基金新进重仓股曝光 货币基金成“盈利大户”
基金新进重仓股曝光
货币基金成“盈利大户”
⊙记者 吴晓婧 ○编辑 于勇
受益于基础市场的复苏,三季度公募基金整体盈利较二季度有所回暖,达到了860.09亿元。其中,各类型基金均有所“入账”,货币基金凭借庞大的规模优势成为最赚钱的品种。从基金公司角度而言,行业“马太效应”持续凸显,各基金公司的盈利水平差距巨大。
货币基金“最赚钱”
虽然货币基金收益率在过去几个季度持续下滑,目前年化收益率普遍不足3%,但在严重的资产配置荒下,货币基金三季度还是继续扩容,截至三季度末,该类产品的规模已经高达4.41万亿元,凭借规模优势,该类基金成为三季度的“盈利大户”,共计盈利288.36亿元。
其中,天弘基金的余额宝依旧是最为赚钱的一只基金,该基金三季度盈利高达48.55亿元,仅仅这只基金的盈利,就占据天弘基金旗下基金盈利总额的85%以上。
此外,三季度债券市场整体上涨,规模扩张最快的债券型基金也盈利颇丰,盈利达到184.35亿元。
就股票市场而言,三季度A股市场逐渐企稳,结构性机会纷呈,其中,上证指数上涨2.56%,沪深300指数上涨3.15%,创业板和中小板指数有所调整,市场表现有一定差异,但投资者的悲观情绪有所修复。在此背景下,三季度股票型基金盈利回升,实现盈利121.21亿元,混合型基金实现盈利191.28亿元。
此外,保本型、QDII基金以及商品型基金分别实现盈利31.79亿元、42.23亿元和0.87亿元。
基金公司分化明显
从基金公司角度而言,行业“马太效应”持续凸显。大型基金公司旗下基金整体盈利水平远高于中小公司,盈利规模首尾差距甚至超过了100亿元。
有数据统计的108家基金公司中,共计93家基金公司旗下基金三季度实现盈利,但还有15家基金公司旗下基金整体出现了不同程度的亏损。
从实现盈利的公司来看,三季度有27家基金公司旗下基金整体盈利超过10亿元,最赚钱的华夏基金旗下基金整体盈利达到95.11亿元,嘉实、天弘、南方以及工银瑞信基金等公司旗下基金三季度整体盈利跻身前五,分别实现盈利74.58亿元、53.85亿元、52.25亿元和42.71亿元。
而旗下基金整体出现亏损的公司中,也不乏中型基金公司的“身影”,主要原因在于公司产品布局的重点在偏股型基金上,如中邮、华商等基金公司,上述两家基金公司旗下基金三季度整体分别亏损10.81亿元和6.99亿元。
基金三季度盈利情况
基金类型 | 只数 | 本期利润(亿元) | 上期利润(亿元) [2016年三季度末] | [2016年二季度末]
混合型 | 1548 | 191.28 | 331.38 |
债券型 | 1096 | 184.35 | 35.14 |
股票型 | 634 | 121.21 | 62.18 |
货币型 | 429 | 288.36 | 288.90 |
保本型 | 178 | 31.79 | 11.89 |
QDII | 73 | 42.23 | 30.58 |
商品型 | 14 | 0.87 | 7.24 |
合计 | 3972 | 860.09 | 767.30 |
资料来源:天相投顾
三季度末规模前十基金一览
公司 | 2016年三季度末 | 2016年二季度末 |
天弘基金 | 8320.79 | 8505.20 |
工银瑞信基金 | 5585.91 | 4822.10 |
华夏基金 | 5149.99 | 5022.59 |
易方达基金 | 4298.08 | 3932.23 |
南方基金 | 3681.33 | 3346.57 |
广发基金 | 3442.65 | 2294.99 |
汇添富基金 | 2952.16 | 2845.39 |
嘉实基金 | 2897.48 | 2912.53 |
建信基金 | 2782.01 | 2451.88 |
博时基金 | 2731.76 | 2496.87 |
单位:亿元 (数据不含联接基金)
基金三季度末行业持仓情况
2016年三季报 | 2016年二季报 |
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 6484.41 | 39.14% | 6524.98 | 39.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 944.38 | 5.70% | 1078.01 | 6.49% |
金融业 | 542.19 | 3.27% | 480.05 | 2.89% |
批发和零售业 | 534.96 | 3.23% | 497.82 | 3.00% |
房地产业 | 342.34 | 2.07% | 324.29 | 1.95% |
采矿业 | 321.97 | 1.94% | 331.62 | 2.00% |
建筑业 | 314.51 | 1.90% | 186.70 | 1.12% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212.83 | 1.28% | 204.55 | 1.23% |
文化、体育和娱乐业 | 207.72 | 1.25% | 244.43 | 1.47% |
农、林、牧、渔业 | 166.10 | 1.00% | 187.22 | 1.13% |
交通运输、仓储和邮政业 | 164.17 | 0.99% | 193.87 | 1.17% |
租赁和商务服务业 | 159.51 | 0.96% | 172.42 | 1.04% |
水利、环境和公共设施管理业 | 119.74 | 0.72% | 117.47 | 0.71% |
科学研究和技术服务业 | 89.79 | 0.54% | 72.49 | 0.44% |
卫生和社会工作 | 89.70 | 0.54% | 79.96 | 0.48% |
综合 | 19.16 | 0.12% | 33.00 | 0.20% |
教育 | 14.18 | 0.09% | 11.55 | 0.07% |
住宿和餐饮业 | 10.21 | 0.06% | 8.51 | 0.05% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0.00% |
行业集中度(前三名) | 7970.98 | 48.11% | 8100.81 | 48.75% |
数据统计日期:2016年9月30日
基金持股占流通股比例较高的新进重仓股
名称 | 占流通股 | 持股数 | 持有该股的 比例(%) | (万股) 基金个数
新海股份 | 35.7 | 3467.04 | 40 |
全筑股份 | 11.56 | 744.01 | 5 |
歌力思 | 10.84 | 900.51 | 9 |
分众传媒 | 8.9 | 4514.15 | 5 |
泰豪科技 | 7.71 | 3869.07 | 6 |
银禧科技 | 7.65 | 3061.2 | 20 |
科大国创 | 7.2 | 165.53 | 2 |
地尔汉宇 | 7.08 | 416.46 | 4 |
中潜股份 | 6.58 | 139.76 | 4 |
高能环境 | 5.87 | 1425.1 | 16 |
索菱股份 | 5.85 | 515.54 | 8 |
石大胜华 | 5.48 | 769.44 | 3 |
西部牧业 | 5.23 | 1100.26 | 14 |