北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
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（三）现任董事、监事、高管人员兼职情况
1、在股东单位任职情况
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2、在其他单位任职情况
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（四）持有公司股票、债券情况
1、持有公司股票情况
截至2016年6月30日，公司现任董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况如下：
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注：截止2016年6月30日，原公司副总经理李玉东先生持有公司股份4,666,900股，持有限售股份3,500,174股，公司于2016年8月19日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过《高级管理人员李玉东先生辞职的议案》，李玉东先生由于个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司任职。
2、持有公司债券情况
截至2016年6月30日，公司未发行过任何公司债券。
九、公司所在行业状况、行业地位及竞争优势
（一）发行人所属行业
发行人的主营业务是以自动化、信息化技术为核心的智慧产业解决方案和产品的研发、生产、销售及运营。主要为自动化、油气服务、智慧产业等业务领域的客户提供自主产品、整体解决方案及服务。
公司所处行业为工业自动化控制系统装置制造行业，是通用仪器仪表制造行业的一个分支。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C制造业”大类中的“C40仪器仪表制造业”。
（二）自动化行业分析
1、自动化技术概览
自动化技术是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和其他信息技术，对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的的综合性技术。
自动化技术的发展呈现出融合多学科、多种技术的特点。目前，正在向智能化、网络化和集成化方向飞速发展，涉及到自动化技术、计算机技术、通信技术、先进制造技术和管理学等诸多学科，体现了多专业知识与技术集成的现代自动化发展思路。随着计算机软硬件技术、信息技术与工业制造技术的高速发展和企业信息化进程的推进，自动化系统结构也呈现出越来越复杂的特点，对自动化系统的要求也越来越高：涵盖了从最底层的自动化感应部件、各种检测传感器、变送器、各种间接测量设备、各种执行机构等到自动回路调节器、自动控制单元、各种大中小型装置控制系统到综合优化调度与协调系统和企业综合管理信息系统等。
一般来说一套完整的自动化控制系统包括以下几部分：自动化控制设备、仪器仪表与测量设备、自动化软件、传动设备、计算机设备、通信网络等。
自动化控制设备：包括控制单元（PLC、DCS、RTU等）、传感器、编码器、人机界面、开关、断路器、按钮、接触器、继电器等；
仪器仪表与测量设备：包括压力仪器仪表、温度仪器仪表、流量仪器仪表、物位仪器仪表、阀门等设备；
自动化软件：包括计算机辅助设计与制造系统软件、工业控制软件、网络应用软件、数据库软件、数据分析软件等；
传动设备：包括调速器、伺服系统、运动控制、电源系统、马达等；
计算机设备：包括嵌入式计算机、工业计算机等；
其中，控制单元是整个自动化控制系统的核心，目前工业自动化领域常见的工业自动控制系统装置有：可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）、远程测控终端（RTU）等。
2、RTU与SCADA系统介绍
RTU是Remote Terminal Unit（远程测控单元）的缩写，是一种以CPU（中央处理器）为基础的智能设备，通过标准的模拟或数字信号与工业生产现场的仪表及控制设备相连接，实时采集所需要的各工艺参数，如压力、温度、流量、液位、阀门状态、泵状态等，利用程序实现就地控制；同时把有关数据进行整理，通过各种通讯接口利用不同的传输协议传给中心站，也可以接受来自中心站的远程控制信号对现场设备进行控制。RTU是整个控制系统的核心单元。
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数据采集及监测控制系统，即SCADA系统，是基于计算机、通讯和控制技术发展起来的，目的是实现工作现场设备设施运行工艺参数的自动采集与控制，是对分布距离远，生产单位分散的生产领域的一种工业自动化控制系统。
SCADA系统由设在控制中心的主机、设在各工作现场站点的自动控制系统装置（PLC、DCS、RTU等设备）和高性能的通信系统构成一个分布式控制系统。控制中心的计算机通过数据传输系统对设在各类工作现场的自动控制系统装置定期进行查询，连续采集各站的操作数据和状态信息，并向自动控制系统装置发出操作和调整设定值的指令，从而实现对工作现场设施的统一监测、控制和调度管理。各工作现场的自动控制系统装置，如PLC、DCS或RTU与现场传感器、仪表、变送器、执行器或泵机组、加热炉的工控机连接，实现扫描、数据采集、数据传输、信息预处理及监控等功能，一旦与中心计算机通信中断时能独立工作，最终实现工作站点无人职守的工作状态。
RTU对环境适应能力强，可适用于恶劣露天环境、抗干扰能力强，数据传输安全稳定而且所传输的数据时效性强的远程测控终端，因此始终伴随着SCADA系统的演进不断发展，是其重要的组成部分。
3、主要目标市场需求
公司基于RTU技术的自动化产品及系统整体解决方案主要应用于油气、化工、水务、智能制造、机器人、能源管理等多领域。目前在石油天然气行业中的油气开采、运输（长输管道）、储存、分配（城市燃气管网）等领域应用成熟。
（1） 石油天然气行业市场
受益于国民经济高速发展，国内能源需求的快速增长，我国石油和天然气总产量稳步增长。2005-2014年，中国石油天然气行业固定资产投资CAGR达11.89%。2015年至今，由于全球范围内油气价格持续走低，固定资产投资规模有所放缓。截至2015年底，中国油气行业固定资产投资规模总计达3,424.93亿元，较2014年降低14.87%。
2003-2015年我国石油天然气开采行业固定资产投资规模
单位：亿元
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数据来源：Wind
石油天然气行业信息化建设近年来快速发展。中石油经过“十五”、“十一五”的快速发展，在油气勘探开发、炼油化工、管道储运、市场销售等业务领域的生产运行管理系统建成应用，生产运行管理和作业方式实现了向网络化、数字化的转变。在其2012年编制完成的《中国石油十二五信息技术总体规划2012修订版》中，中国石油未来工作重点将继续搭建可拓展的物联网平台，实现信息化与自动化的有效集成，在油气田传感器网络、钻井现场传感器网络、炼化装置传感器网络、勘探、物流等领域继续完善数据自动采集、生产运行及实时监控等功能。中石化从2001年开始，按照“国际标准、中国国情、石化特色”的方针和定位，全面建设ERP系统，其中胜利油田于2003年制定了“数字胜利油田”规划并申请了国家863计划，2010年胜利油田数字化中心正式投入运行并通过了技术测试。
现阶段中国石油天然气SCADA投资的市场份额约占石油天然气开采固定投资总额的2%-3%左右。按此比例计算，截至2015年底，中国石油天然气SCADA市场规模约为68.50亿元至102.75亿元左右。
①油气开采市场
随着中国经济的快速发展，原油及天然气产量总体呈上升趋势，2005-2015年原油产量CAGR达1.70%，天然气产量CAGR达9.93%。截至2015年底，中国原油产量总计达21,445.60万吨，天然气产量总计达1,271.00亿立方米。
2005-2015年中国原油及天然气产量情况
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数据来源：Wind
现阶段我国油田企业普遍面临生产数据资源开发和利用不足的问题，主要因为各油田企业最基本的生产单位油气水井的自动化普及程度较低，全国范围内，井口RTU覆盖率不到30%，绝大多数生产数据仍然依靠人工记录，存在数据内容不齐全、数据质量不高、数据共享程度不高、数据管理力度不够等问题。
与国内相比，国外先进油田公司经过长期的信息化建设，信息技术在整个企业的生产经营活动中发挥着重要的支撑作用，实现了勘探、开发等全部生产活动的一体化，并面向供应链管理、价值链管理和客户联管理，采用ERP和电子商务等先进的管理思想与信息技术对企业的生产经营进行全面的整合与集成。
未来较长一段时间内，我国仍将大力发展石油开采工程建设，全国范围内的油田生产自动化是必然的趋势。未来，存量井的设备升级，新增完钻井的设备需求，都将为油气开采过程中的自动化市场带来一定的规模。
②油气运输（长输管道）领域
我国石油天然气资源主要分布在东、中、西部地区和海域，中国主要的能源消费地区集中在东南沿海经济发达地区，资源赋存与能源消耗地域存在明显差别，北油南运和西气东输成为中国能源流向的显著特征和能源运输的基本格局。由于油气运输管道具有平稳、不间断、保质、安全、经济等特性，我国油气长输管道近年来发展迅速。2004-2014年中国石油气管道运输里程CAGR达10.71%，截至2014年，全国石油气管道运输里程共达10.57万公里，较2013年末增长7.34%。SCADA系统在油气运输领域将伴随着石油气管道运输里程的增加相应增长。
2004-2014年中国石油气管道运输里程
单位：万公里
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③油气储存领域
油库方面，根据国家发展和改革委员会等部门公布的初步计划，我国从2003年开始计划用十五年时间分三期完成石油储备基地的硬件设施建设，2015年我国成品油库容将达7,800万立方米。
气库方面，中国的天然气正处于大发展阶段，巨大的国内天然气需求将大大推动天然气管道及配套储气库的发展。2010年，中国仅有的几座储气库设计的储气量为30亿立方米，仅为总用气量的3%左右，而美国有400度座地下储气库，库存量占美国全年天然气消费量的1/3,，欧洲各种类型的储气库也超过60个，且多数国家天然气储气储备率都达到15%-25%。中石油计划在 2011 年到 2015 年修建 10 座储气库，总库容达到 224 亿立方米，项目建成后，国内储气规模将占天然气总销量的 8%-10%。
随着近年来中国油气存储建设高峰的到来，SCADA系统在油气存储领域的市场需求也越来越大。
④油气分配（城市燃气管网）领域
近年来，我国城市燃气行业得到了长足的发展，利用天然气的步伐逐步加快，天然气输配管网建设不断加速。2015年国内天然气消费量约1,600亿立方米。随着国内天然气开采、应用的快速发展，城市燃气用户数量逐年增加，供气设备和管网复杂程度逐年提高，为了加强对管网的管理和控制，提高燃气输配管网的安全性、可靠性，SCADA系统作为燃气管网的监控、调度和自动化解决方案，应用逐年增长。
（2）市政管网
市政管网主要包括供水管网、排水管网、蒸汽管网和热水管网，RTU 主要用于管网各站点现场数据采集、传输以及实现部分本地控制功能。RTU 的主要市场份额来自于上述管网的自动化建设和旧管网的自动化改造。近年来，供水管网、排水管网、蒸汽管道和热水管道总里程保持稳定增长，市政管网控制系统对RTU产品的需求保持稳定增长。
4、竞争格局及公司竞争地位
由于自动化控制系统产品种类繁多的行业特点，国内实力较强的专项型企业均根据国内市场需求仅在一些细分领域深入研发相关产品从而占据市场一席之地（如油气、电力、环保、市政、化工等）。
（1）油气开采领域
油气田 SCADA 系统构成一般可分为井口、中间站、联合站的三级布控方式，目前在井口和中间站的控制设备中，国产 RTU 已经取代国外产品成为市场的主流产品，在联合站的产品层面依旧是国外品牌占据主导地位。
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国外产品在联合站站控系统占据优势，参与竞争的主要公司有 Siemens、Emerson、BB 等；在井口和中间站的控制设备中，国产 RTU为市场的主流产品，国内规模较大且具有自主产品研发和生产能力的企业主要有本公司、北京金时石油测试技术有限公司、北京雅丹石油技术开发有限公司、贵州航天凯山石油仪器有限公司等少数公司。此外每个油田周边都有几个到几十个不等的区域性系统集成商，这类企业研发能力较弱、主要依靠其他企业产品开展集成业务、市场影响力较小。
在井口和中间站控制设备领域，本公司的通用 RTU 产品和油气行业专用产品通过公司直接承揽油田整体解决方案项目和系统集成商分销广泛应用于全国各主要油田，尤其在油田井口的应用处于领先地位。
在联合站控制系统方面，公司是国内联合站自动化建设领域主要的系统集成商之一，目前发行人自控产品在国内处于领先水平，但同国外知名产品相比，在系统处理速度、控制 I/O点数、扩展能力、开放性、系统管理应用软件等方面还有差距。但各油田联合站的自动化程度已经较高，未来市场空间的增长不及井口及中间站领域，该细分市场不是公司的主要目标市场。
（2）运气运输、储存、分配等领域
在油气运输、存储、分配等领域，市场主要由国际综合自动化公司占据，如Siemens、Rockwell 、Honeywell 、Emerson、ABB 等等，鲜见国内品牌产品。国内企业多以系统集成商身份参与项目竞争，规模较大的企业如油气分配领域的中油龙慧自动化工程有限公司，存储领域的北京中自控自动化技术有限公司等。
油气运输、存储、分配等领域对自动化控制系统的需求与油气开采领域相比对自动控制处理能力及系统安全性能要求更高，由于储存、运输领域均为高危领域，关系到国计民生，因此油气储存和运输领域的自动化产品项目很多是国家重点项目，前期更多的使用国际知名品牌。
公司RTU产品于2012年在该领域取得突破，完成了中石油呼包鄂（呼和浩特-包头-鄂尔多斯）成品油管道站场控制系统总承包项目，并应用本公司 E50 系列模块化 RTU 产品配套了该管线6个阀室的站控系统，这是国产品牌自动化站控系统产品首次进入中石油成品油管线应用。
5、行业未来发展趋势
自动化的发展和应用仍然是促进产业升级的必要手段。我国自动化应用的水平与欧美发达国家差距仍十分显著，未来国内依旧亟需提升各领域的自动化水平。
我国在行业前沿和高端产品的关键技术研发及产品制造技术上仍受控于欧美大国，对华售价昂贵且设备运行存在一定安全风险。由于自动化控制系统产品种类繁多的行业特点，国内实力较强的专项型企业能根据国内市场需求仅在一些细分领域深入研发相关产品从而占据市场一席异地（如油气、电力、环保、市政、化工等）。国家对于自主可控和信息安全高度重视，工信部制定的《2015年工业强基专项行动实施方案》指出，通过10年左右的努力，力争实现70%的核心基础零部件（元器件）、关键基础材料自主保障，部分达到国际领先水平。在重点行动中，将加快推进高端芯片、新型传感器、智能仪表和控制系统、工业软件、机器人等智能装置的集成应用，提升工业软硬件产品的自主可控能力。国内企业发挥本土化优势并加大自身力量提高技术水平与国外企业竞争进行进口替代的空间依旧广阔。
中央颁布《中国制造 2025》，大力发展“智能制造”，将推进信息化与工业化深度融合作为战略任务与重点，着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，而自动化技术在信息化与工业化之间发挥着不可或缺的桥梁和纽带作用。面对我国传统工业的大而不强现状，国家将加大技术改造的步伐，使我国工业技术向多样化、自动化、智能化方向发展。
根据中国工控网预测，中国自动化行业将进入中速调整期，智能化和信息化的技术创新将助力自动化行业打破产品同质化和价格战的僵局，资本介入和互联浪潮的融合及渗透将加速行业破局，由两化融合产生的热点将延续和深化。
（三）油气服务行业分析
1、行业概述
石油天然气的开发包括勘探、开发和生产三大主要环节。具体内容如下：
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油气勘探是指为了识别勘探区域或探明油气储量而进行的含油气盆地有利勘探目标的研究和评价。其目的是为了寻找和查明油气资源，利用各种勘探手段了解地下的地质状况，认识生油、储油、油气运移、聚集、保存等条件，综合评价含油气远景，确定油气聚集的有利地区，找到储油气的圈闭，并探明油气田面规模，摸清油气层情况和产出能力的过程。油气田开发是指在勘探发现的基础上，深入研究储层、流体特征，测试油气藏产能、计算各类储量、确定开发原则、制定开发方案、测试钻完井和地面工程投资、健康安全环保评价和进行经济评价。
油气生产是指将开采出的油气收集、运输到一起，并进行炼制、加工使其成为可供使用的成品油汽的过程。现代化的石油产业组织主要包括石油开发商和油田服务商。石油开发商即各石油公司，主要从事油田勘探、开发的投资、油田生产管理、原油储运集输、石油炼化和成品油销售等，而将与油气开采有关的工艺装备研发与制造、增产增效改造和技改等生产作业环节等外包给油气田服务商，由后者提供技术支持并协助实施。石油公司与油服公司已逐步分立。
2、石油技术服务的主要内容
石油技术服务贯穿于油田开发的各个阶段，是保证油田正常生产、稳产、增产的必要手段。在油田开发前期，需要物探、钻井、录井、测井、试油、油建等工程技术服务；在油田开发期，需要动态监测（包括生产测井、试井、分析化验）、井下作业（包括维护、修井、防砂、转抽、调剖、堵水、酸化、压裂、清防蜡、调驱等）、检修维护等技术服务；在油田开发后期，与提高采收率有关的增产措施技术服务需求将进一步上升。
钻井属于油气开发过程，钻井技术服务包括定向钻井服务、连续管服务、完井装备服务、钻井液服务、套管油管服务、测井服务、录井服务等。泽天盛海提供的随钻测量服务属于定向钻井服务。
3、石油技术服务规模现状
1990-2010 年间，全球陆上油田技术服务市场增长最快的五个领域分别是定向钻井、随钻测井仪、固井产品、压裂、人工举升等，平均增速 11.5%。
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数据来源：UBS Estimate
随着新增水平井数量的不断增加，随钻测井仪市场增长很快。自 1999 年不到 5 亿美元的市场规模，增长到 2010 年的 26 亿美元，年均增速 16%。在 2006年，随钻测井仪市场增长达到了 40%。
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数据来源：UBS Estimate
根据国际能源署（IEA）、 美国能源部能源信息管理局（EIA）、 日本能源经济研究所（IEEJ）2014 年作出的未来能源需求展望，中长期能源结构仍将以化石能源为主，风电等新能源快速增长但所占比例及作用有限，现有能源格局不会发生根本性改变。2010 年，世界能源消费总量中，煤炭、石油和天然气三大化石能源约占 81%，加上核电和水电，常规能源占比合计达到 90%左右。为保障能源安全、应对气候变化、拉动经济发展，各国将继续加快新能源发展，推动能源结构低碳化转型。虽然在不同发展情景下，新能源增长速度不尽一致，但增长速度均超过常规电源。然而从对整个能源系统的贡献度来看，2035年前新能源仍然处于补充和从属地位。在世界能源需求日益增长的背景下，维持并提升现有的油气产量，加大石油天然气勘探开发投入仍然是世界各国政府和企业的唯一选择。三大石油公司为了提升业绩，也将更加重视投资于勘探和生产等回报率更高的领域。
此外，中石油、中石化 2013 年度油气当量储采比分别为 16%、8.9%。我国整体探明率较低，其中石油探明率为 26%，天然气探明率为 15%，均不及世界平均水平的一半。较低开采率、探明率为后续勘探开发留下了巨大的发展空间。随着后续勘探开发对水平井投入的不断增加，随钻测量仪器的市场容量将不断增加。
4、竞争格局及行业地位
国际方面，全球石油技术服务主要市场份额及尖端技术均由斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯、威德福四大综合性油田技术服务公司所垄断。根据《Spears & Associates Oilfield Market Report1999-2010》的统计，在 2009 年全球测井仪器销售及测井工程服务市场中，斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯、威德福 4 家公司合计占据了 84%的市场份额，其中斯伦贝谢所占份额约46%。
国内方面，目前70%的市场份为三大石油公司下属油服公司所垄断，外国油服公司占有约20%的市场占有率，民营油服公司仅占有约10%的市场占有率。随着国内石油服务行业逐步向民营放开，民营公司在油服的细分领域取得了良好成绩并逐渐产生龙头企业，例如恒泰艾普、潜能恒信、惠博普等。相对于国外企业的过高的成本、商务环节不灵活等特点，国内民营公司更能够提供及时、高效、精准的服务，未来将提高在中高端油服市场中的市场份额。
由于石油开采工艺复杂，产业链较长，具体包括勘探、钻井完井、测井录井、油气开采等关键业务环节。中石油测井公司、中海油服等国有油田服务公司的业务范围较为全面，几乎覆盖在整个石油开采产业链。上述国有油田服务公司与泽天盛海相比，在业务规模、资金实力、技术攻坚、研发投入上均具有明显优势。
在民营企业中，泽天盛海专注于定向井、水平井随钻测量技术服务和设备研发、生产、销售，其产品服务已经覆盖新疆、长庆、大庆、大港、四川、辽河等油田，并且开发了闭环发电机、方位伽马、近钻头等产品。相较于其他民营企业，泽天盛海在技术研发实力、收入规模、客户认可度等方面均处于行业领先地位。
5、行业监管体制
我国目前对油服行业统一采取宏观调控和行业自律相结合的方式管理：国家发改委通过行业规划发布、对重大固定资产投资项目实施立项审批等手段对行业发展进行宏观管理；中国石油学会、中国石油和化学工业联合会等作为中国石油行业的自律性组织，对会员企业进行自律管理，包括维持公平的竞争秩序、促进行业技术进步、提供人员培训和信息服务等。
目前，在我国油气勘探开发业务中处于垄断地位的三大石油公司均制订了资质管理和市场准入制度，对提供相关设备器材、软件和服务的公司在资质、技术、装备、质量、安全、业绩等方面进行考核。石油技术服务公司在相应油田开展业务时需取得相关准入资格并接受考核。
（四）智慧产业行业分析
随着物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术迅猛发展，全球范围内正兴起新一轮的“智慧革命”，以前所未有的力度推进现代制造业、现代服务业的转型升级。同时国内人口红利的消失、节能环保的重视及对生产服务质量效率的要求提高也将推动对社会各领域的智慧化改造。
1、智慧粮库领域
目前中国粮库库容不足，设施技术水平偏低，对超过13亿人口规模的中国来说，粮食安全问题尤为重要。库存管理能力是影响粮食安全的重要因素。目前粮库的现状为：（1）库容不足。2014年全国粮食产量达6.07亿吨，相对于3.98亿吨的商品粮数量，粮食仓储仓容缺口巨大；（2）设施技术水平偏低。目前粮库硬件设施、信息化和智能化水平普遍偏低，导致储粮环节损失大，粮库管理混乱。在现有各类仓容中，高大平房仓、立筒仓、浅圆仓等现代化仓库只占六成，只有78%安装了机械通风系统；57%安装了计算机粮情测控系统；41%安装了环流熏蒸系统。
另一方面，据国家粮食局测算，每年全国在储藏、运输加工等环节所损失的粮食接近年总产量的6%，农户储粮损失比例更高。由于粮库数量众多、分布散，粮库管理难度很大，“以陈顶新”等不良事件时有发生。
无论从降低粮库仓储损失的角度，还是从提升粮库管理的角度，粮库智能化改造需求都十分迫切。根据方正证券研究报告显示，若按1,000万元/亿斤的智能化改造投资测算，4亿吨仓容中50%进行智能化改造的总投资约400亿元。
国家发改委、财政部、国家粮食局三部委联合发布《粮食收储供应安全保障工程建设规划（2015-2020 年）》。文件对新建库和改造库作了明确要求，并鼓励有条件的地方建设一定比例的基于物联网等新技术的高标准储备仓库，积极推广应用具有自主知识产权并体现先进、适用、安全、可靠、节约要求的储粮新技术和新装备，确保设备和工艺符合国家有关标准和规范，确保工程质量。预计 2015 年到 2020 年，粮食仓储行业的智能化建设将迎来爆发式的发展态势。2015 年国家从已进行过“危仓改造”的粮食主产省份里选出河南等三个省作为“仓储智能化升级改造项目”试点省，2016 年国家粮食局仍将在实施粮安工程“仓储智能化升级改造项目”的同时，继续实施粮安工程“危仓改造项目”。
2、城市公共服务领域
随着我国城市化进程的加速发展，城市承受着诸多压力：人口剧增、环境下降、交通拥堵、资源消耗等。智慧城市是综合解决上述问题的有效途径。国家发展改革委联合七部委发布《关于印发促进智慧城市健康发展的指导意见的通知》，提出我国智慧城市的主要目标，到 2020 年，建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。还重点要求加快重点领域物联网应用、促进云计算和大数据健康发展、推动信息技术集成应用。
3、环境监测领域
环境监测可分为污染源监测与环境质量监测。其中污染源监测包含废水、污水、废气、重金属监测，环境质量监测包含空气、水、噪声、土壤监测。作为环境治理的基础，环境监测行业在“十二五”期间的政府高度重视下，形成了以大气、水等污染源监测为主的国家环境监测网络。截至2014年，环境监测仪器整体销售额达到196.4亿元。
中国环境监测领域近几年发展较快，“十二五”期间，行业主要的竞争格局已经基本确定，根据中国环境监测总站的数据，行业销售收入前十的企业市场占有率一直保持在60%左右。行业内基本形成寡头局面，随着这几个大公司通过兼并收购战略不断扩张，未来的市场份额集中度还将进一步提高。
环境在线监测系统的主要应用技术包括检测技术和自动控制技术，同竞争对手相比，发行人产品的竞争优势在于能够将自身专业的自动控制软硬件技术应用于监测仪器中，从而保证环境监测仪器的高可靠性、稳定性和计量精度。公司污染源在线监测产品在系统结构、稳定性、准确性等方面目前已经处于国内一流水平，在部分地区实现了较大规模的应用，逐渐成长为国内环境在线监测系统的主流供应商。
（五）公司的竞争优势
公司的核心竞争优势体现在公司RTU产品及技术具备国际先进水平和国内领先水平、RTU产品技术研发能够与整体解决方案的提供有机结合并相互促进、具有可持续的创新能力、具有产品品牌效应及客户市场准入的先发优势等方面。
1、公司 RTU 产品及技术具备国际先进水平和国内领先优势
公司的 RTU 产品从稳定性、可靠性、平均无故障工作时间、冗余要求、宽温范围的产品精度等多个方面的指标均已达到国际主流 RTU 的水平，从而具备了产品出口、进入国际市场，以及在国内替代进口产品的基础，在国产同类 RTU产品中具有一定领先优势。公司自主拥有RTU通用产品及行业专用产品与技术的全部知识产权，产品技术先进性得到国家有关部门的认定，多项产品获得国际和国内认证。
2、RTU 产品技术研发能够与整体解决方案的提供有机结合并相互促进
公司RTU产品技术研发与整体解决方案提供的有机结合及相互促进使得公司拥有了RTU产品的完整产业链，保证了公司的持续发展。在整体解决方案的提供与实施过程中可以找到适应市场需求的RTU产品技术研发方向；同时，RTU产品技术的持续研发升级为公司获取整体解决方案的订单提供了保障。
3、公司具有可持续的创新能力，截至2016年3月31日，公司持有的软件著作权登记证书29项，实用新型（有效期内）20项，发明专利9项；正在申请的实用新型有6项，发明专利6项。
此外，公司管理层耕耘自动化及石油领域10余年，积累了丰富的行业应用、研发及管理经验。公司自成立以来，一直重视人才引进、使用和培养，根据公司业务开拓和长远发展规划的需要，建立和完善了针对中高层管理人员和其他核心人员的选聘、考评、激励和约束机制。
4、客户市场准入的先发优势
公司下游客户以国内的各大油田为主，这些油田均对为其提供石油设备产品及服务的供应商实行市场准入制度，即须在取得该油田出具的准入许可证后，才能进入其采购网络。油田企业对于准入单位主要有以下一些基本审核要求：注册资金、公司各种资质、诚信守法情况、历史业绩等；油田企业对准入单位实行总量控制，对于准入申请组成专家评审小组，进行资格预审、准入评审、准入终审，并在其网站进行公示，最后确定准入资格。公司目前已经获得了国内主要油田的市场准入许可证，主要客户的稳定性强，在未来市场竞争中确立了客户市场准入方面的先发优势。
5、资源整合能力优势
公司资源整合能力强，报告期内公司先后收购北京双良、郑州鑫胜、泽天盛海等公司，通过控股、参股的形式深入油气服务领域及快速进入自动化行业的其他应用领域，在公司战略布局和业务扩展上发挥了重要作用。
（六）公司经营方针及战略
公司将在巩固和加强自动化行业领先优势的基础上，利用上市公司的优势，以自动化、信息化技术为基础，通过资本驱动，加大技术创新力度和加快产业链上下游资源的整合；在自动化、油气服务、智慧产业业务领域，为客户提供具有自主知识产权的、有竞争力的产品及解决方案。
公司自动化业务致力于研发、推广自主知识产权、信息安全可控的控制系统，以改善和提高自动化领域的信息安全和控制系统的运行安全；不断深化和总结自动化技术和产品在油气行业的应用，并把应用经验拓展到其他行业，通过提升自动化技术水平和行业方案应用能力，成为自动化行业领军企业。
油气服务业务将依托公司在油气行业积累的丰富经验，通过整合国内外先进技术和资源，为客户提供工程项目设计、地面建设、装备制造、油井技术服务、水处理等相关业务，实现从油气生产产业链下游向上游的拓展，从提供基础、单一服务延伸到高端、综合服务，打造油气服务综合服务体。
智慧产业业务将利用和发挥公司在自动化、信息化、物联网等信息技术领域的创新优势和业务整合能力，选择智能化需求迫切且自动化、信息化程度有很大提升空间的领域（粮库、城市能源、综合管廊、环保、楼宇等），为客户提供行业自动化、信息化产品和解决方案、系统集成和服务，参与相关产业智能化改造与运营，成为集商业模式、产品、运营服务结合的综合服务提供商。
十、公司主要业务情况
（一）公司从事的主要业务及主要产品及服务的用途
1、主营业务
公司的主营业务是以自动化、信息化技术为核心的智慧产业解决方案和产品的研发、生产、销售及运营。主要为自动化、油气服务、智慧产业等业务领域的客户提供自主产品、整体解决方案及服务。
2、主要产品及服务的用途
（1） 自动化业务
自动化业务方面，发行人作为自动化领域创新产品和行业智慧解决方案提供商，拥有DCS、功能安全RTU、模块化RTU、一体化RTU、扩展I/O、传感器及仪表等多个自主核心技术、核心零部件的产品系列，形成了以产品研发、生产、销售及行业系统解决方案为一体的完整产业价值链。涵盖油气、化工、水务、智能制造、机器人、能源管理等领域。
公司提供以RTU产品为应用核心的自动化控制系统整体解决方案，即根据客户需求，提供新建、改建自动化控制系统的方案设计、设备选型、编程组态、专用RTU设备定制、工程施工、现场安装和调试、直至交付使用后的维护和质量保证，为客户建设自动化控制系统提供高质量的一体化专业服务。
①自动化产品
公司自动化产品具有极强的自然环境和电磁干扰环境适应能力、识别多种通信协议、兼容多种编程语言、具有强大的运算能力和存储能力。拥有DCS、功能安全RTU、模块化RTU、一体化RTU、扩展I/O、传感器及仪表等多个自主核心技术、核心零部件的产品系列，形成了以产品研发、生产、销售及行业系统解决方案为一体的完整产品价值链。
②整体解决方案
整体解决方案为客户提供以 RTU 产品为应用核心的自动化控制系统整体解决方案，具体实施过程包括提供新建、改建自动化控制系统方案、设计、设备选型、编程组态、工程施工、现场安装和调试、验收等阶段，其中从原材料采购到最终验收的时间一般需要经历数月，整个生产及实施周期较长。整体解决方案应用领域主要包括油气、化工、水务、智能制造等领域。
（2） 油气服务业务
公司依托在油气行业积累的丰富经验，在提供井口、站控、管输等全方位油气田自动化业务基础上，积极探索油气田上下游业务，开展了液压举升、随钻测量、油气撬装等油气装备的研发制造和技术服务，进一步完善了公司在传统油气服务业务的布局。
公司随钻测量服务的产品和服务主要应用于定向钻井和水平钻井随钻测量工程，包括：MWD 无线随钻测斜仪、LWD 无线随钻测井仪及相应的随钻测量服务。
定向井技术是当今世界石油勘探开发领域最先进的钻井技术之一，它是一种由特殊井下工具、测量仪器和工艺技术有效控制井眼轨迹，使钻头沿着特定方向钻达地下预定目标的钻井工艺技术。相对于传统的斜直井技术，采用定向井技术可以使地面和地下条件受到限制的油气资源得到经济、有效的开发，将埋藏在高山、城镇、森林、河流等复杂地貌环境下的油田进行开采。对于直井难以穿过的复杂地层、盐丘和断层等复杂地质，定向井技术能够能够大幅度提高油气产量和降低钻井成本，有利于保护自然环境，具有显著的经济效益和社会效益。
定向井和传统直井的比较示意图如下：
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随钻测量 MWD(Measurement While Drilling)是指钻机在钻进的同时通过跟踪与导向仪实现连续不断地检测有关钻孔或钻头的信息。因此，跟踪与导向仪是水平定向钻机施工的必备测量设备。随钻测井LWD（Logging While Drilling）是在MWD 的基础上，增加若干用于地层评价的参数传感器，如补偿双侧向电阻率、自然伽马、方位中子密度、声波、补偿中子密度等发展起来的。随钻测量、随钻测井仪器均分为地面系统和井下设备，地下设备连接发射器，将测量的信息转化为信号送到地面系统。信息的种类主要包括定向数据（井斜角、方位角、工具面角）、地层特性（伽马射线、电阻率测井记录）和钻井参数（井底钻压、扭矩、每分钟转数）等。信号在地面上被检测到后，经译码和处理，按方便可用的方式提供所需的信息。随钻测量的最大优点是不需中断钻进操作即将信息实时的传送到地面上来，可实时地“看”到井下正在发生的情况，从井底测量参数到地面接收到数据只延误很短的时间，所以可以改善决策过程。
报告期内，泽天盛海销售的随钻测量服务主要产品包括MWD无线随钻测斜仪、LWD无线随钻斜测仪、自然伽马仪器等。同时公司为油田服务公司提供定向井及水平井随钻测量的技术服务，具体包括MWD\LWD 随钻测量设备现场操作、提供准确的测量数据等。
（3） 智慧产业业务
公司提出了“智能化+”的智慧产业概念和模式，由自动化、信息化、物联网和传感器等核心技术组成，对传统行业进行智能化改造。目标细分市场主要聚集于自动化、信息化有较大发展和提升空间的领域。目前公司已开展的智慧产业包括粮库自动化、信息化建设，弱电集成，智慧城市建设与运营，环境监测项目建设与运营等领域，为客户提供行业自动化信息化产品、解决方案、系统集成和服务，参与相关产业智能化改造与运营，成为集智慧产业商业模式、产品、运营服务一体化的综合服务提供商。
（二）公司主营业务情况
1、销售情况
公司设立之初以油气田行业自动化控制系统集成为业务发展起点，主要采用国外产品，针对客户需求来进行系统集成。随着集成业务的顺利开展，公司对油气田客户自动化控制系统的工艺、业务流程和设备参数有了深入了解。1999年，公司推出油气田一体化解决方案产品，并在新疆、吐哈、青海等油田得到成功应用；2001年，公司开发出RTU产品并将其产业化。在十多年的经营过程中，公司不断研发新产品，拓展新的领域，逐渐成为自动化领域创新产品和行业智慧解决方案提供商。公司主营业务是以自动化、信息化技术为核心的智慧产业解决方案和产品的研发、生产、销售及运营，为自动化、油气服务、智慧产业等业务领域的客户提供自主产品、整体解决方案及服务。
（1）主营业务收入情况
报告期内，公司营业收入情况如下：
单位：万元
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公司营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，主营业务收入主要是在自动化、油气服务、智慧产业等领域为客户提供自主产品、解决方案及服务；其他业务收入主要是出租房屋、出租车辆等收入。最近三年主营业务收入占营业收入的比重在98%以上，是营业收入最主要的来源。
①公司主营业务按行业分类情况如下：
单位：万元
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自动化业务是公司的主要利润来源，最近三年占主营业务收入比例在50%以上。公司拥有DCS、功能安全RTU、模块化RTU、一体化RTU、扩展I/O、传感器及仪表等多个自主核心技术、核心零部件的自动化产品系列，形成了以产品研发、生产、销售及行业系统解决方案为一体的完整产业价值链。最近三年自动化业务收入稳定增长。
2013年、2014年油气服务业务主要是提供工程地面建设、装备制造、油井技术服务、水处理、油气田自动化与信息化建设等服务。2015年，公司收购泽天盛海，油气服务业务扩展到定向井及水平井随钻测量的技术服务，致使该年度油气服务业务收入增长较快。
智慧产业业务是公司新拓展的业务，公司提出了“智能化+”的智慧产业概念和模式，由自动化、信息化、物联网和传感器等核心技术组成，对传统行业进行智能化改造。目前公司已开展的智慧产业涵盖粮库自动化、信息化，弱电集成，智慧城市建设与运营，环境在线监测设备销售与运维等领域。
②公司主营业务按产品类别分类情况如下：
单位：万元
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A．产品销售
公司销售的产品主要为以RTU技术为基础的自动化产品、油气行业专用产品及智慧产业专用产品三大类。其中自动化产品具有较强的通用性和可靠性，方便其他自动化公司直接将其用于自身产品的组装生产或系统集成业务。公司产品销售对象包括系统集成商、分销商以及最终客户，近年来公司产品销售金额逐年增加。
B．整体解决方案
公司基于自动化控制技术、网络通信技术、组态软件设计为主的技术体系，为客户提供以本公司自产自动化设备为核心的系统整体解决方案服务，整体解决方案业务分为系统集成及建设工程两类业务。
根据客户需求，部分整体解决方案业务的工程施工由客户自行实施或委托第三方实施，公司不承担工程施工义务，即定义为系统集成业务。由于项目的现场调试交工的时间要取决于客户项目的建设总体进度安排，因此该类业务的周期有一定的不确定性，一般为3－8个月。建设工程业务是指公司在部分整体解决方案业务中需承担工程施工义务，该类业务的实施包含前期现场勘察、技术方案确定、合同签订、设备与原材料采购、现场施工调试、工程交工、项目验收、工程结算、收款等环节，建设工程业务的周期因不同客户的管理模式而有所不同：如长庆油田数字化建设项目自2009年开始大规模建设，数字化建设对于长庆油田属于新型业务管理模式，项目建设初期，在合同签订、资金预算管理及款项结算等方面审批流程均较繁琐，通常从项目投入建设至款项结算需间隔一年半以上时间；新疆油田自动化建设进行的时间较早，因此内部管理流程比较成熟，项目整个运行周期基本控制在9-12个月以内。
C．运维及服务
公司运维服务业务包括环境在线监测系统运行维护以及油气田数字化系统运行维护。环境在线监测系统运行维护是指依据《污染源自动监控设施运行管理办法》和《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》的规定受排污企业的委托从事自动监控设施操作、维护和管理，保证设施正常运行的活动，并最终为政府、排污企业及公众提供客观公正、准确可靠、实时连续的环境监测数据的服务。随着国家强化环保项目管理，提高资金使用效益，加强监测系统第三方运营的市场化政策要求的提出，第三方运维作为一项新兴环保服务产业，有所发展。运维服务业务一般是按服务时间收费，根据合同约定的运行维护费在约定的服务期间内平均计量运维收入。报告期内该类业务收入规模相对较小。
（2）主要客户情况
公司重要客户主要是中石油、中石化下属资信良好的各油田分公司和石油管理局等。2013-2015年及2016年1-6月，公司前五名客户销售额占公司营业收入的比重分别为61.99%、54.13%、48.17%和38.46%，近年来公司前五名客户销售额占公司营业收入的比重逐年下降，但占比依然较高。
报告期内，公司前5名客户情况如下：
单位：万元
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2、生产情况
公司采用以销定产为主、计划生产为辅的生产模式，行业专用产品及其所用的通用RTU产品一般按订单生产；对于通用RTU产品，既可作为商品直接销售，也用于公司行业专用产品的生产，公司一般根据市场预测按计划生产并保有一定量的库存。对于行业专用产品，公司一般根据订单向制造中心安排生产任务；由于公司产品种类较多，为了应付紧急订单，公司有时也会对根据市场预测储备一定量产品库存以满足紧急订单的需求，受公司业务季节性因素影响较大影响，公司生产高峰期一般为每年的5-6月份。随着公司业务的发展，公司产品产量也逐年增加。
3、采购情况
对于外购材料、设备等，公司建立了合格供应商选择机制。公司运营管理中心负责合格供应商的甄选和管理，根据供应商的产品品质、价格、交货数量、交货周期和售后服务对供应商进行综合评价，确定合格供应商名单，建立合格供应商档案，并对合格供应商的供货情况进行定期监督和考核。在采购环节，降低采购成本和保证采购材料质量是工作重点。每年供应商情况受公司承接的项目的相关度较高，近三年又一期对前五名供应商中占公司年度采购金额的比重分别为37.03%、43.16%、54.77%、24.29%。
报告期内，公司前5名供应商情况如下：
单位：万元
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4、资质证照及许可情况
公司资质证照及许可情况如下：
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十一、公司法人治理及其运行情况
（一）公司法人治理结构
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。
2、关于公司与控股股东
公司控股股东及实际控制人为自然人俞凌先生。公司控股股东通过股东大会行使股东权利，行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；未损害公司及其他股东的利益，不存在占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
3、关于董事和董事会
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，严格审议相关议案，为公司相关事项做出科学的表决。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会三个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。
4、关于监事和监事会
公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会均按照《公司章程》 、 《监事会议事规则》规定的程序召集、召开会议。各位监事和监事会，均认真履行自身的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司财务状况、重大交易、募集资金管理、公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。
5、关于绩效评价与激励约束机制
公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。
6、关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》 、《信息披露管理制度》 、 《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
（二）公司内部组织架构
截至2016年6月30日，公司组织机构图如下：
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（三）最近三年运行情况
报告期内，公司三会运行情况良好，具体表现在：
1、公司能够依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开三会；
2、公司董事会和监事会能够按照有关法律法规和公司章程及时进行换届选举；
3、会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件能够归档保存；
4、会议记录能够正常签署；
5、对重大投资、融资、经营决策、关联交易等事项的决策过程中，公司履行了公司章程和相关议事规则规定的程序；
6、涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当回避的，该等人员已经回避了表决；
7、公司监事会能够正常发挥作用，具备切实的监督手段。
十二、合规情况
报告期内，公司不存在因违反证券法律、行政法规或规章受到中国证监会的行政处罚的情形；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在因违反工商、税收、土地、环保、海关相关法律、行政法规和规章或违反国家其它法律、法规且情节严重的情形。
报告期内，公司的董事、监事及管理管理人员的任职符合《公司法》和《公司章程》的规定。
十三、与控股股东“五独立”情况
（一）业务独立性
公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行经营活动的情况。公司控股股东出具了避免同业竞争的承诺，承诺不直接或间接地从事任何与公司构成同业竞争的业务。
（二）人员独立性
公司建有独立的劳动、人事制度及薪酬管理制度。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》 、《公司章程》的相关规定产生，没有控股股东直接委派行为，独立董事与控股股东之间没有行政隶属关系。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。
（三）资产独立性
公司资产清晰完整，公司与控股股东的资产权属清晰，不存在控股股东及关联方占用公司资产情况；公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利和软件著作权，具有独立的原料采购和产品销售系统，拥有生产经营所必需的技术和设备。控股股东及关联方不存在违规占用上市公司资金、资产及其他资源的情形。
（四）机构独立性
公司具有健全的组织结构，已根据《公司章程》建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等完善的法人治理结构，明确了各机构的职能，公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、合署办公的情形。
（五）财务独立性
公司设有独立的财务部门，根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司及其控制子公司均独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司开设有独立的银行账户，不存在与控股股东共用账户的情况，也不存在资产被股东占用或其它损害公司利益的情况。
十四、关联方及关联交易情况
（一）公司的关联方及关联方关系
关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。
1、本公司的实际控制人
本公司的实际控制人系自然人俞凌，现任公司董事长，截至2016年9月2日，俞凌持股比例为25.66%。
2、本公司的子公司
本公司的子公司情况见本募集说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司重要的权益投资情况”。
3、本公司的其他关联方情况
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（二）公司与关联方关联交易情况
最近三年一期，公司与关联方发生的主要关联交易情况如下：
1、关联担保情况
（1）2016年上半年度关联担保情况
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关联担保详细请可参见公司于2016年8月27日在巨潮资讯网公告的2016年半年度报告相关信息。
（2）2015年关联担保情况
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关联担保详细请可参见公司于2016年4月25日在巨潮资讯网公告的2015年年度报告相关信息。
（3）2014年关联担保情况
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关联担保详细请可参见公司于2015年3月24日在巨潮资讯网公告的2014年年度报告相关信息。
（4）2013年关联担保情况
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关联担保详细请可参见公司于2014年4月9日在巨潮资讯网公告的2013年年度报告相关信息。
2、关键管理人员报酬
2016年1-6月72015年、2014年、2013年，公司关键管理人员报酬分别为310.96万元、591.04万元、659.53万元和544.00万元。
（三）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制
安控科技作为深交所创业板上市公司，公司已经在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等内部控制制度中，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制等作了详细规定。报告期内，公司发生的重大关联交易均按相关规定履行了必要的决策程序，关联董事及关联股东回避了表决。
十五、资金占用及对外担保情况
（一）资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用情况
公司制定了严格的资金管理制度，报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其他关联方以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式违规占用的情况。
（二）为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况
公司已明确对外担保的审批权限和审议程序，除对合并报表范围内子公司提供担保外，报告期内不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。
十六、内部管理制度的建立及运行情况
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定和其他内部控制监管要求建立了相对完善的公司内部控制制度和评价办法。2016年4月25日华普天健出具了公司的内部控制鉴证报告《会专字（2016）0984号》，认为：“安控科技公司根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于2015年12月31日在所有重大方面是有效的”。
公司的内部控制制度主要涵盖以下几个方面。
1、法人治理结构
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司逐步建立健全了与业务性质和规模相适应的法人治理结构。股东大会、董事会、监事会之间权责明确，各司其职、各尽其责，相互制衡、相互协调，形成了合理的分工和制衡，保证了公司治理结构、内部机构设置和运行机制的有效和规范。
公司的最高权力机构是股东大会，依法行使公司经营方针、筹资、投资、计划，年度财务预算方案、决算方案审议，利润分配等重大事项的决定权。公司制定的《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。
公司董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，决定公司的经营计划和投资方案，制定公司的年度财务预算、决算方案、利润分配方案，决定公司内部管理机构的设置，制定公司的基本管理制度等。公司制定的《董事会议事北京安控科技股份有限公司 内部控制自我评价报告规则》对董事会议事程序等进行了严格的规定，确保公司重大、重要经营事项得以正确决策并运营。
按照规定，董事会下设战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会，其成员全部由董事（含独立董事）组成，并对相关职责进行了划分与规范，专门委员会的工作有利于提高董事会运作效率。公司设立了董事会秘书职位，且董事会 9 名成员中，有 3 名为独立董事。公司董事具有良好的职业操守、较高的能历和良好的社会威望。
审计委员会负责审查企业内部控制， 监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，指导及协调外部审计及其他相关事宜等。
审计委员会下设内控内审部，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。公司制定了《内部审计管理制度》，形成了以董事会、审计委员会为核心的内部检查、监督机制。内控内审部作为公司审计委员会的执行机构，在审计委员会指导和监督下独立开展审计工作，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。内控内审部行使职权不受其他部门或个人干涉，公司内控内审部配置专职内审工作人员，定期与不定期的对公司各部门、子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，出具内部审计报告，并及时报告公司董事会、审计委员会，保证公司各项经营活动的规范化运作，促进内部控制制度得到有效的贯彻。
公司设立的监事会对股东大会负责，监事会监督公司董事、总经理和其他高级管理人员依法履行职责，并对公司实施内部控制进行监督。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。
公司分别制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等，对董事会、监事会、总经理的职责、权限、议事程序等进行了规定。
2、内部组织机构
公司形成了在总经理领导下有效运作的生产经营管理体系，形成了由人力资源部、行政部、财务部、运营管理中心、QHSE管理中心、市场营销中心、研发中心、产品中心等职能部门组成的内部组织机构；各职能部门之间职责明确，相互牵制，并有相关的制度做支撑。公司通过编制员北京安控科技股份有限公司 内部控制自我评价报告工手册、职位说明书，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。
3、人力资源
以人为本是公司发展的根本，倡导“适岗认同，诚信尽责”的企业人才观，把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重要战略。公司制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策， 将职业道德和专业能力作为选拔和聘用员工的重要标准，重视对员工的培训和激励。通过员工内部培训、外部培训相结合的培训方式不断提高员工能力素质。公司已制定了人力资源管理相关制度流程对人员招聘、录用、考勤、薪酬、奖罚、晋升等作了详细规定。公司严格遵守国家劳动和人事法规政策，规范用工，积极保障员工各项劳动权益，关注员工身心健康发展，营造积极、健康、快乐、和谐的工作氛围。
4、企业文化
公司坚持“诚信尽责，阳光向上，创新包容，协作务实”的企业核心价值观；贯彻“卓越源于更高追求”的经营理念，建立“协作，严谨，勤奋，卓越”的企业精神，在投资者、客户、员工等各方面，实现产品和服务的良好发展。公司高度重视企业文化的宣传和推广，要求各级管理人员率先垂范并参与。公司已制定《公司企业文化手册》，并通过内刊、会议、培训及各类员工活动等形式向全体员工传达公司的核心价值观和理念。
5、财务管理制度
公司为了确保会计信息质量、保护资产的安全与完整，公司制定了财务管理制度、各项规定和管理办法，明确财务机构和会计人员的岗位责任管理、全面预算管理、资金管理、费用报销管理、资产管理、各项支出管理等制度，强化公司会计工作行为规范，有效提高会计工作质量。针对经营风险建立严密的会计控制系统，严把公司财经纪律关， 确保公司健康运营。 报告期公司加强内部财务管理，实行全面预算管理，明确各项业务的审批权限及审批程序，并在有关财务管理制度中明确规定。
6、交易授权控制
公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及上述各项管理制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销、授权范围内融资等采用公司各公司、部门逐级授权审批制度；对于重大的业务和事项，实行集体决策审批或者联签制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易，按不同的交易额由公司董事长、董事会、股东大会审批。报告期内公司各项交易授权的内部控制是有效的。
7、对控股子公司的监管
公司主要通过向控股子公司委派执行董事、高级管理人员和日常监管等途径行使股东权利。子公司按规定上报有关审批和备案事项。公司各部门根据业务对口原则对控股子公司进行业务指导和监督管理。报告期内，董事会审计委员会和内控内审部对子公司进行了例行检查、审计或专项审计，并向公司董事会提交书面审计报告。
8、关联交易
公司严格依据中国证监会和深圳证券交易所对关联交易披露的规定及 《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，规范公司关联交易的内容、关联交易的定价原则、关联交易决策程序和审批权限，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。报告期内公司严格遵守已经制定的关联交易制度，未发现违规事项。报告期公司不存在重大关联交易事项，公司关联交易的内部控制执行是有效的。
9、对外担保
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求，公司建立了《对外担保决策制度》，规定了对外担保决策权限、对外担保申请的受理及审核程序，加强对外担保的日常管理及持续风险控制，全面规范了公司担保行为，防范经营风险。
10、募集资金的使用
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存管、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确的规定，报告期公司严格按照《募集资金使用管理制度》执行。
11、重大投资
根据《公司法》、 《公司章程》等规定，公司制定了《对外投资管理制度》，明确了项目投资的审批权限及审议程序、投资事项研究评估、投资计划的进展跟踪、投资的风险与控制及考核与奖惩等事项；有目的的规划、实施可持续发展的公司战略，加强投资计划管理，强化项目分析和可行性调研，规范投资行为和决策程序，对投资项目各控制环节实现全过程管理， 建立有效的投资风险约束机制，确保投资项目决策的准确性。报告期内公司发生的各项对外投资事项均严格按照投资管理制度的规定执行。
十七、信息披露事务及投资者关系管理的制度建设和执行情况
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 、 《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息的传递、审核与披露的界定及相应的程序和保密措施，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。
本次债券为公开发行公司债券，发行人将按照监管部门的规定及时披露债券募集说明书。在本次债券存续期内，公司将根据规定披露公司的中期报告和经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计的年度报告。
公司公开披露信息的指定报纸为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
第四节 公司的资信情况
一、获得主要贷款银行的授信及使用情况
发行人资信状况良好，与国内主要银行保持着良好的业务往来和长期合作关系，截至2016年6月30日，公司获得的银行授信及使用情况如下：
单位：万元
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公司全部未偿还银行借款均为正常，无贷款逾期、欠息等情况。
二、最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象
最近三年及一期，本公司与主要客户发生重要业务往来时，不存在严重违约行为。
根据《关于印发对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录的通知》的规定，发行人、发行人的子公司以及发行人和其子公司的法定代表人、董事、监事、高级管理人员均未被列入失信被执行人名单中。
三、最近三年及一期发行的债券及偿还情况
最近三年及一期，公司未发行任何债券。
四、本次发行后的累计债券余额
若公司本次申请发行的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕，累计债券余额约为3亿元，占公司2016年6月30日未经审计的合并报表中所有者权益的37.28%，累计债券余额未超过净资产的40%。
五、主要财务指标
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注：上述财务指标计算公式如下：
1、流动比率=流动资产÷流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债
3、资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%
4、EBITDA利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧支出+长期待摊费用摊销额+无形资产摊销）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息
第五节 财务会计信息
报告期内，公司的财务报告根据《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的规定编制。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年、2014年和2015年的财务报告进行了审计，并分别出具了会审字[2014]1733号、会审字[2015]1165号和会审字[2016]0983号标准无保留意见审计报告。公司2016年1-6月份财务报告未经审计。
如未做特别说明，本节内容主要摘自公司财务报告，投资者如需了解公司的详细财务状况，请参阅公司2013年度、2014年度、2015年度审计报告和2016年1-6月财务报告，公司以上财务报告已刊登于指定的信息披露网站。
一、最近三年及一期财务会计资料
（一）最近三年及一期的合并及母公司财务报表
1、合并财务报表
（1）合并资产负债表
单位：万元
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