中捷资源投资股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。
公司三季度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。
公司负责人马建成、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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■
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
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■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
1、货币资金较上年度期末下降63.87%，主要原因为母公司购买信托理财产品重分类到其他流动资产所致。
2、应收票据较上年度期末下降50.53%，主要原因为客户票据支付方式减少所致。
3、预付款项较上年度期末上升71.43%，主要原因为预付非公开发行股票中介费增加及预付客户采购款增加所致。
4、存货较上年度期末下降38.20%，主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司订单减少，原材料采购量降低并加大了对库存商品的销售力度以及已经进入清算阶段子公司处置存货所致。
5、其他流动资产较上年度期末上升4250.04%，主要原因为报告期增加了母公司购买的方正东亚信托理财产品2亿元，报告期末未到期所致。
6、可供出售金融资产较上年度期末上升6122.73%，主要原因为报告期公司下属子公司浙江华俄兴邦投资有限公司认购四川信托-锦兴1号、2 号集合资金信托计划各1000万元，以及劣后投资玉环德康投资中心（有限合伙）股权196万元、劣后投资玉环铂悦投资中心（有限合伙）股权294万元；下属子公司上海盛捷投资管理有限公司对外投资大兴安岭捷瑞生态黑猪有限公司1.1亿元，持股比例11%。
7、应付账款较上年度期末下降41.56%，主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司订单减少，造成采购金额降低所致。
8、预收款项较上年度期末上升133.03%，主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司对部分客户采取预收款方式销售，且订单跨期，未达到结算条件所致。
9、应付职工薪酬较上年度期末下降49.06%，主要原因为公司上年末计提的部分工资薪金在2016年发放所致。
10、应交税费较上年度期末下降55.09%，主要原因为报告期末销售收入下降，销项税额减少造成应付增值税额减少所致。
11、应付利息较上年度期末上升100.42%，主要原因为公司贷款金额增加，造成预提的利息费用增加，而预提的利息费用到报告期尚未支付所致。
12、其他应付款较上年度期末下降40.04%，主要原因为公司下属子公司内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司根据合同支付了保证金以及勘探费用，以及下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司报告期支付了挂帐的中介以及维修费用所致。
13、长期借款较上年度期末上升100.00%，主要原因为报告期增加了母公司向吉林银行申请的1.1亿元贷款，贷款期限2年，此款用于出资大兴安岭捷瑞生态黑猪有限公司。
（二）截止本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：
1、利息收入较上年同期下降100%，主要原因为2015年1月公司对外转让中辉期货有限公司股权，造成报告期无利息收入。
2、手续费及佣金收入较上年同期下降100.00%，主要原因为2015年1月公司对外转让中辉期货有限公司股权，造成报告期无手续费及佣金收入。
3、提取期货风险准备金较上年同期下降100.00%，主要原因为2015年1月公司对外转让中辉期货有限公司股权所致。
4、营业税金及附加较上年同期下降48.83%，主要原因为报告期交纳的增值税额减少所致。
5、销售费用较上年同期下降50.56%，主要原因为广告及宣传费用较去年同期减少1099.13万元；产品发货量减少，造成国内外运输费用减少474.48万元；销售人员减少造成工资薪金减少270.69万元；由于合并范围发生改变，减少销售费用331万元。
6、财务费用较上年同期下降1208.73%，主要原因为报告期贷款规模、贷款利率增加导致利息费用增加，以及外币往来款减少，造成汇兑损益变动所致。
7、资产减值损失较上年同期下降84.86%，主要原因为去年同期公司对呆滞零部件、整机计提了存货跌价准备所致。
8、投资收益较上年同期下降96.27%，主要原因为去年同期公司处置子公司中辉期货有限公司以及浙江中屹股权形成投资收益533.61万元，而报告期公司收回对上海华联缝制设备有限公司投资，形成投资收益19.9万元。
9、所得税费用较上年同期下降150.02%，主要原因为资产减值损失对应的递延所得税资产减少所致。
10、少数股东损益较上年同期下降47.89%，主要原因为合并报表范围发生改变造成少数股东损益减少。
（三）截止本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
1、经营活动现金流出小计较上年同期下降46.04%，主要原因为合并范围发生改变所致。
2、投资活动现金流入小计较上年同期下降87.66%，主要原因为主要是：去年同期处置中辉期货有限公司股权和浙江中屹股权，增加了处置子公司及其他营业单位现金流入，而报告期除可供出售金融资产处置收入39.90万以外，无其他处置子公司现金流入。
3、投资活动现金流出小计较上年同期上升344.86%，主要原因为：主要是：⑴报告期公司购买方正东亚信托理财产品2亿元、对外投资大兴安岭捷瑞生态黑猪有限公司1.1亿元；⑵报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少所致。
4、筹资活动现金流出小计较上年同期下降56.04%，主要原因为主要是：⑴报告期偿还债务所支付的现金大幅度减少；⑵报告期非公开发行股票支付的相关中介费345万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于解散和清算公司全资子公司中屹机械工业有限公司的议案》、《关于解散和清算公司控股子公司中捷大宇机械有限公司的议案》和《关于解散和清算公司控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司的议案》，同意终止中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚的经营，依法进行解散和清算，并授权公司经营管理层依法办理相关解散及清算等相关手续。截止本报告公告日，中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚解算及清算工作尚在进行中。
2、公司第五届董事会第十次（临时）、十四次（临时）、十五次（临时）、二十四次（临时）、二十七次（临时）、二十七次（临时）、二十八次（临时）会议和2015年第一次（临时）股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案。截止本报告公告日，非公开发行股票事项尚在中国证监会审核进程之中。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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中捷资源投资股份有限公司董事会
董事长：马建成
2016年10月25日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-084
中捷资源投资股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年10月24日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事潘陈勇先生的书面辞职申请报告，报告称“由于个人原因，申请辞去公司董事职务，并承诺在新任董事就职以前，继续履行董事职责”。潘陈勇先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
公司及董事会对潘陈勇先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2016年10月25日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-085
中捷资源投资股份有限公司
第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月19日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第二十八次（临时）会议。
根据公司股东大会的授权，公司董事会对本次非公开发行A股股票的方案进行了调整，对非公开发行股票预案进行了修订，公司就调整本次非公开发行A股股票相关事项已事前征求独立董事的意见，公司独立董事对此发表了无异议的独立意见。
2016年10月24日公司第五届董事会第二十八次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、逐项审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》。
公司第五届董事会第十次（临时）、十四次（临时）、二十七次（临时）会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》。
详情参见2015 年 6 月 23日、11月5日，2016年8月31日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议决议公告》(公告编号2015-057)、《中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告》(公告编号2015-091)、《中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》(公告编号2016-072)。
公司结合当前实际情况，公司董事会慎重考虑，决定将本次非公开发行方案中的发行数量、发行对象和认购方式、募集资金数额及用途进行调整。修订如下：
（一）发行数量
修订前：
本次发行股票数量合计不超过680,862,634股（含680,862,634股），最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。
修订后：
本次发行股票数量合计不超过657,719,494股（含657,719,494股），最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）发行对象和认购方式
修订前：
本次非公开发行对象不超过十名，发行对象为玉环捷瑞泰丰投资有限公司、宁波裕盛鸿铭股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波雨博股权投资合伙企业（有限合伙）、上海爽达投资中心（有限合伙）、上海喜待投资中心（有限合伙）、宁波万福金城股权投资中心（有限合伙）、北京天晟鼎合创业投资中心（有限合伙）、上海哲萱投资管理中心（有限合伙）、宁波骏和股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳名正顺达股权投资企业（有限合伙）共计十名特定投资者。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式，以相同价格认购本公司本次非公开发行的股票。
修订后：
本次非公开发行对象不超过九名，发行对象为玉环捷瑞泰丰投资有限公司、宁波裕盛鸿铭股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波雨博股权投资合伙企业（有限合伙）、上海爽达投资中心（有限合伙）、上海喜待投资中心（有限合伙）、宁波万福金城股权投资中心（有限合伙）、上海哲萱投资管理中心（有限合伙）、宁波骏和股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳名正顺达股权投资企业（有限合伙）共计九名特定投资者。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式，以相同价格认购本公司本次非公开发行的股票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）募集资金数额及用途
修订前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过428,943.46万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
公司本次募集资金投资项目情况如下：
■
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，已经对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
修订后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过414,363.28万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
公司本次募集资金投资项目情况如下：
■
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，已经对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。将按照相关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》。
鉴于本次非公开发行股票方案调整，公司对非公开发行股票预案进行了相应修订，公司结合实际情况编制了《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（五次修订稿）》，详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。将按照相关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）的议案》。
《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的
票数占出席会议有效表决票的100%。
四、《关于公司与部分特定投资者签署<附条件生效的非公开发行股票股份认购协议>之<补充协议四>、<终止协议>的议案》
由于公司调整了非公开发行A股股票方案，根据《公司法》、《证券法》、《合同法》和《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，经友好协商，公司已与玉环捷瑞泰丰投资有限公司签署了《补充协议四》、与北京天晟鼎合创业投资中心（有限合伙）签署了《终止协议》，《补充协议四》的主要内容是将玉环捷瑞泰丰投资有限公司的认购公司非公开发行股票的股数调整为130,277,495股，《终止协议》的主要内容为公司与北京天晟鼎合创业投资中心（有限合伙）签署的认购公司非公开发行股票的所有协议全部终止，北京天晟鼎合创业投资中心（有限合伙）将不再参与公司本次非公开发行股票的认购。
《补充协议四》及《终止协议》的主要内容详情参见2016 年 10月 25日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（五次修订稿）》中。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的
票数占出席会议有效表决票的100%。
五、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
本次发行的认购对象中，玉环捷瑞泰丰投资有限公司为公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司实际控制人万钢所控制的公司，因此，玉环捷瑞泰丰投资有限公司与公司之间存在关联关系；公司本次向玉环捷瑞泰丰投资有限公司发行股票的行为构成关联交易。
协议具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于非公开发行A股股票的关联交易公告》（公告编号：2016-088）中。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的
票数占出席会议有效表决票的100%。
六、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》
为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，对本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了相应的填补措施。
详情参见2016 年 10月 25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中捷资源投资股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的公告》(公告编号：2016-089)。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的
票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2016年第五次（临时）股东大会审议。
七、审议通过《关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺（二次修订稿）的议案》
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》要求，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，作为相关责任主体，公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行出具了承诺。
详情参见2016 年 10 月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中捷资源投资股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺（二次修订稿）的公告》(公告编号：2016-090)。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
八、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司董事会同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月，即至2017年11月17日。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
详情参见2016 年 10 月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》(公告编号：2016-091)。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2016年第五次（临时）股东大会审议。
九、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
公司董事会同意提请公司股东大会将授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，即至2017年11月17日。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。
详情参见2016 年 10 月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》(公告编号：2016-091)。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2016年第五次（临时）股东大会审议。
十、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司2016年第三季度报告正文》(公告编号2016-092)，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的 票数占出席会议有效表决票的100%。
十一、审议通过《关于资产核销的议案》
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于资产核销的公告》（公告编号：2016-093）。
独立董事对本议案发表了独立意见，公司独立董事认为：本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方，同意本事项。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的 票数占出席会议有效表决票的 100%。
十二、审议通过《关于提名王端先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
2016年10月24日，公司董事会收到公司董事潘陈勇先生的书面辞职申请报告，公司董事会决定提名王端先生为公司第五届董事会董事候选人。
独立董事对本议案发表了独立意见，公司独立董事认为：我们认真审查了王端先生的相关资料，未发现有《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件；公司提名董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定。综上，我们同意将王端先生作为公司董事会董事候选人。
王端先生任董事后，公司符合“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”之要求。
王端先生的简历附后。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2016年第五次（临时）股东大会审议。
十三、审议通过《关于召开公司2016年第五次（临时）股东大会的议案》
详情参见2016 年 10月 25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开2016年第五次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2016-094）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2016年10月25日
附：王端先生简历
王端先生简历
王端，男，1976年出生，EMBA。历任沈阳合金投资股份有限公司董事长秘书，董事会秘书处副主任、主任，证券事务代表，董事会秘书；沈阳合金管理咨询有限公司董事、总经理职务。现任中捷资源投资股份有限公司董事会秘书兼副总经理。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。
王端先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。王端先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司5,000股股份。经在最高人民法院网查询，王端先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-086
中捷资源投资股份有限公司
第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司监事会于2016年10月19日以通讯方式向全体监事发出通知召开第五届监事会第二十次（临时）会议，2016年10月24日公司第五届监事会第二十次（临时）会议以传真形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，发出表决票3张，收回有效表决票3张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》
经审议，监事会认为调整后的本次非公开发行A股股票的方案及修订后的非公开发行股票预案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力。非公开发行股票完成后，有利于降低本公司负债水平和提高本公司综合效益，公司的资本实力和抗风险能力将得到进一步增强，符合本公司全体股东特别是中小股东的共同利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第五届监事会第二十次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。
二、审议通过《关于公司与部分特定投资者签署<附条件生效的非公开发行股票股份认购协议>之<补充协议四>、<终止协议>的议案》
经审议，监事会认为上述协议的条款、内容、签署程序、表决方式等均符合深圳证券交易所上市规则及国内有关法律法规的规定，上述协议的各项条款遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易内容与方式符合市场规则，同意协议的签订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第五届监事会第二十次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。
三、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
经审议，监事会认为通过本次非公开发行的关联交易，公司增加了自有资金实力、降低了资产负债率，有利于公司未来把握市场机会推进各项业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第五届监事会第二十次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。
四、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
经审议，公司监事会同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月，即至2017年11月17日。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第五届监事会第二十次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。
五、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》
监事会认为：1、公司《2016年第三季度报告全文》及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、现行《公司章程》及公司内部管理制度的规定；2、公司《2016年第三季度报告全文》及其正文的内容和格式真实、准确、完整地反映了公司2016年三季度财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况、主要风险等重大事项，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；3、没有发现参与公司《2016年第三季度报告全文》及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第五届监事会第二十次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。
六、审议通过《关于资产核销的议案》
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，第五届监事会同意公司对上述资产进行核销。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第五届监事会第二十次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司监事会
2016年10月25日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-087
中捷资源投资股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日、2015年11月5日、2015年12月10日、2016年6月4号、2016年9月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案》、《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》、中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）（更新后）》，上述预案已经公司第五届董事会第十次（临时）会议、第十四次（临时）会议、第十五次（临时）会议、第二十四次（临时）会议、第二十七次（临时）会议审议通过。2015年11月20日，公司2015年第一次（临时）股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。
鉴于本次非公开发行股票方案调整，公司对非公开发行股票预案进行了修订，2016年10月24日，公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（五次修订稿）》。
现将具体修订情况公告如下：
一、发行对象、认购数量及认购金额
修订前：
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修订后：
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二、募集资金总额及募集资金用途
修订前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过428,943.46万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
公司本次募集资金投资项目情况如下：
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修订后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过414,363.28万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
公司本次募集资金投资项目情况如下：
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三、其他修订说明
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特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2016年10月25日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-088
中捷资源投资股份有限公司
关于非公开发行A股股票的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、中捷资源投资股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟向公司关联方-玉环捷瑞泰丰投资有限公司（下称“玉环捷瑞”）非公开发行A股股票130,277,495股，玉环捷瑞拟以现金全额认购以上发行股份。由于玉环捷瑞为公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司实际控制人万钢所控制的公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
2、本次非公开发行A股股票方案已经公司2015年6月19日召开的第五届董事会第十次（临时）会议、2015年11月4日召开的第五届董事会第十四次（临时）会议、2015年11月20日召开的2015年第一次（临时）股东大会、2015年12月9日召开的第五届董事会第十五次（临时）会议、2016年6月3日召开的第五届董事会第二十四次（临时）会议、2016年8月30日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议和2016年10月24日召开的第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，尚须获得中国证监会的核准。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
本公司本次拟非公开发行A股股票657,719,494股，发行价格为6.30元/股（本次非公开发行的定价基准日为本公司第五届董事会第十次（临时）会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价的90%），公司关联方-玉环捷瑞拟以现金全额认购。本公司于2015年6月19日、11月4日与玉环捷瑞签订了《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》和《补充协议》，公司于2016年6月3日、8月30日、10月24日与玉环捷瑞签订了《补充协议二》、《补充协议三》和《补充协议四》。
玉环捷瑞为公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司实际控制人万钢所控制的公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，玉环捷瑞为本公司关联方，本次非公开发行股票事项构成关联交易。
（二）董事会表决情况
2015年6月19日、2015年11月4日、2016年8月30日、2016年10月24日本公司召开了第五届董事会第十次（临时）会议、第十四次（临时）会议、第二十七次（临时）会议、第二十八次（临时）会议，会议审议通过了与本次公司非公开发行关联交易有关的议案（详见本公司2015年6月23日、2015年11月5日、2016年8月31日、2016年10月25日刊登的《中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议、第十四（临时）会议、第二十七次（临时）会议、第二十八次（临时）会议决议公告》）。
（三）独立董事的意见和表决情况
在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述涉及关联交易事项进行了审议，并发表了事前认可审核意见，同意将本次关联交易事项提交公司第五届董事会第十次（临时）会议、第十四（临时）会议、第二十七次（临时）会议、第二十八次（临时）会议审议。在董事会审议本次关联交易相关议案时，独立董事一致同意本次关联交易事项并发表了独立意见。
（四）本次交易的前置生效条件
本次交易在中国证监会核准公司非公开发行A股股票方案后生效。
（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、关联方基本情况
（一）基本情况介绍
公司名称：玉环捷瑞泰丰投资有限公司
住所：玉环县玉城街道城中路335号（第10层）
法定代表人：万钢
认缴出资额：20,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91331021344005876C
成立时间：2015年5月28日
营业期限：2015年5月28日至长期
经营范围：实业投资、股权投资、企业管理咨询、财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及股权控制情况：
■
（二）关联方关系
玉环捷瑞为上市公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司实际控制人万钢所控制的公司，因此，玉环捷瑞与上市公司之间存在关联关系公司本次向玉环捷瑞发行股票的行为构成关联交易。
（三）最近三年的主营业务情况
玉环捷瑞成立于2015年5月28日，主营业务主要为实业投资、股权投资。截至本预案公告之日，玉环捷瑞除参与本次非公开发行股票外，未实际开展其他业务。
（四）最近一年简要财务数据
玉环捷瑞成立于2015年5月28日，截至本预案公告之日，无最近一年的财务报表。
三、关联交易标的
玉环捷瑞拟以现金认购本公司本次非公开发行股票130,277,495股，认购价格为6.30元/股，认购总金额为82,074.82万元。
四、交易的定价政策及定价依据
（一）定价方式
本次非公开发行的定价基准日为本公司第五届董事会第十次（临时）会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价的90%，发行价格确定为6.30元/股。
（二）定价的公允性
本次非公开发行的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
五、关联交易合同的主要内容
详情参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（五次修订稿）》。
六、关联交易目的及对公司影响
（一）本次交易的目的
本次交易是由玉环捷瑞以现金方式认购公司发行的新股，主要目的是通过增资来进一步补充公司流动性，降低公司资产负债率，改善公司的资本结构，增强公司的抗风险能力和持续经营能力，以利于公司的长期稳健发展。
（二）本次交易对公司的影响
1、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况
（1）本次发行对公司业务及资产的影响
公司目前的主营业务为工业缝纫机的研发、生产和销售，已经整合到控股子公司架构内经营。本次公司使用募集资金收购江西金源95.83%股权、收购兴邦资源60.00%股权，投资江西铜鼓野生采集有机加工项目、云南金塬有机果蔬加工项目及阿玛扎尔林浆一体化项目。使公司将快速进入以农、林产品生产和深加工为主导的资源导向型行业，新入行业产品市场空间和需求很大。本次募投项目实施完毕后，公司的主营业务将增加农、林产品生产和销售，纸浆板生产和销售，林木锯材生产和销售，资产规模迅速扩充。
（2）本次发行对公司章程的影响
本次发行完成后，公司总股本、股东结构、持股比例及业务范围将发生变化，公司将依法根据发行情况对公司章程中有关公司的股本、股东、持股比例、业务范围等有关条款进行相应调整，并办理工商变更登记。
（3）本次发行对股东结构的影响
本次发行完成后，本次发行对象将成为公司股东，将使公司股权结构发生一定变化，将增加有限售条件的流通股。本次发行将不会导致公司控股股东变化，不会导致实际控制人发生变化。
（4）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行完成后，上市公司董事会成员和高级管理人员不做调整。如根据业务需求做出人员调整，届时，公司将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。
（5）对公司业务与收入结构的影响
本次发行完成后，公司主营业务将在工业缝纫机的研发、生产和销售业务基础上，增加农、林产品生产和销售、纸浆板生产和销售、林木锯材生产和销售。募集资金投资项目的实施将对公司经营业务产生积极影响，将丰富及优化公司业务收入结构，有利于增强公司的可持续发展能力。
2、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
本次非公开发行募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，财务状况将得到较大改善，资产负债结构更趋合理，盈利能力进一步提高，整体实力得到增强。
（1）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将同时增加，公司的资金实力将迅速提升，公司的资产负债率将进一步降低，资产负债结构更趋稳健，整体实力和抗风险能力得到显著增强。
（2）对公司盈利能力的影响
募投项目的建成投产将对本公司主营业务收入和盈利能力起到有力的推动作用，使公司竞争能力得到有效的提升。
（3）对公司现金流量的影响
本次发行完成后，发行对象以现金认购，公司筹资活动现金流入将大幅增加，随着股权收购及募投项目的建成和投产，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将大幅增加。
七、独立董事认可及独立意见情况
2016年10月24日，本公司召开了第五届董事会第二十八次（临时）会议，会议审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，得到了独立董事的一致表决通过。同时独立董事就本次公司非公开发行股票事项发表了独立意见，认为非公发行方案切实可行，符合公司战略，有利于增加公司资源储备，提升公司的盈利能力和抗风险能力；涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
在提交公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议前，公司独立董事对上述涉及关联交易事项进行了审议，并发表了事前审核意见，同意将本次非公开发行的关联交易事项提交公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议。
八、涉及关联交易的其他安排
无
九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
无
十、备查文件目录
（一）公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；
（二）本公司与玉环捷瑞签订的《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》、《补充协议》、《补充协议二》、《补充协议三》、《补充协议四》；
（三）独立董事关于对非公开发行A股股票涉及关联交易事项的事前认可意见。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2016年10月25日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-089
中捷资源投资股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报
及采取填补措施(二次修订稿)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”、“中捷资源”）第五届董事会第十次（临时）、十四次（临时）、十五次（临时）、二十四次（临时）、二十七次（临时）会议和2015年第一次（临时）股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案，并于2016年10月24日召开公司第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的议案》，尚需提交公司股东大会批准。
公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出的保证。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报有关事项说明如下：
一、 本次非公开发行股票的影响分析
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）将不超过414,363.28万元，非公开发行股票数量不超过657,719,494股（含本数）。本次发行后，公司总股份和所有者权益均有所增加，在一定时期内可能会出现公司净资产收益率、每股收益等即期收益被摊薄的风险。
（一）主要假设
1、假设公司于 2016 年11月完成本次非公开发行股票(此假设仅用于分析本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于业绩的预测，亦不构成对本次非公开发行股票实际完成时间的判断），最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。
2、假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营环境没有发生重大不利变化。
3、假设本次非公开发行股票募集资金总额414,363.28万元（含发行费用），发行的股票数量为657,719,494股（本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准）。
4、根据中捷资源 2016 年 3 月8日所发布的《中捷资源投资股份有限公司2015年度年度报告》，2015年度归属于上市公司股东的净利润为-42,802.83万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-32,544.60万元。
5、根据上市公司、江西金源农业开发有限公司（以下简称“江西金源”）、黑龙江兴邦国际资源投资股份有限公司（以下简称“兴邦资源”）的以下假设，测算发行前2016年度归属于上市公司股东的净利润为1,550.00万元，发行后2016年度归属于上市公司股东的净利润为2673.79万元。
（1）由于2015年度公司对下属缝制设备生产企业进行了产品结构调整，并加大了研发产品转化，再加之人民币贬值和汇率波动预计对公司出口业务产生积极影响，预计公司主营业务较2015年度会有所好转，但考虑到母公司和下属其他停产、清算子公司损益的影响和公司对部分资产及股权的处置，在不考虑并购单位贡献的净利润的情况下，预计2016年度合并归属于上市公司股东的净利润为1,550.00万元。
（2）根据毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的毕马威华振审字第1602265号江西金源审计报告，江西金源2015年度实现的归属于母公司的净利润为13,857.01万元；根据毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的毕马威华振审字第1502064号审计报告，江西金源2015年度1-6月份实现的归属于母公司的净利润为4,304.65万元。根据江西金源2015年度审计报告、半年度审计报告审定的净利润数据，计算得出江西金源2015年度下半年的归属于母公司的净利润为9,552.36万元，以此为基础，考虑2016年11月完成收购后的月份数（1个月）、增资后的持股比例，江西金源可为上市公司增加的净利润为1,549.93万元。
（3）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第750704号兴邦资源审计报告，兴邦资源2015年度实现的归属于母公司的净利润为10,737.34万元；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第750547号兴邦资源审计报告，兴邦资源2015年度1-6月归属于母公司的净利润为14,831.21万元，根据兴邦资源2015年度审计报告、半年度审计报告审定的净利润数据，计算得出兴邦资源2015年度下半年归属于母公司的净利润为-4,093.87万元，以此为基础，考虑2016年11月完成收购后的月份数（1个月）、增资后的持股比例，兴邦资源可为上市公司增加的净利润为-426.14万元。
（4）上市公司与江西金源、兴邦资源不存在关联交易内部抵销。
（5）因非经常性损益难以预测，2016年度预测的净利润数据不考虑非经常性损益的影响。
6、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用）等的影响。
7、预计本次募集资金发行产生相关费用5,000.00万元，冲减股本溢价。
8、上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设和说明，本次非公开发行摊薄即期回报对公司每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下：
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(下转89版)
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-092
2016年第三季度报告
