山东宏桥新型材料有限公司公开发行2016年公司债券受托管理人临时报告

债券简称：16宏桥 01 债券代码：136148.SH

债券简称：16宏桥 02 债券代码：136149.SH

债券简称：16宏桥 03 债券代码：136202.SH

债券简称：16宏桥 05 债券代码：136230.SH

发行人

山东宏桥新型材料有限公司

山东省邹平县经济开发区会仙一路

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

签署日期： 2016年10月26日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司债券日常监管问答（五）》、《山东宏桥新型材料有限公司2015年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《山东宏桥新型材料有限公司2015年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及山东宏桥新型材料有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2732号”文核准，山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过60亿元的公司债券。2016年1月13日，发行人成功发行山东宏桥新型材料有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（品种一：债券简称“16宏桥01”，债券代码“136148”；品种二：债券简称“16宏桥02”，债券代码“136149”），该期债券最终发行规模为30亿元，期限分设两个品种：品种一期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模20亿元；品种二期限为5年期，发行规模10亿元。2016年1月27日，发行人成功发行山东宏桥新型材料有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）（债券简称“16宏桥03”，债券代码“136202”），该期债券最终发行规模为18亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2016年2月24日，发行人成功发行山东宏桥新型材料有限公司公开发行2016年公司债券（第三期）（债券简称“16宏桥05”，债券代码“136230”），该期债券最终发行规模为12亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，上述债券尚在存续期内。

2016年10月20日，发行人发布公告《山东宏桥新型材料有限公司关于当年新增借款情况的公告》。截至2016年9月末，发行人借款余额为人民币567.85亿元，较2015年末借款余额增加168.84亿元。上述借款增加主要系发行公司债券、正常支取的银行授信借款及其他形式的融资增加所致，均属于公司正常经营活动范围。

截至2015年末，发行人经审计净资产金额为373.09亿元。截至2016年9月末，发行人当年累计新增借款超过2015年末经审计净资产的40%，根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为16宏桥01、16宏桥02、16宏桥03、16宏桥05的受托管理人，出具本临时受托管理报告。

中信证券后续将持续跟踪发行人新增借款保情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

年 月 日