海南海航基础设施投资集团股份
有限公司关于支付本次重大资产
重组标的资产现金对价的公告

股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2016-101

海南海航基础设施投资集团股份

有限公司关于支付本次重大资产

重组标的资产现金对价的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证监会证监许可[2016]1579号文核准，海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行1,235,521,230股新股募集配套资金，发行价格为12.95元，共计募集资金15,999,999,928.50元，募集资金净额为人民币15,867,999,928.86元，资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（众环验字[2016]170017号）审验。2016年10月24日，公司已完成募集配套资金的发行股份登记工作。2016年10月25日，公司已与七家银行和独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司签署《募集资金专户存储之监管协议》，完成募集资金的专户存管及三方监管。

根据本次重大资产重组交易双方签署的《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》，公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买海航基础控股集团有限公司（以下简称“基础控股”）持有的海航基础产业集团有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）。标的资产的交易对价2,600,000.00万元通过两种方式进行支付，其中由公司通过向基础控股发行人民币普通股股票的方式支付2,400,000.00万元，该等股份已于2016年7月26日办毕股份登记手续，剩余部分对价200,000.00万元需以现金方式支付，由公司以募集的配套资金向基础控股支付。2016年10月26日，公司已向基础控股支付200,000.00万元现金对价。

特此公告

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2016年10月26日