金科地产集团股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋思海、主管会计工作负责人李华及会计机构负责人(会计主管人员)刘绍军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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注：截至报告期末，公司无固定期限委托贷款余额为29亿元，上表中归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等指标均考虑了上述委托贷款的影响。

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

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注1：黄红云先生通过 “银河汇通29号定向资产管理计划”增持的12,500,000股，未包含在上述所持股份中。

注2：上述前10大股东的持股数和持股比例均为报告期末在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的持股数和持股比例。公司已于本报告期末收悉非公开发行股票认购款，但尚未完成新增股份登记。非公开发行股票的情况见本报告第三节重要事项。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期内，公司实现销售金额约230亿元,同比增长约47%，其中地产板块实现签约销售金额约217亿元，同比增长约49%，签约销售面积约337万平方米，同比增长约49%。

2、非公开发行股票事项

公司于2015年8月20日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司2015年度非公开发行股票方案等相关事项，本次公司拟非公开发行股份数量不超过77,319.5876万股（含77,319.5876万股），发行价格不低于5.82元/股，募集资金总额不超过450,000万元，用于公司项目的开发建设和偿还金融机构借款。

公司于2016年2月4日和2月22日召开第九届董事会第二十八次会议及2016年第二次临时股东大会，根据资本市场环境的变化情况，为顺利推进公司本次非公开发行股票工作，公司对非公开发行股票方案中的“定价基准日、发行价格和定价原则”、“发行数量”等事项进行调整，同时延长本次非公开发行股票的“决议的有效期限”及“授权的有效期限”。调整后，本次非公开发行股票的定价基准日为2016年2月5日，发行价格为不低于3.68元/股，发行数量为不超过122,282.6086万股，决议的有效期限及授权的有限期限均延长至公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。报告期内，公司实施了2015年度权益分派方案，发行价格由不低于3.68元/股调整为不低于3.63元/股，发行数量由不超过122,282.6086万股调整为不超过123,966.9421万股。公司于2016年7月21日收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准公司非公开发行股票的批复。

公司本次非公开发行股票于2016年9月20日接受投资者报价，最终确定有效认购对象3家，发行价格为4.41元/股，发行数量为1,020,408,163股，募集资金总额为4,499,999,998.83元，上述募集资金已于2016年9月23日缴至联席主承销商指定账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证。

2016年9月26日，长城证券股份有限公司在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户划转了认股款。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于9月28日出具了天健验【2016】8-90号《验资报告》，对公司新增注册资本进行审验。根据该报告，公司本次发行募集资金总额为人民币4,499,999,998.83元，扣除与发行有关的费用人民币57,912,040.82元（包括承销保荐费、审计验资费、律师费、登记费等），募集资金净额为人民币4,442,087,958.01元，其中计入实收资本1,020,408,163.00元，计入资本公积3,421,679,795.01元。

目前，本次非公开发行股票后续相关工作正持续推进中。

（具体内容详见公司于2015年8月21日、2016年2月5日、2月23、6月21日、7月22日、9月22日在巨潮资讯网及《中国证券报》等公司指定信息披露媒体发布的相关公告。）

3、非公开发行公司债券事宜

（1）公司2015年第五次临时股东大会审议通过了关于非公开发行公司债券事宜的相关议案，公司拟向合格投资者非公开发行不超过38亿元（含38亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，2015年已完成第一期12.5亿元的发行。本报告期内，公司完成第二期25.5亿元的发行，其中分为两个品种，品种一为3年期，票面利率6.8%，发行规模12.5亿元；品种二为3年期，票面利率6.0%，发行规模13亿元，2016年3月17日已全额完成认购缴款。

（具体内容详见公司于2015年6月30日、7月16日、8月6日、12月18日、2016年3月18日在巨潮资讯网及《中国证券报》等公司指定信息披露媒体发布的相关公告。）

（2）经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行规模不超过人民币100亿元（含100亿元）公司债券，债券期限不超过7年（含7年），具体债券利率根据市场询价情况与主承销商协商确定。2016年4月，公司收到深圳证券交易所《关于金科地产集团股份有限公司2016年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》。本债券采用分期发行方式，其中第一期规模为54亿元，分为三个品种，其中品种一为3年期，票面利率6.00%，发行规模5.2亿元；品种二为3年期，票面利率6.70%，发行规模44亿元；品种三为5年期，票面利率7.2%，发行规模4.8亿元，2016年5月5日已全额完成认购缴款。第二期规模为46亿元，分为两个品种，其中品种一为3年期，票面利率5.17%，发行规模10亿元；品种二为3年期，票面利率6.40%，发行规模36亿元，2016年7月22日已全额完成认购缴款。

（具体内容详见公司于2016年1月5日、1月21日、4月22日、5月6日、7月28日在巨潮资讯网及《中国证券报》等公司指定信息披露媒体发布的相关公告。）

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2016年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000656 证券简称：金科股份 公告编号：2016-105号

债券代码：112272 债券简称：15金科01

2016年第三季度报告