江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于公司控股股东公告发行可交换公司债券的公告

证券代码：601928 股票简称：凤凰传媒 公告编号：2016-038

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于公司控股股东公告发行可交换公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司发布公告，拟以其持有的本公司部分A股股票为标的发行面值总额50亿元的可交换公司债券（以下简称“本次可交换公司债券”），如需了解本次可交换债发行的具体信息，投资者可前往“上海证券交易所网站”查询相关文件，具体链接如下：

1、《江苏凤凰出版传媒集团有限公司公开发行2016年可交换公司债券发行公告（面向合格投资者）》，链接为：http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/exchangeable/c/2748075456933322.pdf

2、《江苏凤凰出版传媒集团有限公司公开发行2016年可交换公司债券募集说明书（面向合格投资者）》，链接为：http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/exchangeable/c/2748017803986207.pdf

3、《江苏凤凰出版传媒集团有限公司公开发行2016年可交换公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者）》，链接为：http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/exchangeable/c/2748018064536390.pdf

4、《江苏凤凰出版传媒集团有限公司公开发行2016年可交换公司债券信用评级报告》，链接为：http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/exchangeable/c/2748018215066427.pdf

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日