发行。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为１８，３２２．５０万股，占本次发行数量的７０％；网上初始发行数量为７，８５２．５０万股，占本次发行数量的３０％；回拨机制启动后，网下最终发行数量为２，６１７．５０万股，占本次发行数量的１０％；网上最终发行数量为２３，５５７．５０万股，占本次发行数量的９０％。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 ２０１６ 年１０月１８日（Ｔ＋２ 日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：２３５，０２０，３９３

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：３，３８１，９４３，４５５．２７

３、网上投资者放弃认购数量（股）：５５４，６０７

４、网上投资者放弃认购金额（元）：７，９８０，７９４．７３

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）： ２５，９８２，２１３

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：３７３，８８４，０４５．０７

３、网下投资者放弃认购数量（股）：１９２，７８７

４、网下投资者放弃认购金额（元）：２，７７４，２０４．９３

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

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（三）首次公开发行股票配售对象黑名单禁止配售情况

中国证券业协会于２０１６年１０月１８日公布最新《首次公开发行股票配售对象黑名单》，并于２０１６年１０月１８日起生效。因此，有部分投资者最终未获得配售，具体名单如下：

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二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１２１号］，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１６］７号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１６］７号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为７４７，３９４股，包销金额为１０，７５４，９９９．６６元，主承销商包销比例为０．２９％。

２０１６年１０月２０日（Ｔ＋４日），主承销商依据承销协议将新股认购资金和包销资金划转至发行人，由发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

咨询电话：０１０－６５３５ ３０５２

联系人：资本市场部

发行人：杭州银行股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

２０１６年１０月２０日