北部湾旅游股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人王跃进及会计机构负责人（会计主管人员）罗练鹰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内公司完成发行股份购买博康智能100%股权的交割工作，公司三季报的资产负债表包含博康智能的数据，导致资产负债表变动较大。
币种：人民币单位：万元
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注：公司资产负债表各科目变动主要是由于并购博康智能影响，在不考虑博康智能的影响下旅游业务各科目较年初数变动原因如下：
(1)应收账款较期初增长90%：主要为新并购的渤海长通公司航线船票款；
(2)预付账款较期初增长68%：主要原因是为满足十一黄金周的业务需要，旅行社增加了部分团款、机票款预付；
(3)其他应收款较期初增长104%：主要为应收募投理财资金利息及应收对外造船保证金所致；
(4)固定资产较期初增长32%：主要原因是募投项目两艘烟台新绎客船本期转固投入运营，同时报告期内渤海长通、龙虎山等新项目正式运营，新增运营资产；
(5)新增商誉主要是收购渤海长通、烟台飞扬客船、飞扬旅行社所致；
(6)长期待摊费用较期初增长228%：主要原因是为公司廊坊办公室装修；
(7)其他非流动资产较年初增长224%：主要为母公司以及渤海长通预付造船款增加；
(8)短期借款较期初增长200%：主要原因是新增贷款补充流动资金；
(9)应付账款较年初增长425%：主要为渤海长通采购“长岛明珠”购船款；
(10)预收账款较年初增长68%：主要原因为提前30天预售船票产生的预收船票款增加；
(11)应付职工薪酬较期初增长52%：主要原因是新增龙虎山、烟台两个经营实体，应付薪酬有所增加；
(12)应交税费较期初增长1511%：主要原因是三季度利润增长带来的应付企业所得税增加；
(13)其他应付款较年初增长662%：主要原因是龙虎山合资公司已完成实物资产交接，过户手续正在办理，拟注资资产暂计入其他应付款处理；
(14)股本、资本公积分别较期初增长38%和505%：主要原因是报告期内公司发行股份并购博康智能；
(15)未分配利润较年初增长34%：主要原因是本年实现净利润增加未分配利润。
币种：人民币单位：万元
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说明：前三季度博康智能累计实现营业收入67,407.16万元，净利润7,012.03万元，由于博康智能股权过户日为9月22日，博康智能在此前实现的经营成果未计入合并利润表和合并现金流量表。
(1)营业收入较上年同期增长33%，主要原因是：一方面，渤海长通、龙虎山项目从7月份开始合并报表，分别实现收入3590万元和1984万元；另一方面，北海航线通过深挖业务潜力、开发特色旅游服务产品、升级“来游吧”售票系统、优化营销渠道等举措，不仅抵消了上半年因恶劣天气对客运量的不利影响，而且实现了前三季度累计客运量的稳定增长。
(2)营业成本较上年同期上涨32%：主要为渤海长通、龙虎山等新业务的成本。
(3)销售费用较上年同期增长148%：一部分增量为渤海长通、龙虎山等新业务的销售费用，另一部分增量来源于公司为顺利实现健康旅游业务的拓展而发生的新产品设计和渠道建设等费用。
(4)管理费用较上年同期增长23%：一部分增量为渤海长通、龙虎山等新业务的管理费用，另一部分增量来源于公司招聘行业专业人才增加的职工薪酬。
(5)财务费用较上年同期增长13%：主要原因是本年贷款有所增加，利息支出增加。
(6)净利润较上年同期增长30%：一部分增量为三季度渤海长通、龙虎山等新业务分别贡献净利润1540万元和564万元，另一部分增量在于母公司业务量快速增长带动业绩增长。
(7)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长28%，主要原因是公司旅游业务的快速发展和扩张，盈利能力得到较大提升带动经营性现金流的进一步增长。
(8)投资活动产生的现金流量净额较上年下降37%：报告期内公司投资活动流入0.52亿元，较上年增长5716%，主要是理财资金的赎回以及固定资产处置等收回资金；公司投资活动支出0.96亿元，较上年增长34%，其中购置固定资产、无形资产和其他长期资产以及支付的其他与投资相关的现金合计1.31亿元，较上年同期增长83%，同时公司取得子公司支付现金净额为-0.36亿元（主要为并购博康智能、渤海长通并购支付成本与对方账面留存现金的差额）。
(9)筹资活动产生的现金流量净额较上年下降78%：主要原因是去年同期公司收到首发上市募集资金。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)公司于2016年6月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2016年9月22日，经上海市浦东新区市场监督管理局核准，博康智能网络科技有限公司（以下简称“博康智能”）100%股权过户事宜完成了相关工商变更登记手续，并取得上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》。2016年9月28日, 公司向博康控股集团有限公司等30名交易对方发行股份购买资产的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。截至本报告公告日，本次重大资产重组募集配套资金已缴款到位并完成验资，公司正在办理新增股份登记手续。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2016-047, 临2016-063, 临2016-065）及相关文件。
(2)公司第二届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于审议公司拟新建 5 艘船舶的议案》。
为弥补因老旧船舶退役产生的运力缺口，进一步满足游客多样化海洋旅游需求，增加航线旅游元素, 公司将建造一艘 750 客位普通客船投入北涠航线运营，预计投资金额为 7,200 万元人民币。为提升长岛海上游的游客体验，满足游客日益多样化的旅游消费需求，公司全资子公司烟台新绎游船有限公司将建造两艘高档客船用于运营长岛海上游，预计投资金额为 6,100 万元人民币。为抢抓海上旅游市场、创造良好的经济效益、持续开拓和发展本公司业务，公司全资子公司秦皇岛新绎旅游有限公司将建造两艘高档客船用于运营秦皇岛海上游，预计投资金额为 5,700 万元人民币。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869 临2016-067, 临 2016-068, 临2016-069）及相关文件。
(3)2016 年 7 月 29 日，持有北部湾旅游股份有限公司控股股东新奥能源供应链有限公司51%股权的新奥集团股份有限公司与秦皇岛市人民政府签订《关于“只有·秦皇岛”文化健康旅游项目的合作框架协议》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的公告（公告编号：603869 临2016-053）。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于报告期内，公司已重大资产重组的股权交割工作，自2016年10月1日起，全资子公司博康智能的净利润将纳入公司合并报表范围，故预测年初至下一报告期末的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动。
公司名称 北部湾旅游股份有限公司
法定代表人 王玉锁
日期 2016年10月25日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2016-072
北部湾旅游股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2016年10月25日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议召开前，公司已于2016年10月20日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议由董事长王玉锁先生授权委托副董事长鞠喜林先生主持，应到会董事10名，实到10名。部分高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司〈2016年第三季度报告〉的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于审议开设募集资金专项账户的议案》。
为规范公司本次募集配套资金的管理和使用，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，公司全资子公司博康智能网络科技有限公司针对募投项目“基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统项目”、“基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目”、“行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目”、“博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目”及“偿还银行贷款项目”分别开设募集资金专户，实行专项专户专管。
公司董事会授权经营管理层办理签署募集资金监管协议等相关具体事宜。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于审议投资建设北部湾国际海洋旅游服务基地项目的预案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司于2016年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件（公告编号：临2016-074）。
该预案尚需提请股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2016年 10 月25日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2016-073
北部湾旅游股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2016年10月25日以通讯会议的方式召开。本次会议召开前，公司已于2016年10月20日向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。本次会议由监事长蔡福英女士主持，应到会监事3名，实到会3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司〈2016年第三季度报告〉的议案》
详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869 临2016-075）。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司
监事会
2016年10月25日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：2016-074
北部湾旅游股份有限公司
关于投资建设北部湾国际海洋
旅游服务基地项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：北部湾国际海洋旅游服务基地项目（以下简称“本项目”）
●投资金额：预计投资4.40亿元人民币
●特别风险提示：投资标的本身存在的风险，投资存在可能未获批准的风险。
一、对外投资概述
北部湾国际海洋旅游服务基地项目坐落于北海市银海区银滩度假旅游区北海国际客运港内。北海国际客运港是北涠航线在北海市的停靠码头，是游客登陆涠洲岛的唯一通道，拥有成熟客流优势。为进一步发挥客流优势，延伸产业链，创新海洋旅游业态，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 决定投资建设北部湾国际海洋旅游服务基地项目。
本项目的投资金额为4.40亿元。本项目已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
本项目不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）项目定位
全面升级客运港旅游集散及服务体系，填补北海品质化旅游商业空白，成为北海商业核心及文化亮点。
通过业态的合理布局，围绕“吃、住、行、游、娱、购”，满足游客一站式、全方位的旅游体验需求，通过高品质的商业服务吸引游客、扩大消费。最终形成“多功能、多业态、多元文化、特色风情”的新客运港口及特色休闲旅游码头。
（二）投资标的基本情况
1、项目位置及开发范围
项目坐落于北海市侨港镇北海国际客运港，属银滩国际旅游度假区中部,东邻银滩中路。
2、项目总体规模
项目占地89,846平方米，地上建筑面积62,711平方米，地下建筑面积21,858平方米。
3、项目开发期限
项目建设期预计从2017年延续至2019年，2019年下半年开始投入运营。
4、项目投资方式
35%投资为自有资金，65%为融资贷款，贷款利率4.9%。
5、经济可行性
据此财务评价指标如下（按照三十年测算）
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本项目内部收益率为16.50%，静态投资回收期为9.41年，动态投资回收期为15.05年，经济可行。
6、需履行的审批手续
（1）内部审批
该项投资尚需公司股东大会审批。
（2）政府审批
该项投资尚需履行的主要政府审批手续有：
●建设工程规划设计方案报北海市规划委员会审批；
●施工图报北海市规划局审批；
●于北海市规划局办理《建设工程规划许可证》；
●于北海市住建局办理《施工许可证》；
●于北海市住建局办理工程竣工验收备案。
三、该项投资对上市公司的影响
本项目顺应企业海洋旅游和健康旅游的发展战略，有助于企业在北海的战略布局，扩大公司在北部湾的影响力，提升企业品牌价值，具体影响如下：
（一）本项目在提高北海国际客运港游客接待能力的同时，丰富国际客运港的旅游元素，有助于提升北涠航线吸引力，增加北涠航线客流量，延长游客停留时间，增强游客在陆地的消费需求。
（二）本项目是公司依托北涠航线成熟客流，在延伸产业链方面的拓展，有助于公司“陆海岛”一体化开发和运营战略的推进，是公司在海洋旅游业态方面的创新，该模式未来将具有可复制性。
（三）本项目不会对公司2016年总资产、净资产、负债、净利润等财务状况构成重大影响。
四、风险提示
（一）本项目尚需通过公司股东大会及相关政府主管部门审批，可能存在未通过审批或审批时间过长的风险。公司将积极配合有关政府主管部门的审批工作，并与主管部门保持良好沟通，尽快推进审批手续办理。
（二）作为公司的重大投资项目，该项目投资金额大，将存在资金来源、支付方式、支付安排、支付能力、盈利能力等方面不确定性的风险。
（三）项目建设地点临近海滩，水位较高且地质条件较复杂，施工难度高。公司将委托专业的勘察设计单位进行地质勘察，并根据勘察成果对施工条件进行专业评估，提前给出风险规避预案。
（四）本项目财务评价指标为根据市场调研结果综合评估的数据，后期受北海市整体市场及其他项目影响可能会有所波动。公司将充分挖掘得天独厚的区位和庞大客源的价值，科学规划，精细建设，精准招商，卓越运营实现各功能业态之间互补促进，并与航线资源和岛上资源进行联动，增强整体实力，提升抗风险能力。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司
董事会
2016年 10月25日
2016年第三季度报告
公司代码：603869 公司简称：北部湾旅
