光大证券股份有限公司
2016年非公开发行公司债券
（第三期）发行结果公告

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2016-059

光大证券股份有限公司

2016年非公开发行公司债券

（第三期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行总额不超过人民币140亿元（含140亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得上海证券交易所《关于对光大证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]612号）。本次债券采用分期发行的方式。

公司2016年非公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行工作已于2016年10月24日结束，发行规模为人民币40亿元。本期债券分2个品种，其中品种一发行规模为10亿元，期限为2年，利率为3.13%；品种二发行规模为30亿元，期限为3年，利率为3.20%。本期债券每张面值为人民币100元，共计4,000万张，发行价格为100元/张，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2016年10月25日